HubSpotセールスツールを使用すると、営業担当者は、プロスペクト（見込み客）にEメールを送信する、電話をかける、ミーティングを予約するなどの毎日のタスクを簡単に管理および完了できます。また、コミュニケーション受信トレイで、受信Eメールやウェブサイトのチャットウィジェットで送られたメッセージなどのセールスコミュニケーションを一元的に合理化することもできます。
営業マネージャーは、HubSpotのレポートツール（）を使用して、チームの進捗状況を監視し、改善点を特定し、チームが営業目標の達成に向けて順調に進んでいることを確認することができます。HubSpotのモバイルアプリを使えば、外出先でも営業ツールを使うことができます。
HubSpotのセールスツールを使用し始めるための作業の概要は以下のとおりです。各セクションでは、それぞれの作業の詳しい手順のリンクが表示されています。開始する前に、お使いのアカウントにログインしていることをご確認ください。の詳細については、HubSpotにログインしてください。
タスクを完了する
タスクツールを使って、毎日のToDoリストを管理しましょう。予定されているコール（電話）、Eメールなどの項目のタスクを作成できます。タスクのホームで、その日に締め切りのあるタスクを絞り込み、何を優先すべきかがわかるようにする。または、日次ダイジェストEメールで未完了タスクのサマリーを受信することもできます。リストの各タスクが終わったら完了済みのマークを付け、2、3日後に再び取り組む必要があればフォローアップタスクを作成します。HubSpotモバイルアプリを使えば、外出先でもタスクを管理できます。
取引をトラッキングする
取引を使用して、潜在的な収益機会をトラッキングします。成約日、取引金額、取引担当者などの情報を取引レコードに保存します。さまざまなステージ（段階）を経る取引をパイプラインでモニタリングすることで、障害があればそれを特定し、解決します。
セールスEメールを送信する
HubSpotのコンタクトレコードから、Eメール受信トレイのHubSpot Sales email extensionやアドインを使用して、またはHubSpotモバイルアプリを使用して、作成済みまたは作成したEメールを送信します。営業Eメールには、文書やスケジュールリンクのほか、あらかじめ用意されたスニペットを含めることができる。
レコードからEメールをコンタクトに送信するには、アカウント設定で個人用EメールをHubSpotに接続する必要があります。また、チームのEメール・アドレスをEメールの受信トレイに接続して、コミュニケーションを共有することもできます。
個人のEメールアカウントから直接営業ツールにアクセスするには、HubSpot SalesのEメール拡張機能またはアドインをインストールしてください。拡張機能を使用すると、自分の受信トレイから送ったEメールをHubSpotの受信者レコードに記録し、Eメールが開封されたかどうかをトラッキングできます。
カレンダーでミーティングを予約する
デモやコールを予約する必要がある場合、スケジュールページを作成して見込み客と共有することで、接続したGoogle、Office 365、またはExchangeカレンダーで簡単に時間を予約することができます。この方法で予約すれば、ダブルブッキングを防ぐこともできる。
HubSpotのカレンダーをGoogleカレンダーやOutlookカレンダーと同期して、HubSpotやカレンダーから直接ミーティングのスケジュールを立てることもできます。
セールスに関する問い合わせ用の受信トレイをセットアップする
コミュニケーション受信トレイは、Eメールやチャットなど、チャネルを接続した全てのメッセージが表示されるHubSpotの中心的な場所です。それぞれのコミュニケーションでは、進行中のコミュニケーションの表示、メッセージへの返信、チケットの作成が可能です。
ご自分のセールスチームに特化したコミュニケーション受信トレイを作成できます。営業チームの複数のメンバーが顧客と連絡を取るためにアクセスできるチームEメールアドレスを接続します。
受信トレイにチャットチャネルを接続し、チャットフローを作成することもできます。チャットフローは、ウェブサイトに追加できるチャットウィジェットです。受信したメッセージは、あなたのコミュニケーション受信トレイに送られ、そこで返信することができます。チャットフローには、チームメンバーとリアルタイムでコミュニケーションするウェブチャットと、あらかじめアクションが設定されたボットチャットの2種類があります。
Facebook Messengerチャネルやフォームチャネルを受信トレイに接続することもできます。
販売に関する問い合わせ用のヘルプデスクをセットアップする
ヘルプデスクでは、新規および既存のチケットを簡単に管理し、顧客からの問い合わせに対応できます。ヘルプデスクツールには、チャット、Eメール、フォーム、コール、WhatsApp、Facebook Messengerなどのチャネルを接続でき、営業プロセスを1つのワークスペースに集約できます。
既定のビューを使用してただちにチケットを管理し始めることも、カスタムビューを作成して各チームの表示内容を制御することもできます。
デフォルトでは、チケットは自動的にヘルプデスクに接続した全てのチャネルを介して作成されます。
受信トレイとヘルプデスクで顧客とつながる
チャネルをコミュニケーションの受信トレイやヘルプデスクに接続したら、あらゆるチャネルからの顧客からの問い合わせに一元的に対応できます。コミュニケーションの再割り当て、スレッドへのコメント、コミュニケーションの移動を行うことができます。コミュニケーション中に、顧客のビジネスとの履歴に関するコンテキスト情報を表示して、応答の関連性を維持することもできます。
リードのアクティビティーとエンゲージメントをモニターする
プロスペクトまたはリードが再びウェブサイトを訪問したときにあなたに通知が送られるように設定すると、あなたやチームはフォローアップする機会を把握できます。既存のすべて、または特定のコンタクトがウェブサイトを再び訪問したときにどのように通知を受け取るかをカスタマイズできます。
HubSpot SalesのChrome拡張機能を使用している場合は、アクティビティーフィードでのリアルタイムのウェブサイト訪問通知、Eメール開封、ドキュメントビュー、予約ミーティングを確認して管理することもできます。
Sales Hub シートを割り当てられているユーザーは 、HubSpotの日々の仕事量(取引やリードなど)をセールスワークスペースから効率的に管理できます。
電話をかける
HubSpotで仕事をしていると、コンタクトに電話をかける必要があるかもしれません。HubSpotが提供する電話番号を取得するか、発信電話番号を登録するか、サードパーティーの通話プロバイダーを利用してコンタクトに電話をかけることができます。通話中にメモを取ったり、通話をレコードすることができます。営業マネージャーは後でレコーディングを確認し、チームの指導に役立てることができる。また、通話中に参照できるプレイブックをチームに提供し、メモや通話スクリプトを標準化することもできます。
他のユーザーたちと交流し、HubSpotのツールをさらに活用したい場合は、HubSpotコミュニティーへの参加をお勧めします。他の参加者の使用例を参考にしたり、専門家からヒントやアドバイスを得たり、よくある問題のトラブルシューティング方法を学んだり、製品チームにフィードバックを提出したりすることができます。
