メインコンテンツにスキップ
お客さまへの大切なお知らせ:膨大なサポート情報を少しでも早くお客さまにお届けするため、本コンテンツの日本語版は人間の翻訳者を介さない自動翻訳で提供されております。正確な最新情報については本コンテンツの英語版をご覧ください。
Reports

レポートリストでレポートを管理する

更新日時 2021年 10月 6日

対象製品

すべての製品とプラン

レポートリストを使用して、新しいレポートを作成したり、アカウントにある既存のレポートを管理したりできます。ダッシュボードレポートを分析する場合は、ダッシュボードでレポートを絞り込む方法とダッシュボードでフィルターを使用する方法をご確認ください。

レポートリストのフィルタリング

  • HubSpotアカウントにて、[レポート] > [レポート]の順に進みます。
  • レポートは異なるステータスごとに分類されています。レポートをステータス別に分類するには、左サイドバーで以下のステータスを選択します。
    • My reports:すべてのレポートを表示します。
    • カスタムレポート:カスタムレポートのみを表示します。
    • Favorites:お気に入りのレポートのみを表示します。
    • Saved from library:レポートライブラリから保存したレポートのみを表示します。
    • On Dashboards:ダッシュボードの一部であるレポートを表示します。
    • Not on Dashboards:ダッシュボードに含まれていないレポートを表示します。
  • 上部のドロップダウンメニューをクリックして、レポートをさらに絞り込みます。
    • ダッシュボード:特定のダッシュボードに含まれているレポートを表示します。
    • Owned By:特定のユーザーが所有するレポートを表示します。
    • 更新日:特定の時間枠内で更新されたレポートを表示します。

既存のレポートの管理

複製、削除、お気に入り登録などでレポートを管理できます。

  • HubSpotアカウントにて、[レポート] > [レポート]の順に進みます。
  • 個々のレポートを管理するには、そのレポートにカーソルを合わせ、「Actions」ドロップダウンメニューをクリックし、以下のいずれかを選択します。
    • カスタマイズ:レポートビルダーを使ってレポートを編集します。これは、カスタムレポートのサブスクリプションでのみ利用でき、特定のレポート(上位のEメール上位のドキュメントなど)では利用できません。
    • Rename:レポートに新しい名前をつけます。 
    • クローン:レポートのコピーを作成します。
    • エクスポート:レポートをCSV、CLS、SLSXのいずれかのファイルとしてエクスポートします。
    • Slackに共有:SlackをHubSpotアカウントと統合している場合、選択したSlackチャンネルにレポートのリンクを任意のメッセージとともに送信します。
    • Manage access:どのユーザーがレポートにアクセスできるかを設定します。 レポートのアクセス管理については以下を参照してください。
    • 所有者の変更:レポートを別の所有者に再割り当てすることができます。 
    • Set business unit:特定のビジネスユニットにレポートを割り当てます。で利用可能です。ビジネスユニットのアドオン .
    • ダッシュボードに追加:レポートをダッシュボードに追加します。ダッシュボードには独自のアクセスレベルがあるため、ダッシュボードにレポートを追加すると、アクセス権を持つ人が変わる場合があります。
    • 削除:レポートリストや追加されたダッシュボードからレポートを削除します。
  • レポートを一括して管理するには、レポートの横にあるチェックボックスを選択し、ヘッダー行からアクションを選択します。
    • 削除:選択したレポートを、レポートリストおよび追加されたダッシュボードから削除します。
    • 所有者の変更:選択したレポートを別の所有者に再割り当てします。
    • Manage Access:選択したレポートにアクセスできるユーザーを設定します。 レポートのアクセス管理については以下を参照してください。
    • ダッシュボードに追加:選択したレポートをダッシュボードに追加します。ダッシュボードには独自のアクセスレベルがあるため、ダッシュボードにレポートを追加すると、アクセスできる人が変わる場合があります。
    • ビジネスユニットの設定:選択したレポートをビジネスユニットに割り当てます。で利用可能です。ビジネスユニットのアドオン
report-dashboard-bulk-actions0
  • レポートをお気に入りに登録するには、レポートリスト内のレポートの横にあるfavorite星アイコンをクリックします。そのレポートが、左のサイドバーメニューの[お気に入りのレポート]カテゴリーに追加されます。最大10件のお気に入りレポートを追加できます。

    report-dashboard-favorite

レポートアクセスの管理

ダッシュボードに追加されたレポートは、ダッシュボードのアクセス設定によって制御されます。ダッシュボードに追加されていないレポートについては、ユーザーがアクセス権を管理できます。

注意:スーパー管理者およびチーム別に分割する権限を持つユーザーは、プライベートアセットを含むすべてのアセットを表示できます。

  • HubSpotアカウントにて、[レポート] > [レポート]の順に進みます。
  • レポートの所有者を変更するには、対象のレポートの上にカーソルを重ねて[アクション]ドロップダウンメニューをクリックし、[所有者を変更]を選択します。
  • ダッシュボードに追加されていないレポートを管理するには、対象のレポートの上にカーソルを重ねて[アクション]ドロップダウンメニューをクリックし、[アクセス権を管理]を選択します。右側のパネルで、次のいずれかのオプションを選択し、[保存]をクリックします。
    • 専用ツール:関連するユーザーと管理者だけにレポートの表示と編集を許可します。
    • すべて:HubSpotアカウント内のすべてのユーザーにレポートの表示を許可します。
      • すべてのユーザーにレポートの表示と編集を許可する場合は、[表示および編集]を選択します。
      • すべてのユーザーにレポートの表示を許可する一方、編集は許可しない場合は、[表示のみ]を選択します。
    • 特定のユーザーおよびチームのみ(Enterpriseのみ):HubSpotアカウント内の特定のユーザーやチームにレポートの表示を許可します。
      • 特定のユーザーにレポートの表示と編集を許可する場合は、[表示および編集]を選択します。右下の[次へ]をクリックした後、レポートに対する表示および編集アクセス権を付与するユーザーとチームを選択します。
      • 特定のユーザーにダッシュボードの表示を許可する一方、編集は許可しない場合は、[表示のみ]を選択します。右下の[次へ]をクリックした後、レポートに対する表示アクセス権を付与するユーザーとチームを選択します。

新規レポートの作成

  • レポートライブラリから標準レポートを作成するには、右上の「レポートライブラリ」をクリックします。レポートライブラリーからレポートを検索したり、それを保存したりする方法についてご確認ください。
  • 新しいカスタムレポートを作成するには、右上にある[カスタムレポートを作成]をクリックします。 プロフェッショナル版エンタープライズ版があります。
Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.