更新日時 2021年 8月 19日
レポートリストを使用して、新しいレポートを作成したり、アカウントにある既存のレポートを管理したりできます。ダッシュボードレポートを分析する場合は、ダッシュボードでレポートを絞り込む方法とダッシュボードでフィルターを使用する方法をご確認ください。
新しいレポートを追加する
- HubSpotアカウントにて、［レポート］ > ［レポート］の順に進みます。
- レポートライブラリーから標準的なレポートを作成するには、右上の［レポートライブラリー］をクリックします。レポートライブラリーからレポートを検索したり、それを保存したりする方法についてご確認ください。
- 新しいカスタムレポートを作成するには、右上にある［カスタムレポートを作成］をクリックします。これは、カスタムレポートを使用可能なサブスクリプションでのみ使用できます。
既存のページを編集する
既存のレポートに変更を加えて、複製、名前変更、削除、お気に入り登録などの操作を行うことができます。
- HubSpotアカウントにて、［レポート］ > ［レポート］の順に進みます。
- レポートはさまざまなステータス別にグループ化されます。ステータスでレポートを絞り込むには、左側のサイドバーで以下のステータスのいずれかを選択します。
- 上部のドロップダウンメニューをクリックして、レポートをさらに絞り込みます。
- ダッシュボード：特定のダッシュボードに含まれているレポートを表示します。
- 作成者：特定のユーザーによって作成されたレポートを表示します。
- 作成時刻：特定の期間に作成されたレポートを表示します。
- 既存のレポートを名前で検索するには、検索バーを使用します。
- 目的のレポートが検出されたら、レポートの名前をクリックして表示します。
- 既存のカスタムレポートを編集するには、レポートの上にカーソルを置いて［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、［カスタマイズ］を選択します。これにより、レポートビルダーが表示されます。これは、カスタムレポートのサブスクリプションでのみ利用でき、特定のレポート（上位のEメールや上位のドキュメントなど）では利用できません。
- レポートの名前を変更するには、レポートの上にカーソルを重ねて［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、［名前を変更］を選択します。ダイアログボックスで、新しいレポート名を入力し、［名前を変更］をクリックします。
- レポートを複製するには、レポートの上にカーソルを重ねて［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、［複製］を選択します。カスタムレポートの場合は、新しいタブでレポートビルダーが開いてレポートの複製が表示されます。
- 既存のレポートを削除するには、レポートの上にカーソルを重ねて［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、［削除］を選択します。ダイアログボックスで、［はい、レポートを削除します］をクリックして、削除することを確認します。
- レポートを一括削除するには、削除するレポートの横にあるチェックボックスを選択して、ヘッダー行にある［削除］をクリックします。ダイアログボックスで、［はい、レポートを削除します］をクリックして、それらのレポートを削除することを確認します。
- レポートをお気に入りに登録するには、レポートリスト内のレポートの横にある星アイコンをクリックします。そのレポートが、左のサイドバーメニューの［お気に入りのレポート］カテゴリーに追加されます。最大10件のお気に入りレポートを追加できます。
レポートに対するアクセス権を管理する
ダッシュボードに追加されたレポートは、ダッシュボードのアクセス設定によって制御されます。ダッシュボードに追加されていないレポートについては、ユーザーがアクセス権を管理できます。
注：スーパー管理者とチーム別パーティション分割権限が付与されているユーザーは、非公開アセットを含むすべてのアセットを表示できます。
- HubSpotアカウントにて、［レポート］ > ［レポート］の順に進みます。
- レポートの所有者を変更するには、対象のレポートの上にカーソルを重ねて［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、［所有者を変更］を選択します。
- ダッシュボードに追加されていないレポートを管理するには、対象のレポートの上にカーソルを重ねて［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、［アクセス権を管理］を選択します。右側のパネルで、次のいずれかのオプションを選択し、［保存］をクリックします。
- 専用ツール：関連するユーザーと管理者だけにレポートの表示と編集を許可します。スーパー管理者がこれを選択できるのは、レポートの所有者である場合のみです。
- すべて：HubSpotアカウント内のすべてのユーザーにレポートの表示を許可します。
- すべてのユーザーにレポートの表示と編集を許可する場合は、［表示および編集］を選択します。
- すべてのユーザーにレポートの表示を許可する一方、編集は許可しない場合は、［表示のみ］を選択します。
- 特定のユーザーおよびチームのみ（Enterpriseのみ）：HubSpotアカウント内の特定のユーザーやチームにレポートの表示を許可します。
- 特定のユーザーにレポートの表示と編集を許可する場合は、［表示および編集］を選択します。右下の［次へ］をクリックした後、レポートに対する表示および編集アクセス権を付与するユーザーとチームを選択します。
- 特定のユーザーにダッシュボードの表示を許可する一方、編集は許可しない場合は、［表示のみ］を選択します。右下の［次へ］をクリックした後、レポートに対する表示アクセス権を付与するユーザーとチームを選択します。
ダッシュボードにレポートを追加する
- HubSpotアカウントにて、［レポート］ > ［レポート］の順に進みます。
- ダッシュボードにレポートを追加するには、レポートの上にカーソルを重ねて［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、［ダッシュボードに追加］を選択します。
- ダイアログボックスで、［既存のダッシュボードを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、レポートを追加するダッシュボードを選択します。
- ［保存］をクリックします。
