업데이트된 레코드 기본 레이아웃 사용

참고: 업데이트된 레코드 기본 레이아웃을 사용하려면 ‘범용 레코드 페이지 ’ 비공개 베타에 참여해야 합니다. 

연락처, 회사, 거래 및 티켓의 기본 보기는 새로운 2열 레이아웃으로 열리는 업데이트된 레코드 기본 레이아웃을 사용합니다. 레코드 헤더 상단에는 중요한 정보가 표시되며, 속성, 연관 항목 및 활동은 하단의 탭과 섹션으로 정리되어 있습니다.

구독 유형에 따라 레이아웃에는 다음과 같은 기본 탭이 포함됩니다. 개요, 활동, 인텔리전스, 및 수익. 각 탭에는 개체 및 계정 설정에 따라 정보(예: 활동 타임라인, 관련 수익 데이터)를 표시하는 카드가 포함되어 있습니다.

각 레코드 페이지에는 페이지 헤더, 메인 작업 영역, 오른쪽 사이드바의 세 가지 영역이 있습니다. 레코드 페이지에서 직접 속성 목록과 연관 관계를 사용자 지정할 수 있습니다. 편집 모드에서는 설정으로 이동하지 않고도 카드를 추가, 제거 및 순서 변경할 수 있습니다. 또한 섹션과 탭을 추가하고 사용자 지정할 수도 있습니다.

헤더 에 있는 ‘기존 환경 보기’를 클릭하면 언제든지 기존 환경으로 돌아갈 수 있습니다.

시작하기 전에

업데이트된 레코드 레이아웃을 볼 수 있는지 여부는 계정 구성에 따라 다릅니다.

• '무료' 또는 '스타터' 계정을 보유한 기존 고객은 범용 레코드 페이지 비공개 베타에 참여할 수 있습니다.
• ' '범용 레코드 페이지' 비공개 베타에 등록되어 있지 않은 경우, 기록 기본 레이아웃 이해 및 사용 를 참조하십시오.

범용 레코드 페이지 헤더 탐색

레코드 페이지로 이동하면 다음 내용이 표시됩니다.

• 표시된 속성: 레코드 상단에 속성(예: 이름, 이메일)을 표시합니다. 관리자는 표시할 속성을 최대 5개까지 선택하고 원하는 순서대로 정렬할 수 있습니다.
  
  
• 아바타 이미지(기업 및 연락처에만 해당): 기업 또는 연락처 레코드의 사진이나 아이콘을 표시합니다. 파일에서 사진을 업로드할 수 있습니다.
  
  
• 활동: 헤더에 빠른 접근을 위한 두 개의 활동 버튼이 포함되어 있습니다. 또한 추가 활동 옵션에서 활동을 선택하여 새 활동을 생성하거나 과거 활동을 기록할 수도 있습니다.
  
  
• 작업: 레코드에 대해 수행할 수 있는 작업(예: 레코드 페이지 사용자 지정, 속성 내역 보기, 연관 관계 검토)이 포함된 드롭다운 메뉴를 엽니다.
  
  
• 레코드 태그: 현재 보고 있는 레코드의 유형을 표시합니다(예: 연락처, 거래)를 표시합니다.
  
  
• 페이지 이동: 레코드 상단의 화살표를사용하여 레코드 간을 이동할 수 있습니다.
  
  
• 탐색 경로 브레드크럼: 현재 탐색 경로에서 이전에 방문한 페이지를 표시합니다. 페이지 이름을 선택하면 해당 페이지로 돌아갈 수 있습니다.
  
  

아래에서 헤더를 사용자 지정하는 방법을 알아보세요.

헤더 사용자 지정 헤더

1. 개체 인덱스 페이지(예: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 연락처로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 연락처로 이동하세요.)로 이동합니다. 
2. 작업할 레코드의이름을 클릭합니다.
3. 페이지 헤더에 있는 속성의 값을 변경하려면:
   • 속성 위에 마우스를 올린 다음 편집 아이콘을 클릭합니다.
     
     
   • 팝업 창에서 값을 을 필요에 따라 조정하세요.
   • 팝업 상자 바깥쪽을 클릭하여 변경 사항을 저장하십시오.
4. 페이지 헤더에 표시될 속성을 변경하려면:
   • 속성 위에 마우스를 올린 다음 설정 아이콘를 클릭하세요.
     
     
   • 팝업 창에서 '속성 추가'를 클릭하여 헤더에 속성을 추가하세요 . 속성을 변경하려면 해당 이름을 클릭한 다음 드롭다운 메뉴에서 다른 속성을 선택하세요.
     
     
   • 속성의 순서를 변경하려면 속성을 클릭한 채로 드래그하십시오. 속성 을 원하는 위치로 드래그하세요.
   • 속성을 제거하려면 X아이콘 을 클릭하십시오.
   • 속성 값 옆에 레이블을 표시하려면 '라벨 표시' 확인란을 선택하십시오. '라벨 표시'을 선택한 후 ' 빈 속성 표시 확인란을 선택하여 값이 없는 속성을 표시할 수 있습니다.
   • ' '변경 사항 저장'을 클릭합니다.
5. 이미지를 편집하려면:
   • 이미지 위에 마우스를 올린 다음 편집 아이콘를 클릭하세요.
   • 대화 상자에서 '파일 선택' 을 클릭하여 이미지를 업로드하세요.
   • [ 확인을 클릭합니다.
6. 표시되는 활동 버튼을 변경하려면:
   • ' + 아이콘을을 클릭한 다음 활동 버튼 순서 변경를 선택합니다.
   • ' 활동 1 및 활동 2 드롭다운 메뉴에서 표시할 활동을 선택하십시오.
   • ' 저장을 클릭합니다.
7. 활동을 생성하거나 기록하려면 + 아이콘을 을 클릭하고 옵션을 선택하십시오.
8. 레코드에 대해 추가 작업을 수행하려면 작업를 클릭한 다음, 다음 옵션 중에서 선택하십시오:
   • 페이지 사용자 지정: 클릭하여 편집 모드를 엽니다. 카드 구성 편집, 카드 순서 변경, 카드 및 섹션 생성, 메인 작업 공간과 오른쪽 사이드바 메뉴 모두에서 사용자 지정 탭 생성이 가능합니다. 또한 보기 간 전환 및 새 보기 생성이 가능합니다. 레코드 사용자 지정 관리에 대해 자세히 알아보세요.
   • 팔로우/팔로우 해제: 클릭하여 레코드를 팔로우하거나 팔로우 해제합니다. 기본적으로 소유한 모든 레코드는 자동으로 팔로우됩니다. 레코드를 팔로우하면 알림을 을 받게 됩니다.
   • 모든 속성 보기: 클릭하면 레코드의 속성 목록을 볼 수 있습니다. 이 목록은 속성 구성 (예: 연락처 정보, 이메일 정보).
   • 속성 내역 보기: 클릭하면 레코드의 속성 값 이력을 보여주는 표를 볼 수 있습니다. 이 표에는 속성 이름, 변경 출처(예: 사용자 이름 또는 워크플로), 타임스탬프 등의 데이터가 포함됩니다.
   • 연관 내역 보기: 클릭하면 레코드의 연관된 레코드 및 참여 내역의 이력을 보여주는 표를 확인합니다.
   • 연관 관계 검토: 클릭하면 현재 연관된 레코드가 표시된 표를 볼 수 있습니다. 개체 또는 연관 레이블로 필터링하고 연관 관계를 일괄 삭제할 수 있습니다할 수 있습니다.
   • 요약: 클릭하면 Breeze Assistant에서 생성한 레코드 요약 정보를 볼 수 있습니다. 오른쪽 패널에서 요약 내용과 제안된 다음 조치를 확인하세요.
   • Google에서 검색: 연락처 및 회사의 경우, 클릭하여 Google에서 해당 레코드 이름을 검색합니다.
   • 이메일 수신 거부: 연락처의 경우, 클릭하여 이메일 수신을 중지할 수 있습니다 을 비활성화할 수 있습니다.
   • 활동 내역 복원: 클릭하여 지난 90일 이내에 삭제된 관련 상호작용을 확인하고 복원하세요.
   • 기록 액세스 보기: 클릭하여 어떤 사용자와 팀이 레코드를 보거나 편집할 수 있는지 확인하세요. 레코드 액세스 관리에 대해 자세히 알아보세요 기록 액세스 관리.
   • 병합: 클릭하여 레코드를 다른 레코드와 병합하세요. 레코드를 기록을 병합할 때.
   • 복제: 레코드를 복제하려면 클릭하세요. 레코드 복제.
   • 삭제: 클릭하여 레코드를 삭제합니다. 삭제 시 손실되는 데이터.
   • 연락처 데이터 내보내기: 연락처의 경우, 클릭하여 연락처의 개인 정보를 내보내려면.
9. 기존 레코드 화면으로 돌아가려면 '기존 환경 보기'를 클릭하세요. 업데이트된 레이아웃으로 돌아가려면 레코드를 다시 여세요.

메인 작업 공간

탐색

메인 작업 공간에서는 레코드의 세부 정보, 활동 타임라인, 관련 수익 및 사용 가능한 데이터 보강 정보를 확인할 수 있습니다. 관련 탭을 선택하여 인사이트를 검토하고, 활동을 관리하며, 레코드와 관련된 정보에 액세스할 수 있습니다. 메인 작업 공간을 사용자 지정하여 본인에게 가장 관련성이 높은 카드, 탭 및 섹션을 표시할 수 있습니다. 레코드 사용자 지정 관리 방법을 알아보세요.

• 개요: 개체에 따라 개요 탭에는 두 개의 기본 접을 수 있는 섹션이 표시됩니다: 요약 와 상태가 있습니다. '요약' 섹션에는 활동(예: 이메일, 메모)을 기반으로 HubSpot의 AI가 도출한 인사이트가 포함됩니다. 상태 섹션에는 감정 분석, 과제, 긍정적인 피드백이 표시됩니다.
  
  
  

• 활동: 활동의 타임라인을 활동 및 참여 내역(예: 기록된 활동, 파이프라인 단계 변경, 양식 제출, 분석 이벤트)의 타임라인을 표시합니다. 날짜 범위, 활동 담당자, 활동 속성(예: 회의 결과), 팀별로 필터링할 수 있습니다. 활동 유형(예: 이메일, 통화, 작업)별로 보거나, 향후 활동을 생성하거나, 과거 활동을 기록할 수 있습니다. 사용자 아바타를 통해 팀원 중 누가 활동을 기록하거나 업데이트했는지 확인할 수 있으며, 연락처 및 회사 아바타도 표시됩니다. 상호작용(예: 통화, 회의, 메모, 이메일 등)은 미리보기가 표시되며, 그 외 모든 활동은 기본적으로 요약되어 표시됩니다. 상호작용이나 활동을 확장하면 더 자세한 내용을 확인할 수 있습니다. 클래식 환경의 활동 타임라인 에 대해 자세히 알아보세요.
• 매출: 견적서, 청구서, 구독 등 레코드와 관련된 상거래 개체를 표시합니다. 매출 탭에는 다음 세 가지 기본 접을 수 있는 섹션이 포함되어 있습니다: 견적에서 현금화까지, 전자상거래, 그리고 신호. 또한 고객 생애 가치 및 매출 기여도 보고서를 확인할 수 있습니다.
• 인텔리전스: 기업에 대해서는 데이터 보강 및 웹사이트 방문 기반 인사이트를, 연락처에 대해서는 데이터 보강, 관련 기업 정보 및 연락 활동 데이터를 표시합니다. 자세한 내용은 인텔리전스 인텔리전스 탭 에 대해 자세히 알아보세요.

메인 작업 공간 사용

1. 메인 작업 공간을 사용합니다. 개체 인덱스 페이지(예: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 연락처로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 연락처로 이동하세요.)로 이동합니다.
2. 작업할 레코드의이름을 클릭합니다.
3. '활동 ' 탭을 클릭합니다.
4. 활동 표시를 관리하려면:
   • 활동 표시 변경: 타임라인 위에서 빠른 필터 (예: 이메일, 메모)를 클릭하여 특정 활동만 확인하세요. 예를 들어,)을 사용하여 특정 활동만 볼 수 있습니다. 예를 들어, 이메일 토글을 사용하면 일대일 이메일을 작성하여 보내거나, 이전에 주고받은 일대일 이메일을 확인할 수 있습니다. 마케팅 이메일은 여기에 표시되지 않습니다. 모든 활동을 표시하려면 '모든 활동' 탭을 클릭하십시오.
   • 활동 검색: 타임라인 상단의 검색 아이콘 을 클릭하고 검색어 를 입력하여 특정 활동을 검색하세요. 검색 결과는 다음 활동 필드의 내용(통화 메모, 커뮤니케이션 본문, 이메일 제목, 회의 설명, 메모 본문, 우편 본문, 작업 메모, 작업 제목)을 기반으로 합니다.
   • 모든 활동 필터링: 타임라인 상단에서 속성 드롭다운 메뉴 를 클릭하여 표시되는 활동을 필터링할 수 있습니다(예: '담당자', 전체 기간).
   • 기존 활동 관리: 활동을 클릭하여 을 클릭하여 세부 정보와 댓글을 확인하세요. 세 개의 수직 점 아이콘을 클릭한 후, 추가 옵션중 하나를 선택하세요: 모든 속성 보기, 기록 보기, 링크 복사, 공유 또는 삭제. 활동을중에서 선택하세요: 모든 속성 보기, 기록, 링크 복사, 공유 또는 삭제. 활동을 고정하려면 고정 아이콘을 클릭하세요.

오른쪽 사이드바 탐색

탭으로 구성된 오른쪽 사이드바에서는 레코드에 대한 주요 정보를 확인하고, 관련 레코드를 조회하며, 첨부 파일을 업로드할 수 있습니다. 또한 사이드바를 사용자 지정하여 카드에 표시되는 속성을 변경하고, 본인에게 가장 관련성이 높은 카드와 탭을 표시할 수 있습니다. 레코드 사용자 지정 관리 방법을 알아보세요.

• 주요 정보/이 [개체 이름] 정보: 레코드와 관련된 속성(예: 유형, 라이프사이클 단계)을 표시합니다. 표시되는 속성을 사용자 지정하고 레코드의 값을 편집할 수 있습니다.

• 연관 관계: 연관된 레코드의 미리보기를 표시합니다 . 또한 연관된 레코드를 추가, 편집 또는 제거할 수 있습니다.

• 첨부 파일: 업로드된 파일과 일대일 CRM 이메일을 통해 전송된 비인라인 첨부 파일을 표시합니다. 컴퓨터에서 또는 HubSpot에 있는 기존 파일에서 첨부 파일을 추가할 수 있습니다.

오른쪽 사이드바 사용

1. 개체 인덱스 페이지(예: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 연락처로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 연락처로 이동하세요.)로 이동합니다.
2. 작업할레코드의 이름을클릭합니다.
3. 오른쪽 사이드바에는 현재 보고 있는 레코드와 연결된 레코드 카드(예: 거래, 티켓) 목록이 표시됩니다. 카드가 접혀 있는 경우 오른쪽 화살표아이콘을 클릭하여 펼치십시오.
4. 레코드 카드(예: 거래, 티켓)를 편집하려면 사용자 지정하려는 레코드의 카드 위에 마우스를 올린 다음 설정 아이콘을 을 클릭하여 카드 편집 패널을 엽니다. 다음 옵션을 편집할 수 있습니다:
   
   • 카드 제목: 필요에 따라 카드 제목을 편집하세요.
   • 속성: 카드에 표시할 속성을 선택합니다. 속성 추가 를 클릭하여 카드에 속성을 추가하거나 속성 드롭다운 메뉴를 클릭하여 를 클릭하여 기존 속성을 변경할 수 있습니다. 최대 6개의 속성을 추가할 수 있습니다. 속성을 제거하려면 X아이콘을 클릭하세요. 속성의 순서를 변경하려면 속성을 클릭한 후 원하는 위치로 드래그하세요.
   • 필터: 카드에 표시될 레코드가 충족해야 하는 조건을 선택합니다(예: 회사명이 알려진 경우). 이 필터는 구성된 빠른 필터보다 우선 적용됩니다. 필터 관리를 클릭한 다음 + 필터 추가 를 클릭하고 드롭다운 메뉴에서 속성을 선택합니다. 연산자(예: '어떤 값이든', '보다 큼')를 선택한 다음 필터 값을 선택합니다.
   • 빠른 필터: 기본 필터 외에도 필터링할 수 있는 속성을 선택합니다. 최대 5개의 빠른 필터를 추가할 수 있습니다.
   • 정렬 기준: ‘정렬 기준’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 특정 속성(예: 거래 연결 카드의 ‘종료 날짜’ )을 기준으로 정렬할 옵션을 선택합니다. 표준 및 사용자 지정 미리 보기 속성을 기준으로 정렬할 수 있습니다.
     
     
5. 완료되면 저장을 클릭하세요.
6. 카드의 순서를 재정렬하려면 카드를 클릭한 상태에서 드래그하십시오.
7. 연관 항목의 표시 방식을 변경하려면 카드에 있는 세 개의 수평 점 아이콘 을 클릭한 다음 옵션을 선택하세요:
   • 목록: 카드를 펼쳐 목록 보기로 더 많은 정보를 확인합니다.
   • 칩: 카드를 압축하여 정보를 간결하고 한눈에 파악할 수 있는 형태로 표시합니다.

'첨부 파일 ' 탭을 사용하려면:

1. 개체 인덱스 페이지(예: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 연락처로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 연락처로 이동하세요.)로 이동합니다.
2. 작업할레코드의 이름을클릭합니다.
3. 오른쪽 사이드바 메뉴에서 첨부 파일 탭을 클릭합니다.
4. ' CRM 레코드의 집중 첨부 파일 비공개 베타 프로그램에 참여 중이라면, 첨부 파일의 표시 방식을 변경할 수 있습니다. '집중' 드롭다운 메뉴를 클릭한 후 옵션:
   • '포커스': 가장 관련성이 높은 첨부 파일만 표시하고 신호 강도가 낮은 파일은 숨깁니다.
   • 모두 표시: 파일 평가 결과와 관계없이 모든 파일을 표시합니다.
5. 첨부 파일을 추가하려면 '추가' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 내 컴퓨터 또는 HubSpot의 기존 파일를 선택합니다.
6. ' '모든 첨부 파일 보기'를 클릭하여 를 클릭하여 첨부 파일 오른쪽 패널을 엽니다.
7. 필터를 선택하여 파일 유형이나 소스 유형별로 첨부 파일을 필터링할 수 있습니다. 또한 검색 필드를 사용하여 첨부 파일을 검색할 수도 있습니다.
8. 개별 첨부 파일에 대해 작업을 수행하려면 해당 첨부 파일 위에 마우스를 올린 다음 작업 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 이름 변경, 다운로드, 파일 보기, 항상 표시, 또는 제거.
9. 여러 첨부 파일에 대해 작업을 수행하려면 첨부 파일 이름 옆에 있는 을 선택한 다음, 작업을 선택하십시오.
10. [ '완료' 을 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.
11. 오른쪽 사이드바 메뉴를 접으려면 사이드 패널 표시/숨기기아이콘을 클릭하세요. 그러면 메인 작업 공간이 전체 화면으로 표시됩니다.
    
    

기록에 대한 레코드의 연관 관계 추가 및 편집 또는 첨부 파일 추가 및 관리.

레코드 사용자 지정 관리

편집 모드를 사용하면 관리자가 메인 작업 공간과 오른쪽 사이드바 메뉴 모두에 대한 레코드 레이아웃을 사용자 정의할 수 있습니다. 메인 작업 공간에서는 다음을 사용자 정의할 수 있습니다. 개요 탭과 수익 탭을 사용자 정의할 수 있습니다. 오른쪽 사이드바 메뉴에서는 '상세 정보'탭을 사용자 지정할 수 있습니다. 탭과 첨부 파일 탭을 사용자 지정할 수 있습니다.

레코드 편집기에서는 다음을 수행할 수 있습니다:

• 카드 구성 편집
• 카드 순서 변경
• 카드, 섹션 및 사용자 지정 탭 추가
• 보기 간 전환 및 새 보기 생성

레코드 페이지를 사용자 지정하려면:

1. 개체 인덱스 페이지(예: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 연락처로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 연락처로 이동하세요.)로 이동합니다.

2. 다음 버튼을 클릭합니다. 이름 을 클릭합니다.
3. [ '작업' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 페이지 사용자 지정을 선택합니다.
4. 상단에서 보기 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 '사용자 지정' 옆에 있는보기드롭다운 메뉴를 클릭하여 편집할 보기를 선택합니다.
5. 팀에 이 보기에 대한 액세스 권한을 부여하려면 + 아이콘을 클릭하세요.
   
   
6. 메인 작업 공간에 섹션을 추가하려면 페이지 하단의 을 클릭하세요.
7. 새 섹션을 사용자 지정하세요:
   • 이름을 이름 을 입력하세요.
   • ' '카드 추가'를 클릭하여 을 클릭하여 섹션에 카드를 추가하거나, 기존 메인 작업 공간 카드를 섹션으로 드래그하세요.
8. 섹션을 제거하려면 가로로 나란히 놓인 세 개의 점 아이콘을 클릭한 다음 섹션 제거을 클릭하세요.
9. 메인 작업 공간에 카드를 추가하려면 + 카드를 클릭합니다. 오른쪽 사이드바 메뉴에 카드를 추가하려면 + 사이드바 카드를 클릭하세요.
10. 오른쪽 패널에서 탭을 선택하세요:
    • 새 카드: ' 새 카드 탭을 클릭하여 새 카드를 생성합니다. 카드 유형(예: 활동, 담당자, 연계 카드)을 선택하고, 필수 정보를 입력한 후 저장을 클릭하세요.
    • 내 카드: ' 내 카드 탭을 클릭하여 기존 카드를 추가하세요. 선택한 카드에서 + '카드 추가' 을 클릭하면 해당 카드가 기록 페이지에 표시됩니다.
    • 앱 카드: 탭을 클릭하여 앱 카드 탭을 클릭하여 연결된 앱에서 카드를 추가하세요. 앱 카드 탐색 을 클릭하여 카드를 확인하고 선택하세요.
11. 기록 페이지를 게시하고 종료하려면 게시 및 종료를 클릭하세요. 카드 편집기를 계속 사용하려면 아래쪽 화살표 옆의아래쪽 화살표를 게시 를 클릭한 다음를 클릭한 후 게시를 클릭합니다.