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インポートファイルをセットアップする

更新日時 2020年 7月 24日

対象製品

すべての製品とプラン

HubSpotでオブジェクトをインポートするときにエラーを防ぐために、コンピュータでインポートデータを正しい形式にしてください。セットアップが終了したら、これらのファイルをインポートする方法を確認してください。

すべてのインポートファイルの要件

  • インポートファイルは.csv、.xlsx、または.xlsファイルである必要があります。
  • インポートファイルには1つのシートのみが必要です。
  • インポートファイルに含まれているオブジェクト/行は250,000件未満であり、150MB未満である必要があります。
  • ファイルにヘッダー行を含めます。
    • 各列ヘッダーは、インポートしているオブジェクトタイプについて存在しているプロパティーに対応しています。
    • インポートプロセス中に、HubSpotは列ヘッダーをプロパティー名と照合し、可能な場合、プロパティー値をマッピングして更新します。それ以外の場合、列ヘッダーをプロパティー値に手動でマッピングできます。
  • 各オブジェクトタイプのインポートファイルには、次のプロパティーが必要です。

    • コンタクト:Eメール
    • 会社:会社ドメイン名
    • 取引:取引名パイプライン取引ステージ
    • チケット:チケット名パイプラインチケットステータス
    • 製品:名前、製品価格。
    • 注:アクティビティ日コメントの本文
  • インポート中にオブジェクトに所有者を割り当てるには、[オブジェクト]担当者ヘッダーを含めて、その列の各行にユーザーのEメールアドレスを追加します。

注:インポートを通じてレコードを割り当てられているユーザーには、新しいオブジェクトを割り当てられたという通知が届きません

  • 複数のオブジェクトタイプを持つファイルについては、行が正しいヘッダーに一致することを確認します(たとえば、コンタクトデータがある行には、コンタクトのプロパティーにマッピングされるデータが含まれ、取引データがある行には、取引のプロパティーにマッピングされる列のデータが含まれます)。
  • 複数チェックボックスプロパティーまたは単一チェックボックスプロパティーにデータをインポートする場合は、HubSpotにインポートする前にスプレッドシート内の値をフォーマットする方法を確認してください。

製品のインポートに関する要件

  • [期間]プロパティー値がある製品をインポートするには、[期間]列の製品の値を次のような形式にします。
    • PXM。ここで、Xは月数(たとえば、P6Mは6か月間)。または
    • PXY。ここで、Xは年数(たとえば、P1Yは1年間)。
  • [定期請求の頻度]プロパティー値がある製品をインポートするには、製品の価格タイプが定期の場合は月次年次四半期ごとを使用します。製品の価格タイプが固定の場合は、セルを空白のままにします。

インポートファイルの例

1つのオブジェクトタイプのサンプルファイル

最も簡単なインポートファイルには1つのオブジェクトタイプのみが含まれています。次のファイルを開いて、どのようにフォーマットされているかを確認します。

  • コンタクトサンプルスプレッドシート:CSVまたはXLSX
  • 会社サンプルスプレッドシート:CSVまたはXLSX
  • 取引サンプルスプレッドシート:CSVまたはXLSX
  • チケットサンプルスプレッドシート:CSVまたはXLSX
  • 製品サンプルスプレッドシート:CSVまたはXLSX

HubSpotアカウントでこれらのインポートファイルを試すには、それらをインポートしてから、新しく作成されたテストコンタクトを削除します。

これらのファイルに含まれるプロパティーの一部はカスタム(HubSpotアカウント内に存在しないなど)なため、テストインポートで除外することもできます。

複数のオブジェクトタイプのサンプルファイル

場合によっては、インポートファイルに複数のオブジェクトタイプが含まれている場合があります。以下のファイルを開いて、複数のオブジェクトタイプを含むファイルがどのようにフォーマットされているかを確認します。

  • コンタクトサンプルスプレッドシートと会社サンプルスプレッドシート:CSVまたはXLSX
    • コンタクトと会社のデータが同じ行にある場合は、インポート時に2つのレコードが関連付けられます。
    • [会社名]列と[年間売上高]列は、コンタクトオブジェクトのプロパティーではなく、会社オブジェクトの[名前]プロパティーと[年間売上高]プロパティーにマッピングする必要があります。
    • [ベンダータイプ]列と[お気に入りのアイスクリームのフレーバー]列はどちらもカスタムプロパティーです。このファイルをインポートする場合は、これらの列をインポートしないか、カスタムプロパティーを作成しないかを選択できます。
  • 会社サンプルスプレッドシートと取引サンプルスプレッドシート:CSVまたはXLSX
    • 会社と取引のデータが同じ行にある場合は、インポート時に2つのレコードが関連付けられます。
    • [ベンダータイプ]列はカスタムです。このファイルをインポートする場合は、この列をインポートしないか、カスタムプロパティーを作成しないかを選択できます。

関連付け用の1つのオブジェクトタイプのサンプルファイル

以下の例で使用するファイルを表示します。両方のファイルをインポートプロセスの一部として一緒にインポートする必要があります。

  • 関連付け用のコンタクト サンプル スプレッドシート:CSVまたはXLSX
  • 関連付け用の取引サンプルスプレッドシート:CSVまたはXLSX

インポートファイルのオブジェクトを関連付ける要件

関連付け用の2つのファイルをインポートする場合

  • 各ファイルに、同じヘッダーを持つ列を含めます。
  • 最初のファイルのオブジェクトをもう1つのファイルのオブジェクトに関連付けるには、2つのオブジェクトの列に同じ文字列を入力します。この文字列は、一致していれば任意の文字列にできます。 

注:関連付けに使用する文字列は100文字未満にする必要があります。

インポート中に、HubSpotは、この列ヘッダーを参照し、この列内のデータによって各ファイル内のオブジェクトを照合します。一致したオブジェクトが関連付けられます。

たとえば、新しいコンタクトと取引をインポートして、それらをインポート中に関連付けることができます。

  • コンタクト用と取引用の2つのスプレッドシートを準備します。各スプレッドシートで、[共通のフィールド]列を作成します。この列の名前は、両方のファイルで一致していれば任意の名前にできます。
  • コンタクト インポート ファイルで、[共通のフィールド]列に各コンタクトの100文字未満の一意の文字列を入力します。

  • 取引のインポートファイルで、各取引の[共通のフィールド]列に、取引を関連付けるコンタクトに対応する一意の文字列を入力します。

  • これらのスプレッドシートをコンピューターに保存します。
  • ファイルのHubSpotへのインポートを続行します。共通のフィールドにより、コンタクトと取引が照合され、関連付けられます。上の図では、「Daphne」が「Water heater」取引に関連付けられます。

その他のインポートに関する考慮事項

インポートファイル内の既存のHubSpotオブジェクト

既存のオブジェクト情報が含まれるファイルをインポートすると、インポートした新しい値によって既存の情報が上書きされます。HubSpotは以下を使用して既存のオブジェクトを確認します。

インポートに既存のオブジェクトが含まれているかどうかをHubSpotが検出する方法についてもっと詳しく。

プロパティーの既存の値を上書きしない場合は、該当する列に現在の値を含めるか、セルを空白のままにすることができます。HubSpotは、ファイルに新しい値が存在しなければ、プロパティー値を上書きしません。

既存のオブジェクトのプロパティー値をクリアする場合は、ワークフローを使用する必要があります(ProfessionalおよびEnterpriseユーザーのみ)。空白の値は無視されます。

同じファイルの重複オブジェクト

インポートファイルに重複しているオブジェクトがある場合、HubSpotは重複する行のうちいずれかの情報をレコードにインポートします。正確な情報がレコードに追加されるようにするには、インポートファイルに重複しているEメールアドレスまたは [企業のドメイン名]プロパティー値がある行がないことを確認してください。

コンタクトと会社間で自動的に関連付ける

[自動的に企業を作成してコンタクトに関連付けます]設定が有効になっている場合、コンタクトのEメールアドレスドメインと会社レコードの[企業のドメイン名]プロパティーを照合することによって、コンタクトは会社レコードと自動的に関連付けられます。

インポートファイルの一致しない列

スプレッドシートにHubSpotの既存のプロパティーに対応していない列ヘッダーがある場合、カスタムプロパティーの作成を選択することができます。
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インポートファイルの特殊文字

Excelでは、.csvファイル形式で保存するときに特殊文字が正しく保存されないことがあります。この問題は、Google Docsにリストをインポートすることで解決できます。

How to Import Your Contacts into HubSpot CRM
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