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レポートリストでレポートを管理する

更新日時 2024年 8月 21日

以下の製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。

すべての製品とプラン

レポートリストを使用して、新しいレポートを作成したり、アカウントにある既存のレポートを管理したりできます。ダッシュボードのレポートを分析する場合は、ダッシュボードのレポートを絞り込む方法と、ダッシュボードを絞り込む方法をご覧ください。

レポートリストの絞り込み

HubSpotアカウントで、［レポート］＞［レポート］の順に進みます。
レポートはステータスごとにグループ化されている。ステータスでレポートを絞り込みするには、左サイドバーの特徴のいずれかを選択します。
- 「自分のレポート」:すべてのレポートを表示します。

- マーケティング（BETA）
  - 高度なレポート > アトリビューション（BETA）
  - チャンネル・パフォーマンス
    - 広告
    - フォーム
  - ウェブ・トラフィック分析
    - ソース
    - ページ
    - UTMパラメーター
    - デバイスタイプ
    - 国
    - ブラウザー
  - CRMインサイト > コンタクト
- 売上高
  - コーチのMRとチーム
    - コールの成果
    - チャット
    - 終了した活動
    - 取引作成
    - リードファネル
    - リード・レスポンス・タイム
    - ミーティングの成果
    - プロスペクティング・アクティビティー
    - 完了タスク
    - 自分のチームアクティビティタイムライン
    - 取引ステージに費やした時間
  - 予測とパイプライン
    - 取引変更履歴
    - 取引ファネル
    - 取引パイプラインのウォーターフォール
    - 取引プッシュ率
    - 予想カテゴリー
    - 歴史的スナップショット
    - ノルマ達成率
    - 加重予想カテゴリー
    - 加重パイプライン予測
  - 販売結果
    - 平均取引規模
    - 取引損失の理由
    - ソース別取引収益
    - 取引速度
    - 取引の勝敗
    - 収益（BETA）
    - 販売速度
- サービス
  - 顧客満足度 > 顧客満足度スコア（CSAT）
  - 自分のチームのパフォーマンス
    - チケットクローズまでの平均時間
    - チャット待ち時間
    - サポート量
    - チケットパイプラインのステータスの時間

既存レポートの管理

複製、削除、お気に入り登録などでレポートを管理。

HubSpotアカウントで、［レポート］＞［レポート］の順に進みます。
自分のレポートをクリックすると、全てのレポートが表示されます。
レポートをさらに絞り込むには、カスタムレポートまたはお気に入りをクリックしてください。
- カスタムレポート:カスタムレポートのみ表示 .
- お気に入り：お気に入りのレポートのみを表示します。
ダッシュボード、所有者、最終更新日、ビジネスユニットでレポートを絞り込むには、フィルタードロップダウンメニューをクリックします。
個々のレポートを管理するには、レポートにマウスポインターを合わせ、アクションドロップダウンメニューをクリックし、以下のいずれかを選択します：
- カスタマイズ：レポート作成ツールを使ってレポートを編集する。このレポートは、カスタムレポートを使用する配信登録でのみ空いています。また、特定のレポート（例：上位のEメール、上位のドキュメント）では空いていません。
- Slackに共有：SlackをHubSpotアカウントに連携している場合、選択したSlackチャンネルにオプションのメッセージと共にレポートへのリンクを送信します。
- 「アクセス権を管理」:レポートにアクセスできるユーザーを設定します。これは、ダッシュボード上にないレポートでのみ編集できます。レポートのアクセス管理については以下をご覧ください。
- 所有者の変更:レポートを別の所有者に再割り当てします。
- 「ビジネスユニットを設定」:レポートを特定のビジネスユニットに割り当てる。ビジネスユニット追加オプションで追加することができます。
- ダッシュボードに追加:レポートをダッシュボードに追加します。ダッシュボードには独自のアクセス・レベルがあるため、ダッシュボードにレポートを追加すると、そのダッシュボードへのアクセス権者が変更される可能性があります。
- 「削除」:レポートリストおよび追加されたダッシュボードからレポートを削除します。
削除済みレポートを復元するには、ダッシュボードの右上にあるアクションドロップダウンをクリックし、削除済みレポートの復元を選択します。報告書は削除後14日以内に復元されなければならない。
レポートを一括管理するには、レポートの横にあるチェックボックスを選択し、ヘッダー行からアクションを選択します：
- 「削除」:レポートリストおよびダッシュボードから選択したレポートを削除します。
- 所有者の変更:選択したレポートを別の所有者に再割り当てします。
- 「アクセス権を管理」:選択したレポートにアクセスできるユーザーを設定します。レポートのアクセス管理については以下をご覧ください。
- ダッシュボードに追加:選択したレポートをダッシュボードに追加します。ダッシュボードには独自のアクセス・レベルがあるため、ダッシュボードにレポートを追加すると、アクセスできるユーザが変わる可能性があります。
- 「ビジネスユニットを設定」:選択したレポートをビジネスユニットに割り当てる。ビジネスユニット追加オプションで追加することができます。

レポートをお気に入り登録するには、レポートリストのレポートの横にあるfavorite星アイコンをクリックします。そのレポートが、左のサイドバーメニューの［お気に入りのレポート］カテゴリーに追加されます。お気に入りのレポートは10件まで追加可能。

レポートへのアクセス管理

ダッシュボードに追加されるレポートは、ダッシュボードのアクセス設定によって制御されます。ダッシュボードに追加されていないレポートについては、アクセスを管理できます。

注:スーパー管理者およびユーザーでレポートとダッシュボード権限を持つ者は、非公開アセットを含む全てのアセットを表示することができます。

HubSpotアカウントで、［レポート］＞［レポート］の順に進みます。

レポートの所有者を変更するには、対象のレポートの上にカーソルを重ねて［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、［所有者を変更］を選択します。
ダッシュボードに追加されていないレポートを管理するには、対象のレポートの上にカーソルを重ねて［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、［アクセス権を管理］を選択します。右側のパネルで、次のいずれかのオプションを選択し、［保存］をクリックします。
- 所有者に非公開:レポートの所有者と管理者のみがレポートを表示および編集できます。
- すべて：HubSpotアカウント内のすべてのユーザーにレポートの表示を許可します。
  - 「表示および編集」を選択して、全てのユーザーにレポートの表示と編集を許可します。
  - 「表示のみ」を選択すると、全てのユーザーがレポートを表示できますが、編集はできません。
- 特定のユーザーとチームのみ（Enterpriseのみ）： HubSpotアカウント内の特定のユーザーとチームにレポートの表示を許可します。
  - 「表示および編集」を選択し、特定のユーザーにレポートの表示および編集を許可します。右下の「次へ」をクリックし、レポートの表示および編集アクセス権を持つユーザーとチームを選択します。
  - 「表示のみ」を選択すると、特定のユーザーにレポートの表示を許可しますが、編集は許可しません。右下の「次へ」をクリックし、レポートの表示権限を持つユーザーとチームを選択します。

新しいレポートを作成する

レポートライブラリーから標準レポートを作成するには、右上の「レポートを作成」をクリックします。レポートライブラリーからレポートを検索したり、それを保存したりする方法についてご確認ください。
カスタムレポートを新規作成するには、右上のカスタムレポート作成をクリックします。ProfessionalおよびEnterpriseで利用可能。

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