更新日時 2021年 11月 12日
SlackアプリをHubSpotアカウントに接続したら、Slackからレコードを表示、追加、および更新することができます。
レコードを表示、追加、および更新する
SlackメッセージからHubSpotタスクまたはチケットを作成することも、HubSpotアカウントで現在のレコードを更新することもできます。
タスクまたはチケットを表示、追加、および更新する
タスクやチケットの作成は、パブリックチャンネル、またはHubSpotアプリが招待されているプライベートチャンネルで行うことをお勧めします。HubSpotアプリが招待されていないダイレクトメッセージ、グループメッセージ、プライベートチャンネルのメッセージからタスクやチケットを作成した場合、タスクやチケットはHubSpotに作成されますが、HubSpotアプリがSlackに通知を投稿することはありません。
- メッセージの上にカーソルを置き、［その他アクション］アイコン•••をクリックしてから、［タスクを追加］または［チケットを追加］を選択します。
- ダイアログボックスで、タスクまたはチケットの必須フィールドを入力します。完了したら、［保存］をクリックします。
- 複数のHubSpotアカウントがSlackワークスペースに接続されている場合は、アクション用のHubSpotアカウントを選択するためのプロンプトがSlackに表示されます。 アカウント名の下にあるChooseをクリックします。また、4つ以上のHubSpotアカウントをお持ちの場合は、［Choose account］ドロップダウンメニューをクリックして、HubSpotアカウントを選択してください。
- タスクまたはチケットがHubSpotで自動的に作成されます。HubSpotアプリは、専用のチャネルでメッセージを投稿します。
- HubSpotでタスクまたはチケットを表示するには、メッセージ内のタスクまたはチケットの名前をクリックします。
- メッセージでは、次の操作を実行できます。
- ［関連付けを追加］をクリックして、コンタクト、会社、または取引をタスクまたはチケットに関連付けます。
- ［チャネルに投稿］または［スレッドに投稿］をクリックして、タスクまたはチケットメッセージをSlackチャネルまたはスレッドに投稿します。
- ［コメントを追加］をクリックして、タスクまたはチケットタイムラインにコメントを書き込みます。
- チャンネルやスレッドにチケットを投稿した後、「チケットステータスの更新」ドロップダウンメニューをクリックして、チケットのステータスを変更します。
ご注意ください。チケットの追加アクションでは最大10個のフィールド（必須またはその他）を追加できます。次のプロパティフィールドタイプはサポートされていません：Attach a file、HubSpotuser、Multiple checkbox 、Calculation。チケットに10個以上のフィールドがある場合は、チケットインデックスページから新しいチケットを作成してください。
連絡先、企業、案件の表示と追加
- Slackでは、任意のチャンネルやダイレクトメッセージから「ショートカット」アイコンをクリックし、「HubSpot」をクリックします。
- Add a company（会社の追加）、Add a contact（連絡先の追加）、Add a deal（取引の追加）のいずれかをクリックします。
- ダイアログボックスで、連絡先、会社、案件の必須項目を入力します。完了したら、「Save」をクリックします。
- 連絡先、会社、案件がHubSpotに自動的に作成され、HubSpotアプリがあなたにしか見えないチャンネルにメッセージを投稿します。
- HubSpotでレコードを表示するには、メッセージ内のレコード名をクリックします。
- また、コンタクトレコードのURLをコピーしてSlackのチャンネルやダイレクトメッセージに貼り付けると、コンタクトレコードのプレビューが表示されます。
Slackでレコードを検索して共有する
Slackでスラッシュコマンドを使用すると、アセットまたはレコードを検索し、それをSlackチャネルまたはダイレクトメッセージで共有することができます。
HubSpot コンタクト、会社、取引、ナレッジベースの記事、プレイブック、タスク、チケットを検索して共有します。複数のHubSpotアカウントがSlackワークスペースに接続されている場合は、スラッシュコマンド用のHubSpotアカウントを選択するためのプロンプトがSlackに表示されます。 アカウント名の下にあるChooseをクリックします。または、4つ以上のHubSpotアカウントをお持ちの場合は、Choose accountドロップダウンメニューをクリックして、HubSpotアカウントを選択します。
- チャネルで、［返信］テキストボックスをクリックし、次のように入力します。
- コンタクト：
- /hs-search-contact {contact name}は、検索語と一致するすべてのコンタクトを検索します。
- コンタクト：
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- 会社：
- /hs-search-company {company name}は、検索語と一致するすべての会社を検索します。
- /hs-report-companyでは、関連する連絡先の数、関連する取引の数と取引段階、ウェブサイトの訪問者数、ページビュー数などの主要なKPIを掲載しています。
- /hs-buying-committeeは、会社レコードの購買委員会情報をチャネルに投稿します。
- 会社：
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- 取引：
- /hs-search-deal {deal name}は、検索語と一致するすべての取引を検索します。
- /hs-search-my-deal {deal name}は、検索語と一致するユーザーに割り当てられた取引を検索します。
- 取引を使用すると、Slackから取引ステージを更新できます。［取引ステージを更新］をクリックして、ドロップダウンメニューで取引ステージを選択します。
- 取引：
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- ナレッジベースの記事：/hs-search-kb {article title}
メンバー登録が必要なナレッジベースの記事は、Slackの検索結果に表示されませんのでご注意ください。
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- プレイブック：/hs-search-playbook {playbook title}
- タスク：/hs-search-task {task title}
- チケット：/hs-search-ticket {ticket title}
- HubSpot アプリは、検索語の最初の 3 つの結果を返します。これには、コンタクト、会社、取引、ナレッジベースの記事、プレイブック、タスク、チケット、チケットに関する基本情報が含まれます。結果はすべて Slack ユーザーのみが参照できます。
- コンタクト、会社、取引、ナレッジベースの記事、プレイブック、タスク、チケットをチャネルと共有するには、［［object］をチャネルに投稿］をクリックします。
注：/hs-search スラッシュコマンドは、公開チャネル、または HubSpot アプリが招待された非公開チャネルのみで機能します。このコマンドを入力しても、ダイレクトメッセージやグループメッセージ、または HubSpot アプリが招待されていないプライベートチャネルでは応答は表示されません。
