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ペルソナを作成および編集する

更新日時 2020年 10月 19日

ペルソナは架空の一般的な文字で、顧客のさまざまなニーズ、目標、観察された動作パターンを網羅します。HubSpotアカウントでペルソナを作成すると、これらのグループをターゲットにしてコンタクトを分類することができます。バイヤーペルソナの使用の詳細は、[マイペルソナ]ツールをご覧ください。

注:ペルソナを作成ツールを使用して最大3つのペルソナを作成できます。 

新しいペルソナを作成するか、既存のペルソナを編集します:

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左側のサイドバーメニューで、[CRM]>[プロパティー]の順に移動します。
  • 検索バーに「ペルソナ」と入力します。
  • ペルソナのプロパティーをクリックします。右側のパネルでプロパティーを編集できます。
  • ペルソナを編集するには、オプションの上にカーソルを置き、[編集]をクリックします。
  • 新しいペルソナを作成するには、add[別のペルソナを追加]をクリックします。
  • ペルソナのフィールドに情報を入力します。*のフィールドのみが必須です。ペルソナの詳細については、[マスターペルソナ]セクションの下にあるリンクをクリックします。
  • 完了したら、[保存]をクリックします。

ペルソナを削除するには、次の手順を実行します。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左側のサイドバーメニューで、[CRM]>[プロパティー]の順に移動します。
  • 検索バーに「ペルソナ」と入力します。
  • ペルソナのプロパティーをクリックします。
  • 削除するペルソナの上にカーソルを置き[編集]をクリックします。
  • 右下の[削除]をクリックします。
  • ダイアログボックスで、[ペルソナを削除]をクリックします。ペルソナを削除する前に、保存済みビューを使用してこのペルソナのコンタクトのペルソナプロパティーを一括編集することもできます。
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注:フォームの中のフィールドとしてペルソナプロパティーを使用する場合、オプションはペルソナの名前を表示しませんが、ペルソナの説明は表示します。