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Reports

レポートリストでレポートを管理する

更新日時 2021年 8月 19日

対象製品

すべての製品とプラン

レポートリストを使用して、新しいレポートを作成したり、アカウントにある既存のレポートを管理したりできます。ダッシュボードレポートを分析する場合は、ダッシュボードでレポートを絞り込む方法とダッシュボードでフィルターを使用する方法をご確認ください。

新しいレポートを追加する

既存のページを編集する

既存のレポートに変更を加えて、複製、名前変更、削除、お気に入り登録などの操作を行うことができます。

  • HubSpotアカウントにて、[レポート] > [レポート]の順に進みます。
  • レポートはさまざまなステータス別にグループ化されます。ステータスでレポートを絞り込むには、左側のサイドバーで以下のステータスのいずれかを選択します。
    • すべてのレポート:すべてのレポートを表示します。
    • カスタムレポート:カスタムレポートのみを表示します。
    • 標準レポート:HubSpot製の標準レポートのみを表示します。
    • ダッシュボードにある:ダッシュボードの一部になっているレポートを表示します。
    • ダッシュボードにない:ダッシュボードの一部になっていないレポートを表示します。
  • 上部のドロップダウンメニューをクリックして、レポートをさらに絞り込みます。
    • ダッシュボード:特定のダッシュボードに含まれているレポートを表示します。
    • 作成者:特定のユーザーによって作成されたレポートを表示します。
    • 作成時刻:特定の期間に作成されたレポートを表示します。
  • 既存のレポートを名前で検索するには、検索バーを使用します。
  • 目的のレポートが検出されたら、レポートの名前をクリックして表示します。
  • 既存のカスタムレポートを編集するには、レポートの上にカーソルを置いて[アクション]ドロップダウンメニューをクリックし、[カスタマイズ]を選択します。これにより、レポートビルダーが表示されます。これは、カスタムレポートのサブスクリプションでのみ利用でき、特定のレポート(上位のEメール上位のドキュメントなど)では利用できません。
  • レポートの名前を変更するには、レポートの上にカーソルを重ねて[アクション]ドロップダウンメニューをクリックし、[名前を変更]を選択します。ダイアログボックスで、新しいレポート名を入力し、[名前を変更]をクリックします。
  • レポートを複製するには、レポートの上にカーソルを重ねて[アクション]ドロップダウンメニューをクリックし、[複製]を選択します。カスタムレポートの場合は、新しいタブでレポートビルダーが開いてレポートの複製が表示されます。

  • 既存のレポートを削除するには、レポートの上にカーソルを重ねて[アクション]ドロップダウンメニューをクリックし、[削除]を選択します。ダイアログボックスで、[はい、レポートを削除します]をクリックして、削除することを確認します。
  • レポートを一括削除するには、削除するレポートの横にあるチェックボックスを選択して、ヘッダー行にあるdelete[削除]をクリックします。ダイアログボックスで、[はい、レポートを削除します]をクリックして、それらのレポートを削除することを確認します。

  • レポートをお気に入りに登録するには、レポートリスト内のレポートの横にあるfavorite星アイコンをクリックします。そのレポートが、左のサイドバーメニューの[お気に入りのレポート]カテゴリーに追加されます。最大10件のお気に入りレポートを追加できます。

    report-dashboard-favorite

レポートに対するアクセス権を管理する

ダッシュボードに追加されたレポートは、ダッシュボードのアクセス設定によって制御されます。ダッシュボードに追加されていないレポートについては、ユーザーがアクセス権を管理できます。

注:スーパー管理者チーム別パーティション分割権限が付与されているユーザーは、非公開アセットを含むすべてのアセットを表示できます。

  • HubSpotアカウントにて、[レポート] > [レポート]の順に進みます。
  • レポートの所有者を変更するには、対象のレポートの上にカーソルを重ねて[アクション]ドロップダウンメニューをクリックし、[所有者を変更]を選択します。
  • ダッシュボードに追加されていないレポートを管理するには、対象のレポートの上にカーソルを重ねて[アクション]ドロップダウンメニューをクリックし、[アクセス権を管理]を選択します。右側のパネルで、次のいずれかのオプションを選択し、[保存]をクリックします。
    • 専用ツール:関連するユーザーと管理者だけにレポートの表示と編集を許可します。スーパー管理者がこれを選択できるのは、レポートの所有者である場合のみです。
    • すべて:HubSpotアカウント内のすべてのユーザーにレポートの表示を許可します。
      • すべてのユーザーにレポートの表示と編集を許可する場合は、[表示および編集]を選択します。
      • すべてのユーザーにレポートの表示を許可する一方、編集は許可しない場合は、[表示のみ]を選択します。
    • 特定のユーザーおよびチームのみ(Enterpriseのみ):HubSpotアカウント内の特定のユーザーやチームにレポートの表示を許可します。
      • 特定のユーザーにレポートの表示と編集を許可する場合は、[表示および編集]を選択します。右下の[次へ]をクリックした後、レポートに対する表示および編集アクセス権を付与するユーザーとチームを選択します。
      • 特定のユーザーにダッシュボードの表示を許可する一方、編集は許可しない場合は、[表示のみ]を選択します。右下の[次へ]をクリックした後、レポートに対する表示アクセス権を付与するユーザーとチームを選択します。

ダッシュボードにレポートを追加する

  • HubSpotアカウントにて、[レポート] > [レポート]の順に進みます。
  • ダッシュボードにレポートを追加するには、レポートの上にカーソルを重ねて[アクション]ドロップダウンメニューをクリックし、[ダッシュボードに追加]を選択します。
  • ダイアログボックスで、[既存のダッシュボードを選択]ドロップダウンメニューをクリックし、レポートを追加するダッシュボードを選択します。
  • [保存]をクリックします。