オブジェクトのホームではレコードを表示できます。これらのレコードを、そのプロパティーの値に基づいて絞り込み、分析のために表示するレコードを制限できます。このフィルターセットをビューとして保存できます。
今後、保存したビューを選択すると、同じ条件セットが表示され、その条件に一致するオブジェクトの概要を確認できます。さらに、保存済みビューへのアクセスをHubSpotアカウントの他のユーザーと共有できます。
保存済みビューを作成する
- HubSpotアカウントで、コンタクト、会社、取引、またはチケットに進みます。
- 既存のタブの横にある［ビューを追加］をクリックします。ドロップダウンメニューで［新しいビューを作成］をクリックします。
- ダイアログボックスでビューに名前を指定し、ビューを共有するユーザーを選択します。ビューの設定が完了したら、［保存］をクリックします。新しいビューに移動します。
- 新しいビューには条件が設定されていません。新しいビューの条件を設定するには、次のようにします。
- テーブルの上に表示されている既定のプロパティーのドロップダウンメニューをクリックして、レコードに設定する値を選択します。
- その他のプロパティーについては［フィルターの追加］をクリックして、右側のパネルでプロパティーを検索してクリックし、次に条件を指定します。詳しくは、フィルターを設定する方法についての説明を参照してください。
- 左下にある［保存］をクリックすると、ビューのフィルターが更新されます。今後は、設定したフィルターがこのビューに含まれます。
すべての［すべての[オブジェクト]］タブでコンタクトをすでに絞り込んでいる場合は、これを新しいビューとして保存できます。このためには、右下にある［複製］をクリックし、ダイアログボックスにビューの名前を入力し、［保存］をクリックします。
保存済みビューへのアクセスと編集
- HubSpotアカウントで、コンタクト、会社、取引、またはチケットに進みます。
- 以下の方法で保存済みビューにアクセスできます。
- 利用可能な場合はビューのタブをクリックします。
- ［ビューを追加］をクリックしてビューを選択します。
- ［すべてのビュー］をクリックし、ビュー名をクリックします。
- ビューでは条件を編集できます。
- テーブルの上に表示されている既定のプロパティーのドロップダウンメニューをクリックして、レコードに設定する値を選択します。
- その他のプロパティーについては［フィルターの追加］をクリックして、右側のパネルでプロパティーを検索してクリックし、次に条件を指定します。詳しくは、フィルターを設定する方法についての説明を参照してください。
- 左下にある［保存］をクリックすると、ビューのフィルターが更新されます。今後は、設定した更新後のフィルターがこのビューに含まれます。
保存済みビューをタブとしてピン留めする
タブで保存済みビューに常にアクセスできるようにするには、保存済みビューをピン留めする必要があります。
- HubSpotアカウントで、コンタクト、会社、取引、またはチケットに進みます。
- ［ビューを追加］をクリックして、ピン留めするビューを選択します。
- ビューでもう一度タブをクリックし、［ビューをピン留めして開いたままにする］を選択します。
- ピン留めが完了したら、保存済みビューを既定のビューにできます（つまりレコードホームを表示すると既定ビューが表示されます）。タブをクリックして［既定のビューにする］を選択します。
既存のビューを管理する
- HubSpotアカウントで、コンタクト、会社、取引、またはチケットに進みます。
- タブの横にある［すべてのビュー］をクリックします。保存済みビューが表示されます。保存済みビューには次のビューがあります。
- HubSpotが提供する標準ビュー
- 作成したビュー
- 他のユーザーがあなたと共有しているビュー
- 既存のビューを編集するには、ビューの上にカーソルを置き、［オプション］をクリックします。ドロップダウンメニューには次の項目があります。
- ［レポートを作成］：フィルターセットを使用してカスタム単一オブジェクトレポートを作成する場合に選択します。これは、Professionalサブスクリプション、Enterpriseサブスクリプション、Reporting Add-onユーザーのみが使用できます。
- ［複製］：このビューの複製を作成する場合に選択します。ダイアログボックスで、複製の新しい名前を入力し、［保存］をクリックします。
- ［削除］：ビューを削除する場合に選択します。ダイアログボックスで［削除］をクリックします。
- ［エクスポート］：ビューでレコードをエクスポートする場合に選択します。
- ダイアログボックスで［ファイル形式］ドロップダウンメニューをクリックして、エクスポートファイルの形式を選択します。
- 次に、［列のプロパティーのみを含める］または［すべてのプロパティーを含める］を選択します。
- ［エクスポート］をクリックします。処理が完了すると、リンクが含まれているEメールが受信トレイに配信されます。
- ［共有を管理］：ビューを表示できるユーザーを変更する場合に選択します。
- ダイアログボックスで、ビューを自分以外に対して非公開にする場合は［非公開］を選択し、HubSpotチームのユーザーと共有する場合は［マイチーム］を選択し、HubSpotアカウントのすべてのユーザーと共有する場合は［全員］を選択します。
- ［保存］ をクリックします。
- ［名前を変更］：ビュー名を変更する場合に選択します。ダイアログボックスで新しい名前を入力し、［保存］をクリックします。