De eigenschappen in de linker zijbalk van records aanpassen

De zijbalk aan de linkerkant van een record toont eigenschappen en de waarden van het record voor die eigenschappen. Gebruikers metmachtigingen voor Account en Bewerkeigenschapinstellingen kunnenaanpassen welke eigenschappen en secties standaard verschijnen in records voor nieuwe gebruikers. Elke individuele gebruiker kan ook zijn eigen Over dit [object] sectie aanpassen om extra eigenschappen weer te geven naast de eigenschappen die standaard zijn opgenomen.

Leer hoe u uw records verder kunt aanpassen:

• Selecteer de eigenschappen die worden weergegeven op recordassociatiekaarten.
• Selecteer de eigenschappen die worden weergegeven op records in bordweergave.
• De rechter zijbalk van records aanpassen (alleenProfessional of Enterprise ).

Selecteer eigenschappen om te tonen in de standaard linker zijbalk

De eigenschappenbalk op een record bevat de standaard Over sectie en eventuele aangepaste secties die u hebt gemaakt. U kunt bewerken welke eigenschappen worden weergegeven en hoe ze zijn georganiseerd. U kunt maximaal 300 eigenschappen selecteren voor de sectieOver. Voor Professional- of Enterprise-accounts met aangepaste secties kunt u tot 50 eigenschappen in elke sectie opnemen.

Zodra je de standaardzijbalk voor een object aanpast, is deze van toepassing op alle nieuwe gebruikers in je HubSpot-account. Bestaande gebruikers blijven hun eigen aangepaste Over sectie zien, maar kunnen hun weergave opnieuw instellen om in plaats daarvan de account-brede standaard Over sectie te openen.

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.

• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten en selecteer vervolgens het object waarvoor je de recordzijbalk wilt bewerken (bijv. Contacten, Bedrijven, etc.).

• Klik op de Record Customization tab.

• Klik op De linker zijbalk aanpassen.

• Klik in het rechterpaneel op Standaardweergave bewerken. Als uw account een Professional- of Enterprise-abonnement heeft, leest u hoe u een standaardzijbalk voor specifieke teams kunt maken.

• Afhankelijk van uw abonnement kunt u de eigenschappen in een sectie bewerken of secties maken en bewerken.
• De eigenschappen in een bestaande sectie bewerken

  • Klik in het rechterpaneel van de editor op de sectie die u wilt bewerken.

• • Om de volgorde van de eigenschappen te wijzigen, klikt u op het handvat van een eigenschap en sleept u het naar een nieuwe positie.

• • Om een eigenschap uit een sectie te verwijderen, klikt u op X rechts van de eigenschap. Als u de Over sectie bewerkt, zal dit de eigenschap niet verwijderen voor gebruikers die deze hebben opgenomen bij het aanpassen van hun eigen sectie.

  • Om een eigenschap toe te voegen, zoekt u in het linkerpaneel naar een eigenschap en schakelt u het selectievakje in. Om een nieuwe eigenschap te maken en toe te voegen, klikt u in het dropdownmenu op Eigenschap maken. Maak in het rechterpaneel uw eigenschap aan.

• Als u alle wijzigingen hebt aangebracht, klikt u rechtsboven op Opslaan.

Aangepaste secties toevoegen, bewerken of verwijderen in een recordzijbalk( alleenProfessional en Enterprise )

Gebruikers met een Professional- of Enterprise-account kunnen ook secties toevoegen, bewerken, verwijderen en herschikken in de zijbalk van een dossier. U kunt maximaal 30 secties in een zijbalk opnemen.

Let op: aangepaste secties worden niet ondersteund in de mobiele app voor iOS. Alleen de aangepaste Over sectie zal verschijnen in de iOS mobiele app. Als je de mobiele Android app gebruikt, worden zowel de Over sectie als de aangepaste secties ondersteund.

• Klik op het tabblad Record Customization op Customize the left sidebar.
• Klik in het rechterpaneel op Standaardweergave bewerken om de standaardzijbalk te bewerken. Om een bestaande teamzijbalk te bewerken, klikt u op de naam van de teamweergave.
• Om een nieuwe sectie toe te voegen, klikt u in het rechterpaneel op Sectie toevoegen. In het linkerpaneel voert u een naam in voor de sectie. De naam verschijnt als kop van de sectie in de zijbalk.
• Om een sectie te verwijderen, klikt u in het rechterpaneel op de sectie en vervolgens op X. De sectie Over kan niet worden verwijderd.
• Om een eerder gemaakte sectie toe te voegen, klikt u op het tabblad Opgeslagen secties en schakelt u het selectievakje naast de naam van de sectie in. Navigeer terug naar het tabblad Sectie-editor om de naam en eigenschappen van de sectie te bewerken. U kunt de naam van de sectie Over niet wijzigen.
• Om de secties opnieuw te rangschikken, klikt u in het rechterpaneel op het handvat en sleept u het naar een nieuwe positie.

• Als u alle wijzigingen hebt aangebracht, klikt u rechtsboven op Opslaan.

Een sectie van de recordzijbalk voorwaardelijk maken (alleenProfessional en Enterprise )

• Klik op het tabblad Recordaanpassing op Aanpassen in de linker zijbalk.
• Om de standaardzijbalk te bewerken, klikt u in het rechterpaneel op Standaardweergave bewerken. Om een bestaande teamzijbalk te bewerken, klikt u op de naam van de teamzijbalkweergave.
• Klik op de sectie die u wilt bewerken.
• Schakel in het linkerpaneel het selectievakje Maak deze sectie voorwaardelijk in.
• Klik op het keuzemenu Eigenschap en klik op de eigenschap van het selectietype die bepaalt of de sectie verschijnt.

Opmerking: u kunt alleen voorwaardelijke secties maken met selectietype-eigenschappen met vooraf gedefinieerde opties (bijv. selectievakje, keuzerondje, vervolgkeuzelijst). Voor bepaalde standaard eigenschappen van het type selectievakje wordt het activeren van voorwaardelijke secties niet ondersteund, zodat ze niet verschijnen in het keuzemenu Eigenschappen.

• Klik op het keuzemenu Waarde en kies uit de gedefinieerde waarden die de sectie zullen doen verschijnen.
• Als u alle wijzigingen hebt aangebracht, klikt u rechtsboven op Opslaan.

Standaardzijbalken voor specifieke teams maken en bewerken (alleenProfessional en Enterprise )

Gebruikers van Professional- en Enterprise-accounts kunnen ook aangepaste zijbalken voor specifieke teams maken. Teamweergaven tonen nog steeds de standaard Over sectie van de account, maar u kunt aangepaste secties toevoegen die alleen verschijnen voor de primaire leden van de geselecteerde teams.

Let op: alle wijzigingen die u aanbrengt in de sectie Over dit [object] terwijl u een teamweergave bewerkt, zullen ook de standaard Over sectie van de account voor dat object bijwerken.

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.

• Navigeer in het linker zijbalk menu naar Objecten, selecteer dan het object waarvoor u een team zijbalk wilt maken (bijv. Contacten, Bedrijven, etc.).

• Klik op de Record Customization tab.

• Klik op Pas de linker zijbalk aan. In het rechterpaneel kunt u teamweergaven maken, bewerken of verwijderen.

• Een nieuwe zijbalk maken:
  • Klik op Teamweergave maken.

• • Bovenaan klikt u op de naam of op het pictogram met het bewerkingspotlood om de naam voor de teamzijbalk bij te werken.

  • Klik onder de naam op hetkeuzemenu en selecteer de teams die de zijbalk te zien krijgen.

• • Zodra u klaar bent met het bewerken van de eigenschappen en secties, klikt u op Opslaan in de rechterbovenhoek.

  • Klik in het dialoogvenster op Publiceren. Het team krijgt nu de aangepaste recordzijbalk te zien in plaats van de standaardzijbalk.

• Om een teamzijbalk te bewerken, klikt u op de naam van de zijbalkweergave.
  • Breng wijzigingen aan in de naam, de toegewezen teams, of de eigenschappen en secties in de editor.
  • Wanneer u een wijziging aanbrengt, klikt u op Bewerken in het dialoogvenster om te bevestigen. Schakel het selectievakje Laat me niet meer zien in om dit bericht in de toekomst te vermijden.
  • Als u klaar bent, klikt u op Opslaan en vervolgens op Publiceren.
• Om een teamweergave te verwijderen, klikt u op het pictogram delete Verwijderen naast de naam van de weergave. In het dialoogvenster klikt u op Weergave verwijderen om te bevestigen.