마지막 업데이트 날짜: 2026년 9월 23일
견적 규칙을 구성하여 견적이 정확하고 조직의 표준을 따르도록 하십시오. 견적 규칙을 사용하여 제품 구성, 가격, 할인 한도 및 수량을 제어할 수 있습니다.
규칙을 사용하여 사용자가 견적을 작성할 때 경고를 표시하거나, 규칙 요구 사항이 충족될 때까지 견적 게시를 차단할 수 있습니다.
견적 규칙의 일반적인 사용 사례
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특정 제품들이 함께 판매되도록 요구하거나, 함께 판매되는 것을 차단할 수 있습니다.
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판매 가능한 상품의 수량을 제어합니다.
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할인 한도 및 가격 범위를 적용합니다.
- 최소 및 최대 수량을 설정합니다.
- 품목별 판매량에 따라 요건을 설정합니다.
시작하기 전에
이 기능을 사용하기 전에, 사전에 어떤 단계를 거쳐야 하는지 완전히 이해했는지 확인하십시오.
요구 사항 파악하기
제품에 기반한 규칙을 설정할 계획이라면, 견적 규칙을 사용하기 전에 제품을 제품 라이브러리에 추가하십시오.
제한 사항 및 고려 사항 파악
샌드박스 환경의 샘플 데이터를 사용하여 견적 규칙을 테스트하십시오. 샌드박스 환경에서에서 테스트하십시오.견적 규칙 생성
HubSpot의 AI를 사용하거나 견적 규칙 도메인 특정 언어(DSL)를 사용하여 규칙을 생성하세요. 여러 개의 규칙을 추가할 수 있습니다.
HubSpot의 AI를 사용하여 견적 규칙 생성
참고: AI 설정에서 AI 기능 액세스를 관리할 수 있으며, 어떤 데이터를 공유할지 구성할 수 있습니다. AI 보안 제어, 데이터 사용 및 규정 준수에 대한 자세한 내용은 HubSpot의 AI 신뢰 FAQ 및 AI 모델 카드를 검토하세요.
- HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서
설정 아이콘을 클릭합니다. - 왼쪽 사이드바 메뉴의 '데이터 관리 ' 섹션에서 '개체'를 클릭합니다.
- '개체' 페이지에서 '개체 선택 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '견적'을 선택합니다.
- 상단에서 '규칙 ' 탭을 클릭합니다.
- '견적 규칙 만들기' 섹션에서 제안된 프롬프트를 클릭하여 '견적 규칙 만들기' 필드를 채우거나, 직접 프롬프트를 입력하세요.
- '규칙 생성'을 클릭합니다.
- 오른쪽 패널에서 Breeze Assistant는 입력한 프롬프트를 바탕으로 추가 설명을 요청합니다. 규칙을 구체화하기 위해 답변을 입력하세요.
- Breeze Assistant가 편집기에서 규칙 초안을 생성합니다.
- 규칙 정의를 변경하려면 ‘규칙 정의’ 필드에서 필요한 사항을 수정하거나, ‘Breeze로 편집’을 클릭하여 Breeze Assistant를 사용해 규칙 정의를 편집하십시오. 도메인 특정 언어(DSL)를 사용하여 규칙 정의를 편집하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.
- 규칙 결과를 변경하려면 ‘결과’ 섹션에서 ‘규칙 결과 유형’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 다음 옵션 중 하나를 선택하십시오.
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경고 표시: 규칙 요구 사항이 충족되지 않을 때 경고를 표시합니다.
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게시 차단: 규칙 요구 사항이 충족되지 않을 때 사용자가 견적을 게시하지 못하도록 방지합니다.
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- '견적 작성자에게 표시할 메시지' 필드에 메시지를 입력합니다.
- 편집을 마친 후 오른쪽 상단의 '규칙 저장'을 클릭하십시오.
견적 규칙을 처음부터 새로 만들기
도메인 특정 언어(DSL)를 사용하여 견적 규칙을 처음부터 새로 생성할 수 있습니다.
- HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서
설정 아이콘을 클릭합니다. - 왼쪽 사이드바 메뉴의 ‘데이터 관리 ’ 섹션에서 ‘개체’를 클릭합니다.
- '개체' 페이지에서 '개체 선택 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '견적'을 선택합니다.
- 상단에서 ‘규칙 ’ 탭을 클릭합니다.
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'견적 규칙 만들기 ' 섹션에서 '처음부터 시작'을 클릭합니다.
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규칙 정의를 입력합니다. DSL을 사용하여 규칙 정의를 작성하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
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'결과' 아래에서 '규칙 결과 유형' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
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경고 표시: 규칙 조건이 충족되지 않을 때 경고를 표시합니다.
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게시 차단: 규칙 조건이 충족되지 않을 때 사용자가 견적을 게시하지 못하도록 차단합니다.
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오른쪽 상단의‘규칙 저장’을클릭합니다 .
견적 규칙 관리
설정에서 인용문 규칙을 관리할 수 있습니다. 규칙을 활성화하거나 비활성화할 수 있으며, 삭제할 수도 있습니다.
- HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서
설정 아이콘을 클릭합니다. - 왼쪽 사이드바 메뉴의 ‘데이터 관리 ’ 섹션에서 ‘개체’를 클릭하십시오.
- ‘개체 ’ 페이지에서 ‘개체 선택 ’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 ‘견적’을 선택합니다.
- 상단에서 ‘규칙 ’ 탭을 클릭합니다.
- '관리 ' 탭을 클릭합니다.
- 규칙 설정 및 결과를 확인하고 업데이트하려면 규칙 이름을 클릭하십시오. 필요한 사항을 업데이트한 후 오른쪽 상단의 '규칙 저장'을 클릭하십시오. DSL을 사용하여 규칙 정의를 작성하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.
- 규칙을 비활성화하려면 해당 규칙의 ‘상태’ 스위치를 끄십시오.
- 규칙을 삭제하려면 규칙 위에 마우스를 올려놓고' ' 삭제 아이콘을 클릭하십시오.
다음 단계
- 견적서를 생성하고 구매자에게 보내는 방법을 알아보세요.
- 계정에서 견적을 확인, 관리, 추적 및 내보내는 방법을 포함하여 견적 관리에 대해 자세히 알아보세요.
- 견적서를 승인 절차에 등록하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
