保存済みビューを作成、カスタマイズ、管理する
更新日時 2020年 10月 19日
対象製品
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オブジェクトのホームではレコードを表示できます。これらのレコードを、そのプロパティーの値に基づいて絞り込み、分析のために表示するレコードを制限できます。このフィルターセットをビューとして保存できます。
ビューを選択すると、同じ条件セットが適用され、その条件に一致するオブジェクトの概要を確認できます。さらに、保存済みビューへのアクセスをHubSpotアカウント内の他のユーザーと共有することもできます。
保存済みビューを作成する
- HubSpotアカウントで、コンタクト、会社、取引、またはチケットに進みます。
- 取引またはチケットのホームでは、表形式になっていることを確認してください。ボード形式の場合には、左上にあるlistView表アイコンをクリックします。
- 既存のタブの横にある[ビューを追加]をクリックします。ドロップダウンメニューで[新しいビューを作成]をクリックします。
- ダイアログボックスでビューの名前を入力し、ビューを共有するユーザーを選択します。ビューの設定が完了したら、[保存]をクリックします。新しいビューに移動します。
- 新しく作成されたビューの条件は、以前に選択したものになります。新しいビューのために新しい条件を設定することは、引き続き可能です。
- 表の上に表示されている既定のプロパティーのドロップダウンメニューをクリックして、レコードの絞り込みに使用する値を選択します。
- その他のプロパティーについては[フィルターの追加]をクリックして、右側のパネルでプロパティーを検索してクリックし、次に条件を指定します。詳しくは、フィルターを設定する方法についての説明を参照してください。
- フィルターが確実に保存されるようにするには、右上の[ビューを保存]をクリックし、[保存]を選択します。表示を元の保存バージョンに戻して、適用したフィルターを削除する場合は、[リセット]を選択することができます。
[すべての[オブジェクト]]タブでコンタクトをすでに絞り込んでいる場合は、それを新しいビューとして保存することもできます。それには、右上にある[ビューを保存]をクリックし、[新規として保存]をクリックします。ダイアログボックスでビューの名前を入力し、ビューを共有するユーザーをカスタマイズしてから、[保存]をクリックします。
保存済みビューへのアクセスと編集
- HubSpotアカウントで、コンタクト、会社、取引、またはチケットに進みます。
- 表形式では、以下の方法で保存済みビューにアクセスできます。
- 利用可能な場合はビューのタブをクリックします。
- [ビューを追加]をクリックし、保存されているビューを選択します。
- [すべてのビュー]をクリックし、保存されているビューをクリックします。
- 取引およびチケットのホームのボード形式で保存されているビューにアクセスするには、左上の2番目のドロップダウンメニューをクリックし、保存されているビューを選択します。
- ビューでは条件を編集できます。
- テーブルの上に表示されている既定のプロパティーのドロップダウンメニューをクリックして、レコードに設定する値を選択します。
- その他のプロパティーについては[フィルターの追加]をクリックして、右側のパネルでプロパティーを検索してクリックし、次に条件を指定します。詳しくは、フィルターを設定する方法についての説明を参照してください。
- 右上にある[ビューを保存]をクリックすると、ビューのフィルターを更新することができます。今後は、設定した更新後のフィルターがこのビューに含まれます。
保存されているビューをタブとしてピン留めし、既定で表示されるようにします
タブで保存済みビューに常にアクセスできるようにするには、保存済みビューをピン留めする必要があります。
- HubSpotアカウントで、コンタクト、会社、取引、またはチケットに進みます。
- 取引またはチケットのホームでは、表形式になっていることを確認してください。ボード形式の場合には、左上にあるlistView表アイコンをクリックします。
- [ビューを追加]をクリックして、ピン留めするビューを選択します。
- ビューでもう一度タブをクリックし、[ビューをピン留めして開いたままにする]を選択します。
- ピン留めが完了したら、保存済みビューを既定のビューにできます(つまりレコードホームを表示すると既定ビューが表示されます)。タブをクリックして[既定のビューにする]を選択します。
既存のビューを管理する
- HubSpotアカウントで、コンタクト、会社、取引、またはチケットに進みます。
- 取引またはチケットのホームでは、表形式になっていることを確認してください。ボード形式の場合には、左上にあるlistView表アイコンをクリックします。
- タブの横にある[すべてのビュー]をクリックします。保存済みビューが表示されます。保存済みビューには次のビューがあります。
- HubSpotが提供する標準ビュー
- 作成したビュー
- 他のユーザーがあなたと共有しているビュー
- 既存のビューを編集するには、ビューの上にカーソルを置き、[オプション]ドロップダウンメニューをクリックし、次のいずれか1つを選択します。
- [レポートを作成]:フィルターセットを使用してカスタム単一オブジェクトレポートを作成する場合に選択します。これは、Professionalサブスクリプション、Enterpriseサブスクリプション、Reporting Add-onユーザーのみが使用できます。
- [複製]:このビューの複製を作成する場合に選択します。ダイアログボックスで、複製の新しい名前を入力し、[保存]をクリックします。
- [削除]:ビューを削除する場合に選択します。ダイアログボックスで[削除]をクリックします。
- [エクスポート]:ビューでレコードをエクスポートする場合に選択します。
- ダイアログボックスで[ファイル形式]ドロップダウンメニューをクリックして、エクスポートファイルの形式を選択します。
- 次に、[列のプロパティーのみを含める]または[すべてのプロパティーを含める]を選択します。
- [エクスポート]をクリックします。処理が完了すると、リンクが含まれているEメールが受信トレイに配信されます。
- [共有を管理]:ビューを表示できるユーザーを変更する場合に選択します。
- ダイアログボックスで、ビューを自分以外に対して非公開にする場合は[非公開]を選択し、HubSpotチームのユーザーと共有する場合は[マイチーム]を選択し、HubSpotアカウントのすべてのユーザーと共有する場合は[全員]を選択します。
- [保存]をクリックします。
- [名前を変更]:ビュー名を変更する場合に選択します。ダイアログボックスで新しい名前を入力し、[保存]をクリックします。
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