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Slackでレコードを管理する

更新日時 2020年 11月 5日

対象製品

すべての製品とプラン

SlackアプリをHubSpotアカウントに接続したら、Slackからレコードを表示、追加、および更新することができます。 

レコードを表示、追加、および更新する

SlackメッセージからHubSpotタスクまたはチケットを作成することも、HubSpotアカウントで現在のレコードを更新することもできます。

タスクまたはチケットを表示、追加、および更新する

  • メッセージの上にカーソルを置き、[その他アクション]アイコン•••をクリックしてから、[タスクを追加]または[チケットを追加]を選択します。
  • ダイアログボックスで、タスクまたはチケットの必須フィールドを入力します。完了したら、[保存]をクリックします。
  • 複数のHubSpotアカウントがSlackワークスペースに接続されている場合は、アクション用のHubSpotアカウントを選択するためのプロンプトがSlackに表示されます。[アカウント名]の下で[選択]をクリックするか、5 つ以上のHubSpotアカウントを使用している場合は、[アカウントを選択]ドロップダウンメニューをクリックして、HubSpotアカウントを選択します。
  • タスクまたはチケットがHubSpotで自動的に作成されます。HubSpotアプリは、専用のチャネルでメッセージを投稿します。
  • HubSpotでタスクまたはチケットを表示するには、メッセージ内のタスクまたはチケットの名前をクリックします。
  • メッセージでは、次の操作を実行できます。
    • [関連付けを追加]をクリックして、コンタクト、会社、または取引をタスクまたはチケットに関連付けます。
    • [チャネルに投稿]または[スレッドに投稿]をクリックして、タスクまたはチケットメッセージをSlackチャネルまたはスレッドに投稿します。
    • [コメントを追加]をクリックして、タスクまたはチケットタイムラインにコメントを書き込みます。
    • チケットをチャネルまたはスレッドに投稿したら、[チケットステータスを更新]ドロップダウンをクリックして、チケットステータスを変更します。 

注:公開チャネル、または HubSpot アプリが招待された非公開チャネルのメッセージから、タスクとチケットを作成することをお勧めします。ダイレクトメッセージ、グループメッセージ、または HubSpot アプリが招待されていない非公開チャネルのメッセージからタスクまたはチケットを作成する場合、タスクまたはチケットは HubSpot に作成されますが、HubSpot アプリから Slack に通知が投稿されることはありません。

コンタクトを表示する

コンタクトレコードのURLをコピーして貼り付けると、Slackにそのコンタクトレコードのプレビューが表示されます。

Slackでレコードを検索して共有する

Slackでスラッシュコマンドを使用すると、アセットまたはレコードを検索し、それをSlackチャネルまたはダイレクトメッセージで共有することができます。

HubSpot コンタクト、会社、取引、ナレッジベースの記事、プレイブック、タスク、チケットを検索して共有します。複数のHubSpotアカウントがSlackワークスペースに接続されている場合は、スラッシュコマンド用のHubSpotアカウントを選択するためのプロンプトがSlackに表示されます。[アカウント名]の下で[選択]をクリックするか、5 つ以上のHubSpotアカウントを使用している場合は、[アカウントを選択]ドロップダウンメニューをクリックして、HubSpotアカウントを選択します。 

  • チャネルで、[返信]テキストボックスをクリックし、次のように入力します。
    • コンタクト:
      • /hs-search-contact {contact name}は、検索語と一致するすべてのコンタクトを検索します。
    • 会社:
      • /hs-search-company {company name}は、検索語と一致するすべての会社を検索します。
      • /hs-report-companyは、関連付けられたコンタクトの数、取引ステージに関連付けられた取引の数、ウェブサイト訪問の回数、ページビューの件数などの重要なKPIを投稿します。
      • /hs-buying-committeeは、会社レコードの購買委員会情報をチャネルに投稿します。
    • 取引:
      • /hs-search-deal {deal name}は、検索語と一致するすべての取引を検索します。
      • /hs-search-my-deal {deal name}は、検索語と一致するユーザーに割り当てられた取引を検索します。
      • 取引を使用すると、Slackから取引ステージを更新できます。[取引ステージを更新]をクリックして、ドロップダウンメニューで取引ステージを選択します。 
    • ナレッジベースの記事:/hs-search-kb {article title}
    • プレイブック:/hs-search-playbook {playbook title}
    • タスク:/hs-search-task {task title}
    • チケット:/hs-search-ticket {ticket title}
  • HubSpot アプリは、検索語の最初の 3 つの結果を返します。これには、コンタクト、会社、取引、ナレッジベースの記事、プレイブック、タスク、チケット、チケットに関する基本情報が含まれます。結果はすべて Slack ユーザーのみが参照できます。
  • コンタクト、会社、取引、ナレッジベースの記事、プレイブック、タスク、チケットをチャネルと共有するには、[[object]をチャネルに投稿]をクリックします。

注:/hs-search スラッシュコマンドは、公開チャネル、または HubSpot アプリが招待された非公開チャネルのみで機能します。このコマンドを入力しても、ダイレクトメッセージやグループメッセージ、または HubSpot アプリが招待されていないプライベートチャネルでは応答は表示されません。