更新日時 2021年 10月 6日
レポートリストを使用して、新しいレポートを作成したり、アカウントにある既存のレポートを管理したりできます。ダッシュボードレポートを分析する場合は、ダッシュボードでレポートを絞り込む方法とダッシュボードでフィルターを使用する方法をご確認ください。
レポートリストのフィルタリング
- HubSpotアカウントにて、［レポート］ > ［レポート］の順に進みます。
- レポートは異なるステータスごとに分類されています。レポートをステータス別に分類するには、左サイドバーで以下のステータスを選択します。
- 上部のドロップダウンメニューをクリックして、レポートをさらに絞り込みます。
- ダッシュボード：特定のダッシュボードに含まれているレポートを表示します。
- Owned By：特定のユーザーが所有するレポートを表示します。
- 更新日：特定の時間枠内で更新されたレポートを表示します。
既存のレポートの管理
複製、削除、お気に入り登録などでレポートを管理できます。
- HubSpotアカウントにて、［レポート］ > ［レポート］の順に進みます。
- 個々のレポートを管理するには、そのレポートにカーソルを合わせ、「Actions」ドロップダウンメニューをクリックし、以下のいずれかを選択します。
- カスタマイズ：レポートビルダーを使ってレポートを編集します。これは、カスタムレポートのサブスクリプションでのみ利用でき、特定のレポート（上位のEメールや上位のドキュメントなど）では利用できません。
- Rename：レポートに新しい名前をつけます。
- クローン：レポートのコピーを作成します。
- エクスポート：レポートをCSV、CLS、SLSXのいずれかのファイルとしてエクスポートします。
- Slackに共有：SlackをHubSpotアカウントと統合している場合、選択したSlackチャンネルにレポートのリンクを任意のメッセージとともに送信します。
- Manage access：どのユーザーがレポートにアクセスできるかを設定します。 レポートのアクセス管理については以下を参照してください。
- 所有者の変更：レポートを別の所有者に再割り当てすることができます。
- Set business unit：特定のビジネスユニットにレポートを割り当てます。で利用可能です。ビジネスユニットのアドオン .
- ダッシュボードに追加：レポートをダッシュボードに追加します。ダッシュボードには独自のアクセスレベルがあるため、ダッシュボードにレポートを追加すると、アクセス権を持つ人が変わる場合があります。
- 削除：レポートリストや追加されたダッシュボードからレポートを削除します。
- レポートを一括して管理するには、レポートの横にあるチェックボックスを選択し、ヘッダー行からアクションを選択します。
- 削除：選択したレポートを、レポートリストおよび追加されたダッシュボードから削除します。
- 所有者の変更：選択したレポートを別の所有者に再割り当てします。
- Manage Access：選択したレポートにアクセスできるユーザーを設定します。 レポートのアクセス管理については以下を参照してください。
- ダッシュボードに追加：選択したレポートをダッシュボードに追加します。ダッシュボードには独自のアクセスレベルがあるため、ダッシュボードにレポートを追加すると、アクセスできる人が変わる場合があります。
- ビジネスユニットの設定：選択したレポートをビジネスユニットに割り当てます。で利用可能です。ビジネスユニットのアドオン .
- レポートをお気に入りに登録するには、レポートリスト内のレポートの横にある星アイコンをクリックします。そのレポートが、左のサイドバーメニューの［お気に入りのレポート］カテゴリーに追加されます。最大10件のお気に入りレポートを追加できます。
レポートアクセスの管理
ダッシュボードに追加されたレポートは、ダッシュボードのアクセス設定によって制御されます。ダッシュボードに追加されていないレポートについては、ユーザーがアクセス権を管理できます。
注意：スーパー管理者およびチーム別に分割する権限を持つユーザーは、プライベートアセットを含むすべてのアセットを表示できます。
- HubSpotアカウントにて、［レポート］ > ［レポート］の順に進みます。
- レポートの所有者を変更するには、対象のレポートの上にカーソルを重ねて［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、［所有者を変更］を選択します。
- ダッシュボードに追加されていないレポートを管理するには、対象のレポートの上にカーソルを重ねて［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、［アクセス権を管理］を選択します。右側のパネルで、次のいずれかのオプションを選択し、［保存］をクリックします。
- 専用ツール：関連するユーザーと管理者だけにレポートの表示と編集を許可します。
- すべて：HubSpotアカウント内のすべてのユーザーにレポートの表示を許可します。
- すべてのユーザーにレポートの表示と編集を許可する場合は、［表示および編集］を選択します。
- すべてのユーザーにレポートの表示を許可する一方、編集は許可しない場合は、［表示のみ］を選択します。
- 特定のユーザーおよびチームのみ（Enterpriseのみ）：HubSpotアカウント内の特定のユーザーやチームにレポートの表示を許可します。
- 特定のユーザーにレポートの表示と編集を許可する場合は、［表示および編集］を選択します。右下の［次へ］をクリックした後、レポートに対する表示および編集アクセス権を付与するユーザーとチームを選択します。
- 特定のユーザーにダッシュボードの表示を許可する一方、編集は許可しない場合は、［表示のみ］を選択します。右下の［次へ］をクリックした後、レポートに対する表示アクセス権を付与するユーザーとチームを選択します。
新規レポートの作成
- レポートライブラリから標準レポートを作成するには、右上の「レポートライブラリ」をクリックします。レポートライブラリーからレポートを検索したり、それを保存したりする方法についてご確認ください。
- 新しいカスタムレポートを作成するには、右上にある［カスタムレポートを作成］をクリックします。 プロフェッショナル版とエンタープライズ版があります。
