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Account Settings

チームを作成して編集する

更新日時 2020年 5月 1日

対象製品

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise
CMS Hub  Professional, Enterprise

HubSpot のチームを使用すると、組織の目的やレポートの目的に合わせてユーザーをグループに分けることができます。Enterprise ユーザーは、チーム同士の親子関係をセットアップすることによって、チーム階層を構築することもできます。

注:作成できるチームの数は、サブスクリプションによって異なります。アカウントのチーム数制限の詳細を確認してください。 

チームを作成する

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、[ユーザーとチーム] を開きます。 
  • [チーム] タブをクリックしてから、[チームを作成] をクリックします。 
  • 右側のパネルで、チームの名前を入力します。Enterprise ユーザーは、チーム階層を作成して、新しいチームを既存のチームの子にすることができます。そうするには、[親チーム] ドロップダウンメニューから、親チームを選択します。 
  • チームにプライマリチームのメンバーを追加するには、[プライマリチームのメンバー] ドロップダウンメニューをクリックし、ユーザーを選択します。ユーザーは 1 チームのプライマリチームのメンバーとしてしか設定できません。プライマリチームのメンバーには、チーム用にセットアップされたカスタムレコードビューが表示されます。
  • 新しいチームメンバーをチームに追加するには、[追加のチームメンバー] ドロップダウンメニューをクリックし、ユーザーを選択します。別のチームのプライマリチームのメンバーとして設定されたユーザーは、追加のチームメンバーとして追加する必要があります。

注:チームの追加メンバーになると、そのチームのレコードとコンテンツにアクセスすることだけが許可されます。これらのユーザーは、チームレポート、ルーティングルール (コミュニケーションの自動割り当てルール)、チーム通知 (チームへのフォーム送信 E メール通知など)、またはワークフローローテーションアクションには含まれません。また、チーム用にセットアップされたカスタムレコードビューは表示できません。

  • [保存] をクリックします。 
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既存チームを編集する

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、[ユーザーとチーム] を開きます。
  • [チーム] タブをクリックします。
  • チームを参照または検索します。Enterprise ユーザーで、編集したいチームが子チームの場合は、先に親チームの名前をクリックしてから、編集する子チームを特定します。
  • 編集したいチーム名にカーソルを置き、[編集] をクリックして変更を加えるか、[削除] をクリックしてアカウントからチームを削除します。
  • 必要に応じて、[チーム名] フィールドに変更を加えます。Enterprise ユーザーは、[親チーム] ドロップダウンメニューを使用して、親チームを追加、変更、または削除します。 
  • チームに対してユーザーを追加または削除するには、[プライマリチームのメンバー] ドロップダウンメニューと [追加のチームメンバー] ドロップダウンメニューを使用して、追加または削除するユーザーを選択します。
  • [保存] をクリックします。

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Team 所有権を持っているユーザーは、割り当てられたチームのメンバーが所有するレコードと、親子チーム (Enterprise アカウントのみ) がある場合は、そのチームの子チームのメンバーが所有するレコードにアクセスできますチーム専用権限の詳細を確認してください。

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