HubSpotとUberConferenceの連携機能を使用する
更新日時 2020年 10月 19日
対象製品
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HubSpotとUberConferenceの連携により、HubSpot内からコンタクトとのUberConferenceミーティングをスケジュール設定し、UberConferenceミーティングとHubSpotの同期を維持することができます。
UberConference連携をインストールする
- HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される[マーケットプレイスアイコン marketplace ]をクリックします。[管理]の下に表示される[接続されたアプリ]を選択します。
- 右上にある[アプリマーケットプレイスにアクセス]をクリックします。
- 検索バーを使用して、UberConferenceとの連携を検索します。
- UberConference連携の上にポインターを置いて[連携を表示]をクリックします。
- ダイアログボックスが表示されたら、[UberConferenceに接続]をクリックします。
- 次の画面で、UberConferenceの認証情報を入力して[ログイン]をクリックします。
- [承認]をクリックして、UberConferenceアカウントへのアクセスをHubSpotに許可します。アクセスを承認すると、HubSpotのUberConference設定ページに自動的にリダイレクトされます。
HubSpot内でコンタクトとの新しいUberConferenceミーティングを予約できます。連携は、HubSpotのUberConference設定画面からいつでも無効にすることができます。
UberConferenceミーティングのスケジュールを設定する
コンタクトレコードからミーティングのスケジュールを設定する際、UberConferenceリンクを挿入できます。
注: UberConferenceリンクをミーティングに追加するには、HubSpotユーザーのEメールアドレスがUberConferenceユーザーのEメールアドレスと一致している必要があります。
- HubSpotアカウントにて、[コンタクト] > [コンタクト]の順に進みます。
- コンタクトの名前をクリックします。
- 左のパネルで、ミーティングアイコンmeetingsをクリックします。画面の下部に開いたウィンドウで、ミーティングをセットします。
- UberConferenceのビデオリンクを追加するには、ビデオアイコンinsertVideoをクリックします。
- [UberConference]を選択します。HubSpotにより会議リンクが自動的に追加され、招待に電話番号とパスコードが追加されます。
- ミーティングのスケジュールを設定するには、[保存]をクリックします。
HubSpotのコンタクト上でスケジュールしたUberConferenceは、自動的にログとしてHubSpotに記録されます。ミーティングはUberConferenceとHubSpotの間で10分ごとに同期されます。
ミーティングリンクにUberConferenceリンクを追加する
注: UberConferenceをミーティングリンクに追加するには、HubSpotユーザーのEメールアドレスがUberConferenceユーザーのEメールアドレスと一致している必要があります。
UberConferenceリンクをミーティングリンクに追加すると、プロスペクトが時間を予約した時点でUberConferenceミーティングを自動作成できます。ミーティングツールの設定とミーティングリンクの作成をご覧ください。
- HubSpotアカウントにて、[セールス] > [ミーティング]の順に進みます。
- UberConferenceのビデオ会議を追加する先のミーティングリンクの上にカーソルを置き、[編集]をクリックします。または[ミーティングリンクを作成]をクリックします。
- 既存のリンクを編集する場合は、左側のサイドバーメニューで[設定]を選択します。新しいミーティングリンクを作成する場合は、ミーティングの詳細を入力し、[次へ]をクリックします。
- [設定]画面で、[ビデオ会議リンクを追加]ドロップダウンメニューをクリックし、[UberConference]を選択します。
- [保存]をクリックします。
-
プロスペクトがミーティングを予約すると、ビデオ会議へのリンクがカレンダー招待に自動的に追加されます。HubSpotとGoogleカレンダーの双方向連携を使用している場合は、CRMのレコードからスケジュールされたミーティングにビデオ会議リンクを追加する方法をご覧ください。
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