HubSpot と UberConference の統合により、HubSpot 内からコンタクトと UberConference ミーティングをスケジュール設定し、UberConference ミーティングと HubSpot の同期を維持することができます。
UberConference 統合をインストールする
- HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される［マーケットプレイスアイコン ］をクリックします。［管理］の下に表示される［接続されたアプリ］を選択します。
- 右上にある［アプリマーケットプレイスにアクセス］をクリックします。
- 検索バーを使用して UberConference 統合を検索します。
- UberConference 統合の上にマウスポインターを置いて ［統合を表示］ をクリックします。
- ダイアログボックスが表示されたら、［Googleカレンダーに接続］ をクリックします。
- 次の画面で、UberConference 資格情報を入力して ［ログイン］ をクリックします。
- ［承認］をクリックして、UberConference アカウントへのアクセスをHubSpotに許可します。アクセスを承認すると、HubSpot の UberConference 設定ページに自動的にリダイレクトされます。
HubSpot内でコンタクトに新しいUberConferenceミーティングを予約できます。統合は、HubSpotのUberConference設定画面からいつでも無効にすることができます。
UberConference ミーティングのスケジュールを設定する
コンタクトレコードからミーティングのスケジュールを設定する際、UberConference リンクを挿入できます。
注: UberConference リンクをミーティングリンクに追加するには、HubSpot ユーザー E メールアドレスが、UberConference ユーザー E メールアドレスと一致している必要があります。
- HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［コンタクト］の順に進みます。
- コンタクトの名前をクリックします。
- 左のパネルで、［ミートアイコン］ をクリックします。画面の下部に開いているウィンドウで、ミーティングをセットアップします。
- UberConference ビデオリンクを追加するには、ビデオアイコン をクリックします。
- ［UberConference］ を選択します。HubSpot により会議リンクが自動的に追加され、招待状に電話番号とパスコードが追加されます。
- ミーティングのスケジュールを設定するには、［保存］ をクリックします。
いずれかの HubSpot コンタクトでスケジュールされている UberConference は、自動的に HubSpot に記録されます。ミーティングの更新は、UberConference と HubSpot の間で 10 分ごとに同期されます。
ミーティングリンクに UberConference リンクを追加する
注: UberConference をミーティングリンクに追加するには、使用する HubSpot ユーザー E メールアドレスが、UberConference ユーザー E メールアドレスと一致している必要があります。
UberConference リンクをミーティングリンクに追加することによって、プロスペクトで時間を予約した時点で UberConference ミーティングを自動作成することができます。ミーティングツールの設定とミーティングリンクの作成についてご確認ください。
- HubSpotアカウントにて、［セールス］ > ［ミーティング］の順に進みます。
- UberConference のビデオ会議を追加する先のミーティングリンクの上にカーソルを置き、［編集］ をクリックします。または［ミーティングリンクを作成］をクリックします。
- 既存のリンクを編集している場合は、左側のサイドバーメニューで ［構成］ を選択します。新しいミーティングリンクを作成する場合は、ミーティングの詳細を入力し、［次へ］ をクリックします。
- ［構成］ 画面で、［動画会議リンクを追加］ ドロップダウンメニューをクリックし、［UberConference］ を選択します。
- ［保存］をクリックします。
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プロスペクトがあなたとミーティングを予約すると、ビデオ会議へのリンクがカレンダー招待に自動的に追加されます。HubSpot との Google カレンダー 2 方向統合を使用している場合は、CRM のレコードからスケジュールされたミーティングにビデオ会議リンクを追加する方法について詳細を確認してください。