워크플로에 레코드를 수동으로 등록하기

레코드는 대부분 등록 트리거에 따라 워크플로에 자동으로 등록되지만, 워크플로 내부나 개체의 인덱스 페이지에서 수동으로 레코드를 등록할 수도 있습니다. 연락처 기반 워크플로의 경우, 연락처 레코드나 목록 내에서 연락처를 등록할 수 있습니다.

또한 CRM 카드를 사용하여 다른 레코드 유형을 워크플로에 등록할 수도 있습니다. CRM 카드를 사용하여 레코드를 워크플로에 등록하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

시작하기 전에

필수 사항 파악하기

• 워크플로가 활성화되어 있어야 합니다. 워크플로가 비활성화된 상태에서는 레코드를 수동으로 등록할 수 없습니다.

제한 사항 이해하기

• 수동으로 등록된 레코드는 워크플로우에 등록되기 위해 등록 트리거 조건을 충족할 필요가 없습니다.
• 이전에 워크플로를 거친 레코드를 수동으로 등록하려는 경우, 재등록 트리거를 켜고 선택해야 합니다. 워크플로 재등록에대해 자세히 알아보세요 .
  • 특정 레코드에 대해 재등록이 활성화되어 있지 않으면 해당 레코드는 다시 등록 되지 않습니다. 등록 내역에는 ‘등록되지 않음. 이 레코드는 이전에 등록된 적이 있으며, 해당 워크플로우에 대해 재등록이 활성화되어 있지 않습니다.’라는 메시지가 표시됩니다 .
  • 이는 목록이나 개체 인덱스 페이지에서 여러 레코드를 등록하는 것과 같은 일괄 등록에도 적용됩니다. 재등록이 활성화되지 않았고 레코드가 이전에 등록된 적이 있는 경우, 일괄 등록 시에도 해당 레코드는 건너뜁니다.
• 다음과 같은 경우 레코드를 워크플로에 수동으로 등록할 수 없습니다:
  • 현재 해당 레코드가 워크플로우에서 이미 활성 상태인 경우.
  • 워크플로우의 제외 목록에 포함된 경우
  • 워크플로우의 등록 해제 트리거 조건을 충족하는 경우.
• 워크플로우가 등록 조건을 더 이상 충족하지 않는 연락처를 워크플로우에서 제거하도록 설정된 경우, 해당 연락처를 워크플로우에 수동으로 등록할 수 없습니다.
• 수동으로 등록된 레코드는 항상 워크플로우의 시작 부분에서 시작됩니다. 레코드가 나중에 시작되거나 특정 단계만 실행되도록 하려면, 원하는 작업에서 시작하는 별도의 워크플로우를 생성하거나 복제한 다음, 해당 레코드를 그곳에 수동으로 등록하십시오.

워크플로우에서 등록하기

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 자동화 > 워크플로로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 자동화 > 워크플로로 이동하세요.
2. 워크플로우 이름을 클릭합니다.
3. 오른쪽 상단에서‘ enr등록( Enroll)’을 클릭합니다.
4. 오른쪽 패널에서 다음 중 하나를 선택합니다:
   • 사용자 지정 필터 생성: 워크플로우에 레코드를 등록하기 위해 사용자 지정 필터를 설정합니다. 예를 들어, ‘Evangelist’ 라이프사이클 단계에 있는 모든 연락처 레코드를 수동으로 등록할 수 있습니다.
   • 목록에서 선택: 지정된 레코드 목록을 워크플로에등록합니다 . 수동 등록의 경우 워크플로와 동일한 유형의 목록만 선택할 수 있습니다. 예를 들어, 연락처 기반 워크플로에서는 회사 또는 거래 기반 목록을 선택할 수 없습니다.
   • 개별 연락처 선택: 워크플로에 등록할 특정 레코드를 검색하여 선택합니다. 레코드가 등록되면 워크플로의 등록 내역 패널이 표시되어 최근 등록 내역을 확인할 수 있습니다 . 예를 들어, 특정 연락처를 워크플로에 등록하려는 경우, 해당 연락처가 등록 트리거 기준을 충족하지 않더라도 등록할 수 있습니다.
5. 수동 등록 기준을 설정하면 패널 하단에 등록될 [개체] 수와 함께 메시지가 표시됩니다. 이 연락처들을 등록하려면 ‘등록’을 클릭하십시오.

목록 등에서 대량의 레코드를 워크플로에 수동으로 등록할 경우, 모든 레코드가 완전히 등록되기까지 다소 시간이 소요될 수 있습니다. 등록 상태를 확인하기 전에 몇 분 정도 기다리는 것이 좋습니다.

객체 인덱스 페이지에서 레코드 등록하기

개체 인덱스 페이지에서 직접 레코드를 워크플로우에 등록할 수 있습니다. 여기에는 사용자 정의 개체를 포함한 모든 개체 유형이 포함됩니다.

1. 객체 인덱스 페이지로 이동합니다.
2. 등록할 레코드를 선택합니다.
   • 특정 레코드를 선택하려면 등록할 레코드 옆의 확인란을 선택하십시오.
   • 현재 페이지의 모든 레코드를 선택하려면 테이블 헤더의 확인란을 선택하십시오.
   • 세그먼트 내의 모든 레코드를 선택하려면 테이블 헤더의 체크박스를 선택한 다음, 테이블 상단에 있는 [X 개 객체 유형] 모두 선택을 클릭하십시오.
3. 테이블 상단에서 ‘워크플로우에 등록’을 클릭하십시오.
   
   

4. 대화 상자에서 ‘워크플로 선택’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 기존 워크플로를 선택하십시오. 옵션에는 게시된 워크플로만 표시됩니다.
5. '등록 확인' 필드에 워크플로에 등록할 [레코드 수] 를 입력하십시오.
6. '예, 모든 레코드를 등록하겠습니다 ' 확인란을 선택합니다.
7. '등록'을 클릭합니다.

연락처 레코드에서 등록하기

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 연락처로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 연락처로 이동하세요.
2. 등록할 연락처의 이름을 클릭합니다.
3. 오른쪽 패널의 ‘워크플로우 멤버십 ’ 섹션에서 ‘관리’를 클릭합니다.
4. 오른쪽 상단에서 ‘워크플로우에 등록’을 클릭합니다.
   

5. 대화 상자에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 워크플로를 선택합니다.
6. '등록'을 클릭하십시오.

세그먼트의 연락처 목록 등록

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 세그먼트로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 세그먼트로 이동하세요.
2. 세그먼트 이름을 클릭합니다.
3. 등록할 연락처를 선택하세요:
   • 특정 연락처를 선택하려면 등록할 연락처 옆의 확인란을 선택하십시오.
   • 세그먼트의 현재 페이지에 있는 모든 연락처를 선택하려면 테이블 헤더의 체크박스를 선택하세요.
   • 세그먼트 내의 모든 연락처를 선택하려면 테이블 헤더의 체크박스를 선택한 다음, 테이블 상단의 [X]개 연락처 모두 선택을 클릭하십시오.
4. 표 상단의 '더 보기' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '워크플로우에 등록'을 선택하십시오.
   
   

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5. 대화 상자에서 ‘워크플로우 선택’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고, 해당 연락처를 등록할 워크플로우를 선택합니다.
6. '등록'을 클릭하십시오.