워크플로를 사용하여 전화번호 서식 지정하기

‘전화번호 유효성 검사 및 서식 지정’ 워크플로 액션을 사용하여 전화번호를 통화 가능한 형식으로 서식 지정하세요. 그런 다음 ‘레코드 편집’ 액션을 사용하여 서식이 지정된 번호로 전화번호 속성을 업데이트하세요.

워크플로를 설정한 후에는, 전화번호가 유효한 형식으로 시스템에 입력되도록 보장하고 기존 전화번호 데이터를 정리하기 위해 CRM 전화번호 속성 유효성 검사 규칙과 함께 사용하는 것이 좋습니다.

워크플로우에 ‘전화번호 유효성 검사 및 서식 지정 ’ 워크플로우 작업을 추가하세요

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 자동화 > 워크플로로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 자동화 > 워크플로로 이동하세요.
2. 기존 워크플로우의 이름을 클릭하거나 새 워크플로우를 생성하세요.
3. 등록 트리거를 설정하세요.
4. + 아이콘을 클릭하여 액션을 추가하세요.
5. 왼쪽 패널에서 CRM 섹션을 클릭하여 펼치십시오. 그런 다음 ‘전화번호 유효성 검사 및 서식 지정’을 클릭하십시오. 이 작업은 모든 워크플로 유형에서 사용할 수 있습니다.
6. 단일하고 고정된 기본 국가 코드를 사용하도록 워크플로 액션을 설정하세요. 모든 전화번호에 동일한 국가 코드가 사용될 것으로 예상되는 경우 이 방법을 권장합니다.
   • 서식 지정 및 유효성 검사 대상 속성: 서식 지정 및 유효성 검사를 수행할 전화번호를 저장하는 데 사용되는 기존 속성을 선택합니다.
   • 기본 국가 코드 모드: ‘고정’ 옵션을선택합니다 .
   • 기본 국가 코드: 국가 코드가 없는 번호를 유효성 검사할 국가 코드를 선택합니다 .
     • 전화번호가 유효한 경우, 이 국가 코드가 번호에 자동으로 추가됩니다.
     • 전화번호가 유효하지 않은 경우(예: 숫자가 누락되었거나, 유효하지 않은 문자가 포함되어 있거나, 유효하지 않은 지역 번호인 경우), 국가 코드는 추가되지 않습니다.
       
       

7. 동적 기본 국가 코드를 사용하도록 워크플로 액션을 설정하세요. 레코드 전반에 걸쳐 다양한 국가 코드가 예상되는 경우 이 방법을 권장합니다.
   
   • 서식 지정 및 유효성 검사 대상 속성: 서식 지정 및 유효성 검사를 수행할 전화번호 저장용 기존 속성을 선택하십시오.
   • 기본 국가 코드 모드: ‘동적’ 옵션을선택하십시오 .

7. • 동적 기본 국가 코드: 단일한 고정 국가 코드를 설정하는 대신,각 레코드의 ‘국가/지역 코드’ 속성 값을 참조하여 전화번호를 유효성 검사하고 서식을 지정합니다.
8. 워크플로 작업을 설정한 후 상단의 ‘저장’을 클릭하십시오.
   

'전화번호 유효성 검사 및 서식 지정' 작업의 출력값을 사용하여 레코드를 업데이트합니다

'전화번호 유효성 검사 및 서식 지정' 워크플로 액션은 해당 속성을 자동으로 업데이트하지 않습니다.

액션을 설정한 후, ‘레코드 편집’ 액션을 사용하여 해당 액션에서 생성된 출력을 기반으로 등록된 레코드 또는 기타 관련 레코드의 속성을 업데이트하십시오.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 자동화 > 워크플로로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 자동화 > 워크플로로 이동하세요.
2. 기존 워크플로우의 이름을 클릭하거나 새 워크플로우를 생성하세요.
3. '전화번호 유효성 검사 및 서식 지정' 액션을설정하세요 .
4. '+' 더하기 아이콘을 클릭하여 액션을 추가하십시오.
5. 왼쪽 패널에서 CRM을 클릭하십시오. 그런 다음 '레코드 편집'을 선택하십시오.
6. '레코드 유형' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 대상 개체를 선택합니다.
7. '편집할 속성' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 속성을 선택합니다. 앞서 '전화번호 유효성 검사 및 서식 지정' 워크플로 작업에 사용했던 것과 동일한 전화번호 속성을 선택할 수 있습니다.
8. '값 선택' 필드를 클릭합니다.
9. '데이터 변수 선택 ' 패널에서 '속성 또는 액션 출력 보기 ' 드롭다운 메뉴 를 클릭하고 '액션 출력'을 선택합니다.
10. '전화번호 유효성 검사 및 서식 지정' 섹션을 클릭하여 펼친 다음, '구문 분석된 전화번호 출력'을 선택합니다.
11. 상단에서 ‘저장’을 클릭합니다.
    

'전화번호 유효성 검사 및 서식 지정' 액션을 분기 기능과 함께 사용하여 유효하지 않은 전화번호를 관리하세요

'전화번호 유효성 검사 및 서식 지정' 워크플로 액션을 설정한 후, 숫자가 누락되거나 추가된 경우, 서식이 잘못된 경우, 값이 왜곡되거나 숫자가 아닌 경우, 국가 코드가 잘못되었거나 누락된 경우 등 유효하지 않은 전화번호로 인해 액션이 실패할 수 있습니다. HubSpot은 이러한 문제를 자동으로 수정할 수 없습니다.

유효하지 않은 전화번호가 포함된 레코드를 관리하기 위해 분기 액션을 설정하려면 다음과 같이 하세요.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 자동화 > 워크플로로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 자동화 > 워크플로로 이동하세요.
2. 기존 워크플로우의 이름을 클릭하거나 새 워크플로우를 생성하세요.
3. '전화번호 유효성 검사 및 서식 지정' 액션을설정하세요 .
4. '+' 아이콘을 클릭하여 액션을 추가합니다.
5. 왼쪽 패널에서 ‘분기’를 클릭합니다.
6. '하나의 속성 또는 작업 출력'을 선택합니다. 그런 다음 '다음'을 클릭합니다.
7. '분기 기준 속성 또는 값' 필드를 클릭합니다.
8. '데이터 변수 선택 ' 패널에서 '속성 또는 액션 출력 보기 ' 드롭다운 메뉴 를 클릭하고 '액션 출력'을 선택합니다.
9. '전화번호 유효성 검사 및 서식 지정' 섹션을 클릭하여 펼친 다음, '이 액션의 최종 성공 또는 실패율'을 선택하십시오.
   

10. 첫 번째 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '다음과 같음'을 선택합니다.
11. 두 번째 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '실패, 객체가 다음 작업으로 진행됨'을 선택하십시오.
12. 추가 분기 설정을 계속합니다. 그런 다음 ‘저장’을 클릭합니다.

'기기 번호 유효성 검사 및 서식 지정' 워크플로 작업을 기반으로 분기를 설정한 후에는 후속 조치를 위해 추가 작업을 추가할 수 있습니다. 다음 작업을 권장합니다:

• '레코드 편집' 작업을 추가하여 부정확하거나 유효하지 않은 전화번호를 수정합니다.

• '작업 생성' 작업을추가하여 연락처에게 유효한 전화번호를 요청하거나, '이메일 보내기' 작업을 추가하여 연락처에게 번호를 업데이트하도록 알리십시오.

• 무효한 값이 가져오기 과정에서 발생한 경우, 소스 파일을 직접 수정하는 것도 권장됩니다.