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コンタクトベースのワークフロータイプを理解する

更新日時 2023年 12月 7日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

Marketing Hub   Professional , Enterprise
Sales Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise
コンタクトベースのワークフローを作成する際、3つのワークフロータイプのオプションがあり、これによってワークフローアクションのタイミングが決定します。

ご注意ください:コンタクトベースのワークフロータイプを選択し、[ワークフローを作成]をクリックすると、ワークフロータイプを変更できなくなります

空白のワークフロー

「空白のワークフロー」(標準のワークフロー)では、最初のワークフローアクションまたは遅延は、コンタクトが登録トリガーを満たし、ワークフローに登録された時間、または手動でワークフローに登録された時間を基準とします。ワークフローの他の場所に追加された遅延は、コンタクトが登録された時間ではなく、前のアクションを基準とします。

「空白のワークフロー」の例は次のとおりです。

  • コンタクト送信後にフォローアップ E メールを送信する。
  • コンタクトデータベースに追加されたときにセールスチームにリードを割り当てる。
  • コンタクトのペルソナが決定した後の一連のアクション(コンタクト担当者のタスクの作成など)を自動化すること。

「空白の」コンタクトベースのワークフローを作成する方法をご覧ください。

スケジュール(Operations Hub Professional」および「Enterprise」のみ)

スケジュール]ワークフローでは、全てのワークフローアクションは、事前設定された一定間隔で繰り返し実行されるようにスケジュールされます。レコードは、スケジュールされた日になって初めてワークフローに登録されます。

スケジュール]ワークフローの例は次のとおりです。

  • 毎週木曜日午前9時に社内リマインダーを送信する。
  • 毎月の最終日にタスクを作成する。

スケジュール済みワークフローを作成する方法をご確認ください。

特定の日付

特定の日付]ワークフローでは、全てのワークフローアクションは、固定カレンダー日付に基づいています。[空白のワークフロー]と同様に、コンタクトは登録トリガーを満たしたときにワークフローに登録されるか、またはワークフローに手動で登録されます。 

ただし、コンタクトは、固定カレンダー日付を基準として、最初のアクションの実行がスケジュールされるまではワークフロー内に留まります。ワークフローの他の場所に追加された遅延は、前のアクションではなく、固定のカレンダー日付を基準とします。

コンタクトの日付プロパティー]ワークフローとは異なり、[特定の日付]ワークフローでは、全てのコンタクトが同じ日時にワークフローアクションを実行します。[特定の日付]ワークフローの例は次のとおりです。

  • コンタクトに休日 E メールを送信する。
  • 今後のウェビナーに登録したコンタクトにリマインダー E メールを送信する。

[特定の日付]コンタクトベースのワークフローの作成方法をご確認ください。

コンタクトの日付プロパティー

[コンタクトの日付プロパティー]ワークフローでは、全てのワークフローアクションがコンタクトの日付プロパティーを基準に実行されます。[空白のワークフロー]と同様に、コンタクトは登録トリガーを満たしたときにワークフローに登録されるか、またはワークフローに手動で登録されます。ただし、コンタクトは、固定の日付プロパティーを基準として、最初のアクションの実行がスケジュールされるまではワークフロー内に留まります。ワークフローの他の場所に追加された遅延は、前のアクションではなく、コンタクトの日付プロパティーを基準とします。

[特定の日付]ワークフローとは異なり、[コンタクトの日付プロパティー]ワークフローのアクションは、コンタクトの日付のプロパティーの日付値に基づいて、コンタクトに対し、さまざまなタイミングで実行されます。[コンタクトの日付プロパティー]ワークフローの例は次のとおりです。

  • コンタクトのアカウントのアクティベート日に基づいて歓迎 E メールを送信する。
  • クーポンやパーソナライズされたオファーを使用して、誕生日のコンタクトに E メールを送信する。
  • コンタクトのトライアル有効期限に基づく一連のアクション(コンタクト担当者のタスク作成など)を自動化する。

[コンタクトの日付プロパティー]コンタクトベースのワークフローの作成方法をご確認ください。

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