계정 통화 추가 및 편집

HubSpot 계정을 업데이트하여 회사의 기본 통화를 사용할 수 있습니다. 여러 통화로 사업을 운영하는 경우, 계정에 통화를 추가하고 회사의 기본 통화에 대한 환율을 설정하여 거래 금액을 보다 정확하게 추적할 수 있습니다.

통화 관리에 사용할 수 있는 옵션은 HubSpot 구독 유형에 따라 다릅니다:

• 모든 계정에서 계정의 회사 통화를 편집할 수 있습니다.

• Starter, Professional 또는 Enterprise 구독을 사용하는 계정은 여러 통화를 사용할 수 있지만, 허용되는 통화 수에 대한 제한이 다릅니다.HubSpot 제품 및 서비스 카탈로그에서 제한 사항에 대해 알아보세요.

기존 통화 보기

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서계정 기본값으로 이동합니다.
3. '통화 ' 탭을 클릭합니다.
   
   
4. 상단에서 회사 통화를 확인할 수 있습니다. 이 통화는 거래 금액 합계 및 모든 거래 보고서에 사용되며, 새 거래를 생성할 때 기본 통화로 설정됩니다. 
5. 여러 통화를 추가한 경우, 추가한 통화 및 해당 환율이 표시된 표를 볼 수 있습니다.
6. 과거 환율을 보려면 통화에 마우스를 올린 다음 '작업' > '통화 내역 보기'를 클릭하세요. 환율이 자동으로 업데이트되도록 하려면통화 환율 자동 업데이트 기능을 켜면 됩니다.

계정 기본 통화 변경

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서'계정 기본 설정'으로 이동합니다.
3. '통화 ' 탭을 클릭합니다.
4. 통화 위에 마우스를 올려 놓고 '작업' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, '회사 통화 편집'을 선택하여 계정의 기본 통화를 업데이트하세요.
5. 대화 상자에서 '회사 통화 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 통화를 선택합니다.
6. '계속'을 클릭합니다.
7. 정보를 확인한 후 저장을 클릭하십시오.

새 통화 설정

통화를 추가하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서'계정 기본 설정'으로 이동합니다.
3. '통화 ' 탭을 클릭한 다음'통화 추가'를 클릭합니다.
4. '통화' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 새 통화를 선택합니다.
5. '환율' 필드에 새 통화를 회사 통화로 변환하는 환율을 입력합니다.
6. '저장'을 클릭합니다.

환율 편집:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서'계정 기본값'으로 이동합니다.
3. '통화 ' 탭을 클릭하십시오.
4. 통화 위에 마우스를 올려 놓고 '작업' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음,'회사 통화 편집'을 선택합니다. 대화 상자에 환율을 입력한 다음 '저장'을 클릭합니다. 환율이 자동으로 업데이트되도록 하려면통화 환율 자동 업데이트를 켤 수 있습니다.

통화 삭제하기:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서'계정 기본값'으로 이동합니다.
3. '통화 ' 탭을 클릭합니다.
4. 통화 위에 마우스를 올린 다음 ‘보관’을 클릭하세요. 표시되는 대화 상자에서 ‘통화 보관’을 클릭하여 확인하세요. 통화가 보관되면 새로운 거래에서는 더 이상 선택 항목으로 표시되지 않지만, 기존 거래에서는 계속 사용됩니다. 이러한 기존 거래의 경우 ‘통화’ 속성을 수동으로 업데이트할 수 있습니다.
   
   

거래에 여러 통화를 사용하기

여러 통화를 설정하면 다음을 수행할 수 있습니다:

• 거래 레코드의 '통화' 속성을 편집하여 거래의 '금액' 속성에 표시되는 통화를 변경할 수 있습니다. '통화' 속성이 거래 금액 속성 및 거래 환율에 미치는 영향에 대해 자세히 알아보세요.

• 각 거래의 통화를 참조하는
  회사 통화가 아닌 각 거래의 통화를 참조하도록 설정하세요.

• 보드 보기에서 거래 금액을 볼 때 사용자별로 선호하는 통화를 설정할 수 있습니다.

거래 내역에서 '통화' 속성 사용

거래 레코드의 '통화' 속 성을 사용하여 거래의 통화를 설정할 수 있습니다. 그러면 '금액'이 선택한 통화로 표시됩니다. 해당 통화에 대해 설정한 환율을 기준으로, 값은 '회사 통화 기준 금액' 속성에서 회사 통화로 변환됩니다(거래 금액 × 거래 통화의 환율). 이 속성은 수동으로 편집할 수 없으며 다음과 같이 계산됩니다:

• 거래가 '종료됨(실패)' 또는 '성공' 파이프라인 단계에 있고 '종료 날짜'가 포함된 경우, '회사 통화 기준 금액' 속성은 지정된 종료 날짜에 유효했던 환율을 사용합니다.
  • 해당 시점에 유효한 환율이 없는 경우, 속성은 마감일에 가장 가까운 시점에 유효한 환율을 사용합니다.
  • 마감일이 미래인 경우, '회사 통화 기준 금액' 속성은 마감일이가까워짐에 따라 새로운 환율을 반영하여 업데이트됩니다.
• 거래가 '종료됨(실패)' 또는 '종료됨(성공)' 파이프라인 단계에있지만 마감일이포함되어 있지 않은 경우, '회사 통화 기준 금액' 속성은 거래가 종료로 표시된 시점의 유효 환율을 사용합니다.
  • 당시 유효한 환율이 없는 경우, 이 속성은 거래가 '마감'으로 표시된 시점과 가장 가까운 시점에 유효한 환율을 사용합니다.

거래의 환율 속성 사용

회사 통화가 아닌 다른 통화를 사용하는 거래의 경우, 환율 속성은 다음과 같이 계산됩니다:

• 진행 중인 거래(예: '진행 중' 파이프라인 단계에 있는 거래)의 경우, HubSpot은 해당 통화에 대해 사용자가 설정한 가장 최근의 환율을 기준으로 환율 값을 자동으로 업데이트하며, 이 속성은 수동으로 편집할 수 없습니다.
• 마감된 거래(예: 파이프라인 단계가 '마감'인 거래)의 경우, 환율 값은 사용자가 설정한 환율, 과거 환율, 통화 코드 변경 또는 회사 통화의 업데이트를 기반으로 자동 업데이트되지 않습니다. 대신, 마감된 거래의 환율은 마감 시점에 유효한 환율을 기준으로 설정됩니다. 향후 슈퍼 관리자 또는 다중 통화 쓰기 권한을 가진 사용자는 개별 거래 또는 여러 거래를 일괄적으로 환율 값을 수동으로 업데이트할 수 있습니다. 또한 사용자 ID를 확인하지 않는 워크플로, 통합 기능 또는 API 호출을 통해서도 값을 업데이트할 수 있습니다.

사용자 지정 통화 속성 생성

계정에 서로 다른 통화로 된 거래가 있는 경우, 회사 통화가 아닌 각 거래의 특정 통화를 참조하는 사용자 지정 통화 속성을 생성할 수 있습니다. 예를 들어, 거래의 통화로 직접 수수료를 추적하기 위해 사용자 지정 '수수료 금액' 속성을 생성할 수 있습니다. 

참고: 거래 통화를 사용하는 속성을 설정할 경우, 해당 속성의 값은 환율에 따라 자동으로 업데이트되지 않습니다. 거래 통화를 업데이트하면 사용자 지정 통화 속성 값을 올바른 금액으로 수동으로 업데이트해야 합니다. 이 속성들은 환율을 반영하지 않으므로 보고서에서 사용자 지정 통화 속성을 사용하는 것은 권장되지 않습니다.

거래 통화를 사용하는 속성을 생성하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.

2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 속성으로 이동합니다.

3. '개체 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 '거래 속성'을 선택하십시오.

4. 오른쪽 상단에서 '속성 생성'을 클릭합니다.
5. 속성의 기본 정보를 설정한 후 '필드 유형' 탭을 클릭합니다. 숫자 속성 또는 계산 속성을 생성할 수 있습니다:
   • 숫자 속성:
     • '필드 유형' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 '숫자'를 선택합니다.
     • '숫자 형식 ' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 '통화'를 선택합니다.
     • '회사 통화 대신 레코드 통화 사용' 확인란을 선택합니다.
   • 계산 속성:
     • '필드 유형' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '계산'을 선택합니다.
     • '계산 속성 유형' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, '사용자 정의 수식', '최소', '최대', '개수', '합계', '평균', '반올림(소수점 이하 버림)', '반올림(소수점 이하 올림)', 또는 '가장 가까운 값으로 반올림' 중 하나를 선택합니다.
     • '숫자 형식 ' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 '통화'를 선택합니다.
     • '회사 통화 대신 레코드 통화 사용' 확인란을 선택합니다.
6. 완료되면 '생성'을 클릭합니다.

참고: 레코드 통화를 사용하는 것은 값이 표시되는 방식에만 영향을 미치며, 환율이 자동으로 적용되지는 않습니다. 수식 편집기를 사용하여 사용자 정의 수식을 작성하는 경우, 수식에 exchange_rate 또는 dated_exchange_rate 함수를 포함하여 환율을 적용할 수 있습니다. 예: [properties.amount] * exchange_rate('CAD').

사용자 지정 속성은 각 거래의 '통화'에 설정된 값에 따라 통화가 업데이트됩니다. 속성에 이미 거래 값이 설정된 상태에서 해당 거래의 통화를 변경하면 통화 기호는 변경되지만 값은 업데이트되지 않습니다. 속성 값을 원하는 금액으로 수동으로 업데이트할 수 있습니다.

딜 단계 금액 및 예측에 대한 기본 통화 설정

보드 보기에서 거래를 볼 때, 기본적으로 보드 하단에 표시되는 거래 단계 금액은 회사 통화로 표시됩니다. 예측 도구를 사용할 때는 금액이 선호하는 통화로 표시됩니다. 계정에 여러 통화가 있는 경우, 각 사용자는 선호하는 통화로 이 금액을 볼 수 있도록 통화를 선택할 수 있습니다. 

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. '사용자 설정'에서 '일반'을 클릭합니다.
3. '선호 통화' 드롭다운을 클릭하여 통화를 선택한 다음 '저장'을 클릭합니다. 이제 금액이 선택한 통화로 표시됩니다.
4. 대신 회사 통화로 거래 금액을 확인하려면, 보드 보기에서'총액' 및 '가중치 금액' 위에 마우스를 올려놓으면 팝업 상자에 회사 통화가 표시됩니다.

세부 항목의 통화 편집

딜에 제품을 연결하는 경우, 딜의 통화와 일치하도록 라인 항목의 통화를 편집해야 합니다.

1. 거래 레코드에서 '세부 항목' 카드를 찾으십시오. 업데이트가 필요한 세부 항목 옆에는 '통화 누락' 알림이 표시됩니다. '편집'을 클릭하십시오.
   
   
2. '귀하의 세부 항목 에 [통화] 가격이 누락되었습니다.' 알림에서 가격 업데이트를 클릭합니다 .
   
   

   

3. '세부 항목 가격 업데이트' 패널에서 업데이트된 통화 옵션을 선택합니다.
   
   
4. '확인'을 클릭합니다.
5. '저장'을 클릭한 다음 거래 기록으로 돌아가십시오. 이제 세부 항목의 통화가 거래의 통화와 일치해야 합니다.