レコードをカスタマイズする

レコードには、プロパティー値、関連付け、セグメントやレポートなど他のツールでのレコードの使用状況などの情報を表示するセクションがあります。ユーザーにとって最も有用な情報を表示するために、各オブジェクトのレコードに表示されるデータをカスタマイズできます。

例えば、以下に示すコンタクトレコードには次の情報が表示されています。

• 左のサイドバーでは、［このコンタクトについて］カードに基本プロパティーが表示され、［サービスプロパティー］カードにコンタクトの設定に関連するプロパティーが表示されています。
• 中央の列では、［概要］タブに強調表示されたプロパティー値と最近のアクティビティーが表示され、［アクティビティー］タブにインタラクションのタイムラインが表示され、［セールス］タブにセールスプロパティーと関連付けられた取引が表示されています。
• 右側のサイドバーで、コンタクトの会社、取引、チケットの関連付け、セグメントメンバーシップ、添付ファイルが表示されます。

レコードのレイアウトとコンテンツをカスタマイズする

個々のコンタクト、会社、取引、チケット、カスタム オブジェクト レコードに表示するデータを選択するために、各オブジェクトのデフォルトのレコード設定をカスタマイズできます。ご使用のアカウントにチームがある場合は、 チームに固有のビューを作成することもできます。

デフォルトのビューをカスタマイズするには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。

2. 左のサイドバーメニューで［オブジェクト］に移動し、レコードビューを編集する対象のオブジェクトを選択します。

3. ［レコードのカスタマイズ］タブをクリックします。

4. [既定のビュー] をクリックします。このビューは、特定のチームに割り当てられていない、全てのユーザーに表示されます。
   • レコードに表示されるカードとタブを作成または更新します。
   • 右上の［保存］をクリックすると、いつでも作業内容を保存できます。変更を保存してエディターを閉じるには、［保存し、終了］をクリックします。

チームビューを作成または編集するには(「Professional」および「Enterprise」のみ):

1. レコードエディターに移動します。
2. ［チームビューを作成］をクリックするか、既存のビューの名前をクリックします。チームビューは、選択された チーム のメインチームのメンバー であるユーザーに対してのみ表示されます。
   • エディターの上部にビューの名前を入力します。
   • 右上の[ チームを割り当て]をクリックし、ビューにアクセスできるチームを選択します。表示されるダイアログボックスで、目的のチームのチェックボックスをオンにして、［完了］をクリックします。
   • レコードに表示されるカードとタブを作成または更新します。
   • 右上の［保存］をクリックすると、いつでも作業内容を保存できます。変更を保存してエディターを閉じるには、［保存し、終了］をクリックします。

   注：チームビューを作成する際は、カスタマイズしたデフォルトビューではなく、システムのデフォルトビューを出発点として作成します。独自のデフォルトビューに追加する場合は、代わりにデフォルトビューを複製する必要があります。

レコードのカードを管理する

カードはコンテンツのコンテナーであり、ここにはレコードに関するデータや、レコードに対して実行できるアクションが表示されます。カードをカスタマイズして、その場所に固有の情報を表示したり、複数のビューで同じカードを使用したりできます。

カードを追加または作成する

ライブラリーからカードを追加するには、次の手順に従います。

1. 目的の列と行にカーソルを合わせて、add追加アイコンをクリックします。
2. ［カードライブラリー］タブをクリックします。 
3. [カードの追加]をクリックします。複数のカードを同時に追加できます。 
4. 完了したら、[ X ]をクリックしてパネルを閉じます。
5. 右上の［保存し、終了］をクリックして変更を保存し、エディターを終了します。

カードを作成するには、次の手順に従います。

1. 目的の列と行にカーソルを合わせて、add追加アイコンをクリックします。
2. 目的のカードで[作成] をクリックします。
3. カードの詳細を確認し、必要に応じて変更を加えます(名前、表示されるプロパティーなど)。カードタイプについてもっと詳しく。
4. 完了したら、［保存］をクリックします。
5. 右上の［保存し、終了］をクリックして変更を保存し、エディターを終了します。

カスタムカードを作成する方法について詳細をご確認ください。

注：左のサイドバーと中央の列の両方に、最大50個のカードを追加できます。

カードの編集、再配置、削除

既存のカードを編集するには、次の手順に従います。

1. カード をクリックしてドラッグすると、目的の位置に並べ替えられます。
2. 編集するカードのeditIcon鉛筆アイコンをクリックします。
3. カードに応じて、次のような各種オプションがあります。
   • カードタイトル：カードの名前。これがレコード上に表示されます。
   • ユーザー権限：ユーザーが個々のビューのカード（左のサイドバーにある［このコンタクトについて］カードなど）にさらにプロパティーを追加できるかどうかを管理するための切り替えスイッチ。
   • 関連付けられているオブジェクトタイプ：カードで使用されているデータが属するオブジェクト。例えば、［取引］を選択すると、関連付けられている取引プロパティーを会社レコード内で表示できます。
   • プロパティー：カードに表示するプロパティー（［Eメール］、［金額］など）。
   • フィルター：データを表示するためにレコードが満たす必要がある条件。詳細フィルターまたは最大5つのクイックフィルターを設定できます。レコードの絞り込みについて詳細をご確認ください。
   • 並べ替え基準：並べ替えに使用されるプロパティー。これは、カード内で使用するプロパティーである必要があります。例えば、［金額］を表示するプロパティー リスト カードでは、［金額］を基準に並べ替えることができます。 
   • レポート：表示するレポート。
   • アクションタイプ：カードに表示されるクイック アクション ボタン。クイックアクションについて詳細をご確認ください。
   • 表示タイプ：カード詳細の可視化タイプ。タイプとして集計または展開を選択できます。
   • プレビュー：カードの表示。レコードを選択して、カードがどのように表示されるかを確認できます。 
4. カード名の横にあるellipses3つのドットが横に並んだアイコンをクリックし、以下のオプションから選択します。
   • カードを複製：カードの詳細を簡単に複製できます。
   • カードをリセット：カードを簡単に元の設定に戻すことができます。このオプションは、デフォルトのカードに対してのみ有効です。
• カードを削除：全てのビューからカードを削除します。削除したカードをレコードに戻すことはできません。このオプションは、カスタムカードに対してのみ有効です。
5. ［保存］をクリックします。
6. 右上の［保存し、終了］をクリックして変更を保存し、エディターを終了します。

注：名前の横に（デフォルト）と表示されている、システムのデフォルトカードを削除することはできません。

条件付きロジックを設定または削除するには、次の手順に従います。

1. ellipsesIcon 横に並んだ3つのドットのアイコンをクリックし、次のいずれかを選択します。
   • 条件付きロジックを設定: カードを表示または非表示にするプロパティー条件を設定します。 プロパティーを選択し 条件を選択します。表示オプションを選択してから、[ 適用]をクリックします。例えば、コンタクトの電話番号が617で始まる場合は、[お客さまの詳細]カードを表示します。
   • カードを削除: 列からカードを削除します。削除した後も、右側のパネルの［カードを追加］を使用してカードを追加し直すことができます。
2. 右上の［保存し、終了］をクリックして変更を保存し、エディターを終了します。

レコードのタブを管理する

タブにより、中央列でレコードの情報が個別のグループにまとめられています。各タブに、レコードに関する特定のデータが記載されたカードが表示されます。例えば、デフォルトの［概要］タブにはデータハイライト、最近のコミュニケーション、関連付けのカードが表示され、［アクティビティー］タブにはレコードのインタラクションごとのカードが表示されます。

全てのHubSpotアカウントが、タブの順序を変更したり、［概要］タブの名前を変更したりできますが、カスタムタブの追加と編集はEnterpriseサブスクリプションのアカウントでのみ行うことができます。

1. タブ の順序を変更するには、[タブの順序を変更]をクリックします。右側のパネルで、タブをクリックしたままドラッグして新しい位置に移動し、［保存］をクリックします。

   

2.  新しいタブを追加するには、既存のタブの横にある [+ ]をクリックします(Enterprise のみ)。表示されるダイアログボックスで、タブの名前を入力し、［完了］をクリックします。［概要］タブを含め、最大5つのタブを設定できます。タブでカードを追加および編集する方法ご確認ください。 
3. タブに移動し、タブ 名をクリックします。次の管理が可能です。
   • タブラベルを編集:ラベルを更新して、[完了]をクリックします。
   • [削除]タブ:ダイアログボックスで、[タブを削除 ]をクリックして確定します。
   • 条件付きロジックを設定(「Starter」、「 Professional」、「 Enterprise」のみ): プロパティーを選択してから 、表示オプションを選択します。［適用］をクリックします。

注：［アクティビティー］タブを編集または削除することはできません。

4. 右上の［保存］をクリックすると、いつでも作業内容を保存できます。変更を保存してエディターを閉じるには、［保存し、終了］をクリックします。

タブを整理したら、タブ上のカードを管理する方法をご確認ください。

レコードをカスタマイズするためのユーザーアクセス権を管理する

デフォルトでは、個々のユーザーは左のサイドバーのプロパティー リスト カードに表示されるプロパティーをカスタマイズし、左右のサイドバーでカードを再配列できます。ユーザーがプロパティーまたはカードの順序を編集する場合、それは個々のビューにのみ影響し、他のユーザーには影響しません。

プロパティー リスト カード

ユーザーによるプロパティー リスト カードのカスタマイズを許可または制限するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。

2. 左のサイドバーメニューで［オブジェクト］に移動し、レコードビューへのアクセス権を管理する対象のオブジェクトを選択します。

3. ［レコードのカスタマイズ］タブをクリックします。

4. 管理するビューの名前をクリックします。
5. プロパティー リスト カードでedit編集アイコンをクリックするか、新しいカードを作成します。
6. 右側のパネルで［ユーザー権限］をオンまたはオフに切り替えます。この設定をオンにすると、ユーザーはレコードまたはレコードプレビューでカードのプロパティーの追加、削除、または並べ替えを行うことができます。この設定をオフにすると、ユーザーはプロパティーを編集できません。 
7. ［保存］をクリックします。

左または右のサイドバー

ユーザーに右サイドバーの左側にあるカード、またはレコードビューのカードの並べ替えを許可するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。

2. 左のサイドバーメニューで［オブジェクト］に移動し、レコードビューへのアクセス権を管理する対象のオブジェクトを選択します。

3. ［レコードのカスタマイズ］タブをクリックします。

4. 管理するビューの名前をクリックします。
5. ［設定］タブに移動します。
6. サイドバーを編集するためのユーザーアクセス権を編集するには、スイッチをオンまたはオフに切り替えます。この設定をオンにすると、ユーザーはレコードを表示するときにカードを並べ替えることができます。この設定をオフにすると、ユーザーはカードを移動できなくなります。
7. 右上の［保存］をクリックすると、いつでも作業内容を保存できます。変更を保存してエディターを閉じるには、［保存し、終了］をクリックします。

レコードビューの複製、リセット、削除

デフォルトビューをカスタマイズした後、そのビューを複製することも、システムのデフォルトにリセットすることもできます。チームビューについては、ビューを複製または削除できます。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。

2. 左のサイドバーメニューで［オブジェクト］に移動し、ビューを管理する対象のオブジェクトを選択します。

3. ［レコードのカスタマイズ］タブをクリックします。

4. デフォルトビューをシステムのデフォルトに戻すには、verticalMenu3つのドットが縦に並んだアイコンをクリックし、［デフォルトのビューをリセット］を選択します。表示されるダイアログボックスで、［ビューをリセット］をクリックして確定します。
5. ビューを複製するには、verticalMenu3つのドットが縦に並んだアイコンをクリックし、［ビューを複製］を選択します。表示されるエディターで、新しいビューのカスタマイズを開始できます。
6. チームビューを削除するには、verticalMenu3つのドットが縦に並んだアイコンをクリックし、［ビューを削除］を選択します。表示されるダイアログボックスで、［ビューを削除］をクリックして確定します。これで、削除したビューへのアクセス権を持つユーザーにはデフォルトのビューが表示されるようになります。削除したビューに追加したカスタムカードは、引き続き他のビューに追加できます。

レコードのその他のカスタマイズ

レコードをさらにカスタマイズするには、次の方法をご確認ください。

• カードを作成して、 設定 のレコードまたは UI拡張機能(ベータ版)を使用してレコードにデータを表示します。
• レコードのプレビューをカスタマイズする。
• ボードビューでレコードに表示されるプロパティーを選択します。