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Analytics Tools

HubSpotで経常収益をトラッキングする

更新日時 2019年 11月 21日

対象製品

Sales Hub  Enterprise

HubSpotで定期的なサービスおよび製品を管理する際は、収益分析レポートを使用して、一定の期間にわたる予測取引金額の値を分析してトラッキングできます。このレポートを使用して特定の期間中にどの程度の収益または損失があるかをトラッキングすることで、更新、アップグレード、ダウングレード、および配信解除が収益に与える影響をより深く理解できます。

経常収益のトラッキングをセットアップする

経常収益のトラッキングを開始するには、その前に、経常収益プロパティをアカウントに追加する必要があります。収益分析レポートは、次の4つのプロパティを使用して生成されます。

  • 経常収益額:取引に関連する経常収益の合計金額。これは月間の値です。
  • 経常収益取引のタイプ:取引のタイプ。このプロパティに有効な値は、[新規ビジネス] 新][アップグレード][ダウングレード]です。
  • Recurring revenue inactive date(経常収益非アクティブ日):取引でのこの特定の経常収益額が集金されなくなった日。
  • Recurring revenue inactive reason(経常収益非アクティブの理由):この特定の経常収益額が集金されなくなった理由。有効な値は、[Churned(配信解除済み)][更新][アップグレード][ダウングレード]です。 

ご注意ください:アカウントでこれらのプロパティが生成された後は、プロパティを削除することはできません。

プロパティを追加するには、次の手順に従います。

  • HubSpotアカウントにて、[レポート] > [アナリティクスツール]の順に進みます。
  • [収益アナリティクス(分析)] を選択します。 
  • [プロパティーを追加してトラッキングを開始] をクリックします
  • ダイアログボックスで[プロパティーを作成] をクリックします。

次に、収益分析レコードにデータを取り込むために、これらのプロパティに値を追加します。

ご注意ください:収益分析レポートは、経常収益プロパティのそれぞれに入力された値を使用して、一定期間にわたる新しい収益、既存の収益、または失った収益を計算します。これらの収益は、取引に関連付けられている製品または見積もりの値を使用して計算されるわけではありません。収益分析レポート内でデータを確認するためには、これらのプロパティを手動で更新する必要があります。

  • HubSpotアカウントにて、 [セールス] > [取引]の順に進みます。
  • 取引の名前をクリックします。
  • [概要] セクションで [すべてのプロパティーを表示] をクリックします。
  • 検索バーで経常収益を検索し、4つの経常収益プロパティを見つけます。
  • 各プロパティにマウスポインタ―を合わせて鉛筆アイコン edit をクリックします。
  • 経常収益イベントに基づき、必要に応じてプロパティを編集します。
    • 新規ビジネス[新規ビジネス][Recurring revenue deal type(経常収益取引タイプ)]の値として選択します。次に、その合計金額[Recurring revenue amount(経常収益額)]プロパティに入力します。[保存]をクリックします。
    • Churn(配信解除)[Recurring revenue inactive date(経常収益非アクティブ日)]で日付を選択します。次に、[Churned(配信解除済み)][Recurring revenue inactive reason(経常収益非アクティブの理由)]として選択します。[保存]をクリックします。
    • 更新:[Recurring revenue inactive date(経常収益非アクティブ日)]で日付を選択します。[更新][Recurring revenue inactive reason(経常収益非アクティブの理由)]として選択します。[保存]をクリックします。次に、取引を再作成し、新しい取引の[Recurring revenue deal type(経常収益取引タイプ)][更新]に設定します。
    • アップグレード/ダウングレード[Recurring revenue inactive date(経常収益非アクティブ日)]で日付を選択します。[アップグレード]または[ダウングレード][Recurring revenue inactive reason(経常収益非アクティブの理由)]として選択します。[保存]をクリックします。次に、取引を再作成し、[アップグレード]または[ダウングレード][Recurring revenue deal type(経常収益取引タイプ)]として選択します。更新後の合計金額[Recurring revenue amount(経常収益額)]フィールドに入力します

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ご注意ください:いずれの取引にしても、取引を収益分析レポートに含めるには、その取引がクローズ済みの獲得商談取引ステージになければなりません。取引のクローズ日とは、収益レポートの開始日です。

 

収益分析レポートを使用する

  • HubSpotアカウントにて、[レポート] > [アナリティクスツール]の順に進みます。
  • [収益アナリティクス(分析)] を選択します。 
  • 経常収益イベントごとにデータをフィルタリングするには、レポートの上部にある測定指標をクリックします。

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  • チャート視覚化で各月にマウスポインタ―を合わせると、その特定の月の新規経常収益、既存の経常収益、失った経常収益の合計が表示されます。 new-lost-existing-revenue-bar-graph
  • チャート視覚化の下に表示されるテーブルを使用して、各月の新規経常収益、既存の経常収益、失った経常収益の合計内訳を確認できます。

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