마지막 업데이트 날짜: 2025년 2월 12일
명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.
회계 연도를 설정하여 회사 달력에 따라 데이터를 세분화하세요.
기본 1월부터 12월까지의 기간과 일치하지 않더라도 계정의 회계 연도에 따라 목표와 예측을 추적할 수 있습니다.
계정의 회계 연도 변경
기본적으로 계정의 회계 연도는 1월부터 12월까지로 설정되어 있습니다.
회계 연도를 변경하려면 다음과 같이 하세요:
- HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
- 왼쪽 사이드바 메뉴에서 계정 기본값으로 이동합니다.
- 회계연도 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 내 회계연도를 가장 잘 나타내는 기간을 선택합니다.
- 변경 내용을 저장하려면 저장을 클릭합니다.
회계 연도별 필터링
CRM 기록
회계 연도를 사용하여 CRM 레코드를 필터링할 수 있습니다. 예를 들어 현재 회계 분기 동안 만들어진 연락처를 보려면 다음과 같이 하세요:
- HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
- 추가 필터를 클릭하여 연락처 대시보드에 필터를 추가합니다.
- 오른쪽 패널의 is 드롭다운 메뉴에서 이번 회계 분기까지를 선택합니다.
- 필터 적용을 클릭합니다.
이제 연락처 대시보드에 이번 회계 분기에 지금까지 생성된 연락처만 표시됩니다.
보고서
회계 연도를 사용하여 사용자 지정 보고서 작성기를 사용하여 만든 보고서 중 날짜 선택 속성을 사용하는 보고서를 필터링할 수 있습니다.
- 사용자 지정 보고서를 만들려면 다음 단계를 따르세요.
- 날짜 선택기 필드에서 회계 연도 사용 확인란을 선택합니다.
