거래에 대한 승인 필요

거래 파이프라인에 대한 승인 프로세스를 설정하여 파이프라인을 진행하기 전에 전체 또는 특정 거래를 검토하고 승인하도록 할 수 있습니다. 파이프라인 승인이 켜져 있으면 선택한 파이프라인에 승인 단계가 추가됩니다. 해당 거래는 승인 단계에 진입하여 승인을 받아야만 파이프라인을 진행할 수 있습니다. 또한 사용자는 승인 단계가 지나면 거래를 생성할 수 없습니다. 여기에는 워크플로우에서 생성된 거래도 포함됩니다.

각 파이프라인에는 최대 3명의 승인자가 있는 고유한 승인 단계가 있을 수 있습니다. 예를 들어, 거래 성사 전에 영업 관리자의 승인이 필요한 영업 프로세스가 하나 있고 계약서를 보내기 전에 법률 및 관리자 승인이 모두 필요한 영업 프로세스가 또 하나 있을 수 있습니다.

승인 프로세스 설정에 대한 추가 도움말은 HubSpot 커뮤니티에 공유된 동영상 연습을 참조하세요.

사용자에게 거래 승인 권한 부여

거래 승인자를 할당하려면 먼저 해당 사용자에게 거래 승인 권한을 부여해야 합니다.

참고: 파이프라인 승인 프로세스를 설정하기 전에 먼저 승인 권한을 부여하는 것이 좋습니다. 업데이트된 권한을 가진 사용자가 설정 프로세스에서 사용 가능한 승인자로 표시되려면 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 사용자 및 팀으로 이동합니다.
3. 사용자 위로 마우스를 가져간 다음 권한 편집을 클릭합니다.
4. 클릭하여 거래 섹션을 확장한 다음 승인 권한을 켜기로 전환합니다.

5. 저장을 클릭합니다.

파이프라인에 대한 거래 승인 설정

슈퍼 관리자 권한이 있는 사용자는 승인 단계를 설정하고, 승인 조건을 설정하고, 각 거래 파이프라인에 대한 승인자를 할당할 수 있습니다. 승인 프로세스를 설정한 후에는 승인 단계, 승인 조건 및 승인자인 사용자를 편집할 수도 있습니다.

거래 승인을 켜기 전에 승인자에게 거래 승인 권한을 부여했는지 확인하세요.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 거래로 이동합니다.
3. 파이프라인 탭으로 이동합니다.
4. 파이프라인 선택 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 승인을 요청할 파이프라인을 선택합니다.
5. 하단에서 파이프라인 규칙 탭을 클릭합니다.
6. 거래에 대한 승인 프로세스 추가 행에서 스위치를 켭니다. 이미 켜져 있는 경우에는 edit 편집 아이콘을 클릭하여 프로세스를 편집합니다.

   

7. 승인 단계를 설정합니다. 승인 단계가 강조 표시되고 기본적으로 승인 보류 중이라는 이름이 지정됩니다.
   • 단계의 이름을 변경하려면 단계 이름 텍스트 상자를 클릭하고 이름을 입력합니다.
   • 단계의 확률을 설정하려면 확률 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 백분율을 선택합니다.
   • 단계의 위치를 변경하려면 단계를 클릭하고 파이프라인 순서에서 원하는 위치로 드래그합니다.
8. 다음을 클릭하여 승인 조건을 설정합니다.
9. 기본적으로 모든 거래가 선택되어 있으므로 속성 값에 관계없이 모든 거래를 승인해야 합니다. 거래를 승인해야 하는 시점에 대한 조건을 설정하려면 특정 조건을 충족하는 거래를 선택한 다음 기준을 선택합니다. 선택한 조건을 충족하는 거래만 승인 프로세스를 거쳐야 합니다.

   

10. 다음을 클릭하여 거래를 승인할 수 있는 사용자를 선택합니다.
11. 승인자를 선택하려면 승인자 추가 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 승인자가 되려는 사용자의 확인란을 선택합니다. 파이프라인당 최대 3명의 승인자를 추가할 수 있습니다.
12. 모든 승인자 또는 승인자 중 한 명에게서 승인이 필요한지 여부를 선택합니다. 모두를 선택하면 선택한 모든 승인자가 거래를 승인해야만 파이프라인에서 거래를 진행할 수 있습니다. 모두를 선택하면 한 명의 승인자만 거래를 승인해야만 파이프라인에서 거래를 진행할 수 있습니다.
13. 승인자에게 메모를 추가하려면 텍스트 상자에 텍스트를 입력합니다. 이 필드는 거래에 승인이 필요한 경우 승인자에게 표시되는 필수 필드입니다.

    

14. 다음을 클릭합니다.
15. 승인 단계, 조건 및 승인자를 검토한 다음 저장을 클릭합니다.

저장한 후에는 해당 거래가 승인 단계로 들어가 승인을 받아야만 파이프라인에서 진행할 수 있습니다. 다음 시나리오에서는 이 요구 사항이 적용되지 않습니다:

• 거래가 비승인 단계에서 바로 손실 완료 단계로 이동하는 경우.
• 관리자가 승인 프로세스를 구성할 때 이미 승인 단계에 있는 거래.

참고: 권장되지는 않지만 슈퍼 관리자는거래 행에 대한 승인 프로세스 추가 토글을 해제하여 기존 거래 파이프라인의 승인 프로세스를 해제할 수 있습니다. 승인을 끄면 승인 단계가 일반 단계가 되며 승인 상태와 관계없이 모든 승인이 취소됩니다. 승인 프로세스를 끄면 작업을 취소할 수 없으므로 승인을 다시 복원하려면 새 승인 단계를 설정해야 합니다.

거래 승인 요청

파이프라인을 통해 거래를 이동하는 사용자라면 해당 거래가 승인 단계에 들어가 승인을 받아야만 파이프라인 아래로 이동할 수 있습니다. 거래 승인 프로세스를 시작하려면 거래에 소유자가 있어야 하며, 모든 승인자가 필요한 경우 거래 소유자가 유일한 승인자 또는 승인자가 아니어야 합니다.

거래 소유자가 없거나, 소유자가 필수 승인자이거나,지정된 승인자가 거래 승인 권한을 잃었거나 비활성화된 경우 중 하나라도 해당되면 거래의 승인 프로세스가 시작되지 않습니다. 이 시나리오에서는 보드 보기의 거래 카드에 오류에 대한 설명과 다음 단계가 포함된 다시 시작 버튼이 표시됩니다.

승인을 요청하려면:

1. HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
2. 거래를 승인 단계로 이동합니다. 수동으로, API를 통해 또는 워크플로를 통해 거래 단계를 업데이트할 수 있습니다.
3. 거래가 승인 단계에 들어가면 승인자에게 거래 승인 요청이 전송됩니다. 거래의 승인 상태(예: 승인 대기 중)는 보드 보기의 거래 카드 또는 테이블 보기의 최근 승인 상태 열에 표시됩니다. 승인 프로세스에 거래가 충족하지 않는 조건이 있는 경우 승인 상태는 승인 필요 없음으로 표시되며 거래를 진행할 수 있습니다.

4. 승인 프로세스에 대한 자세한 정보를 보려면 보드 보기의 거래 카드에서 세부 정보 > 승인 활동 보기를 클릭합니다.
   • 승인 탭에서 승인 메모, 거래를 승인해야 하는 사용자, 승인 상태의 변경 사항을 확인합니다.
   • 댓글 탭을 클릭하여 댓글을 보거나 추가합니다. 댓글을 추가하려면 댓글 상자에 텍스트를 입력한 다음 댓글을 클릭합니다.
5. 승인자가 거래를 승인, 거부 또는 변경을 요청하면 거래 소유자는 HubSpot과 이메일을 통해 알림을 받게 됩니다.
   • 승인자가 변경을 요청한 경우 댓글을 확인합니다. 필요한 경우 변경 사항을 수정하고 승인자의 댓글에 답장하여 승인자가 거래를 승인할 수 있도록 합니다.
   • 승인되면 승인 상태가 승인됨으로 변경되고 원하는 단계로 거래를 진행할 수 있습니다.
   • 거부되면 승인 상태가 거부됨으로 변경되고 거래는 종료된 손실 단계로만 이동할 수 있습니다.

거래 승인 또는 거부

거래 파이프라인의 승인자인 경우 사용자가 거래 승인을 요청하면 HubSpot과 이메일을 통해 알림을 받게 됩니다.

• 알림에서 거래를 보려면 HubSpot 또는 이메일에서 알림으로 이동한 다음 알림 또는 CTA를 클릭하여 해당 거래로 이동합니다.

• 승인 대기 중인 모든 거래를 보려면 최근 승인 상태에 정확히 보류 중인 거래가 포함되어 있는지 기준으로 거래를 필터링합니다. 보기에 포함된 거래의 이름을 클릭합니다.

거래 레코드에서 거래를 승인하거나 거부합니다:

1. 거래 상단의 승인 필요 배너에서 승인을 클릭합니다.
2. 요청에 대한 자세한 정보를 보려면 승인 세부 정보 보기를 선택합니다.
3. 승인하기 전에 변경을 요청하려면 변경 요청을 선택합니다. 댓글 상자에 텍스트를 입력한 다음 댓글을 클릭합니다. 승인을 요청한 사용자에게 알림이 전송됩니다.
4. 거래 진행 요청을 승인하려면 승인을 선택합니다. 선택적 메시지를 입력한 다음 승인을 클릭하여 확인합니다.

5. 거래를 거부하려면 거절을 선택합니다. 거래가 거부된 이유를 입력한 다음 거부를 클릭하여 확인합니다. 거래가 거부되면 해당 거래는 실패 단계로만 이동할 수 있습니다.

거래가 승인되거나 거부되면 거래의 최근 승인 상태 값이 업데이트되어 결정을 나타냅니다. 거래가 승인 또는 거부되었지만 승인 또는 거부되어서는 안 되는 경우, 슈퍼 관리자는 승인 프로세스를 다시 시작할 수 있습니다.

참고: 이전에 승인/거부된 거래를 승인 단계 이전 단계로 이동하면 최근 승인 상태 값은 자동으로 지워집니다. 이 경우 해당 거래는 승인 절차를 다시 거쳐야 합니다.

거래에 대한 승인 다시 시작

거래가 잘못 승인되거나 거부된 경우, 슈퍼 관리자는 승인 프로세스를 다시 시작할 수 있습니다. 파이프라인에 관리자가 아닌 다른 승인자가 설정되어 있더라도 슈퍼 관리자만 승인을 다시 시작할 수 있습니다.

승인 프로세스를 다시 시작하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
2. 거래를 승인 단계 또는 승인 단계 이전 단계로 이동합니다.
3. 대화 상자에서 예를 클릭하여 확인합니다.

거래의 최근 승인 상태가 재설정되며 거래는 파이프라인에서 진행하기 전에 승인 프로세스를 다시 거쳐야 합니다.

승인 기록 보기

기록 페이지 레이아웃 사용자 지정 또는 슈퍼 관리자 권한이 있는 사용자는 오른쪽 사이드바 CRM 카드와 미리 보기 사이드바 카드를 추가하여 승인 내역을 표시할 수 있습니다. 그러면 사용자는 이벤트 타임라인과 함께 승인 프로세스에 관련된 개인을 볼 수 있습니다.

파이프라인 승인 카드 구성하기

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 거래로 이동합니다.
3. 레코드 사용자 지정 탭을 클릭합니다.
4. 원하는 보기의 이름을 클릭합니다.
5. 오른쪽 열에 마우스를 가져간 다음 addIcon 추가 아이콘을 클릭합니다.
6. 오른쪽 패널에서 카드 라이브러리 탭을 클릭한 다음 파이프라인 승인 옵션에서 카드 추가를 클릭합니다.
7. 오른쪽 상단에서 X를 클릭합니다.
8. 오른쪽 상단에서 저장하고 끝내기를 클릭합니다.

파이프라인 승인 카드 사용하기

1. HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다..
2. 레코드 이름을 클릭합니다.
3. 오른쪽 사이드바에서 파이프라인승인 카드로 이동합니다.

미리 보기 패널 파이프라인 승인 카드 구성하기

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 거래로 이동합니다.
3. 미리 보기 사용자 지정 탭을 클릭합니다.
4. 원하는 보기의 이름을 클릭합니다.
5. 카드 사이를 마우스로 가리킨 다음 addIcon 추가 아이콘을 클릭합니다.
6. 오른쪽 패널에서 카드 라이브러리 탭을 클릭한 다음 파이프라인 승인 옵션에서 카드 추가를 클릭합니다.
7. 오른쪽 상단에서 X를 클릭합니다.
8. 오른쪽 상단에서 저장하고 끝내기를 클릭합니다.

파이프라인 승인 미리 보기 패널 사용

1. HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다..
2. 레코드 위로 마우스를 가져가 미리 보기를 클릭합니다.