Laatst bijgewerkt: juni 28, 2023
Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:
Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
|
Zet automatisering op die taken aanmaakt wanneer een deal van het ene stadium naar het andere gaat. Maak bijvoorbeeld een taak voor outreachherinneringen die wordt toegewezen aan een verkoper wanneer een deal waarschijnlijk wordt gesloten.
Als je een Professional- of Enterprise-account hebt, kun je ook automatiseren in de workflows-tool om processen op basis van deals te automatiseren.
Let op: om taken op dealfasen te automatiseren, moet je Super Admin zijn in je HubSpot account of Account toegang hebben.
- Klik in je HubSpot account op het instellingen-pictogram in de hoofdnavigatiebalk.
- Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Deals.
- Klik op het tabblad Pipelines.
- Klik in het gedeelte Selecteer een pijplijn op het vervolgkeuzemenu en selecteer de pijplijn die je wilt automatiseren.
- Klik op het tabblad Automatiseren .
- Om automatisch een taak aan te maken in een specifieke dealfase, klikt u in de kolom van de dealfase op + Workflow aanmaken.
- Klik in het rechterpaneel op Taak maken en pas de details van de taak aan:
- Titel: voer de naam van de taak in. Als u een deal token aan de titel wilt toevoegen, klikt u op het keuzemenu Deal token en selecteert u een eigenschap om toe te voegen.
- Uiterste datum: selecteer het keuzerondje Onmiddellijk om de taak nu uit te voeren of selecteer Op een bepaalde datum om een datum en tijd op te geven voor de deadline van de taak.
- E-mailherinnering: als u een e-mailherinnering wilt sturen naar de ontvanger van de taak, klikt u op Op een vaste datum om een datum en tijd op te geven voor het verzenden van de e-mail.
- Notities: voer een korte beschrijving in van wat de taak inhoudt.
- Type: kies het type taak uit het vervolgkeuzemenu: E-mail, Bellen of Taken.
- Associëren met records: selecteer de records waaraan de aangemaakte taken worden gekoppeld. Associaties zijn gerelateerd aan de deal die de workflow binnenkomt.
- Prioriteit: klik en selecteer of de prioriteit voor deze taak hoog is.
- Taak toewijzen aan: klik op het dropdown menu om de bestaande eigenaar van de deal of een specifieke gebruiker te selecteren.
- Welke eigenaar: klik op het vervolgkeuzemenu om te selecteren of de standaard eigenschap Deal eigenaar, een aangepaste HubSpot gebruikerseigenschap of een specifieke gebruiker moet worden gebruikt.
- Klik op Opslaan als je klaar bent.
