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Salesforce

HubSpot-Salesforce コネクターパッケージ v3.0 -よくある質問

更新日時 2月 21, 2019

対象製品

Marketing Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

2018年8月6日にリリースされた HubSpot Salesforce コネクターパッケージ v3.0に関する回答と一般情報を、迅速に確認します。

新しい HubSpot-Salesforce コネクターパッケージに更新するにはどうすればよいですか?

HubSpotアカウントにて、右上に表示される[アカウント名]をクリックし、[統合]をクリックします。Salesforce 統合で、[More (続き)]ドロップダウンメニューをクリックし、[View settings (設定を表示)]を選択します。Salesforce 設定ページの黄色のバナーの手順に従ってください。

update-salesforce-package-banner

上記の手順を完了したら、HubSpot と同期する Salesforce のリード/コンタクトレコードに移動します。すでに HubSpot Visualforce モジュールをページレイアウトに追加している場合、モジュールは新しいバージョンに更新されます。 

hubspot-visualforce-window-faq-doc

Salesforce の[Installed Package (インストール済みパッケージ)]に移動して、[HubSpot Integration (HubSpot 統合)]パッケージがバージョン 3.0 であることを確認することによって、パッケージが正常に更新されたことを確認することができます。

HubSpot Intelligence Object と HubSpot Intelligence Visualforce ウィンドウの違いは何ですか?

HubSpot Intelligence オブジェクトは、HubSpot から Salesforce にアナリティクス情報を同期するために古いコネクタパッケージが作成したカスタムオブジェクトです。HubSpot Intelligence Visualforce ウィンドウは、HubSpot コンタクトレコードから直接情報を入力し、Salesforceのリード、コンタクト、アカウント、商談ページレイアウトに追加できるiframe (インラインフレーム) です。

Salesforce ユーザーがHubSpot Intelligence Visualforce ウィンドウを閲覧できるようにするには、HubSpot に Salesforce ユーザーを追加する必要がありますか?

はい。ユーザーがHubSpot Intelligence Visualforce ウィンドウ内のコンテンツを閲覧するためには、少なくともHubSpot 内のコンタクトビューアクセスが必要になります。

HubSpot の [Create user (ユーザー作成)]機能を使用して、HubSpot に直接 Salesforce ユーザーをインポートすることができます。

Salesforce で HubSpot Intelligence レコードを削除できますか?

はい。データが使用されていない場合は、新しいコネクタパッケージへのアップデート後にSalesforce の HubSpot Intelligence レコードを削除することができます。

このアップデートは有料ですか?

いいえ。HubSpot-Salesforce インテグレーションは常に無料で、このアップデート後も引き続き無料です。

ページレイアウトにリードナーチャリングウィンドウを保持する必要がありますか?

新しい Visualforce ウィンドウには、ワークフローの登録が含まれているため、リードナーチャリング Visualforce ウィンドウは不要となります。パッケージ v3.0 にアップグレードした場合、リードナーチャリングウィンドウはブランクになります。リードナーチャリングウィンドウを削除するには、ウィンドウにマウスポインタを合わせて、右上の削除アイコンをクリックします。 remove-lead-nurturing-window

カスタムオブジェクトに保存されていたアナリティクス情報は、引き続き閲覧することができますか?

はい標準フィールドマッピングをリードやコンタクトオブジェクトに使用して、標準の HubSpot コンタクトプロパティを使用してコンバージョンデータを同期することができます。コンタクトアナリティクスプロパティをリードやコンタクトフィールドにマッピングすると、HubSpot Intelligence オブジェクトに関するレポートに最も近い結果を得ることができます。