Slackでレコードを管理する

SlackアプリをHubSpotアカウントに接続したら、Slackからレコードを表示、追加、および更新することができます。 

レコードを表示、追加、および更新する

SlackメッセージからHubSpotタスクまたはチケットを作成することも、HubSpotアカウントで現在のレコードを更新することもできます。

タスクまたはチケットを表示、追加、および更新する

• メッセージの上にカーソルを置き、［その他アクション］アイコン•••をクリックしてから、［タスクを追加］または［チケットを追加］を選択します。
• ダイアログボックスで、タスクまたはチケットの必須フィールドを入力します。完了したら、［保存］をクリックします。
• 複数のHubSpotアカウントがSlackワークスペースに接続されている場合は、アクション用のHubSpotアカウントを選択するためのプロンプトがSlackに表示されます。［アカウント名］の下で［選択］をクリックするか、5 つ以上のHubSpotアカウントを使用している場合は、［アカウントを選択］ドロップダウンメニューをクリックして、HubSpotアカウントを選択します。
• タスクまたはチケットがHubSpotで自動的に作成されます。HubSpotアプリは、専用のチャネルでメッセージを投稿します。

• HubSpotでタスクまたはチケットを表示するには、メッセージ内のタスクまたはチケットの名前をクリックします。
• メッセージでは、次の操作を実行できます。
• ［関連付けを追加］をクリックして、コンタクト、会社、または取引をタスクまたはチケットに関連付けます。
• ［チャネルに投稿］または［スレッドに投稿］をクリックして、タスクまたはチケットメッセージをSlackチャネルまたはスレッドに投稿します。
• ［コメントを追加］をクリックして、タスクまたはチケットタイムラインにコメントを書き込みます。
• チケットをチャネルまたはスレッドに投稿したら、［チケットステータスを更新］ドロップダウンをクリックして、チケットステータスを変更します。 

注：公開チャネル、または HubSpot アプリが招待された非公開チャネルのメッセージから、タスクとチケットを作成することをお勧めします。ダイレクトメッセージ、グループメッセージ、または HubSpot アプリが招待されていない非公開チャネルのメッセージからタスクまたはチケットを作成する場合、タスクまたはチケットは HubSpot に作成されますが、HubSpot アプリから Slack に通知が投稿されることはありません。

コンタクトを表示する

コンタクトレコードのURLをコピーして貼り付けると、Slackにそのコンタクトレコードのプレビューが表示されます。

Slackでレコードを検索して共有する

Slackでスラッシュコマンドを使用すると、アセットまたはレコードを検索し、それをSlackチャネルまたはダイレクトメッセージで共有することができます。

HubSpot コンタクト、会社、取引、ナレッジベースの記事、プレイブック、タスク、チケットを検索して共有します。複数のHubSpotアカウントがSlackワークスペースに接続されている場合は、スラッシュコマンド用のHubSpotアカウントを選択するためのプロンプトがSlackに表示されます。［アカウント名］の下で［選択］をクリックするか、5 つ以上のHubSpotアカウントを使用している場合は、［アカウントを選択］ドロップダウンメニューをクリックして、HubSpotアカウントを選択します。 

• チャネルで、［返信］テキストボックスをクリックし、次のように入力します。
  • コンタクト：
    • /hs-search-contact {contact name}は、検索語と一致するすべてのコンタクトを検索します。

• • 会社：
    • /hs-search-company {company name}は、検索語と一致するすべての会社を検索します。
    • /hs-report-companyは、関連付けられたコンタクトの数、取引ステージに関連付けられた取引の数、ウェブサイト訪問の回数、ページビューの件数などの重要なKPIを投稿します。
    • /hs-buying-committeeは、会社レコードの購買委員会情報をチャネルに投稿します。

• • 取引：
    • /hs-search-deal {deal name}は、検索語と一致するすべての取引を検索します。
    • /hs-search-my-deal {deal name}は、検索語と一致するユーザーに割り当てられた取引を検索します。
    • 取引を使用すると、Slackから取引ステージを更新できます。［取引ステージを更新］をクリックして、ドロップダウンメニューで取引ステージを選択します。 

• • ナレッジベースの記事：/hs-search-kb {article title}
  • プレイブック：/hs-search-playbook {playbook title}
  • タスク：/hs-search-task {task title}
  • チケット：/hs-search-ticket {ticket title}
• HubSpot アプリは、検索語の最初の 3 つの結果を返します。これには、コンタクト、会社、取引、ナレッジベースの記事、プレイブック、タスク、チケット、チケットに関する基本情報が含まれます。結果はすべて Slack ユーザーのみが参照できます。
• コンタクト、会社、取引、ナレッジベースの記事、プレイブック、タスク、チケットをチャネルと共有するには、［［object］をチャネルに投稿］をクリックします。

注：/hs-search スラッシュコマンドは、公開チャネル、または HubSpot アプリが招待された非公開チャネルのみで機能します。このコマンドを入力しても、ダイレクトメッセージやグループメッセージ、または HubSpot アプリが招待されていないプライベートチャネルでは応答は表示されません。