거래에 대한 승인 필요

거래 파이프라인에 승인 절차를 설정하여, 모든 거래 또는 특정 거래가 파이프라인을 따라 진행되기 전에 검토 및 승인을 받도록 할 수 있습니다. 파이프라인 승인이 활성화되면 선택한 파이프라인에 승인 단계가 추가됩니다. 해당 거래는 승인 단계로 진입하여 승인을 받아야만 파이프라인에서 다음 단계로 진행할 수 있습니다. 또한 사용자는 승인 단계를 넘어서는 거래를 생성할 수 없습니다. 여기에는 워크플로우를 통해 생성된 거래도 포함됩니다.

각 파이프라인에는 최대 3명의 승인자가 지정된 고유한 승인 단계가 하나씩 설정될 수 있습니다. 예를 들어, 한 영업 프로세스는 거래를 성사시키기 전에 영업 관리자의 승인이 필요하고, 다른 영업 프로세스는 계약서를 발송하기 전에 법무팀과 관리자의 승인이 모두 필요할 수 있습니다.

승인 프로세스 설정에 대한 추가 도움말은 HubSpot 커뮤니티에 공유된 동영상 안내를 참조하십시오.

사용자에게 거래 승인 권한 부여

거래 승인자를 지정하기 전에 해당 사용자에게 거래 승인 권한을 부여해야 합니다.

참고: 파이프라인 승인 프로세스를 설정하기 전에 먼저 승인 권한을 부여하는 것이 좋습니다. 권한이 업데이트된 사용자가 설정 프로세스에서 사용 가능한 승인자로 표시되기까지 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서'사용자 및 팀'으로 이동합니다.
3. 사용자 위에 마우스를 올린 다음 '권한 편집'을 클릭합니다.
4. '거래' 섹션을 클릭하여 펼친 후, '승인' 권한을 켜십시오.
5. '저장'을 클릭합니다.

파이프라인에 대한 거래 승인 설정

각 딜 파이프라인에 대해 승인 단계를 설정하고, 승인 조건을 지정하며, 승인자를 할당할 수 있습니다. 승인 프로세스를 활성화한 후에는 승인 단계, 승인 조건 및

승인자를

편집할 수도 있습니다.

딜 승인을 활성화하기 전에 승인자에게 '딜 승인' 권한이 부여되었는지 확인하십시오.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 '데이터 관리 ' 섹션에서 '개체'를 클릭합니다.
3. '개체 ' 페이지에서 '개체 선택 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '거래'를 선택합니다.
4. '파이프라인' 탭을 클릭합니다.
5. '파이프라인 선택' 드롭다운메뉴를 클릭하고 승인이 필요한파이프라인을선택합니다.
6. 하단의'파이프라인 규칙'탭을 클릭합니다.
7. '거래에 대한 승인 프로세스 추가' 행에서스위치를 켭니다. 이미 켜져 있는 경우, 편집 아이콘을 클릭하여 프로세스를 편집합니다.
8. 승인 단계를 설정합니다. 승인 단계가 강조 표시되며 기본적으로 '승인 대기 중'으로 표시됩니다.
9. 단계 이름을 변경하려면 단계 이름 텍스트 상자를 클릭하고 이름을 입력하십시오.
10. 단계의 확률을 설정하려면 확률 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 백분율을 선택합니다.
11. 단계의 위치를 변경하려면 단계를 클릭한 후 파이프라인 순서에서 원하는 위치로 드래그합니다. 
12. '다음'을 클릭하여 승인 조건을 설정합니다.
13. 기본적으로 '모든 거래'가 선택되어 있으며, 이는 속성 값에 관계없이 모든 거래가 승인되어야 함을 의미합니다. 거래가 승인되어야 하는 조건을 설정하려면 '특정 조건을 충족하는 거래'를 선택한 다음 기준을 선택하십시오. 선택한 기준을 충족하는 거래만 승인 절차를 거쳐야 합니다.
14. '다음'을클릭하여 딜을 승인할 수 있는 사용자를 선택하십시오.
15. 승인자를 선택하려면 '승인자 추가' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, 승인자로 지정할 사용자의 확인란을 선택하십시오. 파이프라인당 최대 3명의 승인자를 추가할 수 있습니다.
16. 승인이 '모든 승인자'의 승인을 필요로 하는지, 아니면 '승인자 중 한 명'의 승인을 필요로 하는지 선택합니다. '모두'를 선택하면, 거래가 파이프라인에서 다음 단계로 진행되기 전에 선택한 모든 승인자가 승인을 해야 합니다. '한 명'을 선택하면, 거래가 파이프라인에서 다음 단계로 진행되기 전에 승인자 중 한 명만 승인을 하면 됩니다.
17. '다음'을 클릭합니다.
18. 승인 단계, 조건 및 승인자를 검토한 후 '저장'을 클릭합니다.

저장되면 해당 거래는 파이프라인에서 다음 단계로 진행되기 전에 승인 단계로 진입하여 승인을 받아야 합니다. 이 요구 사항은 다음 시나리오에는 적용되지 않습니다:

• 거래가 승인 단계가 아닌 단계에서 '실패로 종료' 단계로 직접 이동하는 경우.
• 관리자가 승인 프로세스를 구성할 당시 거래가 이미 특정 단계에 있는 경우. 

참고: 권장되지는 않지만, 슈퍼 관리자는'거래에 승인 프로세스 추가' 행의 토글 스위치를 끄면 기존 거래 파이프라인의 승인 프로세스를 비활성화할 수 있습니다. 승인이 비활성화되면 승인 단계는 일반 단계로 전환되며, 상태에 관계없이 모든 승인이 취소됩니다. 승인 프로세스를 비활성화하면 이 작업을 되돌릴 수 없으므로, 승인을 다시 적용하려면 새로운 승인 단계를 설정해야 합니다.

거래 승인 요청

파이프라인을 통해 거래를 진행하는 사용자의 경우, 해당 거래는 파이프라인을 따라 하단으로 이동하기 전에 승인 단계로 진입하여 승인을 받아야 합니다. 거래 승인 절차가 시작되려면 거래에 소유자가 지정되어 있어야 하며, 모든 승인자가 필요한 경우 거래 소유자가 유일한 승인자이거나 승인자 중 한 명이어서는 안 됩니다.

다음 중 하나라도 해당되는 경우 거래 승인 프로세스가 시작되지 않습니다: 거래 소유자가 없거나, 소유자가 필수 승인자인 경우, 또는할당된 승인자 중 누군가가 거래 승인 권한을 상실했거나 비활성화된 경우입니다. 이러한 상황에서는 보드 보기에서 거래 카드에 오류 설명과 다음 단계가 포함된 '다시 시작' 버튼이 표시됩니다.

승인을 요청하려면:

1. HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
2. 거래를 승인 단계로 이동합니다. 거래 단계는 수동, API 또는 워크플로를 통해 업데이트할 수 있습니다.
3. 승인 요청 방법:HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.딜을 승인 단계로 이동합니다. 딜 단계는 수동, API 또는 워크플로를 통해 업데이트할 수 있습니다. 딜이 승인 단계에 진입하면 승인자에게 딜 승인 요청이 전송됩니다. 딜에는 승인 상태(예: 승인 대기 중)가 부여되며, 이는 보드 보기의 딜 카드 또는 테이블 보기의 '최신 승인 상태' 열 에 표시됩니다. 승인 프로세스에 딜이 충족하지 못하는 조건이 있는 경우, 상태는 '승인 불필요'로 표시되며 딜을 다음 단계로 진행할 수 있습니다.

4. 승인 프로세스에 대한 자세한 정보를 보려면 보드 보기의 거래 카드에서 [ 세부 정보 ] > [승인 활동 보기]를 클릭하십시오.
   • '승인' 탭에서 승인 메모, 거래 승인이 필요한 사용자, 승인 상태 변경 내역을 확인할 수 있습니다.
   • '댓글' 탭을 클릭하여 댓글을 확인하거나 추가할 수 있습니다. 댓글을 추가하려면 댓글 입력란에 텍스트를 입력한 후 '댓글'을 클릭하십시오.
5. 승인자가 거래를 승인, 거부하거나 변경을 요청하면 거래 소유자는 HubSpot과 이메일을 통해 알림을 받게 됩니다.
   • 승인자가 변경을 요청한 경우, 코멘트를 확인하세요. 필요한 경우 변경 사항을 적용하고 승인자의 코멘트에 답장하여 거래가 승인될 수 있도록 하세요.
   • 승인되면 승인 상태가 '승인됨(Approved) '으로 변경되며 , 거래(deal)를 원하는 단계로 진행할 수 있습니다.
   • 거절된 경우, 승인 상태는 '거절됨(Rejected)'으로 변경되며, 거래는 '종료됨(Closed Lost)' 단계로만 이동할 수 있습니다.

거래

승인 또는 거부

거래 파이프라인의 승인자라면, 사용자가 거래 승인을 요청할 때 HubSpot과 이메일을 통해 알림을 받게 됩니다.

• 알림에서 거래를 보려면 HubSpot 또는 이메일의 알림으로 이동한 다음, 알림이나 CTA를 클릭하여 거래로 이동하십시오.
• 승인을 기다리는 모든 거래를 보려면, 거래를 '최신 승인 상태'가 '보류 중'인 것으로 필터링하십시오. 보기에 포함된 거래의 이름을 클릭하십시오.

거래 레코드에서 거래를 승인하거나 거부하려면:

1. 거래 상단의 '승인 필요' 배너에서 '승인'을 클릭합니다.
2. 요청에 대한 자세한 정보를 보려면 '승인 세부 정보 보기'를 선택합니다.
3. 승인 전에 변경을 요청하려면 '변경 요청'을 선택합니다. 댓글 상자에 내용을 입력한 후 '댓글'을 클릭합니다. 승인을 요청한 사용자에게 알림이 전송됩니다.
4. 거래를 진행하기 위해 요청을 승인하려면 '승인'을 선택합니다. 선택 사항인 메시지를 입력한 후 '승인'을 클릭하여 확인합니다.
5. 거래를 거부하려면 '거부'를 선택합니다. 거래가 거부된 사유를 입력한 후 '거부'를 클릭하여 확인합니다. 거래가 거부되면 '종료된 실패' 단계로만 이동할 수 있습니다. 

거래가 승인되거나 거절되면, 해당 거래의 '최신 승인 상태' 값이 결정 사항을 반영하여 업데이트됩니다. 거래가 승인되거나 거절되었으나 실제로는 그렇지 않아야 하는 경우, 슈퍼 관리자가 승인 절차를 다시 시작할 수 있습니다.

참고: 이전에 승인/거부된 거래를 승인 단계 이전의 단계로 이동하면 '최신 승인 상태' 값이 자동으로 초기화됩니다. 이 경우 거래는 승인 절차를 다시 거쳐야 합니다.

거래 승인

절차

다시 시작

거래가 잘못 승인되거나 거부된 경우, 승인 절차를 다시 시작할 수 있습니다.

승인 절차를 다시 시작하려면:

1. HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
2. 거래 를 승인 단계 또는 승인 단계 바로 이전 단계로 이동합니다.
3. 확인 대화 상자에서 '예'를 클릭하여 확인합니다.

거래의 '최신 승인 상태'가 초기화되며, 파이프라인에서 다음 단계로 진행하기 전에 다시 승인 절차를 거쳐야 합니다. 

승인 내역 보기

사용자는 승인 내역을 표시하기 위해 오른쪽 사이드바 CRM 카드와 미리 보기 사이드바 카드를 추가할 수 있습니다. 그러면 사용자는 이벤트 타임라인과 함께 승인 프로세스에 참여한 개인을 확인할 수 있습니다.

파이프라인 승인 카드 구성

1. HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
2. 거래 이름을 클릭합니다.
3. 중간 열에서'사용자 지정'을 클릭합니다.
4. 원하는 보기의 이름을 클릭합니다.
5. 오른쪽 열에 마우스를 올린 다음, 추가 아이콘을 클릭합니다.
6. 오른쪽 패널에서 '카드 라이브러리 ' 탭을 클릭한 다음, '파이프라인 승인 ' 옵션에서 '카드 추가'를 클릭합니다.
7. 오른쪽 상단에서 X를 클릭하세요.
8. 오른쪽 상단에서 '저장 및 종료'를 클릭합니다. 

파이프라인 승인 카드 사용

1. HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다..
2. 레코드이름을 클릭합니다.
3. 오른쪽 사이드바에서파이프라인 승인 카드로 이동합니다. 

참고: 거래 내 카드 이름은'승인 상태'로 표시됩니다.

미리 보기 패널의 파이프라인 승인 카드 구성

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 '데이터 관리 ' 섹션에서 '개체'를 클릭합니다.
3. '개체 ' 페이지에서 '개체 선택 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '거래'를 선택합니다.
4. '사용자 지정 미리 보기 ' 탭을 클릭합니다.
5. 원하는 뷰의 이름을 클릭합니다.
6. 카드 사이를 마우스로 가리킨 다음, '아이콘 추가' 아이콘을 클릭합니다.
7. 오른쪽 패널에서 '카드 라이브러리 ' 탭을 클릭한 다음, '파이프라인 승인 ' 옵션에서 '카드 추가'를 클릭합니다.
8. 오른쪽 상단에서 X를 클릭합니다.
9. 오른쪽 상단에서 '저장 및 종료'를 클릭합니다. 

파이프라인 승인 미리 보기 패널 사용

1. HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다..
2. 레코드를 마우스로 가리키고 '미리 보기'를 클릭합니다. 카드가 구성에서 배치한 위치에 표시됩니다.