レポートリストを使用して、新しいレポートを作成したり、ポータルにある既存のレポートを管理したりできます。そうではなく、ダッシュボードレポートを分析したい場合は、レポートダッシュボードの使用方法を確認してください。
- HubSpotアカウントにて、［レポート］ > ［レポート］の順に進みます。
- レポートはさまざまなステータス別にグループ化されます。ステータスでレポートを絞り込むには、左側のサイドバーで以下のステータスのいずれかを選択します。
- 上部のドロップダウンメニューをクリックして、レポートをさらに絞り込みます。
- ダッシュボード：特定のダッシュボードに含まれているレポートを表示します。
- 作成者：そのユーザーによって作成されたレポートを表示します。
- 作成時刻：特定の期間に作成されたレポートを表示します。
- 新しいカスタムレポートを作成するには、右上にある[カスタムレポートを作成]をクリックします。これは、カスタムレポートのサブスクリプションでのみ使用できます。
- レポートを名前で検索するには検索バーを使用します。
- レポートを表示するには、レポートの名前をクリックします。
- レポートの名前を変更するには、レポートの上にカーソルを置いて、[アクション]ドロップダウンメニューをクリックし、[名前を変更]を選択します。ダイアログボックスで、新しいレポート名を入力し、[名前を変更]をクリックします。
- レポートを複製するには、レポートの上にカーソルを置いて、[アクション]ドロップダウンメニューをクリックし、[複製]を選択します。カスタムレポートの場合は、新しいタブがレポートの複製を含むレポートビルダーで開きます。
- 既存のレポートを削除するには、レポートの上にカーソルを置いて、[アクション]ドロップダウンメニューをクリックし、[削除]を選択します。ダイアログボックスで、[はい、レポートを削除します]をクリックして、削除することを確認します。
- レポートを一括削除するには、削除するレポートの横にあるチェックボックスを選択して、ヘッダー行で [削除]をクリックします。ダイアログボックスで、[はい、レポートを削除します]をクリックして、それらのレポートを削除することを確認します。
- ダッシュボードにレポートを追加するには、レポートの上にカーソルを置いて、[アクション]ドロップダウンメニューをクリックします：次に、[ダッシュボードに追加]を選択します。ダイアログボックスで、[既存のダッシュボードを選択]ドロップダウンメニューをクリックし、レポートを追加するダッシュボードを選択します。次に、[保存]をクリックします。
- 既存のレポートを編集するには、レポートの上にカーソルを置いて、[アクション]ドロップダウンメニューをクリックし、[編集]を選択します。これにより、レポートビルダーが表示されます。これは、カスタムレポートのサブスクリプションでのみ利用でき、特定のレポート(上位のEメールや上位のドキュメントなど)では利用できません。