お客さまへの大切なお知らせ:膨大なサポート情報を少しでも早くお客さまにお届けするため、本コンテンツの日本語版は人間の翻訳者を介さない自動翻訳で提供されております。正確な最新情報については本コンテンツの英語版をご覧ください。
Deals

HubSpotで経常収益をトラッキングする

更新日時 2020年 10月 19日

対象製品

Sales Hub  Enterprise

HubSpotで定期的なサービスおよび製品を管理する場合は、収益分析レポートを使用して、一定の期間にわたる予測取引金額の値を分析してトラッキングできます。

収益分析ツールを使用することによりユーザーは、特定の期間中にどの程度の収益または損失があるかをトラッキングして、更新、アップグレード、ダウングレード、および配信解除が収益に与える影響をより深く理解できます。

経常収益のトラッキングをセットアップする

経常収益プロパティーを作成する

定期収益のトラッキングを開始するには、その前に、HubSpotアカウントで定期収益プロパティーを作成する必要があります。取引のこれらのプロパティーを作成するには、次の手順を実行します。

  • HubSpotアカウントにて、[レポート] > [アナリティクスツール]の順に進みます。
  • [収益分析]をクリックします。
  • [プロパティーを追加してトラッキングを開始]をクリックします。このオプションが利用可能になっていない場合、プロパティーはすでに作成されています。
  • ダイアログボックスで[プロパティーを作成]をクリックします。

注:アカウントでこれらのプロパティーが生成された後でプロパティーを削除することはできません。

これらのプロパティーは、収益分析ツールの中で作成され、図表の中でその値が使用されます。

  • 経常収益額:取引に関連する経常収益の合計金額。これは月間値です。
  • 経常収益取引タイプ:取引のタイプ。このプロパティーに有効な値は、[新規ビジネス]、 [更新][アップグレード][ダウングレード]です。
  • 経常収益非アクティブ日:取引でのこの特定の経常収益額が集金されなくなった日付。
  • 経常収益非アクティブの理由:この特定の経常収益額が集金されなくなった理由。有効な値は、[配信解除済み][更新][アップグレード][ダウングレード]です。 

経常収益プロパティーに値を追加する

これらのプロパティーを作成した後、取引でこれらのプロパティーに値を追加します。その後、収益分析ツールによりデータのレポートが作成されます。

注:収益分析レポートでは、経常収益プロパティーのそれぞれに入力された値を使用することによって、一定期間にわたって新しい収益、既存の収益、または失った収益を計算します。これらの収益は、取引に関連付けられている製品または見積もりの値を使用して計算されるわけではありません。収益分析レポート内でデータを確認するためには、これらのプロパティーを手動で更新する必要があります。

経常収益プロパティーに値を入力するには、次の手順を実行します。

  • HubSpotアカウントにて、 [セールス] > [取引]の順に進みます。
  • 取引の名前をクリックします。
  • [概要]セクションで[すべてのプロパティーを表示]をクリックします。
  • 検索バーで経常収益を検索し、4つの経常収益プロパティーを見つけます。
  • 各プロパティーの上にカーソルを置き、鉛筆アイコンeditをクリックして、経常収益イベントに基づき、必要に応じてプロパティーを編集します。例:
    • 取引が新しいビジネスである場合:
      • 経常収益取引タイププロパティーで、[新規ビジネス]を選択します。
      • 経常収益額プロパティーに合計金額を入力します。
      • [保存]をクリックします。
    • 取引がチャーンになる場合:
      • 経常収益非アクティブ日プロパティーで日付を選択します。
      • 経常収益非アクティブの理由プロパティーで、[配信解除済み]を選択します。
      • [保存]をクリックします。
      • 注:このような配信解除取引をアナリティクスの[既存の経常収益]列から除外するには、それらの経常収益非アクティブ日プロパティー経常収益非アクティブの理由プロパティーの両方に値を入力する必要があります。
    • 更新がある場合:
      • 既存の取引の経常収益非アクティブプロパティーで、日付を選択します。
      • 既存の取引の経常収益非アクティブの理由プロパティーで、[更新]を選択します。
      • [保存]をクリックします。
      • 次に、取引を再作成し、新しい取引の[経常収益取引タイプ][更新]に設定します。これにより、更新後の取引の収益が[既存の経常収益]として報告され、しかも既存の取引の収益は正確に報告されるようになります。
    • アップグレード/ダウングレードがある場合:
      • 既存の取引の経常収益非アクティブプロパティーで、アップグレードまたはダウングレードの日付を選択します
      • 既存の取引の経常収益非アクティブの理由プロパティーで、[アップグレード][ダウングレード]のいずれかを選択します。
      • [保存]をクリックします。
      • 次に、取引を再作成し、[アップグレード]または[ダウングレード][経常収益取引タイプ]として選択します。更新後の合計金額[経常収益額]フィールドに入力します

注:収益分析レポートに含められるのは、取引ステージが[成立]の取引だけです。取引の成立日が収益レポートの開始日になります。

収益分析ツールで収益を分析する

  • HubSpotアカウントにて、[レポート] > [アナリティクスツール]の順に進みます。
  • [収益分析]をクリックします。
  •  [日付範囲][頻度]のドロップダウンメニューを使用して、特定の期間にデータを絞り込みます。日付範囲を選択することにより、既知の収益に基づいて現在の日付よりの予測を立てることができます。

注:HubSpotの立てる将来の収益予測は、選択された期間内で成立済みであることが分かっている取引からの収益のみに基づきます。

  • 左上の[任意のパイプライン]をクリックして、特定の取引パイプラインにデータを絞り込みます。
  • 経常収益イベントごとにデータを絞り込むには、レポートの上部にある測定指標をクリックします。以下の測定指標を分析することができます。これらは、取引の定期収益プロパティーで設定された値に基づいています。
    • 新規の経常収益:新規の経常収益には、新規ビジネスまたはアップグレードである取引が集計されます。
    • 既存の経常収益:既存の経常収益には、更新された取引が集計されます。
      注:[既存の経常収益]列には、経常収益非アクティブ日プロパティーまたは経常収益非アクティブの理由プロパティーが空のままになっている取引の経常収益が含まれます。取引が破断となり、その額をアナリティクスに含めないようにするには、それらの経常収益非アクティブ日プロパティー経常収益非アクティブの理由プロパティーの両方に値を入力する必要があります。
    • 喪失した経常収益:喪失した経常収益には、配信解除済みまたはダウングレードの取引が集計されます。

revenue-analytics-events

  • チャート視覚化で各月にマウスポインタ―を合わせると、その特定の月の新規経常収益、既存の経常収益、失った経常収益の合計が表示されます。 new-lost-existing-revenue-bar-graph
  • 図の下にある表を見ると、各月の新規経常収益、既存の経常収益、失った経常収益の合計額の内訳を確認できます。
  • をクリックすると、右パネルにその収益に関連する取引が表示されます。