更新日時 2021年 11月 2日
SalesforceのオブジェクトをHubSpotのカスタムオブジェクトと同期する方法については、こちらをご覧ください。
始める前に
Salesforceの統合設定でカスタムシンクを設定する前に、HubSpotアカウントでカスタムオブジェクトを作成する必要があります。
カスタムオブジェクト同期を設定する
- HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される［マーケットプレイスアイコン ］をクリックします。［管理］の下に表示される［接続されたアプリ］を選択します。
- ［Salesforce］をクリックします。
- 右上の［+カスタムオブジェクトを同期］をクリックします。
注：同期できるカスタムオブジェクトは最大で10個のみです。
- ポップアップボックスで、［Get started（開始する）］をクリックします。
オブジェクトをマッピングする
- ［オブジェクトをマッピング］画面で、ドロップダウンメニューをクリックし、同期するSalesforceオブジェクトと、それに関連付けるHubSpotカスタムオブジェクトを選択します。
- ［次へ>］をクリックします。
同期ルール
- ［同期ルール］画面で、次の手順を実行します。
- ［［自分のカスタムオブジェクト］の作成および更新］のルールは読み取り専用です。
- ［自分のカスタムオブジェクト］を削除したときに、どのような処理が行われるかを選択します。
- ［［自分のカスタムオブジェクト］の作成および更新］のルールは読み取り専用です。
- ［次へ>］をクリックします。
関連付け
関連付け画面に表示される関連付けフィールドは、そのカスタムオブジェクトに対してSalesforceで設定されている内容を表しています。正しいフィールドが表示されない場合は、Salesforceの管理者にお問い合わせください。
- クリックすると、SalesforceからHubSpotに同期する関連付けが切り替わります。
- ドロップダウンメニューで、HubSpotが2つのオブジェクトを関連付けるために使用したいフィールドを選択します。
注：関連付けは、すでにHubSpotと同期されているオブジェクト間でのみ受け渡しすることができます。例えば、会社の同期が有効になっている場合、アカウントとカスタムオブジェクト間の関連付けを同期できます。
- ［次へ>］をクリックします。
フィールドマッピング
- ［フィールドマッピング］画面で、HubSpotの必須フィールドと同期するSalesforceフィールドを選択します。HubSpotのカスタムオブジェクトには、1つ以上の必須フィールドが必要です。
- ［次へ>］をクリックします。
- プロパティーのマッピングを確認します。マッピングは編集または削除することができます。次のステップに進む前に、すべてのエラーを解決する必要があります。
- ［次へ>］をクリックします。
プレビュー
- ［プレビュー］画面で、カスタムオブジェクトの設定をプレビューして確認します。［編集］または［<戻る］をクリックして設定を変更することができます。
- ［次へ>］をクリックします。
同期を有効にする
- 同期をオンにする」画面で、「継続的な同期を開始」を選択すると、Salesforceでレコードが作成または更新されたときに同期されます。後で同期をオンにしたい場合は、「Save for later」を選択します。
同期をオンにすると、Salesforceで作成または更新されたレコードのみがHubSpotに同期されます。既存のレコードを同期するには、SalesforceからHubSpotにカスタムオブジェクトをインポートします。
Salesforceからのカスタムオブジェクトのインポート(BETA)
カスタムオブジェクトの同期を設定した後、Salesforceからカスタムオブジェクトをインポートすることで、カスタムオブジェクトの既存データを取り込むことができます。
- HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［コンタクト］の順に進みます。
- 画面右上の［インポート］をクリックします。
- Start Import」をクリックします。
- Integrationsを選択して、Nextをクリックします。
- Salesforceレコードを選択し、［次へ］をクリックします。
- Custom Objects "を選択して、"Next "をクリックします。
- インポートしたいカスタムオブジェクトを選択します。
- Review」をクリックすると、インポートされたレコードの数を確認できます。
- ［インポートを開始］をクリックします。
- Importsの画面に戻ります。インポートの処理が完了すると、結果が画面上の一覧に表示されます。
同期設定
サポート対象のSalesforceオブジェクト
Salesforceとカスタムオブジェクトと標準オブジェクトの両方をHubSpotに同期できますが、すべての標準オブジェクトがサポートされているわけではありません。
The following standard objects can be synced: AcceptedEventRelation, AccountContactRole, AccountPartner, ActionLinkGroupTemplate, ActionLinkTemplate, AdditionalNumber, Asset, AssetRelationship, AssignedResource, AssociatedLocation, BusinessProcess, CallCenter, Campaign, CampaignMember, CampaignMemberStatus, Case, CaseComment, CaseContactRole, CaseMilestone, CaseSolution, CaseStatus, CaseTeamMember, CaseTeamRole, CaseTeamTemplate, CaseTeamTemplateMember, CaseTeamTemplateRecord, CategoryData, CategoryNode, ClientBrowser, CollaborationGroup, CollaborationGroupMember, CollaborationGroupMemberRequest, CollaborationGroupRecord, CollaborationInvitation, Community, Contract, ContractContactRole, ContractLineItem, ContractStatus, DeclinedEventRelation, EmailMessage, EmailMessageRelation, EmailServicesAddress, EmailServicesFunction, EmailTemplate, Entitlement, EntitlementContact, EntitlementTemplate, EntityMilestone, EntitySubscription, Event, EventRelation, Holiday, Idea, IdeaComment, KnowledgeableUser, LeadStatus, Li
