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Salesforce

HubSpot-Salesforce コネクターパッケージ v3.0 | よくある質問

更新日時 2019年 4月 25日

対象製品

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional
Service Hub  Professional, Enterprise

2018 年 8 月 6 日にリリースされた HubSpot Salesforce コネクターパッケージ v3.0 に関する質問への回答と一般情報がすばやく見つかります。

HubSpot 統合全般に関する質問への回答は、次の記事を参照してください。Salesforce 統合|よくある質問

パッケージを v3.0 に更新する前

パッケージ v3.0 に更新した後

 

新しい HubSpot-Salesforce コネクターパッケージに更新するにはどうすればよいですか?

HubSpotアカウントにて、右上に表示される[アカウント名]をクリックし、[統合]をクリックします。[Salesforce] 統合セクションで [続き] ドロップダウンメニューをクリックし、[詳細を表示] を選択します。Salesforce 設定ページの黄色のバナーの手順に従ってください。

上記の手順を完了したら、HubSpot と同期する Salesforce のリード/コンタクトレコードに移動します。すでに HubSpot Visualforce ウィンドウをページレイアウトに追加している場合、ウィンドウは新しいバージョンに更新されます。 

Salesforce の [インストール済みパッケージ] に移動して、[HubSpot 統合] パッケージがバージョン 3.0 であることを確認することによって、パッケージが正常に更新されたことを確認できます。

 

コネクタパッケージのインストール時に特権不足 のエラーが発生した場合、解決するにはどうすればよいですか?

コネクターパッケージをインストールしようとして「このアプリをインストールできません。特権が不足しています」というエラーが表示された場合、おそらくその原因として、統合ユーザーに Salesforce で [AppExchange パッケージをダウンロード] 権限が割り当てられていません。このエラーを解決するには、コネクターパッケージをインストールする Salesforce ユーザーに対して [AppExchange パッケージをダウンロード] 権限を有効にする必要があります。

 

HubSpot インテリジェンスオブジェクトと HubSpot Visualforce ウィンドウの違いは何ですか?

HubSpot インテリジェンスオブジェクトは、HubSpot から Salesforce にアナリティクス情報を同期するために古いコネクタパッケージが作成したカスタムオブジェクトです。HubSpot Visualforce ウィンドウは、HubSpot コンタクトレコードから直接情報を入力し、Salesforce のリードおよびコンタクトページレイアウトに追加できる iframe (インラインフレーム) です。

 

Salesforce ユーザーが HubSpotVisualforce ウィンドウを閲覧できるようにするには、HubSpot に Salesforce ユーザーを追加する必要がありますか?

はい。ユーザーが HubSpot Visualforce ウィンドウ内のコンテンツを閲覧するためには、少なくとも HubSpot 内のコンタクト表示アクセス権が必要になります。

HubSpot に直接 Salesforce ユーザーをインポートするには、HubSpot の [ユーザー作成] 機能を使用できます。

 

カスタムオブジェクトに保存されていたアナリティクス情報は、引き続き閲覧することができますか?

はいフィールドマッピングを作成することで、Salesforce リード/コンタクトオブジェクトを標準の HubSpot コンタクトプロパティーに同期できます。Salesforce リード/コンタクトのフィールドを HubSpot コンタクトアナリティクスプロパティーにマッピングすると、HubSpot インテリジェンスオブジェクトに関するレポートに最も近い結果を得ることができます。

 

Salesforce で HubSpot Intelligence レコードを削除できますか?

はい。データが使用されていない場合は、パッケージをバージョン 3.0 にアップデートした後Salesforce の HubSpot Intelligence レコードを削除することができます。

 

Salesforce ページレイアウトから [リードナーチャリング] Visualforce ウィンドウを削除できますか?

はい。新しい Visualforce ウィンドウには、ワークフローの登録が含まれているため、[リードナーチャリング] Visualforce ウィンドウは不要となります。バージョン 3.0 のパッケージに正常にアップグレードした後は、[リードナーチャリング] ウィンドウはブランクになります。[リードナーチャリング] ウィンドウを削除するには、ウィンドウにカーソルを置いて、右上の削除アイコンをクリックします。remove-lead-nurturing-window