세그먼트에 레코드를 추가하거나 제거하기

HubSpot의 세그먼트 (이전의 목록) 를 사용하면 레코드를 그룹화할 수 있으며, 해당 세그먼트를 마케팅 이메일, 캠페인, 피드백 설문조사 등 다른 HubSpot 도구에서 활용할 수 있습니다. 세그먼트 유형에 따라 레코드를 세그먼트에 추가하는 방법이 달라집니다.

세그먼트에는 다음 두 가지 유형이 있습니다:

• 활성 세그먼트: 기준에 따라 레코드를 자동으로 추가하거나 제거합니다. 레코드는 기준을 충족할 때만 세그먼트에 포함되며, 더 이상 기준을 충족하지 않을 때만 세그먼트에서 제외됩니다. 활성 세그먼트에 대해 자세히 알아보세요.
• 정적 세그먼트: 생성 후 레코드 구성원이 자동으로 업데이트되지 않습니다. 정적 세그먼트에는 특정 시점에 설정된 기준을 충족하는 레코드나 수동으로 추가한 레코드가 포함됩니다. 정적 세그먼트에 대해 자세히 알아보세요.

세그먼트에서 레코드를 추가하거나 제거하려면 먼저 세그먼트 이름 옆에 표시된 세그먼트 유형을 확인하십시오.

활성 세그먼트에서 레코드 추가 또는 제거

레코드는 활성 세그먼트의 기준에 따라 자동으로 세그먼트에 포함되거나 제외되므로, 세그먼트의 필터를 수정하거나 추가/제거하려는 레코드를 직접 수정해야 합니다.

활성 세그먼트에 레코드를 추가하려면 다음 중 하나를 수행해야 합니다.

• 레코드를 업데이트하여 활성 세그먼트의 기준을 충족시키거나; 또는
• 해당 레코드가 포함되도록세그먼트 기준을 수정합니다.

활성 세그먼트에서 레코드를 제거하려면 다음 중 하나를 수행해야 합니다:

• 해당 연락처를 수정하여 활성 세그먼트의 기준을 충족하지 않도록 하거나; 또는
• 해당 레코드가 제외되도록세그먼트 기준을 업데이트하십시오.

활성 세그먼트 필터 편집

특정 값을 가진 레코드를 포함하거나 제외하도록 세그먼트의 필터를 편집하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 세그먼트로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 세그먼트로 이동하세요.
2. 편집할 활성 세그먼트의 이름을 클릭합니다.
3. 왼쪽 패널에서 ‘필터 편집’을클릭합니다 .
4. 필요에 따라 필터와 기준을 조정합니다.
5. 오른쪽 상단에서 ‘변경 사항 저장’을클릭하세요 .

레코드 속성 값 편집

활성 세그먼트에서 레코드를 제거하려면 해당 세그먼트 내에서 레코드를 편집하면 됩니다. 레코드의 값이 업데이트되어 더 이상 세그먼트 필터 기준을 충족하지 않게 되면, 해당 레코드는 자동으로 제거됩니다.

활성 세그먼트에 레코드를 추가하려면, 개체 인덱스 페이지 또는 개별 레코드에서 각 레코드의 속성 값을 편집하십시오. 레코드의 값이 세그먼트 필터 기준을 충족하도록 업데이트되면 해당 레코드는 자동으로 추가됩니다.

예시

• 세그먼트 A는 ‘거래 속성 | 금액 | 5,000달러 초과’라는 단 하나의 필터만 있는 활성 세그먼트입니다. 이 필터는 금액이 5,000달러를 초과하는 거래와 연결된 연락처만 포함합니다.
• 세그먼트 A를 사용하되, 이메일 주소가 bill@example.com인 Bill은 제외하고자 합니다. Bill은 금액이 $8,000인 거래와 연결되어 있으므로 이 세그먼트에 포함되어 있습니다.
• Bill의 레코드를 업데이트하여 세그먼트에서 Bill을 제외할 수 있습니다. 가능한 조치로는 다음이 있습니다:
  • Bill을 해당 거래와의 연결 관계에서 제거합니다.
  • Bill이 연결된 거래의 금액을 $5,000 미만으로 업데이트합니다.
• 세그먼트 기준을 업데이트하여 빌을 세그먼트에서 제외할 수도 있습니다. 기존 활성 세그먼트 기준에 ‘연락처 속성 | 이메일 | “bill@example.com”과 일치하지 않음’이라는 AND 조건을 추가하십시오.
• 빌을 포함한 연락처 그룹을 세그먼트에서 제거하려면, ‘세그먼트 멤버십’ 기준을 사용하여 빌과 다른 연락처들이 속한 세그먼트를 제외하는 방법을 고려해 보십시오.

정적 세그먼트에서 레코드 추가 또는 제거

정적 세그먼트가 생성되면, 다음의 경우에만 세그먼트 구성원이 변경될 수 있습니다:

• 필터를 수정하고 세그먼트를 재처리하여 포함된 레코드가 한 번만 업데이트되는 경우. 정적 세그먼트의 필터를 수정하면 해당 시점의 구성원만 업데이트되며, 이후 세그먼트가 동적으로 업데이트되지는 않습니다.
• 사용자가 수동으로 레코드를 추가하거나 제거하는 경우.
• 레코드를 추가하거나 제거하는 워크플로가 트리거되는 경우.

참고: 정적 세그먼트에서 레코드를 제거하더라도 HubSpot 계정에서 해당 레코드가 삭제되 지는 않습니다. 세그먼트 내 레코드 삭제에 대해 자세히 알아보세요 .

필터를 편집하여 정적 세그먼트를 재처리하세요

정적 세그먼트의 필터를 편집하여 구성원을 일회성으로 업데이트할 수 있습니다. 업데이트된 필터를 저장하고 세그먼트를 재처리할 때, 레코드는 해당 기준을 충족하는지 여부에 따라 추가되거나 제거됩니다. 활성 세그먼트와 달리, 향후 업데이트된 필터에 따라 구성원이 자동으로 추가되거나 제거되지는 않습니다. 레코드가 필터 조건을 충족하거나 더 이상 충족하지 않을 때마다 세그먼트가 지속적으로 업데이트되도록 하려면, 대신 활성 세그먼트를 사용하십시오.

세그먼트 필터를 편집하는 방법을 알아보세요.

정적 세그먼트에서 레코드 추가 또는 제거

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 세그먼트로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 세그먼트로 이동하세요.
2. 편집할 세그먼트의 이름을 클릭합니다.
3. 레코드를 추가하려면 오른쪽 상단의 [ 작업] 을 클릭한 다음 [레코드 추가]를 선택합니다. 대화 상자에서 추가할 레코드를 검색하여 해당 체크박스를 선택한 후 [레코드 추가]를 클릭합니다.
4. 레코드를 제거하려면 제거할 레코드 옆의 확인란을 선택합니다. 테이블 상단에서 '세그먼트에서 제거'를 클릭한 다음, 대화 상자에서 '제거'를 클릭하여 확인합니다.

인덱스 페이지의 정적 세그먼트에 레코드 추가

인덱스 페이지에서 세그먼트에 레코드를 추가하려면:

1. 해당 레코드로 이동합니다.
2. 정적 세그먼트에 추가할 레코드 옆의 확인란을 선택합니다. 이 선택 과정에서 저장된 보기를 활용할 수 있습니다.
   • 특정 레코드를 여러 개 추가하려면 편집하려는 레코드 옆의 확인란을 선택합니다.
   • 페이지의 모든 레코드를 추가하려면 테이블 왼쪽 상단에 있는 ‘모두 선택’ 확인란을 선택하십시오.
3. 테이블 상단에서 ‘정적 세그먼트에 추가’를 클릭합니다. 연락처의 경우 ‘더 보기’를 클릭한 다음 ‘정적 세그먼트에 추가’를 선택합니다.
   • 기존 세그먼트에 레코드를 추가하려면 드롭다운 메뉴에서 세그먼트를 선택한 다음 ‘추가’를 클릭하십시오.
   • 새 세그먼트를 생성하고 레코드를 추가하려면 드롭다운 메뉴에서 ‘새 세그먼트 생성’을 클릭하십시오. 세그먼트 이름을 입력한 다음 ‘세그먼트 생성’을 클릭하십시오.

참고: 인덱스 페이지에서 정적 세그먼트에 한 번에 최대 100개의 레코드를 추가할 수 있습니다.

레코드에서 정적 세그먼트에 연락처 추가하기

연락처 레코드의 ‘세그먼트 멤버십’ 카드에서 세그먼트에 연락처를 추가하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 연락처로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 연락처로 이동하세요.
2. 정적 세그먼트에 추가하려는 연락처의 이름을 클릭합니다.
3. 오른쪽 패널의 ‘세그먼트 멤버십 ’ 카드 에서 ‘관리’를 클릭합니다.
4. 오른쪽 상단에서 ‘세그먼트에 추가’를 클릭합니다.
5. 대화 상자에서 ‘정적 세그먼트 검색’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고, 해당 연락처를 추가할 정적 세그먼트를 선택합니다.
6. '추가'를 클릭합니다.

워크플로를 사용하여 정적 세그먼트에 레코드를 추가하거나 제거하기

1. 워크플로를 생성합니다.
2. 세그먼트에 추가하거나 제거하려는 레코드를 등록하도록등록 트리거를 설정합니다 (예: 특정 속성 값을 가진 연락처를 등록하거나, 특정 가져오기에서 가져온 회사를 등록하는 등).
3. ‘+ ’ 아이콘을 클릭합니다.
4. 정적 세그먼트에 레코드를 추가하려면 '정적 세그먼트에 추가'를 선택하십시오 .
5. 정적 세그먼트에서 레코드를 제거하려면 ‘정적 세그먼트에서 제거’를 선택하세요 .
6. '정적 세그먼트' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 레코드를 추가하거나 제거할 세그먼트를 선택합니다.
7. '저장'을 클릭합니다.

워크플로우 작업에 대해 자세히 알아보세요.