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Contacts

インポートファイルをセットアップする

更新日時 2019年 8月 20日

HubSpotでオブジェクトをインポートするときにエラーを防ぐために、コンピュータでインポートデータを正しい形式にしてください。 

すべてのインポートファイルの要件

  • インポートファイルは.csv、.xlsx、または.xlsファイルである必要があります。
  • インポートファイルに含まれているオブジェクト/行は250,000件未満であり、150MB未満である必要があります。
  • ファイルにヘッダー行を含めます。
    • 各列ヘッダーは、インポートしているオブジェクトタイプについて存在しているプロパティーに対応しています。
    • インポートプロセス中に、HubSpotは列ヘッダーをプロパティー名と照合し、可能な場合、プロパティー値をマッピングして更新します。それ以外の場合、列ヘッダーをプロパティー値に手動でマッピングできます。

contacts-import-example-csv.png

  • 各オブジェクトタイプのインポートファイルには、次のプロパティーが必要です。

    • コンタクト:Eメール
    • 会社:会社ドメイン名
    • 取引:取引名パイプライン取引ステージ
    • チケット:チケット名チケットステータス
    • 製品:名前
    • コメント:アクティビティ日コメントの本文
  • インポート中にオブジェクトに所有者を割り当てるには、[オブジェクト] 担当者ヘッダーを含めて、その列の各行にユーザーのEメールアドレスを追加します。

注:インポートを通じてレコードを割り当てられているユーザーには、新しいオブジェクトを割り当てられたという通知が届きません

  • 複数のオブジェクトタイプを持つファイルについては、行が正しいヘッダーに一致することを確認します(たとえば、コンタクトデータがある行には、コンタクトのプロパティーにマッピングされるデータが含まれ、取引データがある行には、取引のプロパティーにマッピングされる列のデータが含まれます)。
  • [期間] プロパティー値がある製品をインポートするには、[期間] 列の製品の値を次のような形式にします。
    • PXM。ここで、Xは月数(たとえば、P6Mは6か月間)。または
    • PXY。ここで、Xは年数(たとえば、P1Yは1年間)。
  • [定期請求の頻度] プロパティー値がある製品をインポートするには、製品の価格タイプが定期の場合は月次年次四半期ごとを使用します。製品の価格タイプが固定の場合は、セルを空白のままにします。

インポートファイルの例

以下は、ファイルの表示内容の例です。

これらのサンプルファイルは、インポートファイルのフォーマットに関する特定のコメントを含んだものとしてサンプルインポートファイルとして動作するようにフォーマットされていません。インポートファイルのフォーマットについてさらにアドバイスを得るには、これらのファイルを開いて確認してください。

インポートファイルのオブジェクトを関連付ける要件

関連付けのために2つのファイルをインポートするときは、次の点を確認してください。

  • 同じヘッダーの列を各ファイルに含める必要があります。
  • 最初のファイルのオブジェクトをもう1つのファイルのオブジェクトに関連付けるには、2つのオブジェクトの列に同じ文字列を入力します。この文字列は、一致していれば任意の文字列にできます。

HubSpotはこの列を参照し、この列のデータを基準に各ファイルのオブジェクトを一致させ、インポート中に関連付けます。

たとえば、新しいコンタクトと取引をインポートして関連付ける場合は、次の手順を実行します。

  • コンタクト用と取引用の2つのスプレッドシートを作成します。各スプレッドシートで「共通のフィールド」列を作成します。この列の名前は、両方のファイルで一致していれば任意の名前にできます。
  • コンタクトのインポートファイルで、「共通のフィールド」列に各コンタクトの一意の文字列を入力します。

  • 取引のインポートファイルで、各取引の「共通のフィールド」列に、取引を関連付けるコンタクトに対応する一意の文字列を入力します。

  • これらのスプレッドシートをコンピューターに保存します。
  • ファイルのHubSpotへのインポートを続行します。共通のフィールドにより、コンタクトと取引が照合され、関連付けられます。上の図では、「Daphne」が「Water heater」取引に関連付けられます。

重要な考慮事項

インポートファイル内の既存のHubSpotオブジェクト

既存のオブジェクト情報が含まれるファイルをインポートすると、インポートした新しい値によって既存の情報が上書きされます。HubSpotは以下を使用して既存のオブジェクトを確認します。

インポートに既存のオブジェクトが含まれているかどうかをHubSpotが検出する方法についてもっと詳しく。

プロパティーの既存の値を上書きしない場合は、該当する列に現在の値を含めるか、セルを空白のままにすることができます。HubSpotは、ファイルに新しい値が存在しなければ、プロパティー値を上書きしません。

既存のオブジェクトのプロパティー値をクリアする場合は、ワークフローを使用する必要があります(ProfessionalおよびEnterpriseユーザーのみ)。空白の値は無視されます。

同じファイルの重複オブジェクト

インポートファイルに重複しているオブジェクトがある場合、HubSpotは重複する行のうちいずれかの情報をレコードにインポートします。正確な情報がレコードに追加されるようにするには、インポートファイルに重複しているEメールアドレスまたは [企業のドメイン名] プロパティー値がある行がないことを確認してください。

コンタクトと会社間で自動的に関連付ける

[自動的に企業を作成してコンタクトに関連付けます] 設定が有効になっている場合、コンタクトのEメールアドレスドメインと会社レコードの [企業のドメイン名] プロパティーを照合することによって、コンタクトは会社レコードと自動的に関連付けられます。

インポートファイルの一致しない列

スプレッドシートにHubSpotの既存のプロパティーに対応していない列ヘッダーがある場合、カスタムプロパティーの作成を選択することができます。
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インポートファイルの特殊文字

Excelでは、.csvファイル形式で保存するときに特殊文字が正しく保存されないことがあります。この問題は、Google Docsにリストをインポートすることで解決できます。

How to Import Your Contacts into HubSpot CRM