보드 보기에서 기록 관리하기

모든 개체 인덱스 페이지에는 테이블 보기가 있지만, 파이프라인이 설정된 개체의 경우 업데이트된 보드 보기도 제공되며, 여기에서는 레코드가 파이프라인의 각 단계를 거치며 이동하는 카드 형태로 표시됩니다. 레코드를 편집하고 파이프라인 단계 간에 이동할 수 있습니다. 거래, 프로젝트, 서비스와 같은 개체에 대해 파이프라인 단계를 생성하는 방법을 알아보세요.

보드 보기에서 개별 레코드 편집하기

보드 카드에 인라인으로 표시되는 속성 값을 편집할 수 있습니다. 속성 값이 없는 속성을 보드 카드에 표시하는 방법을 알아보세요.

보드에서 개별 값을 편집하려면:

1. 레코드 페이지(예: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 거래로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 거래로 이동하세요.)로 이동합니다.
2. 저장된 보기를 열거나, 새 보기를 생성하거나, 필터를 적용하여 편집할 레코드를 찾습니다.
3. 카드 위에 마우스를 올려놓고, 편집하려는 속성 옆에 있는 ‘ edit ’ 속성 값 편집 아이콘을 클릭합니다.
4. 팝업 창에서 필드 유형에 따라 값을 입력하거나 선택합니다.
5. '저장'을 클릭하십시오.

보드 보기에서 레코드에 활동 추가하기

보드 보기에 표시된 레코드의 카드에서 활동을 생성합니다. 보드 카드 설정에서 빠른 작업 또는 활동 보기 설정이 활성화되어 있어야 합니다.

보드에서 활동을 생성하려면:

1. 레코드 페이지(예: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 거래로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 거래로 이동하세요.)로 이동합니다.
2. 저장된 보기를 열거나, 새 보기를 생성하거나, 필터를 적용하여 편집할 레코드를 찾으세요.
3. 카드의 왼쪽 하단에서 description 메모 작성 아이콘 또는 tasks 작업 생성 아이콘을 클릭합니다.
4. 활동 작성 창에서 활동 세부 정보를 입력합니다.
5. 다른 활동을 생성하려면:
   • 카드의 오른쪽 하단에서 활동 섹션 위로 마우스를 가져갑니다.
   • 팝업 상자에서 생성하려는 활동과 일치하는 활동 아이콘 (예: 회의 일정 잡기 meetings)을 클릭합니다.

보드 보기에서 레코드를 일괄 편집하거나 삭제하기

1. 레코드 페이지(예: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 거래로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 거래로 이동하세요.)로 이동합니다.
2. 저장된 보기를 열거나, 새 보기를 생성하거나, 필터를 적용하여 편집할 레코드를 찾으세요.
3. 키보드에서 Cmd (macOS) 또는 Ctrl (Windows) 키를 길게 누른 상태에서 편집할 카드를 클릭합니다.
4. 원하는 경우 보드 상단의 [레코드 수] 모두 선택을 클릭하여 파이프라인의 모든 레코드를 선택합니다.
5. 보드 상단에서 ‘편집’을 클릭합니다.

6. 대화 상자에서 '업데이트할 속성 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 편집할 속성 (예: 파이프라인)을 선택합니다.

   • 표시되는 필드에 선택한 속성에 대한 새 값을 입력하거나 선택합니다. 다중 선택 가능한 속성의 경우:

   • 기존 값을 유지한 채 새 값을 추가하려면 ‘현재 값에 추가’를 선택합니다.
   • '현재 값 대체'를 선택하면 기존 값이 덮어쓰입니다.

   • '업데이트'를 클릭합니다. 텍스트 또는 단일 선택 속성의 경우, 이 작업으로 해당 레코드의 속성에 있는 기존 값이 덮어쓰게 됩니다.

1. 편집할 레코드로 이동합니다. 저장된 보기를 열거나 필터를 적용하여 편집할 레코드를 찾을 수 있습니다.
2. 키보드에서 Cmd( macOS) 또는 Ctrl (Windows) 키를 길게 누른 상태에서 삭제할 카드를 클릭합니다.
3. 보드 상단에서 ‘삭제’를 클릭합니다.
4. 표시되는 대화 상자에서 레코드 수 를 입력한 후 ‘삭제’를 클릭합니다.

파이프라인 카드 정렬하기

각 열에서 레코드의 정렬 순서를 결정하는 데 사용할 속성을 선택합니다. 예를 들어, '생성 날짜' 속성의 가장 최근 값을 기준으로 티켓을 정렬하거나, '금액' 속성의 값을 높은 순서에서 낮은 순서로 정렬하여 거래를 정렬할 수 있습니다.

'레인 내 보드 보기를 위한 수동 정렬(Manual Sort for Board View Within Lanes )' 공개 베타에 등록된 계정의 사용자라면, 수동으로 정렬하여 각 파이프라인 레인의 레코드 순서를 완전히 사용자 지정할 수도 있습니다.

속성별로 정렬하려면:

1. 카드를 정렬하려는 파이프라인 보기로 이동합니다.
2. '정렬 기준'을 클릭합니다.
3. 팝업 창에서 속성과 정렬 방향을 선택합니다. 속성의 유형에 따라 정렬 순서가 결정됩니다(예: Z → A, 0 → 9).
4. 변경 사항은 해당 프로필에만 저장됩니다.

수동으로 정렬하려면(베타):

1. 카드를 정렬하려는 파이프라인 보기로 이동합니다.
2. '정렬 기준'을 클릭합니다.
3. 팝업 상자에서 ‘수동’을 선택합니다. 그런 다음 정렬 방법을 선택합니다:
   • 개별: 레인 내에서 레코드 카드를 클릭하고 수직으로 드래그합니다.
   • 일괄: 키보드의 Cmd( macOS) 또는 Ctrl (Windows) 키를 길게 누른 상태에서 레코드 카드를 클릭하여 선택합니다. 레코드 카드를 수직으로 드래그하여 이동합니다.

'수동 정렬'이 선택된 상태에서 동일한 저장된 보기를 사용하는 사용자들은 변경 사항이 동일하게 반영되는 것을 확인할 수 있습니다.