사전 설정을 사용하여 사용자 기본 설정을 관리하세요

사전 설정을 사용하면 슈퍼 관리자와 ‘사전 설정’ 권한이 있는 사용자가 HubSpot 계정에서 기본 설정을 구성할 수 있으므로, 다른 사용자들이 일일이 설정을 할 필요가 없습니다. 예를 들어, 특정 사용자 그룹을 대상으로 기본 대시보드, 언어 및 이메일 서명을 설정할 수 있습니다.

사용자는 나중에 설정을 개별적으로 변경하여 사전 설정을 무시할 수 있습니다.

사전 설정 만들기

프리셋을 설정하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 '사용자 및 팀'으로 이동합니다.
3. '사전 설정' 탭 을 클릭합니다.

4. '사전 설정 만들기' 를 클릭합니다.
5. 페이지 상단의 ' edit ' 옆 연필 아이콘을 클릭하고 프리셋 이름을 입력하세요.
6. '설정(Setup)' 화면에서 프리셋의 기본 환경 설정과 이메일 서명을 구성하십시오:

• • '일반' 탭에서 드롭다운 메뉴를 사용하여 프리셋의 기본 홈페이지, 기본 대시보드, 언어, 날짜 및 숫자 형식을 선택합니다.

참고: HubSpot 홈페이지 공개 베타에 등록된 경우, ‘기본 랜딩 페이지’ 드롭다운 메뉴(이전의 ‘기본 홈페이지’ 드롭다운 메뉴)에서 다른 옵션을 선택하지 않는 한 HubSpot 홈페이지가 사용자의 기본 랜딩 페이지로 설정됩니다.

• • HubSpot CRM을 통해 발송되는 일대일 이메일에 사용될 서명을 설정하려면 ‘이메일 서명’ 탭을 클릭하십시오.
    • '이메일 서명' 스위치를 클릭하여 켜면 모든 사용자의 이메일 서명을 관리할 수 있습니다.
    • 텍스트 상자에 이메일 서명을 입력하세요.
      • '간단한 편집기'에서 서식 도구를 사용하여 이메일 서명을 작성하세요.
      • 개인화 토큰을 사용하여 사용자에 따라 값을 자동으로 채울 수 있습니다.

• • • • HTML 편집기에서는 HTML을 사용하여 이메일 서명을 작성하십시오. HTML에서 개인화 토큰의 변수 이름을 확인하려면, 먼저 심플 편집기에서 개인화 토큰을 추가한 다음 HTML을 클릭하여 변수 이름을 확인해야 합니다.
      • 알림 프로필을 할당하려면 알림 탭 을 클릭하십시오.
      • '알림 프로필' 드롭다운 메뉴를 클릭하고, 프리셋에 사용할 알림 프로필을 선택하세요.

7. 사전 설정에 적용할 사용자 또는 팀을 선택하려면 페이지 상단의 ‘사용자 및 팀’ 탭을 클릭하세요:

• • 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, 프리셋에 추가할 사용자 또는 팀 옆의 확인란 을 선택합니다.
  • 오른쪽 상단에서 '프리셋 저장'을 클릭합니다. 오른쪽 사이드바에서 프리셋 설정을 확인한 후 '저장'을 클릭합니다.

8. 개인화 토큰을 관리하려면 페이지 상단의 ‘설정’ 탭을 클릭하세요. 그런 다음 ‘이메일 서명’ 탭을 클릭하고 ‘이메일 토큰 관리’를 클릭하세요.

• • '이메일 토큰 관리' 오른쪽 패널에서 '+ 이메일 토큰 추가'를 클릭하고 텍스트 상자에 설정 값을 입력합니다. 최대 5개의 이메일 토큰을 추가할 수 있습니다. 토큰에는 소문자(a-z), 숫자(0-9) 및 밑줄(_)만 사용할 수 있습니다. 토큰은 반드시 영문자로 시작해야 합니다.

• • 이메일 토큰을 생성한 후 ‘저장’을 클릭하세요.
  • 사용자에게 이메일 토큰을 할당하려면 [ 사전 설정 ] 탭에서 사전 설정 항목 위에 마우스를 올려놓고, [ 작업 ] 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 [ 이메일 토큰 할당] 을 선택하십시오.
  • 사용자의 이메일 토큰을 사용자 지정하려면 사용자 지정을 원하는 사용자 옆의 확인란을 선택한 다음 ‘편집’을 클릭하십시오.
  • 이메일 토큰 값 아래에, 해당 사용자의 이메일 토큰에 표시할 이름을 입력합니다.
  • '저장'을 클릭합니다.

사전 설정이 생성되면, 사용자는 개인 기본 설정을 업데이트하여 사전 설정의 기본 설정을 재정의할 수 있습니다.

사전 설정 관리

프리셋을 편집하거나 삭제하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 ‘사용자 및 팀’으로 이동합니다.
3. '사전 설정' 탭 을 클릭합니다.
4. 사전 설정 위에 마우스를 올린 다음, ‘작업’ 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.

• • 사전 설정 값을 편집하려면 '편집'을 선택한 다음, 사전 설정 값을 업데이트하세요.
  • 사전 설정을 복제하려면 '복제'를 선택하십시오. 그런 다음 새로 복제된 사전 설정의 이름을 입력하십시오.
  • 이메일 토큰을 할당하려면 '이메일 토큰 할당'을 선택한 다음, 사용자에게 이메일 토큰을 할당하십시오.
  • 프리셋에서 사용자를 추가하거나 제거하려면 ‘사용자 및 팀 할당’을 선택하십시오. 오른쪽 패널에서 프리셋에 사용자나 팀을 추가하거나 제거한 다음 ‘저장’을 클릭하십시오.
  • 사전 설정을 삭제하려면 ‘삭제’를 선택한 다음 ‘사전 설정 삭제’를 클릭하십시오. 사전 설정을 삭제해도 해당 사전 설정에 포함된 사용자의 기본 설정에는 영향을 미치지 않습니다.