マーケティングプラットフォームの移行は、必ずしも難しい作業ではありません。HubSpotのセットアップを開始する前に、Eメールサービスプロバイダー（ESP）またはカスタマーリレーションシップマネージャー（CRM）からコンタクトをダウンロードしてHubSpotアカウントに追加できるようにすることをお勧めします。
これは、別のCRMまたはESPからHubSpotに移行する方法の一般的なガイドです。また、Constant ContactからHubSpotへの移行方法やMailchimpからHubSpotへの移行方法についても説明します。
知っておきたい用語
既存のプロバイダーで使い慣れているのと同じツールや機能がHubSpotでどのように呼ばれているかについて説明します。
| HubSpotツール | 定義 |
| マーケティングEメール | マーケティングEメールの作成に使用するツール |
| ファイル | ファイルのアップロードおよび編集に使用するツール |
| リスト | コンタクトのセグメント化および管理に使用するツール |
| コンタクトレコード | データベース内の個人に関する情報を保存、追跡、管理するための場所 |
現在のCRMまたはESPからコンタクトをエクスポートする
注：これらはコンタクトのエクスポート方法に関する一般的なガイドラインです。詳細な手順については、プロバイダーが提供しているヘルプドキュメントを検索してください。
- コンタクトをエクスポートするアカウントにログインします。
- エクスポートするリストまたは個別のコンタクトを選択します。
- [Export（エクスポート）] をクリックします。ファイルのダウンロードが開始されるか、ファイルをコンピュータに保存するよう要求されます。
エクスポートファイルを開き、コンタクトの詳細を確認します。インポートする前にプロパティー値に基づいてコンタクトを並べ替えることもできます。Eメールの受信に同意したコンタクトは、新しいコンタクトリストとしてHubSpotアカウントにインポートできます。HubSpot用のインポートファイルの作成方法についてもっと詳しく。
オプトアウトリストをHubSpotにインポートする
- ハードバウンスが発生したコンタクト、またはEメールをサブスクライブ解除したコンタクトを識別し、インポート用に個別のファイルに追加します。
- HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［コンタクト］の順に進みます。
- 右上の [インポート] をクリックします。
- [インポートを開始] をクリックします。
- [オプトアウトリスト] を選択します。
- [ファイルを選択] をクリックします。ダイアログボックスで、お使いのデバイスからインポートファイルを選択します。
- [Eメールフィールドの列ヘッダ] ドロップダウンメニューをクリックして、インポートするファイルでEメールのフィールドがある列の列ヘッダーを選択します。
- 右下の [次へ] をクリックし、選択内容を確認します。
- テキストフィールドにコンタクトの数を入力し、これらのコンタクトがEメールの受信からオプトアウトされることを確認します。
- 右下の [インポートを開始] をクリックします。
コンタクトをHubSpotにインポートする
以下の手順に従って、コンタクトのリストをHubSpotにインポートします。HubSpot CRMで別のオブジェクトタイプに関連付けられているコンタクトをインポートする方法について説明します。
- インポートファイルを設定します。ファイルにヘッダー行を含め、各列のヘッダーとコンタクトのプロパティーを一致させます。既定のHubSpotプロパティーまたはカスタムプロパティーの値を含めることができます。
- HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［コンタクト］の順に進みます。
- 右上の [インポート] をクリックします。
- [インポートを開始] をクリックします。
- [コンピュータからのファイル] を選択し、[次へ] をクリックします。
- [1件のファイル] を選択し、[次へ] をクリックします。
- [1件のオブジェクト] を選択し、[次へ] をクリックします。
- [ファイルを選択] をクリックし、ダイアログボックスでインポートファイルを選択します。右下の [次へ] をクリックします。
- [プロパティーをマッピングする] 画面では、HubSpot が自動的にファイル内の列をコンタクトのプロパティーに一致させます。スプレッドシートのプロパティー値のプレビューが [情報のプレビュー] 列に表示されます。
- どの列も既存のプロパティーに一致しない場合は、対応するドロップダウンメニューをクリックします。
- 列をマッピングする既存のプロパティーを選択します。
- [新規プロパティーを作成] をクリックして、右のパネルで新しいカスタムプロパティーを設定します。
- スプレッドシートからのこの列のインポートをスキップするには、[列をインポートしない] を選択します。[一致しない列のデータをインポートしない] チェックボックスを選択すると、一致しない列をすべてスキップできます。
- ファイルからすべての列をマッピングしたら、[次へ] をクリックします。
- 詳細画面で、インポート名を入力します。
- コンタクトのみを含むファイルをインポートする場合は、[このインポートからコンタクトを作成] チェックボックスをオンにして、コンタクトがインポートされたときにリストを自動的に作成します。
- 日付プロパティーを含むファイルをインポートする場合は、[日付形式] ドロップダウンメニューを使用して、スプレッドシートの日付値の書式設定を確認します。
- アカウントで一般データ保護規則（GDPR）機能を有効にしている場合は、[コンタクトのデータを処理するための法的根拠を設定] ドロップダウンメニューを使用して、処理の法的根拠を選択します。
- インポートのオプションを設定したら、右下の [インポート完了] をクリックします。
アカウント設定を管理してファイルをインポートする
コンタクトをインポートしたら、Eメール設定を行い、HubSpotでホストする画像ファイルをインポートします。
- マーケティングEメール設定で、会社の住所を入力します。この情報はEメールフッターに必須です。
- コンテンツで使用する画像ファイルをアップロードします。Eメールに画像を挿入する方法について説明します。
- HubSpotで会社のブランディングを設定する方法についてもっと詳しく。