ワークフローをテストする

ワークフローをテストして、自動化が正常に動作していることを確認してください。ワークフローには、2 つのテスト機能があります。

• ［基準のテスト］機能を使用して、特定のコンタクト、会社、取引、見積もり、またはチケットレコードがどの登録条件を満たすかを確認できます。
• テスト 機能を使用して、レコードが登録されるかどうかを確認し、特定のレコードが登録後にワークフローをどのように通過するかをシミュレートします。このオプションを使用すると、自動または手動登録をテストできます。 

ワークフローまたは登録条件をテストする場合、レコードは 現在のバージョンの ワークフローに対してのみレビューされます。トラブルシューティングを目的としてワークフローをテストする場合は、次の手順に従います。

• ワークフローの詳細 を確認し、レコードが登録された正確な バージョン を確認することをお勧めします。
• その他の ワークフロー設定を確認することもお勧めします。例えば、ワークフローアクションが想定どおりに実行されない場合、アクションが自動的に再スケジュールされる可能性があるタイミング設定も確認する必要があります。 

ワークフロー 登録トリガーに対するテストレコード

レコードがワークフローの開始基準を満たしているかどうかを確認するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
2. ワークフローの名前をクリックします。
3. ［登録トリガー］ボックスをクリックします。
4. 左のパネルで、Test [object]をクリックする。
5. [テストする[レコード]を選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、テストする レコード を選択します。
    

ワークフロー 登録トリガーテストを理解する

パネルの色は、レコードが登録トリガー条件を満たすかどうかを示します。 通常は、ワークフローがオンになったときにレコードが自動的に登録されるか、[ Yes, enroll existing objects that meet the trigger criteria as as now(はい、現時点でトリガー条件に合致する既存のオブジェクト)]設定を選択した場合に、レコードが自動的に登録されるかどうかを設定します。

注: このテストでは、レコードが現在の登録条件を満たしているかどうかのみが判定されます。場合によっては、登録条件を満たしていてもレコードが登録されないことがあります。例えば、登録されたレコードが以前にワークフローを完了していても、ワークフローの再登録が有効になっていない場合などです。ワークフロー 登録条件のトラブルシューティングの詳細をご確認ください。

ワークフロー 登録トリガーテストについて理解するには、次のようにします。

• レコードが登録トリガー条件を満たす場合、パネルは緑色で表示されます。
  
  
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• レコードが少なくとも1つの登録トリガー条件を満たしている場合、パネル全体が緑色には表示されない場合がありますが、[ コンタクトが少なくとも1つのグループと一致します]セクションヘッダーの横に緑色のチェックマークが表示されます。
  • これは、レコードが登録の条件を満たすことを意味します。例えば、ワークフローに2つの登録グループがある場合、レコードが少なくとも1つの登録グループを満たしていれば、登録の条件を満たします。 
  • また、各条件の横には、レコードが特定の条件を満たしているかどうかを示すチェックマークやバツ印も表示されます。
    
    

• レコードがどの登録トリガー条件も満たさない場合、パネルは赤色で表示されます。
  
  

ワークフローに対してレコードをテストし、ワークフローアクションをプレビューする

ワークフローを有効にする前に、ワークフローをテストして自動化をプレビューし、期待どおりに機能することを確認してください。

ワークフローをテストする際には、ワークフローで特定のレコードがワークフローをどのように通過するかを確認し、プレビューすることができます。たとえば、ワークフローをテストして、レコードが進む分岐を確認できます。 

ワークフロー内のレコードをテストするには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
2. ワークフローの名前をクリックします。
3. 右上の[ テスト]をクリックします。 
4. 右側のパネルで、テストするコンタクト の名前を入力します。または、 ドロップダウンメニュー をクリックして、名前、最終更新日、作成日のアルファベット順にレコードを並べ替えます。 
5. テストするレコードを見つけたら、 そのレコードにマウスポインターを合わせて[ 選択]をクリックします。

6. 上部で、次のオプションから選択します。
   • [自動]:ワークフローの登録トリガーに基づいてレコードが自動的に登録されたときの動作をプレビューします。 登録トリガーについてもっと詳しく。 
   • [手動]: ユーザーがレコードをワークフローに手動で登録したときの動作をプレビューします。ワークフローにコンタクトを手動で登録する方法の詳細をご確認ください。

7. レコードが登録条件を満たしている場合は、各アクションのシミュレートされた結果とタイムスタンプが表示されます。レコードのパスは、ワークフローのプレビューで緑色で強調表示されます。実際のアクションは実行されません。 
   • 各アクションの詳細を確認するには、[ アクション名] をクリックしてアクションを展開します。 
   • 分岐アクションを確認すると、レコードの現在の状態に基づいて分岐の結果が予測されます。
     • 他の分岐に基づいてテストをプレビューするには、 ドロップダウンメニュー をクリックして別の 分岐を選択します。 
     • 場合によっては、分岐の結果が自動的に選択されず、プレビューする分岐を手動で選択しなければならないことがあります。たとえば、分岐が前のアクションの出力によって決定される場合などです。
       
       

8. Eメールを送信アクションを確認する際に、Eメールのコピーを受信するには、[ プレビューを送信]をクリックします。
   • これにより、選択した Eメールを送信 アクションだけでなく、プレビューパス の全てのEメールが 送信されます。 
   • テストEメールは、テスト対象のコンタクトのEメールアドレスではなく、貴社のEメールアドレスにHubSpot送信されます。

9. レコードが登録条件を満たしていない場合は、エラーメッセージが表示されます。詳細を確認するには、[ レコードが登録条件を満たしませんでした ]セクションをクリックして展開します。 
10. 別のレコードをテストするには、上部の [ レコードを変更] をクリックします。 
11. ワークフローのテストを終了するには、左上の[ X]アイコンをクリックします。