워크플로를 사용하여 레코드 편집

워크플로우를 만들고 등록 트리거를 설정한 후에는 기록 편집 작업을 사용하여 기록의 속성 값을 업데이트하거나 지웁니다. 예를 들어 연락처가 특정 양식을 제출할 때 연락처의 업종을 건설업과 같은 값으로 설정하고 싶을 수 있습니다.

또한 이 작업을 사용하여 동일한 레코드 내에서 그리고 연결된 레코드와 함께 한 속성에서 다른 속성으로 값을 복사할 수도 있습니다. 예를 들어 회사의 업종 속성을 연결된 연락처의 업종 속성으로 복사할 수 있습니다.

계정에서 민감한 데이터를 사용 설정한 경우에는 민감한 데이터 속성의 개인화 토큰을 사용할 수 있지만 매우 민감한 데이터는 사용할 수 없습니다. 워크플로우에서 민감한 데이터가 사용되는 방식에 대해 자세히 알아보세요.

레코드 편집 작업 설정하기

1. HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
2. 기존 워크플로우의 이름을 클릭하거나 새 워크플로우를 만듭니다.
3. 등록 트리거를 설정합니다.
4. 더하기 아이콘을 클릭하여 작업을 추가합니다.
5. 왼쪽 패널에서 클릭하여 CRM 섹션을 확장합니다. 그런 다음 기록 편집을 클릭합니다.
6. 대상 개체 드롭다운 메뉴( )를 클릭하고 개체 유형을 선택합니다.
7. 연결된 개체를 선택한 경우 개체와의 연결 드롭다운 메뉴를 클릭하고 연결 레이블을 선택합니다. 연결 레이블에 대해 자세히 알아보세요.
   
   

8. 수정할 속성 드롭다운 메뉴를 클릭하고 업데이트하려는 속성을 선택합니다. 다음 단계는 선택한 속성 유형에 따라 달라집니다.

단일 체크박스 및 기타 선택 유형 속성

• 편집할 속성 드롭다운 메뉴를 클릭하고 값을 선택합니다.
• 유형 변경 드롭다운 메뉴를 클릭하고 다음 중에서 선택합니다:
  
  • 바꾸기: 이전 속성 값을 모두 지우고 선택한 속성 값만 추가합니다.

• • 지우기: 레코드의 속성에서 모든 속성 값을 지웁니다.
• 속성 값 바꾸기 옵션을 선택한 경우 값 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 대체 값을 선택합니다. 또는 다른 속성의 값을 사용하려면 데이터 토큰 선택을 클릭합니다. 값을 다른 속성으로 복사할 때는 해당 속성이 호환 가능해야 합니다. 호환되는 속성 유형에 대해 자세히 알아보세요.
  

다중 체크박스 속성

여러 개의 확인란 속성을 업데이트하는경우 여러 옵션을 선택할 수 있습니다:

• 편집할 속성 드롭다운 메뉴를 클릭하고 값을 선택합니다.
• 유형 변경 드롭다운 메뉴를 클릭하고 다음 중에서 선택합니다:
  
  • 추가: 기존 속성 값에 새 속성 값을 추가합니다. 예를 들어 연락처의 속성 값이 옵션 A인 경우 이 작업을 전달하면 연락처는 옵션 A와 옵션 B를 모두 갖게 됩니다.
  • 바꾸기: 이전 속성 값을 모두 지우고 선택한 속성 값만 추가합니다. 예를 들어 연락처의 속성 값이 옵션 B로 설정되도록 작업을 구성한 경우, 작업을 전달한 후에는 연락처에 옵션 B만 남게 됩니다.
  • 제거: 특정 속성 값을 제거합니다. 예를 들어 연락처의 여러 확인란 속성 값이 옵션 A와 옵션 B인 경우 작업을 전달한 후에는 연락처에 옵션 A만 남게 됩니다.
  • 지우기: 레코드의 속성에서 모든 속성 값을 지웁니다.
• 추가, 바꾸기 또는 제거 옵션을 선택한 경우에는 값 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 조치를 취하려는 속성 값을 선택합니다.
  

텍스트 입력 속성

• 속성 이름] 필드에 속성 값을 입력합니다.
• 다른 속성의 값을 복사하여 사용하려면 데이터 삽입 패널에서 속성을 검색하여 선택합니다. 사용자 지정 텍스트와 다른 속성의 값을 모두 결합할 수 있습니다.
  

날짜 선택기 속성

• 작업이 완료된 날짜 사용: 레코드가 워크플로우에서 이 단계에 도달한 날짜로 속성 값을 설정합니다.
• 날짜 또는 날짜 속성 선택: 속성 값을 지정된 날짜로 설정합니다. 이 옵션을 사용할 때 다른 날짜 선택기 속성을 복사할 수도 있습니다. 왼쪽 패널에서 날짜 선택기를 클릭합니다. 그런 다음 속성을 선택합니다. 날짜 선택기가 아닌 속성은 선택할 수 없습니다.
  

이전 작업의 출력을 사용하여 레코드 업데이트하기

• 작업 데이터 섹션에서 추가 작업 데이터를 클릭합니다.
• 작업 이름을 클릭한 다음 출력을 선택합니다.
• 속성 값을 지우려면 기존 속성 값 지우기 확인란을 선택합니다.

속성 값 지우기

• 레코드의 속성에서 모든 속성 값을 지우려면 기존 속성 값 지우기 확인란을 선택합니다.