Automatisch bedrijven aanmaken en koppelen aan contacten

HubSpot kan contactpersonen automatisch aan bedrijven koppelen door het domein in de E-mail waarde van een contactpersoon te matchen met de bedrijfsdomeinnaam waarde van het bedrijf. Bijvoorbeeld, een contactpersoon met het e-mailadres "sandra@example.com" wordt gekoppeld aan het bedrijf met de bedrijfsdomeinnaam "example.com".

Met de instelling ingeschakeld:

• Als er nog geen bedrijfsrecord bestaat, zal HubSpot automatisch een bedrijfsrecord aanmaken en deze vullen met informatie uit de database van HubSpot. Er wordt een bedrijfsrecord aangemaakt voor elk uniek domein, inclusief subdomeinen (bijv. @example.com en @info.example.com resulteren in twee verschillende bedrijfsrecords).
• Als de contactpersoon een gratis e-mailaccount heeft (bijv. gmail.com, yahoo.com), zal HubSpot ook kijken naar de Website URL eigenschap van de contactpersoon om teproberen de contactpersoon te matchen met de domeinnaam van een bedrijf.
• Zowel huidige contactpersonen als nieuw toegevoegde contactpersonen worden aan bedrijven gekoppeld.

• Als een contactpersoon een gekoppeld bedrijf heeft dat verschilt van het domein van hun e-mailadres, zal de instelling de bestaande koppeling niet opheffen. Ook worden de waarden van bedrijfseigenschappen niet bijgewerkt of gesynchroniseerd met contactpersooneigenschappen (bijv. Bedrijfsnaam).
• Als u contactpersonen maakt via een import van meerdere objecten die contactpersonen en bedrijven associëren, zal de instelling de geïmporteerde associaties niet overschrijven. Zelfs als u geen gekoppelde bedrijfsrecord voor een contactrecord opneemt in de import van meerdere objecten, zal de instelling nog steeds geen bedrijf voor die contactpersoon aanmaken.

Automatische associatie tussen contacten en bedrijven inschakelen

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.

• Navigeer in het linker zijbalk menu naar Objecten > Bedrijven.

• In de Automatisering, selecteer de optie Bedrijven maken en koppelen aan contacten checkbox.

• Kies in het dialoogvenster of HubSpot wel of niet nieuwe bedrijfsrecords en koppelingen mag maken op basis van de e-mailadressen van je bestaande contactpersonen:

  • Klik op Ja ommet terugwerkende kracht bedrijfsrecords te maken en bestaande contactpersonen te associëren op basis van hun e-mailadressen. Zowel bestaande als nieuwe contactpersonen worden automatisch geassocieerd met bedrijven op basis van hun e-mailadres.

  • Klik op Nee om de instelling alleen op nieuwe contactpersonen toe te passen. Bestaande contactpersonen worden niet beïnvloed, maar voortaan worden alle nieuwe contactpersonen die u maakt automatisch aan bedrijven gekoppeld op basis van hun e-mailadres.

Specifieke domeinen uitsluiten van automatische koppeling

YU kunt tot 1000 domeinen uitsluiten van automatische koppeling.

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.

• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Bedrijven.

• Onder het Contactpersonen en bedrijven aanmaken en koppelen, klikt u op Een domein uitsluiten van automatische koppeling.

• Voer in het dialoogvenster, in het veld Uitgesloten organisaties, de organisatie(s ) in om deze uit te sluiten van automatische koppeling en klik op Opslaan.

• Om een bestaande uitgesloten organisatie te verwijderen, klikt u op de X rechts van de organisatie en vervolgens op Opslaan.

Let op: als u een organisatie verwijdert uit de lijst met uitgesloten organisaties en deze voortaan automatisch wilt koppelen, moet u de automatische koppeling uitschakelen en weer inschakelen door het selectievakje Bedrijven aanmaken en koppelen aan contactpersonen uit te schakelen.