Laatst bijgewerkt: januari 19, 2023
Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:
Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
|
Stel automatisering in die taken creëert wanneer een deal van fase naar fase gaat. Maak bijvoorbeeld een outreach herinneringstaak die wordt toegewezen aan een verkoper wanneer een deal waarschijnlijk wordt gesloten.
Als u een Professional- of Enterprise-account hebt, kunt u ook automatiseringen maken in de tool Workflows om processen te automatiseren op basis van deals.
Let op: om taken te automatiseren op dealstadia, moet u Super Admin zijn in uw HubSpot account of Account toegang hebben.
- { local.navSettings }}
- Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Deals.
- Klik op de Pijplijnen tabblad.
- In de Selecteer een pijpleiding klikt u op het uitklapmenuen selecteer vervolgens de pijplijn om te automatiseren.
- Klik op de knop automatiseren tabblad.
- Om automatisch een taak aan te maken in een specifieke deal fase, klikt u in de kolom van de deal fase op + Maak workflow aan.
- Klik in het rechterpaneel op Taak maken en pas de details van de taak aan:
- Titel: voer de naam van de taak in. Als u een deal token aan de titel wilt toevoegen, klik dan op het Deal token dropdown menu en selecteer een eigenschap om toe te voegen.
- Uiterstedatum: selecteer het keuzerondje Onmiddellijk om in te stellen dat de taak nu moet worden uitgevoerd, of selecteer Op een bepaalde datum om een datum en tijd op te geven voor de uiterste datum van de taak.
- E-mail herinnering: als u een e-mail herinnering wilt sturen naar de geadresseerde van de taak, klik op Op een bepaalde datum om een datum en tijd op te geven voor het verzenden van de e-mail.
- Notities: voer een korte beschrijving in van wat de taak inhoudt.
- Type: kies het type taak uit het vervolgkeuzemenu: E-mail, Bellen, of To-do.
- Associëren met records: selecteer de records waaraan de aangemaakte taken zullen worden geassocieerd. Associaties zijn gerelateerd aan de deal die de workflow ingaat.
- Prioriteit: klik en selecteer of de prioriteit voor deze taak hoog is.
- Taak toewijzen aan: klik op het dropdown menu om de bestaande eigenaar van de deal of een specifieke gebruiker te selecteren.
- Welke eigenaar: klik op het dropdown menu om te selecteren om de standaard Deal eigenaarseigenschap, een aangepaste HubSpot gebruikerseigenschap of een specifieke gebruiker te gebruiken.
- Wanneer u klaar bent, klikt u op Opslaan.
