プロパティーの表示と編集のアクセス権を管理する

特定のユーザーおよびチームのみがレコード上のプロパティーのデータを表示または編集できるように、プロパティーを制限します。例えば、重要なプロパティーへのアクセスを一部のユーザーのみに制限することができます。

注: この機能はアクセスを完全に制限するものではないため、セキュリティー対策としてプロパティー制限を使用することは推奨されません。全てのユーザーが、HubSpotのAPIを介して、または、レコードを手動で作成するときに制限されたプロパティーを設定または編集できます。これを回避するために、 特定のオブジェクトまたは適用可能なツールへのアクセスを制限することができます。

プロパティーの表示と編集のアクセス権について

プロパティーを表示できないユーザーやチームには、プロパティー値ではなく hideIcon アクセス制限アイコンが表示され、 そのプロパティーに基づいたフィルターを持つ保存済みビューのレコードを表示することはできません。特定のワークフローにアクセスする場合や、ユーザーが表示権限や編集権限を持たないプロパティーが含まれる ワークフローアクションを選択する場合など、他のツールでのアクセス権にも影響する場合があります。 

プロパティーを編集できないユーザーやチームには、レコード上のプロパティーの上にカーソルを重ねると、「この フィールドの値を編集する権限がありません 」というメッセージが表示されます。編集アクセスが制限されているユーザーでも、HubSpotのAPIを介してレコードを手動で作成する際に、プロパティーの値を設定できます。 

プロパティーの表示と編集のアクセス権を設定する

プロパティーを作成するときにアクセスできる ユーザーを選択するか、既存のプロパティーのアクセス権を更新します。表示および編集の制限は、コンタクト、会社、取引、商品項目、チケット、カスタムオブジェクトのいずれかのプロパティーについてのみ設定できます。

既存のプロパティーの表示と編集のアクセス権を制限するには、次のようにします。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューの[ データ管理 ]セクションで、[ プロパティー]に移動します。
3. ［オブジェクトを選択］ドロップダウンメニューをクリックして、プロパティーを表示または編集するオブジェクトを選択します。
4. ［プロパティーアクセス］列で、は、各プロパティーにアクセスできるユーザーとチームを確認できます。
5. プロパティーの上にマウスポインターを置き、[ その他 ]をクリックして[ アクセス権を管理 ]を選択し、個々のプロパティーへのアクセス権を編集します。
   
   
6. プロパティーの横にある チェックボックス をオンにしてから、テーブルの上部にある [アクセス権を管理 ]をクリックして、複数のプロパティーに同じアクセス権を設定します。これらのプロパティーの1つまたは複数にアクセスルールがすでに設定されている場合は、[ 続ける ]をクリックして、変更する内容によって既存のアクセス権が上書きされることを確定します。
   
   
7. ポップアップウィンドウで、プロパティーの表示および編集アクセス権を更新します。
   • スーパー管理者専用:スーパー管理者以外の全てのユーザーがレコード上のプロパティーの値を表示または編集できないようにします。一部の既定のプロパティー と全ての商品項目プロパティーは全てのユーザーに表示される必要があるため、このオプションは使用できません。
   • 全員に表示および編集を許可:全てのユーザーがレコード上のプロパティーの値を表示して編集できます。
   • 全員に表示を許可:全てのユーザーがレコード上のプロパティーの値を表示できますが、編集はできません。プロパティーの値を編集できるのはスーパー管理者のみです。
   • ユーザーおよびチームに割り当て:レコード上ののプロパティーの値を表示または編集できるユーザーおよびチームを指定します。
     
     
     • ［チーム］タブでチーム別のアクセス権を確認するか、または［ユーザー］タブをクリックしてユーザー別のアクセス権を確認します。チーム名またはユーザー名の横の［アクセス］列に、現在のプロパティーのアクセス権限が表示されます。

     注: ネストされたチーム にプロパティーへのアクセス権を付与すると、親チームにも同じレベルのアクセス権が付与されます。

     • 名前の横にある ドロップダウンメニュー をクリックし、[ 表示および編集]、[ 表示のみ]、または [アクセスなし]のいずれかを選択します。
     • アクセス権を一括で管理するには、名前の横にある チェックボックスをオンにします 。テーブルの一番上にある[ 更新アクセス権 ]ドロップダウンメニューをクリックし、次の項目を選択します。
       • [表示および編集]:ユーザーまたはチームがプロパティー値を表示して編集できます。
       • 表示のみ:ユーザーまたはチームはプロパティー値の表示のみ可能です。
       • アクセス権なし:ユーザーまたはチームはプロパティー値を表示または編集できません。このオプションは商品項目プロパティーでは使用できません。
     • 完了したら、［保存］をクリックします。保存後、プロパティー値は選択されたチームのユーザーまたはメンバーにのみ表示されるか、編集可能になります。
8. 下部にある［保存］をクリックします。

注: スーパー管理者権限 を持つ別のユーザーのアクセス権を制限することはできません。

制限できないプロパティー

デフォルトでは、全てのオブジェクトについて「 レコードID 」プロパティーへの編集アクセス権を制限することはできません。次のプロパティーへの表示アクセス権を制限することはできません。

• コンタクトプロパティー

  • Eメールアドレス

  • 名

  • 姓

  • ライフサイクルステージ 

• 会社のプロパティー

  • 会社名 

  • 会社ドメイン名

  • ライフサイクルステージ

• 取引プロパティー
  • 取引名
  • パイプライン
  • 取引ステージ
  • クローズ日
  • 取引通貨
  • 前回のアクティビティー日
• リードのプロパティー
  • リード名
  • パイプライン
  • パイプラインステージ
  • 前回のアクティビティー日
• チケットプロパティー

  • チケット名

  • パイプライン

  • チケットステータス

  • 作成日

  • クローズ日

• マーケティング イベント プロパティー
  • 名前

• カスタム オブジェクト プロパティー

• パイプラインとパイプラインステージ。これらのプロパティーのラベルはカスタムオブジェクトによって異なりますが、HubSpotではパイプラインとパイプラインステージの内部値を持つプロパティーが検索されます。

• primaryDisplayLabelPropertyNameを内部値として持つプロパティー。これは、レコードの関連付けカードに表示されるラベルです。