Salesforceカスタムオブジェクト同期を設定して使用する

HubSpotアカウントでカスタムオブジェクトを作成したら、SalesforceのカスタムオブジェクトからHubSpotのカスタムオブジェクトに同期することができます。同期設定、カスタマイズ可能なフィールドマッピング、同期健全性などの使い慣れた同期機能も使用できます。

カスタムオブジェクト同期を設定する

• HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される［マーケットプレイスアイコン marketplace ］をクリックします。［管理］の下に表示される［接続されたアプリ］を選択します。
• ［Salesforce］をクリックします。
• 右上の［+カスタムオブジェクトを同期］をクリックします。

注：同期できるカスタムオブジェクトは最大で10個のみです。

• ポップアップボックスで、［Get started（開始する）］をクリックします。

オブジェクトをマッピングする

• ［オブジェクトをマッピング］画面で、ドロップダウンメニューをクリックして、同期するSalesforceカスタムオブジェクトとHubSpotカスタムオブジェクトを選択します。 

• ［次へ］>をクリックします。

同期ルール

• ［同期ルール］画面で、次の手順を実行します。
  • ［［自分のカスタムオブジェクト］の作成および更新］のルールは読み取り専用です。
    
  • ［自分のカスタムオブジェクト］を削除したときに、どのような処理が行われるかを選択します。
    
• ［次へ］>をクリックします。

関連付け

• ［関連付け］画面でクリックして、SalesforceからHubSpotに同期する関連付けを切り替えます。表示される関連付けフィールドは、Salesforceでのそのカスタムオブジェクトに対する設定内容を表しています。HubSpotで2つのオブジェクトを関連付けるために使用されるフィールドを選択します。正しいフィールドが表示されない場合は、Salesforceでの関連付けの設定について、Salesforce管理者にお問い合わせください。

注：関連付けは、すでにHubSpotと同期されているオブジェクト間でのみ受け渡しすることができます。たとえば、会社の同期が有効になっている場合、アカウントとカスタムオブジェクト間の関連付けを同期できます。

• ［次へ］>をクリックします。

フィールドマッピング

• ［フィールドマッピング］画面で、HubSpotの必須フィールドと同期するSalesforceフィールドを選択します。HubSpotのカスタムオブジェクトには、1つ以上の必須フィールドが必要です。

• ［次へ］>をクリックします。
• プロパティーのマッピングを確認します。マッピングは編集または削除することができます。次のステップに進む前に、すべてのエラーを解決する必要があります。

• ［次へ］>をクリックします。

プレビュー

• ［プレビュー］画面で、カスタムオブジェクトの設定をプレビューして確認します。［編集］または［<戻る］をクリックして設定を変更することができます。

• ［次へ］>をクリックします。

同期を有効にする

• ［同期を有効にする］画面で、［継続的な同期を開始］または［後で使用するために保存］を選択します。

注：作成または更新されたレコードのみがHubSpotと同期されます。HubSpotにレコードを一括で追加する場合は、Salesforceでこのカスタムオブジェクトのレコードのフィールドを一括更新して、同期をトリガーする必要があります。

• ［同期を有効化］または［後で使用するために保存］をクリックします。 
• 同期を有効にすると、Salesforceの同期設定に、カスタムオブジェクトの名前を持つ新しいタブが表示されるようになります。ここからいつでも同期を編集できます。

同期設定

カスタムオブジェクトで同期を有効にすると、Salesforceの同期設定に、カスタムオブジェクトの名前を持つ新しいタブが表示されるようになります。ここからいつでも、上記の設定の詳細を編集できます。

 

 

カスタムオブジェクトの同期でエラーが発生した場合、［同期の健全性］タブにそれらのエラーが表示されます。このタブからエラーを解決することができます。

 

カスタムオブジェクトの使用の詳細を参照してください。