Google カレンダーおよび Office 365 カレンダーと HubSpot との双方向統合により、CRM へのミーティングの記録、そのミーティングの Google カレンダーイベントの作成、ミーティング参加者への招待メールの送信を同時に実行することができます。さらに、Google カレンダーまたは Office 365 カレンダーで HubSpot コンタクトとのミーティングイベントを作成すると、そのイベントが該当するコンタクトレコードのタイムラインに表示されます。
注：ミーティングツールでのカレンダーの使用方法については、記事ミーティングを使用するをご覧ください。
- Google カレンダーを HubSpot に接続する
- Office 365 カレンダーを HubSpot に接続する
- HubSpot でミーティングをスケジュールする
- Google カレンダーまたは Office 365 カレンダーでミーティングをスケジュールする
Google カレンダーを HubSpot に接続する
- HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される［マーケットプレイスアイコン ］をクリックします。［管理］の下に表示される［接続されたアプリ］を選択します。
- 右上にある [アプリに接続] をクリックします。
- 検索バーを使用して Google カレンダー統合を検索します。統合の上にカーソルを置いて [統合を表示] をクリックします。
- ダイアログボックスで、[Google カレンダーに接続] をクリックします。
- Google のログイン画面にリダイレクトされます。または、複数のアカウントをお持ちの場合は、使用するアカウントを選択します。
- [許可] をクリックします。
注：HubSpot に統合できるのは既定の Google カレンダーのみです。
再び HubSpot にリダイレクトされて、Google Calendar for HubSpot のインストールが完了したことを示すダイアログボックスが表示されます。
Office 365 カレンダーを HubSpot に接続する
- HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される［マーケットプレイスアイコン ］をクリックします。［管理］の下に表示される［接続されたアプリ］を選択します。
- 右上にある [アプリに接続] をクリックします。
- 検索バーを使用して Office 365 カレンダー統合を検索します。統合の上にカーソルを置いて [統合を表示] をクリックします。
- ダイアログボックスで、[Office 365 カレンダーに接続] をクリックします。
- Office 365 にリダイレクトされ、アカウントへのログイン画面が表示されます。
ログイン資格情報を入力した後、HubSpot にリダイレクトされ、Office 365 カレンダーのインストールが完了したことを示すダイアログボックスが表示されます。
注：Google カレンダー統合または Office 365 カレンダー統合のいずれか一方のみを HubSpot に接続できます。両方の統合を同時にインストールすることはできません。
HubSpot でミーティングをスケジュールする
Google カレンダーまたは Office 365 カレンダーを接続した後、コンタクト、会社、取引、チケットのページに移動します。左のパネルで、ミーティングアイコン をクリックして、ミーティングイベントを作成します。画面の下部に表示されるウィンドウで、ミーティングの詳細を入力します。ミーティングが作成されると、対応するイベントが Google カレンダーまたは Office 365 カレンダーに追加され、コンタクトにミーティングの招待メールが送信されます。コンタクト、会社、取引のレコードからミーティングのスケジュールを設定する方法について詳細をご確認ください。
注：HubSpot でミーティングを削除しても、Google カレンダーや Office 365 カレンダーからイベントが削除されることはありません。
Google カレンダーまたは Office 365 カレンダーでミーティングをスケジュールする
Google カレンダーまたは Office 365 カレンダーでミーティングを作成し、そのゲストとして HubSpot アカウントのコンタクトを含めると、そのミーティングが該当するコンタクトのタイムラインに表示されます。同様に、HubSpot のコンタクト側からミーティングへの招待が届いた場合にも、そのコンタクトのタイムラインにミーティングが表示されます。
- ゲストのコンタクトレコードの [E メール] プロパティーで同じ E メールアドレスが使用されていないと、ミーティングはそのコンタクトのタイムラインに表示されません。
- HubSpot では、E メールのドメインに基づいてお客様の社内関係者とみなされる方や、HubSpot アカウントの既存ユーザーの方については、自動的にイベントが追加されないようになっています。
- 統合前に作成されたイベントは、HubSpot に同期されません。イベントのゲストが HubSpot アカウントのコンタクトとして存在し、[E メール] プロパティーに同じ E メールアドレスが設定されているとしても、例外ではありません。統合がアクティブな状態で Gmail や Office 365 で作成されたイベントのみが、コンタクトのタイムラインに同期されます。
カレンダーでイベントを編集または削除すると、コンタクトのタイムラインに表示されるミーティングの情報にも、その更新内容が反映されます。