HubSpot의 캘린더 동기화 기능을 사용하여 Google 캘린더 또는 Outlook 캘린더와 연동하세요

HubSpot의 Google 캘린더 또는 Outlook 캘린더 연동 기능을 사용하여 캘린더와 HubSpot 간의 회의 일정을 동기화하고, 회의에 대한 캘린더 일정을 생성하며, 회의 참석자에게 초대장을 보낼 수 있습니다.

캘린더 동기화를 통해 회의 관련 활동을 한곳에 모아 관리할 수 있으며, HubSpot과 캘린더 전반에 걸쳐 고객 상호작용 기록을 유지할 수 있습니다. 예를 들어, HubSpot에서 연락처와 회의를 예약하면 해당 일정이 연결된 캘린더에 자동으로 추가되고 연락처 기록에 기록됩니다.

캘린더를 HubSpot 회의 도구와 함께 사용하려면 대신 이 문서를 참조하십시오.

시작하기 전에

시작하기 전에 다음 사항을 유의해 주세요:

• 캘린더 동기화는 사용자의 기본 캘린더와만 동기화됩니다. 사용자가 Outlook이나 Google에 여러 개의 캘린더를 가지고 있는 경우, HubSpot은 기본 캘린더와만 동기화합니다.
• HubSpot에는 Google 캘린더 동기화 또는 Outlook 캘린더 동기화 중 하나만 연결할 수 있습니다. 두 가지를 동시에 사용할 수는 없습니다.
• 캘린더를 연결하기 전에 생성된 이벤트는 HubSpot과 동기화되지 않습니다. 해당 이벤트의 참석자가 HubSpot 계정의 연락처이며 ‘이메일’ 속성에 동일한 이메일 주소가 등록되어 있는 경우에도 마찬가지입니다. 통합 기능이 활성화된 상태에서 Google 또는 Office 365에서 생성된 이벤트만 연락처의 타임라인과 동기화됩니다.

Google 캘린더를 HubSpot에 연결하기

1. HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음의 마켓플레이스 아이콘 를 클릭한 다음 HubSpot 마켓플레이스를 선택합니다.
2. Google 캘린더 연동 기능을 검색한 후, 검색 결과에서 Google 캘린더를 선택하세요.
3. '설치'를 클릭하세요.
4. '설치' 팝업 창에서 Google 캘린더를 HubSpot에 연결할 때 예상되는 사항을 확인한 후 '설치'를 클릭합니다.
5. '캘린더 연결' 팝업 창에서 Google/Gmail을 선택합니다. 그런 다음 '캘린더 연결'을 클릭합니다.
6. 'Google 계정 연결' 팝업 창에서 '동의하고 Google에 연결'을 클릭하세요.
7. Google로 리디렉션되어 로그인하거나, 여러 계정이 있는 경우 Google 계정을 선택하게 됩니다.
8. 요청된 권한을 확인한 후 허용을 클릭하세요.

HubSpot용 Google 캘린더가 설치되었음을 확인하는 대화 상자가 표시되며, HubSpot으로 다시 이동하게 됩니다.

Outlook 캘린더를 HubSpot에 연결하기

Outlook 캘린더를 HubSpot에 연결하기 전에, Outlook에서 올바른 이메일 계정에 로그인되어 있는지 확인하십시오.

1. HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음의 마켓플레이스 아이콘 를 클릭한 다음 HubSpot 마켓플레이스를 선택합니다.
2. Outlook 캘린더 통합 기능을 검색한 후, 검색 결과에서 Outlook 캘린더를 선택하세요.
3. '설치'를 클릭하세요.
4. '캘린더 연결' 팝업 창에서 'Microsoft Outlook'을 선택합니다. 그런 다음 '캘린더 연결'을 클릭합니다 .
5. 'Outlook 365 수신함 연결' 팝업 창에서 '동의하고 Outlook 365에 연결'을 클릭하세요.
6. Office 365로 리디렉션되면 계정에 로그인할 수 있습니다.
7. 요청된 권한을 확인한 후 '수락'을 클릭하십시오.

로그인 자격 증명을 입력하면 HubSpot으로 다시 이동하며, Outlook 캘린더가 설치되었음을 확인하는 대화 상자가 표시됩니다.

연동 설정이 완료되면 HubSpot 계정의 다른 사용자들도 자신의 Outlook 캘린더를 HubSpot에 연결할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 ‘일반’으로 이동합니다.
3. '캘린더' 탭 을 클릭합니다.
4. '캘린더 연결'을 클릭합니다.

HubSpot에서 회의 일정 잡기

1. Google 캘린더 또는 Outlook 캘린더를 연동한 후, HubSpot 계정에서 연락처, 회사, 거래 또는 티켓을 선택합니다.
2. 왼쪽 사이드바에서‘ date ’ >‘Schedule a meeting’을 클릭하여 회의 일정을 생성하세요.
3. '일정 예약(Schedule )' 팝업 창에서 회의 세부 정보를 입력하세요.
4. '저장 ( Save )'을 클릭하여 회의를 캘린더에 추가하고 연락처에게 회의 초대장을 보내세요.

연락처, 기업, 거래 또는 티켓 레코드에서 회의를 예약하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

참고: HubSpot에서 회의를 삭제하더라도 Google 캘린더나 Outlook 캘린더에서 해당 일정이 삭제되지는 않습니다.

Google 캘린더 또는 Outlook 캘린더에서 회의 예약하기

Google 캘린더나 Outlook 캘린더에서 회의를 생성하고 HubSpot 계정에 등록된 연락처를 초대하면, 해당 회의가 HubSpot의 연락처 타임라인에 표시됩니다. 마찬가지로, HubSpot에 등록된 연락처가 귀하를 회의에 초대하면 해당 회의도 HubSpot의 연락처 타임라인에 표시됩니다.

회의와 관련된 캘린더 동기화 고려 사항

회의 동기화 동작

• 캘린더에서 일정을 수정하거나 삭제하면, 해당 변경 사항이 HubSpot의 연락처 타임라인에 있는 회의에 자동으로 반영됩니다.
• 반복 회의의 경우, HubSpot은 최대 1년 앞선 일정 중 해당 시리즈의 향후 5개 예약을 동기화합니다.
• Outlook에서 회의를 취소하면 HubSpot의 연락처 타임라인에서 해당 회의가 삭제됩니다.

• 이벤트 본문 길이가 65,536자를 초과하는 Outlook 회의는 캘린더 동기화를 통해 HubSpot으로 동기화되지 않습니다.

참석자 및 연락처 생성

• 회의가 생성된 후 HubSpot의 회의 참여 내역에 참석자를 추가하더라도 캘린더 이벤트에는 해당 참석자가 추가되지 않습니다. 이 문제를 방지하려면 참석자를 추가하는 동시에 회의 설명에 약간의 변경 사항을 적용한 다음, ‘저장 및 업데이트 보내기’를 클릭하십시오.
• 연동된 캘린더에서 회의를 생성하면, 해당 회의는 HubSpot 계정에 이미 존재하는 연락처의 타임라인에만 기록됩니다. 게스트가 HubSpot 계정에 아직 존재하지 않는 경우, HubSpot은 연락처 레코드를 자동으로 생성하지 않습니다.
• 회의가 연락처의 타임라인에 표시되려면, 게스트가 연락처 기록의 ‘이메일’ 속성에 동일한 이메일 주소를 사용하고 있어야 합니다.
• 회의 이벤트 초대장에 참석자로 추가된 그룹 이메일은 HubSpot과 동기화되지 않습니다. 대신, 각 그룹 구성원을 개별적으로 회의 이벤트에 초대하십시오.

내부, 비공개 및 부재 중 이벤트 동기화

• HubSpot은 이메일 도메인(HubSpot 계정의 대상 및 연결된 도메인)과 기존 사용자를 기준으로 조직 구성원의 일정이 추가되는 것을 자동으로 차단합니다. 또한 @hubspot.com 이메일 주소로 생성된 일정은 생성되지 않습니다.
• HubSpot의 캘린더 동기화 기능은 비공개 캘린더 일정을 HubSpot 계정으로 동기화하지 않습니다. 공개 일정이 나중에 비공개로 변경되더라도 해당 일정은 HubSpot 계정에 그대로 남아 있지만, 일정의 변경 사항은 더 이상 동기화되지 않습니다.
• HubSpot과 Google 또는 Outlook 캘린더 간에 부재중 알림 일정을 동기화할 수 있습니다. 사용자 부재중 시간 관리에 대해 자세히 알아보세요.