更新日時 2022年 3月 10日
SlackアプリをHubSpotアカウントに接続すると、Slackからレコードの表示、作成、更新ができるようになります。
レコードの表示、作成、更新
SlackメッセージからHubSpotタスクまたはチケットを作成することも、HubSpotアカウントで現在のレコードを更新することもできます。
タスクやチケットの表示、作成、更新
タスクやチケットは、パブリックチャンネル、またはHubSpotアプリが招待されているプライベートチャンネルで作成することをお勧めします。HubSpotアプリが招待されていないダイレクトメッセージ、グループメッセージ、プライベートチャンネル内のメッセージからタスクやチケットを作成した場合、HubSpotではタスクやチケットが作成されますが、HubSpotアプリはSlackに通知を投稿しません。
- メッセージの上にカーソルを置き、「その他のアクション」アイコン --- をクリックし、「タスクの作成」または「チケットの作成」を選択します。
- ダイアログボックスで、タスクまたはチケットの必須フィールドを入力します。完了したら、［保存］をクリックします。
- 複数のHubSpotアカウントがSlackワークスペースに接続されている場合は、アクション用のHubSpotアカウントを選択するためのプロンプトがSlackに表示されます。アカウント名」の下にある「選択」をクリックします。または、HubSpotのアカウントが4つ以上ある場合は、「アカウントを選択」ドロップダウンメニューをクリックし、HubSpotのアカウントを選択します。
- タスクまたはチケットがHubSpotで自動的に作成されます。HubSpotアプリは、専用のチャネルでメッセージを投稿します。
- HubSpotでタスクまたはチケットを表示するには、メッセージ内のタスクまたはチケットの名前をクリックします。
- メッセージでは、次の操作を実行できます。
- タスクやチケットに連絡先、会社、案件を関連付けるには、「関連付けを追加する」をクリックします。
- ［チャネルに投稿］または［スレッドに投稿］をクリックして、タスクまたはチケットメッセージをSlackチャネルまたはスレッドに投稿します。
- タスクやチケットのタイムラインにメモを書き込むには、メモを追加するをクリックします。
- チャンネルまたはスレッドにチケットを投稿した後、チケットの状態を更新するドロップダウンメニューをクリックして、チケットの状態を変更します。
ご注意ください。チケット作成アクションは追加可能なフィールドは最大10個（必須、その他）です。次のプロパティフィールドタイプには対応していません：Attach a file、HubSpotuser、Multiple checkbox 、Calculation。チケットのフィールドが10個以上ある場合は、チケットのインデックスページから新しいチケットを作成してください。
連絡先、会社、案件の表示と作成
- Slackの任意のチャンネルまたはダイレクトメッセージから、「ショートカット」アイコンをクリックし、「HubSpot」をクリックします。
- 会社の作成」、「連絡先の作成」、「取引の作成」のいずれかをクリックします。
- ダイアログボックスで、連絡先、会社、案件の必須項目を入力します。完了したら、[ 保存 ]をクリックします。
- 連絡先、会社、案件は自動的にHubSpotに作成され、HubSpotアプリは自分だけが見えるチャンネルにメッセージを投稿します。
- HubSpotでレコードを表示するには、メッセージ内のレコードの名前をクリックします。
- また、コンタクトレコードのURLをコピーしてSlackチャンネルやダイレクトメッセージに貼り付けると、コンタクトレコードのプレビューを表示することができます。
Slackでレコードを検索して共有する
Slackのスラッシュコマンド、またはSlackのHubSpot Searchショートカットで、HubSpotポータル内の任意のレコードを検索することができます。
HubSpotで検索」ショートカットを使用する
HubSpot Searchのショートカットを使用するには。
- Slackチャンネルで、返信テキストボックスの「＋」アイコンをクリックします。
- 検索バーに「Search with HubSpot」と入力し、結果をクリックします。
- Slackワークスペースが複数のHubSpotアカウントに接続されている場合、検索するHubSpotアカウントを選択するメッセージが表示されます。
- ポップアップモーダルにおいて、HubSpot Record Type ドロップダウンをクリックし、検索するレコードタイプを選択します。連絡先、会社、取引、チケット、タスクの検索が可能です。
- 検索したい条件を入力し、検索結果を表示するチャンネルを選択します。
- 検索」をクリックします。
- HubSpotアプリは、検索キーワードの最初の3つの結果を返し、その中には連絡先、会社、取引、チケット、タスクに関する基本情報が含まれます。結果はすべて Slack ユーザーのみが参照できます。
- レコードをクリックすると、HubSpotで表示されます。
- 他のレコードを関連付けるには、[ 関連付けを追加 ] をクリックします。
- メモを追加］をクリックすると、レコードにメモが追加されます。
- チャンネルに投稿」をクリックすると、チャンネルでコンタクトを共有できます。
スラッシュコマンドでレコードを検索する
Slackでスラッシュコマンドを使用すると、HubSpotのコンタクト、会社、案件、ナレッジベース記事、プレイブック、タスク、チケットをSlackチャンネルやダイレクトメッセージで検索して共有することが可能です。
複数のHubSpotアカウントがSlackワークスペースに接続されている場合は、スラッシュコマンド用のHubSpotアカウントを選択するためのプロンプトがSlackに表示されます。アカウント名」の下にある「選択」をクリックします。または、HubSpotのアカウントを4つ以上お持ちの場合は、「アカウントを選択」ドロップダウンメニューをクリックしてHubSpotのアカウントを選択します。
- チャネルで、［返信］テキストボックスをクリックし、次のように入力します。
- コンタクト：
- /hs-search-contact {contact name}は、検索語と一致するすべてのコンタクトを検索します。
- コンタクト：
-
- 会社：
- /hs-search-company {company name}は、検索語と一致するすべての会社を検索します。
- / hs-report-companyには、関連コンタクト数、ディールステージ関連ディール数、ウェブサイト訪問数、ページビュー数などの主要なKPIが掲載されています。
- /hs-buying-committeeは、会社レコードの購買委員会情報をチャネルに投稿します。
- 会社：
-
- 取引：
- /hs-search-deal {deal name}は、検索語と一致するすべての取引を検索します。
- /hs-search-my-deal {deal name}は、検索語と一致するユーザーに割り当てられた取引を検索します。
- 取引を使用すると、Slackから取引ステージを更新できます。［取引ステージを更新］をクリックして、ドロップダウンメニューで取引ステージを選択します。
- 取引：
-
- ナレッジベースの記事：/hs-search-kb {article title}
注意：会員登録が必要なナレッジベースの記事は、Slackの検索結果に表示されませんのでご注意ください。
-
- プレイブック：/hs-search-playbook {playbook title}
- タスク：/hs-search-task {task title}
- チケット：/hs-search-ticket {ticket title}
- HubSpot アプリは、検索語の最初の 3 つの結果を返します。これには、コンタクト、会社、取引、ナレッジベースの記事、プレイブック、タスク、チケット、チケットに関する基本情報が含まれます。結果はすべて Slack ユーザーのみが参照できます。
- コンタクト、会社、取引、ナレッジベースの記事、プレイブック、タスク、チケットをチャネルと共有するには、［［object］をチャネルに投稿］をクリックします。
注：/hs-search スラッシュコマンドは、公開チャネル、または HubSpot アプリが招待された非公開チャネルのみで機能します。このコマンドを入力しても、ダイレクトメッセージやグループメッセージ、または HubSpot アプリが招待されていないプライベートチャネルでは応答は表示されません。
