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ワークフローを使用したレコードの編集

更新日時 2026年1月22日

以下の製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Data Hub Professional, Enterprise
Smart CRM Professional, Enterprise
Commerce Hub Professional, Enterprise

ワークフローを作成して登録トリガーを設定したら、[レコードを編集]アクションを使用して、レコードのプロパティー値を更新またはクリアします。例えば、コンタクトが特定のフォームを送信したとき、IndustryをConstructionのような値に設定する場合があります。

このアクションを使用して、同じレコード内でも、関連付けされたレコードでも、プロパティー値を別のプロパティーにコピーすることもできます。例えば、会社のIndustryプロパティーを、関連付けられているコンタクトのIndustryプロパティーにコピーする場合があります。

アカウントでセンシティブデータを有効にしている場合、センシティブデータのプロパティーからのパーソナライズトークンの使用が含まれますが、センシティブ度の高いデータは含まれません。ワークフローでのセンシティブデータの使用方法について詳細をご確認ください。

レコードを編集アクションを設定する

HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
既存のワークフローの名前をクリックするか、新しいワークフローを作成します。
登録トリガーを設定します。
＋プラスアイコンをクリックしてアクションを追加します。
左側のパネルで［CRM］セクションを展開し、ます。次に、[ レコードを編集]をクリックします。
[ターゲットオブジェクト]ドロップダウンメニューをクリックし、 オブジェクトタイプを選択します。
関連付けられたオブジェクトを選択した場合、オブジェクトへの関連付けドロップダウンメニューをクリックし、関連付けラベルを選択します。関連付けラベルについて詳しくはこちら。

workflows-編集-レコード

[ 編集するプロパティー]ドロップダウンメニューをクリックし、更新する プロパティー を選択します。以降の手順は、選択したプロパティータイプによって異なります。

単一のチェックボックスとその他の選択タイプのプロパティー

チェックボックスおよびその他の選択タイプのプロパティー(複数チェックボックスのプロパティーを除く):

[ 編集するプロパティー]ドロップダウンメニューをクリックし、値を選択します。
[タイプを変更 ]ドロップダウンメニューをクリックし、以下から選択します。
- 置換: 以前のプロパティー値を全てクリアして、選択されたプロパティー値のみを追加します。

- クリア: レコードのプロパティーから全てのプロパティー値をクリアします
プロパティー値を置き換えるオプションを選択した場合は、[ 値を選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 置換値を選択します。別のプロパティーの値を使用するには、[ データトークンを選択]をクリックします。値を別のプロパティーにコピーする場合は、プロパティー間に互換性がなければなりません。対応プロパティータイプについて詳しくはこちら。

workflows-single-check

複数のチェックボックスプロパティー

複数のチェックボックスのプロパティーを更新する場合は、複数のオプションを選択できます。

[ 編集するプロパティー]ドロップダウンメニューをクリックし、値を選択します。
[タイプを変更 ]ドロップダウンメニューをクリックし、以下から選択します。
- 追加: 既存のプロパティー値に新しいプロパティー値を追加します。例えば、アクションはプロパティー値をオプションBに設定するように構成されています。コンタクトのプロパティー値がオプションAであった場合、アクションを通過した後、コンタクトはオプションA とオプションBの両方を持つことになります。
- 置換: 以前のプロパティー値を全てクリアして、選択されたプロパティー値のみを追加します。例えば、プロパティー値をオプションBに設定するようにアクションが構成されているとします。コンタクトのプロパティー値がオプションAであった場合、アクションに合格した後、コンタクトにはオプションBのみが表示されます。
- 削除: 特定のプロパティー値を削除します。たとえば、プロパティー値オプション B を削除するようにアクションが構成されているとします。コンタクトの「複数のチェックボックス」プロパティー値がオプションAとオプションBであった場合、アクションに合格した後、コンタクトにはオプションAのみが表示されます。
- クリア: レコードのプロパティーから全てのプロパティー値をクリアします
[ 追加]、[ 置換 ]、[削除]のオプションを選択した場合は、[ 値を選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、アクションを実行する プロパティー値 を選択します。

workflows-multi-check

テキスト入力プロパティー

テキスト入力プロパティーの場合:

[プロパティー名]フィールドに、プロパティー値を入力する。
他のプロパティーから値をコピーして使用するには、データの挿入パネルで、プロパティーを検索して選択します。カスタムテキストと他のプロパティーからの値の両方を組み合わせることができます。

ワークフローの編集レコードテキスト

日付入力のプロパティー

日付入力タイプのプロパティーでは、以下のオプションから選択できます。

アクションが完了した日付を使用: レコードがワークフローのこのステップに到達した日付にプロパティー値を設定します。
日付または日付プロパティーを選択: プロパティー値を指定された日付に設定します。このオプションを使用すると、他の日付入力プロパティーもコピーできます。左のパネルで、日付入力をクリックする。次に、プロパティーを1つ選択します。日付入力以外のプロパティーを選択することはできません。

ワークフローの編集レコード日付プロパティー

前のアクションの出力を使用してレコードを更新します

同じワークフローで「 レコードを編集 」アクションからの出力値を使用するには、例えば、「 データを書式設定 」アクションまたは「データエージェント」アクションからの出力でレコードを更新する場合などです。

[アクションデータ ]セクションで、[ その他のアクション データ]をクリックします。
アクション名をクリックし、出力を選択します。
プロパティー値をクリアするには、[ 既存のプロパティー値をクリア]チェックボックスをオンにします。

プロパティー値をクリア

レコードのプロパティーから全てのプロパティー値をクリアするには、[ 既存のプロパティー値をクリア]チェックボックスをオンにします。

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