HubSpot の Google カレンダー統合または Office 365 カレンダー統合を活用する

Google カレンダーおよび Office 365 カレンダーと HubSpot との双方向統合により、CRM へのミーティングの記録、そのミーティングの Google カレンダーイベントの作成、ミーティング参加者への招待メールの送信を同時に実行することができます。さらに、Google カレンダーまたは Office 365 カレンダーで HubSpot コンタクトとのミーティングイベントを作成すると、そのイベントが該当するコンタクトレコードのタイムラインに表示されます。

注：ミーティングツールでのカレンダーの使用方法については、記事ミーティングを使用するをご覧ください。

• Google カレンダーを HubSpot に接続する
• Office 365 カレンダーを HubSpot に接続する
• HubSpot でミーティングをスケジュールする
• Google カレンダーまたは Office 365 カレンダーでミーティングをスケジュールする

Google カレンダーを HubSpot に接続する

• 右上にある [アプリに接続] をクリックします。
• 検索バーを使用して Google カレンダー統合を検索します。統合の上にカーソルを置いて [統合を表示] をクリックします。

• ダイアログボックスで、[Google カレンダーに接続] をクリックします。

• Google のログイン画面にリダイレクトされます。または、複数のアカウントをお持ちの場合は、使用するアカウントを選択します。
• [許可] をクリックします。

注：HubSpot に統合できるのは既定の Google カレンダーのみです。

再び HubSpot にリダイレクトされて、Google Calendar for HubSpot のインストールが完了したことを示すダイアログボックスが表示されます。

Office 365 カレンダーを HubSpot に接続する

• 右上にある [アプリに接続] をクリックします。
• 検索バーを使用して Office 365 カレンダー統合を検索します。統合の上にカーソルを置いて [統合を表示] をクリックします。
• ダイアログボックスで、[Office 365 カレンダーに接続] をクリックします。
• Office 365 にリダイレクトされ、アカウントへのログイン画面が表示されます。

ログイン資格情報を入力した後、HubSpot にリダイレクトされ、Office 365 カレンダーのインストールが完了したことを示すダイアログボックスが表示されます。

注：Google カレンダー統合または Office 365 カレンダー統合のいずれか一方のみを HubSpot に接続できます。両方の統合を同時にインストールすることはできません。

HubSpot でミーティングをスケジュールする

Google カレンダーまたは Office 365 カレンダーを接続した後、コンタクト、会社、取引、チケットのページに移動します。左のパネルで、ミーティングアイコン  date をクリックして、ミーティングイベントを作成します。画面の下部に表示されるウィンドウで、ミーティングの詳細を入力します。ミーティングが作成されると、対応するイベントが Google カレンダーまたは Office 365 カレンダーに追加され、コンタクトにミーティングの招待メールが送信されます。コンタクト、会社、取引のレコードからミーティングのスケジュールを設定する方法について詳細をご確認ください。

注：HubSpot でミーティングを削除しても、Google カレンダーや Office 365 カレンダーからイベントが削除されることはありません。

Google カレンダーまたは Office 365 カレンダーでミーティングをスケジュールする

Google カレンダーまたは Office 365 カレンダーでミーティングを作成し、そのゲストとして HubSpot アカウントのコンタクトを含めると、そのミーティングが該当するコンタクトのタイムラインに表示されます。同様に、HubSpot のコンタクト側からミーティングへの招待が届いた場合にも、そのコンタクトのタイムラインにミーティングが表示されます。

カレンダーでイベントを編集または削除すると、コンタクトのタイムラインに表示されるミーティングの情報にも、その更新内容が反映されます。