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Contacts

Slackでレコードを管理する

更新日時 2021年 11月 12日

対象製品

すべての製品とプラン

SlackアプリをHubSpotアカウントに接続したら、Slackからレコードを表示、追加、および更新することができます。

レコードを表示、追加、および更新する

SlackメッセージからHubSpotタスクまたはチケットを作成することも、HubSpotアカウントで現在のレコードを更新することもできます。

タスクまたはチケットを表示、追加、および更新する

タスクやチケットの作成は、パブリックチャンネル、またはHubSpotアプリが招待されているプライベートチャンネルで行うことをお勧めします。HubSpotアプリが招待されていないダイレクトメッセージ、グループメッセージ、プライベートチャンネルのメッセージからタスクやチケットを作成した場合、タスクやチケットはHubSpotに作成されますが、HubSpotアプリがSlackに通知を投稿することはありません。

  • メッセージの上にカーソルを置き、[その他アクション]アイコン•••をクリックしてから、[タスクを追加]または[チケットを追加]を選択します。
  • ダイアログボックスで、タスクまたはチケットの必須フィールドを入力します。完了したら、[保存]をクリックします。
  • 複数のHubSpotアカウントがSlackワークスペースに接続されている場合は、アクション用のHubSpotアカウントを選択するためのプロンプトがSlackに表示されます。 アカウント名の下にあるChooseをクリックします。また、4つ以上のHubSpotアカウントをお持ちの場合は、[Choose account]ドロップダウンメニューをクリックして、HubSpotアカウントを選択してください。
  • タスクまたはチケットがHubSpotで自動的に作成されます。HubSpotアプリは、専用のチャネルでメッセージを投稿します。
  • HubSpotでタスクまたはチケットを表示するには、メッセージ内のタスクまたはチケットの名前をクリックします。
  • メッセージでは、次の操作を実行できます。
    • [関連付けを追加]をクリックして、コンタクト、会社、または取引をタスクまたはチケットに関連付けます。
    • [チャネルに投稿]または[スレッドに投稿]をクリックして、タスクまたはチケットメッセージをSlackチャネルまたはスレッドに投稿します。
    • [コメントを追加]をクリックして、タスクまたはチケットタイムラインにコメントを書き込みます。
    • チャンネルやスレッドにチケットを投稿した後、「チケットステータスの更新」ドロップダウンメニューをクリックして、チケットのステータスを変更します。

ご注意ください。チケットの追加アクションでは最大10個のフィールド(必須またはその他)を追加できます。次のプロパティフィールドタイプはサポートされていません:Attach a fileHubSpotuserMultiple checkbox Calculation。チケットに10個以上のフィールドがある場合は、チケットインデックスページから新しいチケットを作成してください。

連絡先、企業、案件の表示と追加

  • Slackでは、任意のチャンネルやダイレクトメッセージから「ショートカット」アイコンをクリックし、「HubSpot」をクリックします。
  • Add a company(会社の追加)、Add a contact(連絡先の追加)、Add a deal(取引の追加)のいずれかをクリックします。 
  • ダイアログボックスで、連絡先、会社、案件の必須項目を入力します。完了したら、「Save」をクリックします。 
  • 連絡先、会社、案件がHubSpotに自動的に作成され、HubSpotアプリがあなたにしか見えないチャンネルにメッセージを投稿します。
スラック-ニュー-ディール-1
  • HubSpotでレコードを表示するには、メッセージ内のレコードをクリックします。
  • また、コンタクトレコードのURLをコピーしてSlackのチャンネルやダイレクトメッセージに貼り付けると、コンタクトレコードのプレビューが表示されます。
コンタクトプレビュー

Slackでレコードを検索して共有する

Slackでスラッシュコマンドを使用すると、アセットまたはレコードを検索し、それをSlackチャネルまたはダイレクトメッセージで共有することができます。

HubSpot コンタクト、会社、取引、ナレッジベースの記事、プレイブック、タスク、チケットを検索して共有します。複数のHubSpotアカウントがSlackワークスペースに接続されている場合は、スラッシュコマンド用のHubSpotアカウントを選択するためのプロンプトがSlackに表示されます。 アカウント名の下にあるChooseをクリックします。または、4つ以上のHubSpotアカウントをお持ちの場合は、Choose accountドロップダウンメニューをクリックして、HubSpotアカウントを選択します。

  • チャネルで、[返信]テキストボックスをクリックし、次のように入力します。
    • コンタクト:
      • /hs-search-contact {contact name}は、検索語と一致するすべてのコンタクトを検索します。
    • 会社:
      • /hs-search-company {company name}は、検索語と一致するすべての会社を検索します。
      • /hs-report-companyでは、関連する連絡先の数、関連する取引の数と取引段階、ウェブサイトの訪問者数、ページビュー数などの主要なKPIを掲載しています。
      • /hs-buying-committeeは、会社レコードの購買委員会情報をチャネルに投稿します。
    • 取引:
      • /hs-search-deal {deal name}は、検索語と一致するすべての取引を検索します。
      • /hs-search-my-deal {deal name}は、検索語と一致するユーザーに割り当てられた取引を検索します。
      • 取引を使用すると、Slackから取引ステージを更新できます。[取引ステージを更新]をクリックして、ドロップダウンメニューで取引ステージを選択します。
    • ナレッジベースの記事:/hs-search-kb {article title}

メンバー登録が必要なナレッジベースの記事は、Slackの検索結果に表示されませんのでご注意ください。

    • プレイブック:/hs-search-playbook {playbook title}
    • タスク:/hs-search-task {task title}
    • チケット:/hs-search-ticket {ticket title}
  • HubSpot アプリは、検索語の最初の 3 つの結果を返します。これには、コンタクト、会社、取引、ナレッジベースの記事、プレイブック、タスク、チケット、チケットに関する基本情報が含まれます。結果はすべて Slack ユーザーのみが参照できます。
  • コンタクト、会社、取引、ナレッジベースの記事、プレイブック、タスク、チケットをチャネルと共有するには、[[object]をチャネルに投稿]をクリックします。

注:/hs-search スラッシュコマンドは、公開チャネル、または HubSpot アプリが招待された非公開チャネルのみで機能します。このコマンドを入力しても、ダイレクトメッセージやグループメッセージ、または HubSpot アプリが招待されていないプライベートチャネルでは応答は表示されません。