レコードサイドバーとプレビューカードをカスタマイズする

「アカウント」権限を持つユーザーは、レコード左側のサイドバーにどのプロパティーとセクションを表示させるかをカスタマイズできます。

また、「Starter」、「Professional」、「Enterprise」アカウントに含まれるユーザーは、レコード プレビュー カードに表示されるセカンダリープロパティーを選択できます。これには、関連付けられているレコードの右パネルに表示されるカードと、ボードビューで取引／チケットのパイプラインに表示されるカードが含まれます。

既定のレコードサイドバーのカスタマイズ

既定のレコードサイドバーをカスタマイズすると、レコードの左側のサイドバーに表示されるプロパティーがHubSpotアカウントのすべてのユーザーの間で同じになります。レコードの左側のサイドバーには、既定の［概要］セクションと、すでに作成したカスタムセクションが含まれます。

注：各ユーザーは、［概要］セクションをカスタマイズすることができるので、この［概要］セクションでは、さまざまな順序でたくさんのプロパティーが設定されている場合があります。既定の［概要］セクションでプロパティーを削除しても、特定のユーザーにすでに設定されていたプロパティーは削除されません。

• HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン settings］をクリックします。

• 左側のサイドバーメニューで［オブジェクト］に移動し、レコードのサイドバーを編集するオブジェクトを選択します。

• ［レコードのカスタマイズ］タブをクリックします。

• ［既定のプロパティーサイドバー］セクションで、［既定のサイドバーのプロパティーを選択］をクリックします。「Enterprise」アカウントをお持ちの場合は、既定のサイドバーを置き換えるパーソナライズされたサイドバーを特定のチーム向けに作成できます。

• 右側のパネルで、既存のプロパティーを表示できます。

• 表示されるプロパティーを編集するには、パネルの下部にある［編集］をクリックします。

• エディターで、レコードサイドバーを編集します。サブスクリプションによっては、各セクションのプロパティーを編集したり、セクションを作成して編集したりできます。
• すべての変更を行ったら、右上の［保存］をクリックします。

セクションでプロパティーを編集する

レコードサイドバーのセクションにどのプロパティーを表示させるか、またどのように編成するかを編集できます。［概要］セクションで最大300個のプロパティーを選択できます。「Professional」または「Enterprise」アカウントのユーザーは、各カスタムセクションで最大50個のプロパティーを選択できます。

• エディターの右パネルで、セクションをクリックして展開します。

• プロパティーを再配置するには、プロパティーのハンドルをクリックして、新しい位置にドラッグします。

  

• セクションからプロパティーを削除するには、プロパティーの右側にある［X］をクリックします。これにより、そのセクションのユーザーのビューからプロパティーが削除されない場合があります。これは、ユーザーごとにそのセクションの自分のビューをカスタマイズできるためです。

• 左側のパネルで、［選択したセクション］をさらにカスタマイズできます。

  • プロパティーを追加するには、プロパティーを検索または参照して、その横にあるチェックボックスをオンにします。

  • カード名を更新するには、［セクションエディター］タブで新しいセクション名を入力します。これは、レコードのサイドバーのセクションヘッダーとして表示されます。［概要］セクションの名前を変更することはできません。

レコードサイドバーのセクションを編集する（「Professional」および「Enterprise」のみ）

• レコードに新しいセクションを追加するには、右側のパネルで［セクションを追加］をクリックします。
• 以前に作成し設定したプロパティーを含むカードを追加するには、左側のパネルの［保存済みセクション］タブをクリックし、カードの横にあるチェックボックスをオンにします。

• セクションを再配置するには、右側のパネルでセクション上の青色のエッジをクリックして、それを新しい位置にドラッグします。

• セクションを削除するには、セクションをクリックしてから、［X］をクリックします。［概要］セクションは削除できません。
• Enterpriseアカウントで、レコードのセクションを表示できるのは、レコードのセクションに特定のプロパティーの値が設定されている場合のみです。
  • 左側のパネルで、［このセクションを条件付きにする］チェックボックスをオンにします。
  • ［プロパティー］ドロップダウンメニューをクリックして、セクションが表示されたときにトリガーされるプロパティーを選択します。条件付きセクションで使用できるのは特定のプロパティーのみです。
    • コンタクト：「ライフサイクルステージ」と「リードステータス」。
    • 会社：「ライフサイクルステージ」と「業種」。
    • 取引：「取引ステージ」と「取引パイプライン」。
    • チケット：「チケットステータス」と「チケットのパイプライン」。
  • ［値］ドロップダウンメニューをクリックして、レコードの左側のサイドバーに表示されるセクションをトリガーする値を選択します。

特定のチーム向けにレコードサイドバーをパーソナライズする（「Enterprise」のみ）

Enterpriseアカウント内のユーザーは、チーム別のレコードサイドバーをカスタマイズできます。これにより、そのチームのプライマリーメンバーのレコードサイドバーだけが更新されます。

• HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン settings］をクリックします。

• 左側のサイドバーメニューで［オブジェクト］に移動し、チームサイドバーを作成するオブジェクトを選択します。

• ［レコードのカスタマイズ］タブをクリックします。

• ［チームのプロパティーサイドバー］セクションで、［サイドバーを作成］をクリックします。

• 左側のパネルで、カスタマイズするオブジェクトタイプをクリックします。右側のパネルで、このセクションがレコードに表示される場所をプレビューします。

  
  

• 右上にある［次へ］をクリックします。

• 上部の［名前］または［鉛筆アイコン］editをクリックして、チームビューの名前を更新します。これにより、このチームビューを簡単に認識して編集できます。

• チームビューの名前の下で、ドロップダウンメニューをクリックして、表示されるレコードサイドバーにこのセクションのセットが表示されるチームを選択します。

• 次に、この特定のチームビューのセクションを作成して編集することができます。

• 完了したら、右上の［保存］をクリックします。

• ダイアログボックスで、［公開］をクリックします。チームには、既定のサイドバーではなく、レコードのサイドバーにこの一連のセクションが表示されるようになります。

• 既存のチームサイドバーを表示または編集するには、テーブルでサイドバーの上にカーソルを置きます。［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、次の項目を選択します。

  • ［編集］では、エディターのプロパティーとセクションを変更します。変更を行う場合は、ダイアログボックスで［編集］をクリックして確定します。今後このメッセージを表示しないようにするには、［今後は表示しない］チェックボックスをオンにします。完了したら、［保存］をクリックし、［公開］をクリックします。

  • 右側のパネルの［表示］では、既存のプロパティーとセクションを表示します。

  • 削除はサイドバーを削除します。

レコード関連付けカードをカスタマイズする（「Starter」、「Professional」、「Enterprise」のみ）

レコードが別のレコードに関連付けられている場合、そのレコードのビューの右側のパネルに特定のプロパティーと共に表示されます。

このセクションに表示されるセカンダリープロパティーをカスタマイズするには、次のようにします。

• HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン settings］をクリックします。

• 左側のサイドバーメニューで［オブジェクト］に移動し、関連付けカードを編集するオブジェクトを選択します。

• ［レコードのカスタマイズ］タブをクリックします。

• ［カード］セクションで［［オブジェクト］関連付けカードのプロパティーを選択］をクリックします。

• 右側のパネルで、関連付けられているレコードでのカードの表示方法をプレビューできます。

• 関連付けカードに表示されるプロパティーを選択するには、［プロパティー］ドロップダウンメニューをクリックし、プロパティーを選択します。

• ［保存］をクリックします。

取引およびチケット ボード カードのカスタマイズ（「Starter」、「Professional」、「Enterprise」のみ）

ボードビューでレコードを表示するときに、取引とチケットカードに表示されるセカンダリープロパティーをカスタマイズすることもできます。

• HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン settings］をクリックします。

• 左のサイドバーメニューで［オブジェクト］に移動し、［取引］または［チケット］を選択します。

• ［レコードのカスタマイズ］タブをクリックします。

• 編集するオブジェクトに応じて、［ボードビューで表示される［取引／チケット］のプロパティーを選択］をクリックします。

• 右側のパネルで、ボードビューでのカードの表示方法をプレビューできます。［取引名］と［チケット名］のプロパティーが既定で表示され、変更できません。

• ボードビューに表示されるプロパティーを選択するには、［プロパティー］ドロップダウンメニューをクリックし、取引またはチケットのプロパティーを選択します。

• ［保存］をクリックします。

取引またはチケットインデックスページに移動してボードビューに切り替えると、設定で選択したプロパティーが取引またはチケットカードに表示されます。