HubSpotのカレンダーとGoogle カレンダーまたはOutlookカレンダーとの同期
更新日時 2024年 4月 23日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
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Google カレンダーおよびOutlookカレンダーとHubSpotとの同期により、CRMへのミーティングの記録、そのミーティングのGoogle カレンダーイベントの作成、ミーティング参加者への招待メールの送信を同時に行えるようになります。さらに、Google カレンダーまたはOutlookカレンダーでHubSpotコンタクトとのミーティングイベントを作成すると、そのイベントが該当するコンタクトレコードのタイムラインに表示されます。
HubSpotミーティングツールでカレンダーを使用するには、この記事を参照してください。
注:カレンダー同期は、ユーザーのプライマリーカレンダーとのみ同期されます。ユーザーがOutlookやGoogleで複数のカレンダーを持っている場合、HubSpotはプライマリーまたは既定のカレンダーとのみ同期を実行します。
Google カレンダーをHubSpotに接続する
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンmarketplaceをクリックし、[アプリマーケットプレイス]を選択します。
- Googleカレンダー連携を検索し、検索結果でGoogleカレンダー。画面右上の[アプリをインストール]をクリックします。
- Googleにリダイレクトされてサインインするか、複数のアカウントをお持ちの場合はGoogleアカウントを選択します。
- [許可]をクリックします。
注:HubSpotに連携できるのは既定のGoogle カレンダーのみです。
Googleカレンダー for HubSpotがインストールされたことを示すダイアログボックスが表示され、HubSpotにリダイレクトされます。
OutlookカレンダーをHubSpotに接続
HubSpotに接続する前に、Outlookで正しいEメールアカウントにサインインしていることを確認してください:
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンmarketplaceをクリックし、[アプリマーケットプレイス]を選択します。
- Outlook Calendarの連携を検索し、検索結果でOutlook Calendar。画面右上の[アプリをインストール]をクリックします。
- Office 365にリダイレクトされ、アカウントにログインできます。
- 求められた権限を確認し、Acceptをクリックします。
ログイン情報を入力した後、Outlook Calendarがインストールされたことを示すダイアログボックスが表示され、HubSpotにリダイレクトされます。
連携がインストールされると、アカウント内の他のユーザーは設定 > 全般に移動できます。カレンダータブをクリックし、カレンダーを接続をクリックします。
注: Googleカレンダー同期またはOutlookカレンダー同期のどちらかをHubSpotに接続できます。両方の連携機能を同時にインストールすることはできません。
HubSpotでミーティングを設定する
GoogleカレンダーまたはOutlookカレンダーを接続したら、コンタクト先、会社、取引、チケットに移動します。
- 左パネルで、Meetアイコンdateをクリックし、ミーティングイベントを作成します。
- ポップアップボックスにミーティングの詳細を入力します。ミーティングが作成されると、該当するイベントがGoogle カレンダーまたはOutlookカレンダーに追加され、コンタクトにミーティングへの招待が届きます。 [カレンダー] に追加 オプションが 未選択 の場合、ミーティングは 接続カレンダーに同期されず、コンタクトに招待を送信しません。
注: HubSpot でミーティングを削除しても、 GoogleカレンダーやOutlookカレンダーからカレンダーのイベントは削除されません。
Google カレンダーまたはOutlookカレンダーでミーティングをスケジュールする
Google カレンダーまたはOutlookカレンダーで作成されるミーティングの参加者に、HubSpotアカウント上のコンタクトが含まれている場合は、コンタクトのタイムライン上にもこのミーティングが表示されます。HubSpotのコンタクトからミーティングに招待された場合も同様で、ミーティングはコンタクトのタイムラインに表示されます。
カレンダーでイベントを編集または削除すると、コンタクトのタイムラインにも最新のミーティング情報が反映されます。
- 接続されたカレンダーから作成したミーティングは、HubSpotアカウント上にすでに存在するコンタクトのタイムラインにのみ記録されます。HubSpotアカウント内にまだ存在しない参加者の場合に、コンタクトレコードは自動作成されません。
- コンタクトのタイムラインにミーティングが表示されるには、ゲストがコンタクトレコードのEメールアドレスプロパティーで同じEメールアドレスを使用している必要があります。
- HubSpotは、Eメールドメイン(ポータルのターゲットドメインと接続ドメイン)、既存のものに基づいて、組織のメンバーにイベントが追加されるのを自動的に防ぎます。また、@hubspot.comのEメールアドレスからイベントが作成されることもありません。
- 連携前に作成されたイベントは、そのようなイベントのゲストがHubSpotアカウントのコンタクトとして存在し、Eメールアドレスプロパティーに同じメールアドレスが設定されていても、HubSpotに同期されません。連携がアクティブの間に Google と Office 365 で作成されたイベントのみがコンタクトのタイムラインに同期されます。
- 定期ミーティングの場合、HubSpotはシリーズの最初のイベントのみを同期実行します。別の回に変更が加えられた場合、または参加者からの応答に変更があった場合、更新されたイベントはHubSpotに同期されます。例えば、ある週の定例ミーティングを誰かがキャンセルすると、その週のイベントはHubSpotに以下を実行します。
- 全てのイベントはHubSpotには以下を実行します。
- HubSpotのカレンダー同期では、非公開カレンダーのイベントはHubSpotアカウントに同期されません。公開イベントを後で非公開に変更した場合、エンゲージメントはHubSpotアカウントに残りますが、イベントの変更は同期されなくなります。
- ミーティングが作成されると、HubSpotでミーティングのエンゲージメントに出席者を追加しても、カレンダーのイベントには追加されません。この問題を回避するには、出席者の追加と同時にミーティングの説明を少し変更し、[保存して更新を送信]をクリックします。