Agent Hub でワークフローアクションを選択する

Agent Hub でワークフローを設定する際、以下のカテゴリからアクションを選択できます：

• HubSpot： HubSpot内でアクションを実行します。たとえば、メモを作成したり、新しいCRMレコードを作成したりすることができます。利用可能なワークフローアクションは、アカウントのサブスクリプションによって異なります。 
• AI： AIアクションおよびエージェントを実行する。エージェントをトリガーする際、アクションをトリガーするためにレコードは必要ありません。
• アプリ： Google スプレッドシートや Airtable などのサードパーティ製アプリケーションで操作を実行できます。たとえば、HubSpotでレコードが更新されたら、Google スプレッドシートに新しい行を作成します。利用可能なアクションは、HubSpotアカウントに連携されているアプリケーションによって異なります。 

また、モダンワークフロービルダーでカスタムコードアクションを使用したり、Breezeアシスタントを使って対応するコードを自動生成したりすることもできます。Breezeアシスタントを使用したワークフローの作成について、詳しくはこちらをご覧ください。

HubSpot 

HubSpotでのプロセスを自動化するには、以下のアクションタイプを使用してください。 

流量制御

• ブランチ：d フィルタ条件に基づいて、特定のパスに沿って登録レコードを絞り込みます。各ブランチ操作で、最大100個のブランチを追加できます。Agent Hub のワークフローでブランチを設定する際は、次のいずれかを使用できます：
  • ANDおよびORの条件
  • 割合によるランダムな割り当て
• 遅延：登録されたレコードを、設定された時間、特定の曜日、または特定の時刻まで遅延させる。ワークフローで遅延を使用する方法について詳細をご確認ください。 

コミュニケーション

• シーケンスに登録する（Sales HubおよびService Hub Enterpriseのみ）：連絡先を自動的にシーケンスに登録します。詳細はこちらワークフローを活用したシーケンス登録の自動化。
• シーケンスからの登録解除（Sales HubおよびService Hub Enterpriseのみ）：コンタクトが現在登録されているシーケンスから、自動的に登録を解除します。
  詳細はこちらワークフローを活用したシーケンス登録の自動化。
• メールを送信：自動化用に保存されたEメールマーケティングメールを登録済みのレコードに関連付けられた連絡先へ送信します。
  • Agent Hubのワークフロービルダーでこのアクションを使用する場合、「1件のレコードを検索」または「1件の関連レコードを検索」アクションを使用して、他の関連レコードのトークンを利用することができます。たとえば、自動送信メールに、取引レコードやチケットの記録から取得したデータを活用しましょう。
  • 登録されたレコードがコンタクトレコードである場合、たとえそのメールが関連付けられた他のコンタクトレコードにも送信される場合でも、トークンには登録されたレコードのプロパティー値のみが使用されます。
• アプリ内通知：指定したチームまたはユーザーにアプリ内通知を送信します。通知は、HubSpot通知センターに表示されるとともに、HubSpotアプリに通知として送信されます。
  • チームの正メンバーのみが通知を受け取ります。追加のチームメンバーには、チームからの通知は一切届きません。 
• 社内メール通知を送信：特定のユーザー、チーム、または所有者に社内メールを送信します。 
  • 既存の自動送信メールからは選択できません。社内メールの通知は、エディタ内から作成する必要があります。
  • チームの正メンバーのみが通知を受け取ります。追加のチームメンバーには、チームからの通知は一切届きません。

• アンケートの送信：配信方法としてワークフローを使用して作成した場合、登録済みの連絡先に対してアンケートを自動的に送信できます。以下の方法について学びましょうワークフロー調査を作成する方法。
• WhatsAppメッセージを送信：連絡先のWhatsApp電話番号にWhatsAppメッセージを送信します。コンタクトがWhatsAppメッセージを受信するには、デフォルトのプロパティーに有効な番号が指定されており、メッセージを受信することに同意している必要があります。詳細はこちらWhatsAppチャンネルをコミュニケーションの受信トレイに連携する方法。
  
  

CRM

• 取引に商品項目を追加する：取引ベースのワークフローにおいて、商品項目を取引に関連付けます。ワークフローを使用して、ワークフローを使用して取引に商品項目を追加する方法。
• 会話の所有者を割り当てる：コミュニケーションの受信トレイと所有者の割り当てを自動的に変更します。詳細はこちらワークフローにおけるコミュニケーションの担当者の自動割り当てについて。
• 請求書に変換：取引または見積書から、1回限りの請求書下書きを作成します。ワークフローを使用して、取引や見積書から請求書の草案を作成する方法について学びましょう。
• チケットのコピー：既存のチケットレコードの詳細を新しいチケットにコピーします。 
• レコードの作成：新しいレコードを作成します。ワークフローを使用したレコードの作成について、詳しくはこちらをご覧ください。
  • Agent Hub ワークフローを使用すると、以下のオブジェクトタイプについてレコードを作成できます：アポイントメント、会社、連絡先、コース、取引、物件、注文、支払い、プロジェクト、サービス、およびチケット。
  • Agent Hubのワークフローを使用してレコードを作成する場合、レコードの関連付けは自動的に作成されません。追加の関連付けや関連付けラベルを設定・管理するには、「関連付けの作成」アクションを使用する必要があります。ワークフローを使用したCRMレコードの関連付けの管理について、詳しくはこちらをご覧ください。
• 関連付けの作成：、 CRMレコード内で新しい関連付けを作成します。詳細はこちらワークフローによるCRMレコードの関連付けの管理。
  
  • たとえば、連絡先と企業のプロパティーレコードの値が一致する場合、両者の間に関連付けを作成することができます。
  • また、同じワークフロー内で参照されている他のレコードを含め、特定のレコードとの関連付けを作成することもできます。
• タスクの作成：タスクを作成します。ワークフローを使用したタスクの作成について、詳しくはこちらをご覧ください。
  • デフォルトでは、このタスクはいかなるレコードにも関連付けられません。タスクを他のレコードに関連付けるには、「関連付けを作成」アクションを使用する必要があります。詳細はこちらワークフローによるCRMレコードの関連付けの管理。
• メモを作成： CRMレコードに対してノートを作成します。
  • ノートを作成する際は、ワークフローから関連付けられたレコードを選択する必要があります。たとえば、「1件のレコードを検索」というワークフローアクションによるレコードなどです。
  • レコードが選択されていない場合、デフォルトでは、そのメモは登録済みのレコードに自動的に関連付けられます。
  • 該当するレコードがない場合、その操作に対してエラーが表示されます。

• 見積書の作成：既存の取引に基づいて新しい見積書を作成します。 
• 契約から更新見積書を作成する（Revenue Hubのみ）：既存の契約に基づいて更新見積書を作成します。契約の更新見積書の作成方法について、詳しくはこちらをご覧ください。
  
• レコードの削除： CRMレコードを削除します。 
• レコードの編集：など、プロパティー値の編集、コピー、およびクリアを行います。このアクションは、登録されたレコードのプロパティーでも、関連付けられたレコードのプロパティーでも実行できます。詳細はこちらワークフローを使用したレコードの編集。
• レコードを充実させる：に登録済みの連絡先または企業を充実させる。コンタクトレコードや会社レコードを自動的に充実させる方法について、詳しくはこちらをご覧ください。
• 関連付けされたレコードを1件見つける：他の関連付けされたレコードを検索して使用する。このアクションを使用すると、「1件のレコードを検索」アクションで見つかったレコードや、登録済みのレコードと関連付けられているレコードを検索できます。
• 「1件のレコードを検索」：アクションに別のレコードタイプを指定して使用し、選択したアクションの前に「1件のレコードを検索」アクションを追加します。
• コミュニケーションの配信登録を管理する：登録済みの連絡先の配信登録ステータスを設定します。詳細はこちらワークフローによる配信カテゴリーの設定。
• 関連付けラベルを削除する：既存の関連付けラベルを削除します。詳細はこちらワークフローによるCRMレコードの関連付けの管理。
• スキルに基づいてレコードをローテーションする：ユーザーのスキルに基づいてチケットを割り当てる。ワークフローを活用して、スキル別にチケット所有者をローテーションさせる方法について詳しくご覧ください。
  
• インテントシグナルの追跡を停止する：インテントシグナルの追跡および継続的なデータ強化を無効にします。インテントシグナルについて詳しく知る。
• 関連付けラベルの更新： r 既存の関連付けラベルを置き換えるか、関連付けられたレコードに新しい関連付けラベルを追加します。詳細はこちらワークフローを用いたCRMレコードの関連付けの管理。
• 電話番号の検証と書式設定：電話番号をコール用に書式設定してください。次に、「レコードの編集」アクションを使用して、電話番号のプロパティーをフォーマット済みの番号に更新してください。詳細はこちらワークフローを使用した電話番号の書式設定について。

マーケティング

• マーケティングイベントに参加者を追加する：を使用して、手動で作成されたマーケティングイベントに連絡先を追加し、それらの連絡先の参加者ステータスを更新します。詳細はこちらワークフローを活用したマーケティングイベント参加者の管理。
• 広告キャンペーンに追加：広告キャンペーンにレコードを追加します。 
• キャンペーンに追加：連絡先、チケット、または商談をマーケティングキャンペーンに追加。詳細についてはレコードをキャンペーンに関連付ける方法。
• 静的セグメント（リスト）に追加：登録済みの連絡先、企業、または商談を静的リストに追加します。
• 広告のオーディエンスから除外：広告のオーディエンスから連絡先を除外します。（ワークフローツールで作成されたオーディエンスからのみ選択できます）
• キャンペーンから削除（Marketing Hubのみ）：HubSpotのキャンペーンからレコードを削除します。連絡先をキャンペーンに関連付ける方法について詳しくはこちらをご覧ください。
• 静的セグメント（リスト）から削除する：登録済みの連絡先、企業、または取引を静的リスト .
• マーケティングコンタクトステータスの設定：マーケティングコンタクトステータスを設定しますを設定します。連絡先はいつでも「マーケティング対象」に設定できますが、「マーケティング対象外のコンタクト」への更新は、アカウントの更新日にのみ行われます。

水道光熱費

• カスタムコード： w ワークフロー内でJavaScriptを記述・実行できます。カスタムコードアクションを使用すると、HubSpotの内外でワークフローの機能を拡張することができます。
  • Breezeアシスタントを使えば、テキストのプロンプトに基づいて、対応するコードを自動的に生成することができます。
  • 詳細はこちらカスタムコードアクションの使用方法カスタマーコードについて詳しく学び、ビューでカスタムコードアクションの例を閲覧します。HubSpotの「Programmable Automation」ユースケースカタログで、カスタムコードアクションの例をご覧ください。
• データのフォーマット設定： CRM データのフォーマット設定と管理を行います。を使用しても、この操作だけでは、登録済みレコードのプロパティーは更新されません。登録済みのレコードのプロパティーを更新するには、このアクションを「」の「レコードの編集」アクションと組み合わせて使用する必要があります。詳細はこちらワークフローを使用したデータの書式設定。

AI 

エージェント

• カスタムエージェントの実行：アカウントにインストールされているカスタムエージェントを実行します。L顧客対応エージェントについて詳しく知る。 
• エージェントステップを追加：エージェントステップの動作を決定するためのカスタムプロンプトを入力してください。また、エージェントステップの入力も指定できます。 

AI

• 見込み客プロファイルの生成： AIを活用して、指定された見込み客のプロファイル概要を生成します。 
• 企業のバリュープロポジションとICP を推察し、案件創出エージェント向けに、ターゲットペルソナやバリュープロポジションなどを盛り込んだ営業プロファイルを作成する。Breeze を使用して、ワークフロー内で企業のバリュープロポジションとICPを導き出す。
• 調査会社のニュース：g 登録された記録に関連付けられたプロパティー情報やコールレコードを利用して、データを生成・抽出することで、記録の調査を行います。詳細はこちらワークフロー内のデータ管理にBreezeを活用する方法。
• レコードの要約：登録済みレコードまたは関連するレコードのデータを要約します。その後、そのアクションの出力を他のワークフローアクションで利用します。
• カスタムLLMを使用する：c ワークフローを大規模言語モデル（LLM）プロバイダーと連携させ、AIを活用したワークフローアクションの利用を開始しましょう。詳細はこちらワークフローにおけるLLMの活用。

HubSpotのカスタマーサポート担当者

• データエージェント：
  • データエージェント：カスタムプロンプト：u 登録済みのレコードからデータを分析、要約、分類するために、カスタムプロンプトを使用します。詳細はこちらワークフロー内のデータ管理にBreezeを活用する方法。
  • データエージェント：スマートプロパティーの入力： r 企業や連絡先に関する既存のスマートプロパティー。詳細についてはワークフロー内のデータ管理にBreezeを活用する方法。詳細はこちらスマートプロパティーの作成と使用方法。
  • データエージェント：調査： g 登録済みのレコードに関連付けられたプロパティーやコール記録を利用して、レコードを調査するためのデータを生成・抽出します。詳細はこちらワークフロー内のデータ管理にBreezeを活用する方法。
• 案件創出エージェント：
  • 案件創出エージェントに登録：連絡先を案件創出エージェントに自動的に登録します。詳細はこちら案件創出エージェントの使い方。

• 顧客対応エージェント：
  • 顧客対応エージェントへの割り当て：を使用して、コミュニケーションまたはチケットを顧客対応エージェントに割り当てます。詳細については顧客対応エージェントの。

アプリ

利用可能なアプリの操作は、アカウントにインストールされているアプリによって異なります。