ワークフローを使用して電話番号の形式を設定する

[ 電話番号を検証して書式設定] ワークフローアクションを使用して、発信に使用する電話番号を書式設定します。次に、［レコードを編集］アクションを使用して電話番号プロパティーを書式設定された番号で更新します。 

ワークフローの設定が完了したら、電話番号が正しい形式でシステムに取り込まれるようにし、過去の電話番号データを整理するために、CRMの電話番号プロパティー検証ルールと組み合わせて使用することをお勧めします。

[ 電話番号を検証して書式設定] ワークフローアクションをワークフローに追加します

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［自動化］＞［ワークフロー］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［自動化］＞［ワークフロー］に直接移動します。
2. 既存のワークフローの名前をクリックするか、新しいワークフローを作成します。
3. 登録トリガーを設定します。
4. ＋プラスアイコンをクリックしてアクションを追加します。
5. 左側のパネルで、[ CRM ]セクションをクリックして展開します。次に、[ 電話番号を検証して書式設定]をクリックします。このアクションは全てのワークフロータイプで使用できます。 
6. 単一の静的な既定の国コードを使用するようにワークフローアクションをセットアップします。全ての電話番号で同じ国コードを使用することが想定される場合は、この方法をお勧めします。 
   • 書式設定および検証するプロパティー: 書式設定と検証を行うために、電話番号の保存に使用する既存のプロパティーを選択します。 
   • デフォルトの国コードモード: [静的 ]オプションを選択します。 
   • 既定の国コード: 国コードのない番号を検証するには、国コードを選択します。
     • 電話番号が有効な場合、この国コードが番号に自動的に追加されます。
     • 電話番号が無効な場合（例：桁数が不足している、無効な文字が含まれている、または無効な市内番号であるなど）、国番号は追加されません。
       
       

7. 動的な既定の国コードを使用するようにワークフローアクションを設定してください。これは、レコード全体でさまざまな国コードの範囲を想定しておくことをお勧めします。
   
   • 書式設定および検証するプロパティー: 書式設定と検証を行うために、電話番号の保存に使用する既存のプロパティーを選択します。 
   • デフォルトの国コードモード: [動的]オプションを選択します。 

7. • 動的な既定の国コード:単一の静的な国コードを設定するのではなく、電話番号を検証して書式設定するために、各レコードの 国/地域コード プロパティー値が参照されます。
8. ワークフローアクションの設定が完了したら、上部にある[ 保存]をクリックします。
    

[ 電話番号を検証して書式設定] アクションからの出力を使用してレコードを更新する

[ 電話番号を検証して書式設定] ワークフローアクションでは、対応するプロパティーが自動的に更新されません。

アクションを設定したら、[ レコードを編集 ]アクションを使用して、アクション 生成された出力に基づいて、登録されたレコードまたはその他の関連レコードのプロパティーを更新します。 

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［自動化］＞［ワークフロー］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［自動化］＞［ワークフロー］に直接移動します。
2. 既存のワークフローの名前をクリックするか、新しいワークフローを作成します。
3. 電話番号を検証して書式設定するアクションを設定します。
4. ＋プラスアイコンをクリックしてアクションを追加します。
5. 左側のパネルで［CRM］をクリックします。次に、［レコードを編集］を選択します。 
6. ［レコードタイプ］ドロップダウンメニューをクリックし、ターゲットオブジェクトを選択します。 
7. ［編集するプロパティー］ドロップダウンメニューをクリックし、プロパティーを選択します。以前に[ 電話番号を検証して書式設定] ワークフローアクションに使用したのと同じ電話番号プロパティーを選択できます。 
8. ［値を選択］フィールドをクリックします。 
9. ［データ変数を選択］パネルで、［次の場所からのプロパティーまたはアクション出力を表示］ドロップダウンメニューをクリックし、［アクション出力］を選択します。 
10. [電話番号を検証して書式設定する]セクションをクリックして展開し、[ 解析された電話番号の出力]を選択します。 
11. 上部にある［保存］をクリックします。
     

「電話番号の検証と書式設定」アクションを分岐機能と組み合わせて、無効な電話番号を管理する

「電話番号の検証とフォーマット」ワークフローアクションを設定した後、などの無効な番号（桁数の不足や過剰、形式の不備、文字化けや非数値の値、国コードの誤りや欠落など）が原因で、アクションが失敗する場合があります。HubSpotでは、これらの問題を自動的に修正することはできません。

電話番号が不正なレコードを管理するためのブランチアクションを設定する。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［自動化］＞［ワークフロー］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［自動化］＞［ワークフロー］に直接移動します。
2. 既存のワークフローの名前をクリックするか、新しいワークフローを作成します。
3. 電話番号を検証して書式設定するアクションを設定します。
4. ＋プラスアイコンをクリックしてアクションを追加します。
5. 左側のパネルで［分岐］をクリックします。
6. [1件のプロパティーまたはアクションの出力]を選択します。[次へ]をクリックします。 
7. ［分岐の基準にするプロパティーまたは値］フィールドをクリックします。 
8. ［データ変数を選択］パネルで、［次の場所からのプロパティーまたはアクション出力を表示］ドロップダウンメニューをクリックし、［アクション出力］を選択します。 
9. [電話番号を検証して書式設定]セクションをクリックして展開し、[ このアクションの最終的な成功率または失敗率]を選択します。
    

10. 1つ目のドロップダウンメニューをクリックし、[ 次の値と等しい]を選択します。 
11. 2つ目のドロップダウンメニューをクリックし、[ 失敗しました。オブジェクトは次のアクションに進みました]を選択します。 
12. 追加の分岐のセットアップを続行します。次に、[ 保存]をクリックします。 

[デバイス番号 の検証と書式設定] ワークフロー アクションに基づいて分岐を設定した後、フォローアップのための追加のアクションを追加できます。以下の対応をお勧めします：

• 「レコードの編集」アクションを追加し、不正確または無効な電話番号をすべて削除します。

• 「タスクを作成」アクションを追加して、連絡先に有効な電話番号を確認するよう連絡するか、「メールを送信」アクションを追加して、連絡先に電話番号を更新するよう通知してください。

• 無効な値がインポートに起因する場合は、ソースファイルを直接修正することも推奨されます。