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Workflows

コンタクトベースのワークフロータイプを理解する

更新日時 2021年 6月 15日

対象製品

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional
コンタクトベースのワークフローを作成する際、3つのワークフロータイプのオプションがあり、これによってワークフローアクションのタイミングが決定します。

ご注意ください:コンタクトベースのワークフロータイプを選択し、[ワークフローを作成]をクリックすると、ワークフロータイプを変更できなくなります

最初から開始

[最初から開始]または標準のワークフローでは、最初のワークフローアクションまたは遅延は、コンタクトが登録トリガーを満たし、ワークフローに登録された時間、または手動でワークフローに登録された時間を基準とします。ワークフローの他の場所に追加された遅延は、コンタクトが登録された時間ではなく、前のアクションを基準とします。

[最初から開始]ワークフローの例は次のとおりです。

  • コンタクト送信後にフォローアップ E メールを送信する。
  • コンタクトデータベースに追加されたときにセールスチームにリードを割り当てる。
  • コンタクトのペルソナが決定された後に、コンタクト担当者のタスクの作成などの一連のアクションを自動化する。

[最初から開始]コンタクトベースのワークフローを作成する方法を学習する

日付を基準に実行

[日付を基準に実行]ワークフローでは、すべてのワークフローアクションの基準が固定カレンダー日付になります。[最初から開始]ワークフローと同様に、コンタクトは登録トリガーを満たしたときにワークフローに登録されるか、またはワークフローに手動で登録されますただし、コンタクトは、固定カレンダー日付を基準として、最初のアクションの実行がスケジュールされるまではワークフロー内に留まります。ワークフローの他の場所に追加された遅延は、前のアクションではなく、固定のカレンダー日付を基準とします。

[日付プロパティーを基準に実行]ワークフローとは異なり、[日付を基準に実行]ワークフローでは、すべてのコンタクトが同じ日時にワークフローアクションを実行します。[日付を基準に実行]ワークフローの例は、次のとおりです。

  • コンタクトに休日 E メールを送信する。
  • 今後のウェビナーに登録したコンタクトにリマインダー E メールを送信する。

[日付を基準に実行]コンタクトベースのワークフローを作成する方法を学習する。

日付プロパティーを基準に実行

[日付プロパティーを基準に実行]ワークフローでは、すべてのワークフローアクションがコンタクトの日付プロパティーを基準に実行されます。[最初から開始]ワークフローと同様に、コンタクトは登録トリガーを満たしたときにワークフローに登録されるか、またはワークフローに手動で登録されますただし、コンタクトは、固定の日付プロパティーを基準として、最初のアクションの実行がスケジュールされるまではワークフロー内に留まります。ワークフローの他の場所に追加された遅延は、前のアクションではなく、コンタクトの日付プロパティーを基準とします。

[日付を基準に実行]ワークフローとは異なり、[日付プロパティーを基準に実行]ワークフローのアクションは、コンタクトの日付のプロパティーの日付値に基づいて、コンタクトに対し、さまざまなタイミングで実行されます。[日付プロパティーを基準に実行]ワークフローの例は次のとおりです。

  • コンタクトのアカウントのアクティベート日に基づいて歓迎 E メールを送信する。
  • クーポンやパーソナライズされたオファーを使用して、誕生日のコンタクトに E メールを送信する。
  • コンタクトのトライアル有効期限に基づき、コンタクト担当者のタスクの作成などの一連のアクションを自動化する。

[日付プロパティーを基準に実行]コンタクトベースのワークフローを作成する方法を学習する。