마지막 업데이트 날짜: 2026년 9월 28일
공유 거래는 HubSpot 파트너와 HubSpot 영업 담당자가 협업할 수 있는 중앙 집중식 공간을 제공합니다. 공유 거래 생성 방법과 공유 거래에서 메시지를 통해 협업하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
권한 필요 액세스할 수 있는 거래는 거래에 대한 CRM 개체 권한에 따라 달라집니다.
등록된 거래 추적
계정에서 거래를 검토할 때, HubSpot 영업 담당자가 귀하를 위해 등록한 거래를 필터링하여 확인할 수 있습니다:
- HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 거래로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 거래로 이동하세요.
- 표 상단의 ‘더 보기’를 클릭하여 빠른 필터를 추가하세요.
- 팝업 창에서 ‘활성 거래 등록 건수’를 선택하세요.
- 표 상단에서 '활성 거래 등록 건수' 필터를 클릭하세요.
- 팝업 창에서 드롭다운 메뉴 를 클릭 하고 ‘보다 크거나 같다’를 선택하세요.
- 오른쪽 필드에 1을 입력하세요.
공유 거래에 대한 영업 담당자 설정
파트너 매칭 기회 및 지원 거래 생성 시 알림을 받을 영업 담당자를 설정할 수 있습니다. 팀을 위해 HubSpot 영업 기회를 관리하는 담당자를 선택하는 것이 좋습니다.
영업 담당자를 지정하지 않으면, 해당 계정의 주 담당자(POC)가 대신 이러한 알림을 받게 됩니다.
- HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서
설정 아이콘을 클릭합니다. - 왼쪽 사이드바 메뉴에서 ‘파트너 > 공유 거래’로 이동하세요.
- '기본 영업 담당자' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 사용자를 선택하세요.
- 왼쪽 하단에서 ‘저장’을 클릭하세요.
공유 거래의 사용자 관리
- HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 거래로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 거래로 이동하세요.
- 공유 딜의 이름을 클릭합니다.
- 딜 레코드의 ‘공유 딜 정보’ 섹션에서 ‘딜 팀’ 필드 위에 마우스를 올린 다음 ‘편집’을 클릭하세요. 레코드에 ‘공유 딜’ 섹션이 표시되지 않는 경우, 레코드 레이아웃을 사용자 지정하세요.
- 대화 상자에서 ‘거래 팀’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 본인의 계정에서 사용자를 선택합니다.
- '저장'을 클릭합니다.
공유 거래에 대한 기본 파이프라인 설정
파트너 설정에서 향후 생성될 공유 거래에 대한 기본 파이프라인을 설정할 수 있습니다. 이 설정은 기존 거래에는 영향을 미치지 않습니다.- HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서
설정 아이콘을 클릭합니다. - 왼쪽 사이드바 메뉴에서 ‘파트너 > 공유 거래’로 이동합니다.
- '공유 거래의 기본 파이프라인 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 파이프라인을 선택하세요.
