자동 세금 및 세율 설정

HubSpot에서 세금 설정을 완료하여 제품 및 서비스에 대해 정확한 세금을 징수할 수 있도록 하세요. HubSpot은 구매자를 위한 세금 설정 시 다음 두 가지 옵션을 제공합니다:

• 자동 판매세(베타): 청구서, 결제 링크, 견적서, 레거시 견적서 또는 구독을 사용할 때 구매자의 위치에 따라 정확한 세금을계산하고 징수합니다. 미국 및 캐나다에 기반을 둔 기업에서 사용할 수 있습니다. 
• 세금 라이브러리에서 세금 생성: 세금 라이브러리를 생성하여 판매하는 제품 및 서비스에 세금을 추가하고, 이를 크레딧 메모, 거래, 청구서, 결제 링크, 견적서, 레거시 견적서 및 구독의 각 항목에 적용할 수 있습니다. 사용자의 수동 데이터 입력 작업과 제품 또는 서비스에 세율을 적용할 때 발생할 수 있는 오류 위험을 줄일 수 있습니다. 예를 들어, 미국의 판매세, 캐나다의 GST 및 HST, 영국의 VAT에 대한 세율을 추가할 수 있습니다.

이러한 세금 설정 외에도, 크레딧 메모,청구서, 결제 링크 또는 레거시 견적의 소계에 일회성 세금을 추가할 수 있습니다.

자동 판매세(베타)

요구 사항 이해하기

• 슈퍼 관리자인 경우, 계정을 Commerce Hub를 통한 자동 판매세 징수 베타 버전에 등록할 수 있습니다.
• 자동 판매세 기능을 사용하려면 Commerce Hub Professional 또는Enterprise 계정이 필요합니다.
  
  • 다음 계정을 보유한 사용자 Commerce Hub 라이선스를 보유한 사용자는 자동 판매세가 적용된 견적서 또는 레거시 견적서를 생성할 수 있습니다.
  • Commerce Hub Commerce Hub 라이선스가 없는 사용자는 자동 판매세가 적용된레거시 견적서만생성할 수 있습니다.
• 결제 처리 옵션을 설정하지 않은 경우, 자동 세금 구성의 일환으로 HubSpot 결제 또는 Stripe 결제 처리에 등록됩니다. 원하신다면, 자동 세금에 등록하기 전에 HubSpot 결제 또는 Stripe를 결제 처리 옵션으로 설정할 수 있습니다:
  • HubSpot 결제 설정 방법을 알아보세요. HubSpot 결제를 통해 자동 판매세를 사용하려면 귀사의 사업장이 미국 또는 캐나다에 위치해야 합니다. 캐나다에 사업장이 있는 경우, 자동 판매세를 활성화하면 청구서, 결제 링크, 견적서, 레거시 견적서 및 관련 이메일에 캐나다 연방 및 주 판매세가 표시됩니다. 이 기능은 브리티시컬럼비아주, 퀘벡주, 매니토바주에서 사용할 수 있습니다.
  • 결제 처리 옵션으로 Stripe를 설정하는 방법을 알아보세요. HubSpot용 Stripe 결제 처리는 Stripe가 지원되는 대부분의 국가에서 사용할 수 있습니다. 그러나 파트너 제한 사항으로 인해 일부 국가에서는 사용할 수 없습니다.

제한 사항 및 고려 사항 이해

자동 판매세 징수 설정

자동 판매세 징수를 설정하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바에서 Commerce > Tax로 이동합니다.
3. 상단에서 '자동 판매세' 탭을 클릭합니다.
4. '세금 설정'을 클릭합니다.
5. 오른쪽 패널에서'판매세 설정 시작' 또는'기존 Stripe 계정으로 설정' (결제 처리 옵션으로 Stripe를 사용하는 사용자에게 권장)을 클릭한 다음 '다음'을 클릭합니다. 미국 또는 캐나다 이외의 지역에 위치한 계정은'판매세 설정 시작' 옵션이 표시되지 않으며, 자동으로 '기존 Stripe 계정으로 설정'으로 이동합니다. 자동 판매세 요건에 대해 자세히 알아보세요.
6. '기존 Stripe 계정으로 설정'을 선택한 경우, 오른쪽 패널에서:
   • '회사 소재지' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 위치를 선택합니다.
   • 'Stripe 결제 처리 이용 약관에 동의합니다' 확인란을 선택합니다.
   • '다음'을 클릭합니다.
   • 새 창에서 Stripe 인증을 진행하세요.
   • 인증 후 '다음'을 클릭하세요.
7. '판매세 설정 시작'을 선택한 경우, 오른쪽 패널에서:
   • '회사 소재지' 드롭다운 메뉴를 클릭하고위치를 선택하세요.
   • '사업 유형' 드롭다운 메뉴를 클릭하고사업 유형을 선택하세요. 
   • '이름' 및'성' 필드에이름을 입력합니다.
   • 'Stripe 결제 처리 이용 약관에 동의합니다' 확인란을 선택하십시오. HubSpot 결제에서 Stripe의 역할에 대해 자세히 알아보십시오.
   • '다음'을 클릭하십시오.
8. 사업장 주소를 입력한 다음'다음 작업'을 클릭하십시오.
9. '세금 등록 정보 추가' 단계에서, 귀하의 비즈니스에 세금 납부 의무가 있으며 현지 세무 당국에 등록된 위치를 입력하십시오.
   • 오른쪽 상단에서 '등록 추가'를 클릭하십시오.
   • '국가 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 국가를 선택하십시오. 
   • '주 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 주를 선택하십시오.
   • '적용 가능한 등록 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 해당 등록 세금을 선택하십시오. 판매세 등록에 대해 자세히 알아보세요.
   • 각 세금 등록을 추가하려면 위 단계를 반복하십시오.
10. '다음 작업'을 클릭하십시오.
    
    
    
11. '사전 설정된 세금 범주 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하십시오.
12. 사전 설정된 세금 범주를 검색하여 선택하십시오. 범주는 '가장 인기 있는' 및 '범주 유형'별로 하위 범주로 분류되어 있습니다. 제품 세금 범주에 대해 자세히 알아보십시오.
13. '다음 작업'을 클릭하십시오.
14. 자동 세금 기능을 사용하려면 제품 라이브러리의 제품에 세금 범주를 추가해야 합니다:

• • 상품 라이브러리에 추가된 상품이 없는 경우, 먼저 상품 라이브러리 링크를 클릭하여 라이브러리를 생성한 다음, 아래 단계를 따라 상품에 세금 범주를 추가하세요. 완료되면 '설정 완료'를 클릭하세요.
  • 제품 라이브러리에 추가된 제품이 10개 이하인 경우:
    • 모든 상품에 동일한 세금 범주를 설정하려면 '모두 적용'을 클릭한 다음 '세금 범주' 드롭다운 메뉴를 클릭하세요. 범주를 선택하여 모든 상품에 동일한 범주를 적용하세요.
    • 제품마다 다른 세금 범주를 설정하려면, 제품 옆에 있는 '세금 범주' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 범주를 선택하세요.
    • '설정 완료'를 클릭하세요.
    • 나중에 범주를 설정하려면 '작업 건너뛰기'를 클릭하세요.
  • 라이브러리에 10개 이상의 상품이 추가된 경우, 상품 색인 페이지에서 설정하십시오.

제품에 세금 범주 추가

설정 단계에서 세금 범주를 설정하지 않았다면, 상품 목록 페이지에서 각 상품에 대한 세금 범주를 추가할 수 있습니다.

상품 항목을 추가할 때마다 세금 범주를 일일이 추가하지 않도록, 각 상품에 대해 범주를 미리 설정하는 것이 좋습니다.

각 상품에 세금 범주를 추가하려면:

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 제품으로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단에서 '열 편집'을 클릭합니다.
3. '세금 카테고리' 옆의 확인란 을 선택하고 '적용'을 클릭합니다. 인덱스 페이지 열 사용자 지정에 대해 자세히 알아보세요.
4. 분류할 상품 옆의 '세금 카테고리' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 카테고리를 선택합니다.
5. 상품을 일괄 편집하려면 카테고리를 적용할 상품 옆의 체크박스를 선택한 후 '편집'을 클릭하세요 . '업데이트할 속성' 드롭다운 메뉴에서 '세금 카테고리'를 선택하세요. '세금 카테고리' 드롭다운 메뉴를 클릭하여 카테고리를 선택한 다음 '업데이트'를 클릭하세요.

제품 라이브러리에 배송 품목 추가

청구서, 결제 링크, 견적서, 레거시 견적서 또는 구독의 일부로 상품을 배송하는 경우, 배송에 대한 라인 항목을 추가해야 합니다. 이는 자동 세금이 정확하게 계산되도록 하기 위함입니다. 라인 항목을 생성할 때 시간을 절약하려면 제품 라이브러리에 배송 옵션을 추가할 수 있습니다.

제품 라이브러리에 배송을 추가하려면:

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 제품으로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단에서'제품 생성'을 클릭합니다.
3. 오른쪽 패널에서 제품 세부 정보를 설정합니다. 표시되는 속성을 설정하려면 상단의 '이 양식 편집'을 클릭하세요:
   • 배송 이름 (예:배송 또는우선 배송)을 입력합니다.
   • 배송 세부 정보를 추가합니다.
   • '세금 카테고리' 드롭다운 메뉴를 클릭하고'배송'을 선택하세요.
   • 오른쪽 상단에서'상품 생성'을 클릭하거나, 다른 상품을 추가하려면 '생성 및 추가'를 클릭하세요.
     

계정에서 자동 세금 기능을 켜세요

자동 세금 설정을 완료한 후, 설정에서 이 기능을 활성화해야 합니다. 자동 세금을 활성화하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바에서 'Commerce > Tax'로 이동합니다.
3. 상단에서'자동 판매세 ' 탭을 클릭합니다.
4. '판매세 자동 계산' 스위치를 켜십시오.
   
   
   
5. 계정에 자동 세금 기능이 활성화되었음을 확인하는 메시지가 표시됩니다.

자동 세금

사용

자동 세금이 설정되고 활성화되면, 새로 생성된 청구서, 결제 링크, 견적서, 기존 견적서 또는 구독에 세금이 적용되며, 구매자가 결제할 때 이를 확인할 수 있습니다. 인덱스 페이지에서 각 청구서에 대한 세금 포함 및 미포함 청구 금액을 확인할 수 있습니다. QuickBooks Online을 사용하고 데이터 동기화를 활성화한 경우, HubSpot에서 자동 세금 기능을 사용하여 청구서를 생성하면 세금 데이터가 QuickBooks Online으로 동기화됩니다.

참고: 자동 판매세가 활성화된 경우, 각 항목에는 고유한 이름이 있어야 합니다. 예를 들어, 청구서에 두 개의 항목을 추가하는 경우 각 항목마다 고유한 이름이 있어야 합니다.

자동 세금 데이터를 QuickBooks Online으로 동기화

QuickBooks Online 데이터 동기화를 사용하면 HubSpot에서 자동 세금 기능을 적용하여 청구서를 생성할 때

HubSpot의

자동 세금 데이터를 QuickBooks

Online으로

동기화할 수 있습니다. 이를 통해 두 플랫폼 간에 세금 정보가 일관되게 유지되어 회계 프로세스가 간소화됩니다.

HubSpot의 자동 세금 데이터를 QuickBooks Online으로 동기화하려면: 

1. 자동 세금 기능을 사용하여 청구서를 생성합니다. 
2. 청구서 작성이 완료되면 '생성'을 클릭합니다. 
3. QuickBooks Online 연동 기능이 새로운 청구서를 감지하고 설정된 필터에 따라 청구서 세부 정보를 확인합니다. 조건에 부합하는 경우, 청구서를 QuickBooks Online으로 동기화합니다. 자동 계산된 세금은 QuickBooks Online 청구서의 새로운 항목으로 동기화됩니다.

HubSpot에서 QuickBooks Online으로 자동 세금 데이터가 처음 동기화되면, QuickBooks Online에 새로운 'HubSpot Sales Tax Payable' 서비스가 자동으로 생성됩니다.

또한 QuickBooks의 'HubSpot Sales Tax Payable' 서비스에 대해 다음 필드도 자동으로 생성됩니다: 

• 설명: 이 필드에는 HubSpot의 청구서에 자동 계산된 세금이 포함된 경우 해당 서비스에 대한 설명이 포함됩니다. 
• 판매 가격/세율: 이 필드는 0.00으로 설정됩니다. 
• 수익 계정: 이 필드는 'HubSpot Sales Tax Account'로 설정됩니다. 

청구서,

견적서 또는 구독에

대한 구매자

결제

경험

청구서, 견적서, 레거시 견적서 또는 구독에 대해 온라인 결제를 활성화한 경우, 구매자는 '지금 결제'를 클릭하여 청구서,

견적서 또는 구독에서

직접 결제할 수 있습니다.

결제 페이지에는 청구서, 견적서 또는 구독의 내역 항목이 표시되며, 각 항목별 및 총 세금 금액이 함께 표시됩니다. 총 결제 금액에는 자동 계산된 세금이 포함됩니다.

결제 링크에 대한 구매자 결제 경험

결제 링크의 경우, 구매자가 결제 단계에 도달하여 주소 정보를 입력하면 자동 세금 계산 결과가 표시됩니다.

결제 링크의 항목별 내역이 표시되며, 각 항목별 납부해야 할 세금 금액과 총액이 함께 표시됩니다. 총 납부 금액에는 세금이 포함됩니다.

세금 설정 업데이트

세금 주소, 세금 등록 정보 또는 사전 설정된 세금 범주를 업데이트하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바에서 'Commerce > Tax'로 이동합니다.
3. 상단에서'자동 판매세 ' 탭을 클릭합니다.
4. '세금 설정 관리'를 클릭합니다.

5. 오른쪽 패널에서 '세금 주소', '세금 등록' 또는 '사전 설정된 세금 카테고리'를 클릭하여 접습니다.
6. 세금 설정을 업데이트한 다음 '저장'을 클릭합니다.

자동 판매세 비활성화

자동 판매세 징수를 비활성화하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바에서 'Commerce > Tax'로 이동합니다.
3. 상단에서 '자동 판매세 ' 탭을 클릭합니다.
4. '판매세 자동 계산' 스위치를 끕니다.
5. 확인 대화 상자에서'비활성화'를 클릭하여 확인합니다.

인보이스에 적용된 세금 보기

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 인보이스로 이동합니다.
2. 인덱스 페이지에 세금 열이 표시되지 않는 경우, '청구 금액(세금 제외)', '세금 합계' 및 '자동 계산된 세금' 열 을 추가하는 방법을 알아보세요.
3. 세금 열에는 청구서의 세금 정보가 표시됩니다. 
   
   
   
4. 이러한 속성은 세그먼트 및 워크플로우에서 필터로 사용할 수 있습니다.
5. 또한 청구서 번호를 클릭하고 청구서의 '세부 항목' 카드로 스크롤하면 개별 세부 항목에 대한 세금을 확인할 수 있습니다.

HubSpot Payments를 통한 세금 신고 및 보고

1. 세금 신고 방법을 알아보세요. 
2. 세금 신고를 하려면:
   • HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
   • 왼쪽 사이드바에서 'Commerce > Tax'로 이동합니다.
   • 상단에서 '자동 판매세 ' 탭을 클릭하세요.
   • '판매세 자동 계산' 옆의'세금 보고서 내보내기'를 클릭하세요.
   • '파일 형식' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 파일 형식을 선택합니다.
   • '날짜' 아래에서 '시작 날짜' 및 '종료 날짜' 선택기를 클릭하고날짜를 선택합니다.
   • '비과세 거래 제외' 확인란을 선택하여 자동 세금이 적용되지 않은 거래를 제외합니다. 
   • '내보내기'를 클릭합니다.
   • 내보내기가 완료되면 이메일과 앱 내 HubSpot 알림을 받게 됩니다. 알림을 클릭하거나 이메일에 포함된 링크를 클릭하여 파일을 다운로드하세요.
   • 내보낸 CSV 파일에는 다음이 포함됩니다:
     • 청구서 ID.
     • 청구서 번호.
     • 세부 항목 ID.
     • 거래일.
     • 세금 날짜.
     • 발신 국가 및 주.
     • 목적지 국가 및 주.
     • 국가 및 주 코드.
     • 세무 관할권 이름 및 수준.
     • 고객 세금 ID.
     • 수량.
     • 세금 코드.
     • 세율.
     • 세금 사유.
     • 과세 사유.
     • 세금 이름.
     • 통화.
     • 소계.
     • 과세 대상 금액.
     • 비과세 금액.
     • 세금 금액.
     • 총액.
     • 신고 통화.
     • 신고 환율.
     • 신고 과세 금액.
     • 신고 비과세 금액.
     • 신고 세액.
     • 신고 총액.

참고: 구매되지 않은 기존 견적에 대한 세금은 세금 보고에 포함되지 않습니다. 구매된 기존 견적에는 관련 청구서가 있으며, 이는 세금 보고에 기록됩니다.

Stripe를 결제 처리 옵션으로 사용할 때의 세금 신고 및 보고

• 세금 신고에 대해 자세히 알아보기. 
• 세금 보고에 대해 자세히 알아보세요.

세율 생성 및 사용

세금 라이브러리를 생성하고 크레딧 메모, 거래, 청구서, 결제 링크, 견적서, 레거시 견적서 및 구독의 각 항목에 적용하여 판매하는 제품 및 서비스에 세금을 추가하세요. 이를 통해 사용자의 수동 데이터 입력 작업을 줄이고, 제품이나 서비스에 세율을 적용할 때 발생할 수 있는 오류 위험을 방지할 수 있습니다. 예를 들어, 미국의 판매세(Sales Tax), 캐나다의 GST 및 HST, 영국의 VAT에 대한 세율을 추가할 수 있습니다.

이 세금 구성은 자동 판매세와 별개입니다. 자동 판매세와 세금 라이브러리에 추가된 세율의 차이점에 대해 알아보세요.

세금 라이브러리에 세율 추가하기

세율을 내역 항목에 적용하기 전에 먼저 세금 라이브러리 내에서 세율을 구성해야 합니다. 라이브러리에 추가된 세율은 모든 사용자가 사용할 수 있습니다. 세율은 생성된 후에는 삭제할 수 없지만, 비활성화 상태로 설정할 수는 있습니다.

세금 라이브러리에 세율을 추가하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바에서 'Commerce > Tax'로 이동합니다.
3. 오른쪽 상단에서 '세율 생성'을 클릭합니다.
4. 오른쪽 패널에서:
   • '내부 이름' 필드에 사용자에게 내부적으로 표시될 이름을 입력합니다.
   • '이름' 필드에는 구매자에게 표시될 이름을 입력합니다.
   • '세율' 필드에 세율을 백분율로 입력합니다. 세율은 소수점 넷째 자리까지 입력할 수 있습니다. 0% 세율도 설정할 수 있습니다.
   • '세율 상태' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '활성화됨' 또는 '비활성화됨'을 선택합니다. 비활성화된 세율은 세율 선택 시 표시되지 않지만, 해당 세율이 적용된 크레딧 메모, 거래, 청구서, 결제 링크, 견적서, 레거시 견적서 및 구독에는 그대로 유지됩니다.
   • '저장'을 클릭하십시오.

세율

이름 편집

세율이 생성된 후에는 이름과 상태를 편집할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바에서 'Commerce > Tax'로 이동합니다.
3. 표에서 세율을 마우스로 가리키고 '작업'을 클릭한 다음 '편집'을 선택합니다.
4. 오른쪽 패널의 '이름' 필드에서 세율 이름을 수정합니다.
5. '저장'을 클릭합니다.

기본

세율 설정

계정의 기본 세율로 세율 중 하나를 설정하세요. 설정되면 신용 메모,거래, 청구서, 결제 링크, 견적서, 레거시 견적서 및 구독에 새 항목이 추가될 때마다 기본 세율이 자동으로 선택됩니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바에서 '상거래 > 세금'으로 이동합니다.
3. 표에서 세율을 마우스로 가리키고 '작업'을 클릭한 다음 '기본 세율로 설정'을 선택합니다.

기본 세율 지우기

세율의 기본 설정을 해제하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바에서 '상거래 > 세금'으로 이동합니다.
3. 표에서 세율을 마우스로 가리키고 '작업'을 클릭한 다음 '기본 세율 제거'를 선택합니다. 기본 상태만 제거됩니다. 비활성 상태로 설정할 때까지 세율은 활성 상태로 유지됩니다.

세율을

비활성화하기

세율 사용을 중지하려면 상태를 '비활성화'로 설정하세요. 세율은 삭제할 수 없습니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바에서 '상거래 > 세금'으로 이동합니다.
3. 표에서 세율을 마우스로 가리키고 '작업'을 클릭한 다음 '편집'을 선택합니다.
4. 오른쪽 패널에서 '세율 상태 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '비활성'을 선택합니다.
5. '저장'을 클릭합니다.

세율을 항목에 추가하기

세율을 구성한 후에는 다음을 생성할 때 사용할 수 있습니다:

• 크레딧 메모: 크레딧 메모에 세율을 추가하는 방법을알아보세요.
• 거래: 거래에 항목 추가 방법을 알아보세요.
• 청구서: 청구서에 세율을 추가하는 방법을 알아보세요.
• 결제 링크: 결제 링크에 세율을 추가하는 방법을 알아보세요.
• 견적서: 견적서에 세율을 추가하는 방법을 알아보세요.
• 구형 견적서: 구형 견적서에 세율을 추가하는 방법을알아보세요.
• 구독: 구독에 세율을 추가하는 방법을 알아보세요.