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Integrations

HubSpotとNetSuiteを接続する

更新日時 2022年 5月 19日

対象製品

すべての製品とプラン

HubSpotデータシンクを使用して、HubSpotとNetSuiteのアカウントを接続します。アカウントを接続した後、取引ベースのワークフローを使用して、NetSuiteの販売注文を作成することができます。

連携の要件

連携アプリを接続する

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される[マーケットプレイスアイコンmarketplace ]をクリックし、[アプリマーケットプレイス]を選択します。
  • Netsuite統合を検索して、結果の中からNetSuiteを選択します。
  • 右上の「アプリのインストール」をクリックします。
  • NetSuiteのアカウントの詳細を確認するダイアログが表示されます。これらの詳細を入力する前に、NetSuiteアカウントで次の手順をすべて行う必要があります。

1. Netsuite機能を有効にする

NetSuite統合をセットアップするには、NetSuiteアカウントでREST Web Services、OAuth 2.0、およびサーバーサイドRESTletを有効にする必要があります。 

  • Netsuiteアカウントで、[セットアップ]>[会社]>[機能を有効化]の順に選択します。
  • [機能を有効化]セクションで、以下の機能が有効になっていることを確認します。
    • [アナリティクス]で、Suiteanalyticsworkbookを有効にします。
    • [SuiteCloud]で、次のものを有効にします。
      • Soapウェブサービス
      • RESTウェブサービス
      • トークンベースの認証
      • サーバーSuitescript

2. HubSpot同期バンドルをインストールする

  • NetSuiteアカウントで、[カスタマイズ]>[SuiteBundler]>[バンドルを検索してインストール]の順に選択します。
  • 検索バーで、HubSpot同期バンドルを検索します。次に[インストール]をクリックします。
NetSuite-hubspot-bundle

注:バンドルのインストールには最大5分かかる場合があります。バンドルがインストールされると、ステータス列に緑色のチェックマークが表示されます。

3. HubSpot同期役割の割り当て

HubSpot連携を接続できるユーザーに対して、HubSpot同期の役割を割り当てる必要があります。

  • NetSuiteアカウントで、[リスト]>[従業員]>[従業員]>[検索]の順に選択します。
  • 役割を割り当てる対象のユーザーの名前を検索して、[編集]をクリックします。
  • [アクセス]タブに移動します。[役割]の下で[HubSpot同期]を検索し、それを選択します。[追加]をクリックします。

hubspot-sync-role-netsuite

  • 左下の[保存]をクリックします。

4. NetSuiteアカウントID、アクセストークンID、アクセス トークン シークレットを見つける

HubSpotアカウントのポップアップボックスに、以下の詳細を追加する必要があります。

NetSuiteアカウントIDにアクセスする

  • NetSuiteアカウントで、[セットアップ]>[連携]の順に進み、[SOAPウェブサービス設定]をクリックします。
  • アカウントID[プライマリー情報]セクションに表示されます。

webservicespreferences

アクセストークンIDとアクセス トークン シークレットを作成する

  • NetSuiteアカウントで、[セットアップ]>[ユーザー/役割]に移動し、[アクセストークン]>[新規]の順にクリックします。
  • アプリ[HubSpot同期]と役割[HubSpot同期役割]を選択します。
  • [トークンID/シークレット]セクションにトークンIDトークンシークレットが表示されます。

accesstokennetsuite

  • アカウントIDトークンIDトークンシークレットをコピーして、HubSpotのポップアップボックスの中に貼り付けます。

connect-netsuite

  • Connect to NetSuite by Oracleをクリックします。
  • これで統合が正常にセットアップされました。

同期設定を構成する

同期を有効にする

アプリを接続した後、同期を有効にする必要があります。データの同期方法として一方向または双方向を設定できます。

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される[マーケットプレイスアイコン marketplace ]をクリックします。[管理]の下に表示される[接続されたアプリ]を選択します。
  • [NetSuite]をクリックします。
  • [同期をセットアップ]をクリックします。
  • [同期するオブジェクトを選択]ページで、HubSpotとNetSuiteの間で同期させるオブジェクトをクリックします。NetSuiteから会社顧客、連絡先個人顧客を同期することができます。
データシンク-ネツトサイト

シンクをオンにすると、シンクの設定をカスタマイズすることができます。シンクの設定について、詳しくはこちらをご覧ください。 

データ同期を無効にする

データ同期をオフにすることで、アプリのレコードがHubSpotから同期されたり、逆にHubSpotから同期されたりするのを防ぐことができます。 

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される[マーケットプレイスアイコン marketplace ]をクリックします。[管理]の下に表示される[接続されたアプリ]を選択します。
  • [NetSuite]をクリックします。
  • [アクション]>[同期を無効化]をクリックします。

turn-off-sync

  • ポップアップボックスで、[同期を無効化]をクリックします。

同期を無効にしたら、[同期設定を編集]をクリックして再度有効にするか、または同期を削除することができます。

取引ベースのワークフローを使用してNetSuiteの販売注文を作成する 

案件ベースのワークフローを使用して、ワークフローがトリガーされたときに自動的にNetSuiteの販売注文を作成します(Sales Hub ProfessionalまたはEnterpriseのみ)。

統合の同期設定を行う際、「会社顧客」または「個人顧客」を選択する必要があります。HubSpotにアプリをインストールした後、NetSuiteのアプリ設定ページで統合アクションの認証が必要です。 

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される[マーケットプレイスアイコン marketplace ]をクリックします。[管理]の下に表示される[接続されたアプリ]を選択します。
  • 接続されたアプリ ]で[ NetSuite ]をクリックします
  • Feature Discovery "タブをクリックします。
  • HubSpotからNetSuiteの販売注文を作成する」セクションで、「ワークフローアクションをインストールする」をクリックします。

ワークフローからNetSuiteの販売注文を作成する場合。 

  • HubSpotアカウントにて、[自動化] > [ワークフロー]の順に進みます。
  • 既存のワークフローを編集するには、ワークフローの上で、[編集]をクリックします。また、取引ベースの新しいワークフローを作成する方法を学びます。
  • ワークフローエディターで、+プラスアイコンをクリックしてアクションを追加します。

  • アクションパネルで、下にスクロールし、以下を選択します。NetSuiteの販売注文を作成する.
  • NetSuiteの販売注文を設定する、以下のフィールドが必要です。
    • NetSuiteアカウント:接続されているNetSuiteアカウントのリストが表示されますので、販売注文を作成するアカウントを選択します。
    • 子会社:選択したNetSuiteアカウントに関連する子会社のリストが表示されますので、販売注文を作成する子会社を選択します。
    • 顧客:最初に関連付けられたHubSpotコンタクトを使用する」または「最初に関連付けられたHubSpot会社を使用する」のいずれかを選択して、販売注文の指定顧客として設定します。
    • 項目:取引に関連する品目を、販売注文の項目として設定します。
  • 販売注文に別のフィールドを追加するには、cAdd another field をクリックし、フィールドを選択します。NetSuiteの標準フィールドのみが表示され、参照フィールドは表示されません。
    • 登録された案件レコードのプロパティ値をフィールドに入力するには、「このワークフローで案件」をクリックします。次に、プロパティを選択します。
    • ワークフロー内の他のアクションに基づいてフィールドに入力するには、アクション名をクリックし、オプションを選択します。アクションの結果、またはアクションからの出力に基づいてフィールドに入力することができます。
  • 販売注文書からフィールドを削除するには、フィールドの横にあるdeletedeleteアイコンをクリックします。

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