保存済みビューを作成、カスタマイズ、管理する

レコードをそのプロパティーの値に基づいて絞り込み、分析のために表示するレコードを限定することができます。このフィルターセットをビューとして保存できます。標準CRMオブジェクト、コール、キャンペーンのビューを作成することができます。

ビューを選択すると、同じ条件セットが適用され、その条件に一致するオブジェクトの概要を確認できます。さらに、保存済みビューへのアクセスをHubSpotアカウント内の他のユーザーと共有することもできます。この記事では、標準CRMオブジェクトのビューを作成する方法を説明します。コール インデックス ページやキャンペーンページからビューを作成できるようになります。

保存済みビューを作成する

• HubSpotアカウントで、コンタクト、会社、取引、またはチケットに進みます。
• 取引またはチケットのホームでは、表形式になっていることを確認してください。ボード形式の場合には、左上にあるlistView表アイコンをクリックします。
• 既存のタブの横にある［ビューを追加］をクリックします。ドロップダウンメニューで［新しいビューを作成］をクリックします。

• ダイアログボックスでビューの名前を入力し、ビューを共有するユーザーを選択します。ビューの設定が完了したら、［保存］をクリックします。新しいビューに移動します。

• 新しく作成されたビューのすべての条件は、以前に選択したものになります。新しいビューのために新しい条件を設定することは、引き続き可能です。
  • 表の上に表示されている既定のプロパティーのドロップダウンメニューをクリックして、レコードの絞り込みに使用する値を選択します。
  • その他のプロパティーについては、［フィルターの追加］をクリックし、右側のパネルでプロパティーを検索して選択してから、必要に応じてオプションを選択して絞り込むプロパティー値を入力して、［フィルターを適用］をクリックします。
  • フィルターが確実に保存されるようにするには、右上の［ビューを保存］をクリックし、［保存］を選択します。表示を元の保存バージョンに戻して、適用したフィルターを削除する場合は、［リセット］を選択することができます。

［すべての［オブジェクト］］タブでレコードをすでに絞り込んでいる場合は、それを新しいビューとして保存することもできます。それには、右上にある［ビューを保存］をクリックし、［新規として保存］をクリックします。ダイアログボックスでビューの名前を入力し、ビューを共有するユーザーをカスタマイズしてから、［保存］をクリックします。

保存済みビューへのアクセスと編集

• HubSpotアカウントで、コンタクト、会社、取引、またはチケットに進みます。
• 表形式では、以下の方法で保存済みビューにアクセスできます。
  • 利用可能な場合はビューのタブをクリックします。
  • ［ビューを追加］をクリックし、保存されているビューを選択します。
  • ［すべてのビュー］をクリックし、保存されているビューをクリックします。
• 取引およびチケットのホームのボード形式で保存されているビューにアクセスするには、左上の2番目のドロップダウンメニューをクリックし、保存されているビューを選択します。

• ビューでは条件を編集できます。
  • テーブルの上に表示されている既定のプロパティーのドロップダウンメニューをクリックして、レコードに設定する値を選択します。
  • その他のプロパティーについては［フィルターの追加］をクリックして、右側のパネルでプロパティーを検索してクリックし、次に条件を指定します。詳しくは、フィルターを設定する方法についての説明を参照してください。
• 右上にある［ビューを保存］をクリックすると、ビューのフィルターを更新することができます。今後は、設定した更新後のフィルターがこのビューに含まれます。

保存されているビューをタブとしてピン留めし、既定で表示されるようにします

タブで保存済みビューに常にアクセスできるようにするには、保存済みビューをピン留めする必要があります。

• HubSpotアカウントで、コンタクト、会社、取引、またはチケットに進みます。
• 取引またはチケットのホームでは、表形式になっていることを確認してください。ボード形式の場合には、左上にあるlistView表アイコンをクリックします。
• ［ビューを追加］をクリックして、ピン留めするビューを選択します。
• ビューでもう一度タブをクリックし、［ビューをピン留めして開いたままにする］を選択します。

• ピン留めが完了したら、保存済みビューを既定のビューにできます（つまりレコードホームを表示すると既定ビューが表示されます）。タブをクリックして［既定のビューにする］を選択します。

既存のビューを管理する

• HubSpotアカウントで、コンタクト、会社、取引、またはチケットに進みます。
• 取引またはチケットのホームでは、表形式になっていることを確認してください。ボード形式の場合には、左上にあるlistView表アイコンをクリックします。
• タブの横にある［すべてのビュー］をクリックします。保存済みビューが表示されます。保存済みビューには次のビューがあります。
  • HubSpotが提供する標準ビュー
  • 作成したビュー
  • 他のユーザーがあなたと共有しているビュー
• 既存のビューを編集するには、ビューの上にカーソルを置き、［オプション］ドロップダウンメニューをクリックし、次のいずれか1つを選択します。
  • ［レポートを作成］：フィルターセットを使用してカスタム単一オブジェクトレポートを作成する場合に選択します。これを利用できるのは、「Professional」または「Enterprise」サブスクリプションのみです。
  • ［複製］：このビューの複製を作成する場合に選択します。ダイアログボックスで、複製の新しい名前を入力し、［保存］をクリックします。
  • ［削除］：ビューを削除する場合に選択します。ダイアログボックスで［削除］をクリックします。
  • ［エクスポート］：ビューでレコードをエクスポートする場合に選択します。
    • ダイアログボックスで［ファイル形式］ドロップダウンメニューをクリックして、エクスポートファイルの形式を選択します。
    • 次に、［列のプロパティーのみを含める］または［すべてのプロパティーを含める］を選択します。
    • ［エクスポート］をクリックします。処理が完了すると、リンクが含まれているEメールが受信トレイに配信されます。
  • ［共有を管理］：ビューを表示できるユーザーを変更する場合に選択します。
    • ダイアログボックスで、ビューを自分以外に対して非公開にする場合は［非公開］を選択し、HubSpotチームのユーザーと共有する場合は［マイチーム］を選択し、HubSpotアカウントのすべてのユーザーと共有する場合は［全員］を選択します。
    • ［保存］をクリックします。
  • ［名前を変更］：ビュー名を変更する場合に選択します。ダイアログボックスで新しい名前を入力し、［保存］をクリックします。