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Workflows

コンタクトベースのワークフロータイプを理解する

更新日時 2020年 3月 4日

対象製品

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise
コンタクトベースのワークフローを作成すると、ワークフロータイプには 3 つのオプションがあり、ワークフローアクションのタイミングを決定します。

ご注意ください:コンタクトベースのワークフロータイプを選択し、[ワークフローを作成]をクリックすると、ワークフロータイプを変更できなくなります

新規作成

[最初から作成] または標準のワークフローでは、最初のワークフローアクションまたは遅延が、登録トリガーを満たしている場合にワークフローに登録された時間コンタクト、または、手動でワークフローに登録された時間コンタクトに対して相対的になります。ワークフローの他の場所に追加された場所は、コンタクトが登録された時間ではなく、前のアクションに基づいています。

初からのワークフローの開始の例は次のとおりです。

  • コンタクト送信後にフォローアップ E メールを送信する。
  • コンタクトデータベースに追加されたときにセールスチームにリードを割り当てる。
  • 一連のアクションを自動化するなどコンタクトのペルソナが決定された後にコンタクト担当者のタスクを作成する。

コンタクトベースのワークフローを最初から作成する方法を学習する

日付を基準に実行

[日付を基準にする]ワークフローでは、すべてのワークフローアクションの基準が固定カレンダー日付になります。[検索開始]ワークフローから同様に、コンタクトは登録トリガーを満たしている場合、またはワークフローに手動で登録されたときにワークフローに登録されますただし、コンタクトは、最初のアクションがスケジュールされるまでワークフローに残ります。固定カレンダー日付に対して相対的なアクションを実行します。ワークフローの他の場所に追加された場所は、前のアクションではなく、固定のカレンダー日付に基づいています。

日付プロパティーワークフローの基準とは異なり、日付ワークフローの基準内のすべてのコンタクトが、同じ日時にワークフローアクションを実行します。日付ワークフローのセンターの例は次のとおりです。

  • コンタクトに休日 E メールを送信する。
  • 今後のウェビナーに登録したコンタクトにリマインダー E メールを送信する。

コンタクトベースのワークフローで日付の基準を作成する方法について

日付プロパティーを基準に実行

[日付のプロパティーを基準にする]ワークフローでは、すべてのワークフローアクションの基準がコンタクトの日付プロパティーになります。[スタート] ワークフローから同様に、コンタクトは登録トリガーを満たしている場合、または ワークフローに手動で登録されたときにワークフローに登録されますただし、コンタクトは最初のアクションがスケジュールされるまでワークフローに残ります。そのコンタクトの日付プロパティーに対して、最初のアクションがスケジュールされます。ワークフロー の他の場所に追加された場所は、前のアクションではなく、コンタクトの日付プロパティーに基づいています。

日付ワークフローの中央と異なり、日付プロパティワークフローのアクションがコンタクトの日付のプロパティーに基づいてコンタクトの別の時間に実行されます。日付プロパティー ワークフローのセンターの例は次のとおりです。

  • コンタクトのアカウントのアクティベート日に基づいて歓迎 E メールを送信する。
  • クーポンやパーソナライズされたオファーを使用して、誕生日のコンタクトに E メールを送信する。
  • 一連のアクションを自動化するなどコンタクトのトライアル有効期限に基づいてコンタクト担当者のタスクを作成する

日付プロパティー コンタクトベースのワークフローでセンターを作成する方法について。

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