管理者アクセス権を持つユーザーとして、HubSpotのレコードの左のサイドバーに表示されるセクションをカスタマイズできます。
既定のレコードサイドバーに対する変更は、HubSpotアカウントのすべてのユーザーに適用されます。「Enterprise」アカウントをお持ちの場合は、パーソナライズされたチームビューを作成して、レコードサイドバーに特定のチーム用の別のセットを表示することができます。
ご注意ください：各ユーザーは、［概要］セクションをカスタマイズすることができるので、この［概要］セクションでは、さまざまな順序でたくさんのプロパティーが設定されている場合があります。既定の［概要］セクションでプロパティーを削除しても、特定のユーザーにすでに設定されていたプロパティは削除されません。
すべてのユーザーレコードのサイドバーをカスタマイズする
- HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン ］をクリックします。
- 左のサイドバーメニューで［プロパティー］に移動します。
- ［レコードのカスタマイズ］タブをクリックします。各オブジェクトにつき、既定のレコードのサイドバーが表示されます。「Enterprise」アカウントをお持ちの場合は、パーソナライズされたサイドバーを作成し、既定のサイドバーを置き換えることができます。
- 既存のレコードのサイドバーを編集するには、［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、［編集］を選択します。
- 右側のパネルで、既定の［概要］カードを表示および編集することができます。
- 「Professional」または「Enterprise」アカウントのユーザーは、レコードのサイドバーのセクションを追加、削除、再配置できます。
- 新しいセクションをレコードに追加するには、［セクションを追加］をクリックします。以前に作成し設定したプロパティーを含むカードを追加するには、左側のパネルの［保存済みセクション］タブをクリックし、カードの横にある［チェックボックス］をオンにします。
- セクションの順序を再配置するには、セクションの「左側のハンドル」をドラッグ＆ドロップします。
- セクションを削除するには、カードをクリックし、［X］をクリックします。この［このオブジェクトについて］セクションの概要は削除できません。
- ［セクション］をクリックして、さらにプロパティーをカスタマイズします。
- プロパティを再配置するには、プロパティの「左側のハンドル」をドラッグ＆ドロップします。
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- セクションからプロパティを削除するには、プロパティーの右側にある［X］をクリックします。既定の［概要］セクションから削除されたプロパティーは、各ユーザーがそのセクションの自分のビューをカスタマイズできるように、ユーザーのビューから削除できません。
- 左側のパネルで。［選択したセクション］をさらにカスタマイズできます。
- カード名を更新するには、［セクションエディター］タブで新しい「セクション名」を入力します。これは、レコードのサイドバーのセクションヘッダーとして表示されます。［概要］セクションの名前を変更することはできません。
- プロパティーを追加するには、［プロパティー］を検索または参照して左側の［チェックボックス］をオンにします。
- 「Enterprise」アカウントの場合、レコードのセクションに特定のプロパティの値が設定されている場合のみに、表示されます。
- ［このセクションを条件付きにする］チェックボックスを選択します。
- ［プロパティー］ドロップダウンメニューをクリックし、セクションが表示されたときにトリガーされるプロパティーを選択します。条件付きセクションで使用できるのは特定のプロパティーのみです。
- ［コンタクト］：「ライフサイクルステージ」とリードのステータス。
- ［会社］：「ライフサイクルステージ」と「業種」。
- ［取引］：「取引ステージ」と「取引パイプライン」。
- ［チケット］：「チケットステータス」と「チケットのパイプライン」。
- ［値］ドロップダウンメニューをクリックし、レコードの左サイドバーに表示されるセクションをトリガーする［値］を選択します。
- 「Enterprise」アカウントの場合、レコードのセクションに特定のプロパティの値が設定されている場合のみに、表示されます。
- 右上の［保存］をクリックします。ダイアログボックスで［公開］をクリックして変更を公開します。
特定チームのレコードのサイドバーをパーソナライズする（「Enterprise」のみ）
- HubSpotアカウントで、メインナビゲーションバーの［設定アイコン］をクリックします。
- 左のサイドバーメニューで、［プロパティー］に移動します。
- ［レコードのカスタマイズ］タブをクリックします。
- パーソナライズされた新しいサイドバーを作成するには、［チームビューを作成］をクリックします。
- 左側のパネルで、カスタマイズする［レコードのタイプ］をクリックします。右側のパネルで、このセクションがレコードに表示される場所をプレビューします。右上にある［次へ］をクリックします。
- 上部の［名前］または［鉛筆アイコン］をクリックして、チームビューの名前を更新します。これにより、このチームビューを簡単に認識して編集できます。
- チームビューの名前の下にある［ドロップダウンメニュー］をクリックし、レコードにこのセクションのセットを表示する［チーム］を選択します。
- 次に、この特定のチームビューのセクションを作成して編集することができます。
- 準備ができたら、右上の［保存］をクリックしてチームビューを公開します チームは、デフォルトのサイドバーではなく、レコードのサイドバーにこのセクションを表示します。