レポートリストを使用して、新しいレポートを作成したり、ポータルにある既存のレポートを管理したりできます。そうではなく、ダッシュボードレポートを分析する場合は、ダッシュボードでレポートの絞り込みをしたりダッシュボードの絞り込みをしたりする方法について確認してください。
- HubSpotアカウントにて、［レポート］ > ［レポート］の順に進みます。
- レポートはさまざまなステータス別にグループ化されます。ステータスでレポートを絞り込むには、左側のサイドバーで以下のステータスのいずれかを選択します。
- 上部のドロップダウンメニューをクリックして、レポートをさらに絞り込みます。
- ダッシュボード: 特定のダッシュボードに含まれているレポートを表示します。
- 作成者: 特定のユーザーによって作成されたレポートを表示します。
- 作成時刻: 特定の期間に作成されたレポートを表示します。
- レポートライブラリから標準的なレポートを作成するには、右上の [レポートライブラリ] をクリックします。レポートライブラリからレポートを検索したり、それを保存したりする方法についてご確認ください。
- 新しいカスタムレポートを作成するには、右上にある [カスタムレポートを作成] をクリックします。これは、カスタムレポートのサブスクリプションでのみ使用できます。
- 既存のレポートを名前で検索するには、検索バーを使用します。
- レポートを表示するには、レポートの名前をクリックします。
- レポートの名前を変更するには、レポートの上にカーソルを置いて、 [アクション] ドロップダウンメニューをクリックし、 [名前を変更] を選択します。ダイアログボックスで、新しいレポート名を入力し、[名前を変更] をクリックします。
- レポートを複製するには、レポートの上にカーソルを置いて、[アクション] ドロップダウンメニューをクリックし、[複製] を選択します。カスタムレポートの場合は、新しいタブがレポートの複製を含むレポートビルダーで開きます。
- 既存のレポートを削除するには、レポートの上にカーソルを置いて、[アクション] ドロップダウンメニューをクリックし、[削除] を選択します。ダイアログボックスで、[はい、レポートを削除します] をクリックして、削除することを確認します。
- レポートを一括削除するには、削除するレポートの横にあるチェックボックスを選択して、ヘッダー行で [削除] をクリックします。ダイアログボックスで、[はい、レポートを削除します] をクリックして、それらのレポートを削除することを確認します。
- ダッシュボードにレポートを追加するには、レポートの上にカーソルを置いて、[アクション]ドロップダウンメニューをクリックし、[ダッシュボードに追加] を選択します。
- ダイアログボックスで、[既存のダッシュボードを選択] ドロップダウンメニューをクリックし、レポートを追加するダッシュボードを選択します。
- [保存] をクリックします。
- 既存のレポートを編集するには、レポートの上にカーソルを置いて、[アクション] ドロップダウンメニューをクリックし、[編集] を選択します。これにより、レポートビルダーが表示されます。これは、カスタムレポートのサブスクリプションでのみ利用でき、特定のレポート（上位の E メールや上位のドキュメントなど）では利用できません。