レコードサイドバーとプレビューカードをカスタマイズする
更新日時 2022年 5月 3日
対象製品
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「アカウント」および「プロパティー設定を編集」権限を持つユーザーは、レコード左側のサイドバーにどのプロパティーとセクションを表示させるかをカスタマイズでき、ボードビュー内の取引とチケットカードに追加で表示させるプロパティーを最大4つまで選択できます。
また、「Starter」、「Professional」、「Enterprise」アカウントのユーザーは、関連付けられているレコードレコードの右側パネルに表示されるカードに、セカンダリープロパティーを含めることもできます。
既定のレコードサイドバーのカスタマイズ
既定のレコードサイドバーをカスタマイズすると、レコードの左側のサイドバーに表示されるプロパティーがHubSpotアカウントのすべてのユーザーの間で同じになります。レコードの左側のサイドバーには、既定の[概要]セクションと、すでに作成したカスタムセクションが含まれます。
注:各ユーザーは、[概要]セクションをカスタマイズすることができるので、この[概要]セクションでは、さまざまな順序でたくさんのプロパティーが設定されている場合があります。既定の[概要]セクションでプロパティーを削除しても、特定のユーザーにすでに表示設定されていたプロパティーは削除されません。
- HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
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左側のサイドバーメニューで[オブジェクト]に移動し、レコードのサイドバーを編集するオブジェクトを選択します。
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[レコードのカスタマイズ]タブをクリックします。
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[既定のプロパティーサイドバー]セクションで、[既定のサイドバーのプロパティーを選択]をクリックします。「Enterprise」アカウントをお持ちの場合は、既定のサイドバーを置き換えるパーソナライズされたサイドバーを特定のチーム向けに作成できます。
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右側のパネルで、既存のプロパティーを表示できます。
- 表示されるプロパティーを編集するには、パネルの下部にある[編集]をクリックします。
注:
- CMS Hub、Starterのサブスクリプション、およびHubSpotの無料ツールでは、レコードサイドバー内の既定の[概要]セクションにしかアクセスできません。
- Marketing Hub、Sales Hub、Service Hub ProfessionalおよびEnterprise サブスクリプションは、レコードサイドバーに対して、新しいセクションを追加、削除、および再配置できます。
- 「Marketing Hub」、「Sales Hub」、および「Service Hub Enterprise」サブスクリプションでは、特定のチーム向けにレコードサイドバーをパーソナライズできます。
- エディターで、レコードサイドバーを編集します。サブスクリプションによっては、各セクションのプロパティーを編集したり、セクションを作成して編集したりできます。
- すべての変更を行ったら、右上の[保存]をクリックします。
セクションでプロパティーを編集する
レコードサイドバーのセクションにどのプロパティーを表示させるか、またどのように編成するかを編集できます。[概要]セクションで最大300個のプロパティーを選択できます。「Professional」または「Enterprise」アカウントのユーザーは、各カスタムセクションで最大50個のプロパティーを選択できます。
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エディターの右パネルで、セクションをクリックして展開します。
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プロパティーを再配置するには、プロパティーのハンドルをクリックして、新しい位置にドラッグします。
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セクションからプロパティーを削除するには、プロパティーの右側にある[X]をクリックします。これにより、そのセクションのユーザーのビューからプロパティーが削除されない場合があります。これは、ユーザーごとにそのセクションの自分のビューをカスタマイズできるためです。
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左側のパネルで、[選択したセクション]をさらにカスタマイズできます。
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プロパティーを追加するには、プロパティーを検索または参照して、その横にあるチェックボックスをオンにします。
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カード名を更新するには、[セクションエディター]タブで新しいセクション名を入力します。これは、レコードのサイドバーのセクションヘッダーとして表示されます。[概要]セクションの名前を変更することはできません。
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レコードサイドバーのセクションを編集する(「Professional」および「Enterprise」のみ)
ProfessionalまたはEnterpriseアカウント内のユーザーは、レコードサイドバー内のセクションの追加、削除、再配置もできます。サイドバーには最大30個のセクションを設定できます。
注:iOS モバイルアプリでは、カスタムセクションはサポートされていません。iOSモバイルアプリでは、カスタマイズされた[概要]セクションのみが表示されます。Androidモバイルアプリを使用している場合は、[概要]セクションとカスタムセクションの両方がサポートされます。
- レコードに新しいセクションを追加するには、右側のパネルで[セクションを追加]をクリックします。
- 以前に作成し設定したプロパティーを含むカードを追加するには、左側のパネルの[保存済みセクション]タブをクリックし、カードの横にあるチェックボックスをオンにします。
- セクションを再配置するには、右側のパネルでセクション上の青色のエッジをクリックして、それを新しい位置にドラッグします。
- セクションを削除するには、セクションをクリックしてから、[X]をクリックします。[概要]セクションは削除できません。
- Enterpriseアカウントで、レコードのセクションを表示できるのは、レコードのセクションに特定のプロパティーの値が設定されている場合のみです。
- 左側のパネルで、[このセクションを条件付きにする]チェックボックスをオンにします。
- [プロパティー]ドロップダウンメニューをクリックして、セクションが表示されたときにトリガーされる選択タイプのプロパティーを選択します。
注:条件付きセクションは、選択タイプのプロパティーを使用してのみ作成できます。このプロパティーには、チェックボックス、ラジオボタン、ドロップダウン選択のプロパティーなどの事前定義オプションがあります。
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- [値]ドロップダウンメニューをクリックし、レコードの左サイドバーに表示されるセクションをトリガーする値を定義された値から選択します。
特定のチーム向けにレコードサイドバーをパーソナライズする(「Enterprise」のみ)
Enterpriseアカウント内のユーザーは、チーム別のレコードサイドバーをカスタマイズできます。これにより、そのチームのプライマリーメンバーのレコードサイドバーだけが更新されます。
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HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
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左側のサイドバーメニューで[オブジェクト]に移動し、チームサイドバーを作成するオブジェクトを選択します。
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[レコードのカスタマイズ]タブをクリックします。
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[チームのプロパティーサイドバー]セクションで、[サイドバーを作成]をクリックします。
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左側のパネルで、カスタマイズするオブジェクトタイプをクリックします。右側のパネルで、このセクションがレコードに表示される場所をプレビューします。
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右上にある[次へ]をクリックします。
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上部の[名前]または[鉛筆アイコン]editをクリックして、チームビューの名前を更新します。これにより、このチームビューを簡単に認識して編集できます。
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チームビューの名前の下で、ドロップダウンメニューをクリックして、表示されるレコードサイドバーにこのセクションのセットが表示されるチームを選択します。
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次に、この特定のチームビューのセクションを作成して編集することができます。
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完了したら、右上の[保存]をクリックします。
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ダイアログボックスで、[公開]をクリックします。チームには、既定のサイドバーではなく、レコードのサイドバーにこの一連のセクションが表示されるようになります。
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既存のチームサイドバーを表示または編集するには、テーブルでサイドバーの上にカーソルを置きます。[アクション]ドロップダウンメニューをクリックし、次の項目を選択します。
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[編集]では、エディターのプロパティーとセクションを変更します。変更を行う場合は、ダイアログボックスで[編集]をクリックして確定します。今後このメッセージを表示しないようにするには、[今後は表示しない]チェックボックスをオンにします。完了したら、[保存]をクリックし、[公開]をクリックします。
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右側のパネルの[表示]では、既存のプロパティーとセクションを表示します。
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[削除]はサイドバーを削除します。
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レコード関連付けカードをカスタマイズする(「Starter」、「Professional」、「Enterprise」のみ)
レコードが別のレコードに関連付けられている場合は、そのレコードのビューの右側のパネルに特定のプロパティーと一緒に表示されます。

このセクションに表示されるセカンダリープロパティーをカスタマイズするには、次のようにします。
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HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
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左側のサイドバーメニューで[オブジェクト]に移動し、関連付けカードを編集するオブジェクトを選択します。
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[レコードのカスタマイズ]タブをクリックします。
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[カード]セクションで[[オブジェクト]関連付けカードのプロパティーを選択]をクリックします。
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右側のパネルで、関連付けられているレコードでのカードの表示方法をプレビューできます。
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関連付けカードに表示されるプロパティーを選択するには、[プロパティー]ドロップダウンメニューをクリックし、プロパティーを選択します。
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[保存]をクリックします。
取引とチケット ボード カードのカスタマイズ
また、ボードビューでレコードを表示するときに取引とチケットカードに表示されるセカンダリープロパティーをカスタマイズすることもできます。
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HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
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左のサイドバーメニューで[オブジェクト]に移動し、[取引]または[チケット]を選択します。
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[レコードのカスタマイズ]タブをクリックします。
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編集するオブジェクトに応じて、[ボードビューで表示される[取引/チケット]のプロパティーを選択]をクリックします。
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右側のパネルで、ボードビューでのカードの表示方法をプレビューできます。「取引名」と「チケット名」のプロパティーが既定で表示され、変更できません。
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ボードビューに表示させるプロパティーを4つまで追加できます。
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[プロパティーを追加]をクリックします。
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[プロパティー]ドロップダウンメニューをクリックし、取引またはチケットのプロパティーを選択します。
- プロパティーを削除するには、削除するプロパティーの横にあるdelete 削除アイコンをクリックします。
- プロパティーの表示順を変更するには、該当するプロパティーをクリックして希望の場所までドラッグします。
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[保存]をクリックします。
取引またはチケット インデックス ページに移動してボードビューに切り替えると、設定で選択したプロパティーが取引またはチケットカードに表示されます。ボードビュー内のカードの外観を編集する方法についてご確認ください。
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