Standaard eigenschappen zijbalken instellen

De eigenschappenzijbalk aan de linkerkant van een record geeft bepaalde eigenschappen en de waarden van het record voor die eigenschappen weer. Gebruikers met Account en Bewerk eigenschap instellingen machtigingen kunnen aanpassen welke eigenschappen en secties standaard verschijnen in de zijbalk voor elk object. Individuelegebruikers kunnen ook hun eigen Over-sectie

Om uw records verder aan te passen, leert u hoe u de eigenschappen selecteert die worden weergegeven op recordassociatiekaarten en op records in de directieweergave. Als uw account een Professional- of Enterprise-abonnement heeft, kunt u ook standaard rechter zijbalken instellen

Selecteer eigenschappen om te tonen in de standaard zijbalk van een record

De eigenschappenbalk van een record bestaat uit de standaard Over sectie en eventuele aangepaste secties die u hebt gemaakt. U kunt bewerken welke eigenschappen verschijnen en hoe ze worden georganiseerd in deze secties. U kunt tot 300 eigenschappen selecteren om op te nemen in de sectie Over . Voor Geavanceerde of Enterprise-accounts met aangepaste gedeelten kunt u tot 50 eigenschappen in elk gedeelte opnemen.

Wanneer u de standaard zijbalk met eigenschappen voor een object aanpast, zullen de eigenschappen die verschijnen op de linker zijbalk van de records van het object consistent zijn voor alle gebruikers in uw HubSpot account.

• { local.navSettings }}

• In het linker zijbalk menu, navigeer naar Objecten, selecteer dan het object waarvoor u de recordzijbalk wilt bewerken (bijv. Contacten, Bedrijven, enz.).

• Klik op de knop Record Aanpassing tabblad.

• Klik op De linkerzijbalk aanpassen. Als uw account een Enterprise-abonnement heeft, leest u hoe u een standaardzijbalk voor specifieke teams kunt maken.

• In het rechterpaneel kunt u de bestaande eigenschappen bekijken die in de zijbalk worden getoond.

• Om de eigenschappen die verschijnen te bewerken, klikt u onderaan het paneel op Bewerken. Afhankelijk van uw abonnement, kunt u de eigenschappen in een sectie bewerken of secties maken en bewerken.
• De eigenschappen in een bestaande sectie bewerken:

  • Klik in het rechterpaneel van de editor op de sectie die u wilt bewerken.

• • Om de volgorde van eigenschappen te wijzigen, klikt en sleept u het handvat van een eigenschap naar een nieuwe positie.

• • Om een eigenschap uit een sectie te verwijderen, klikt u op X rechts van de eigenschap. Als u de sectie Over bewerkt, zal dit de eigenschap niet verwijderen voor gebruikers die deze hebben opgenomen bij aanpassen van hun eigen sectie.

  • Om een eigenschap toe te voegen, zoekt u in het linkerpaneel naar een eigenschap en vinkt u het selectievakje aan. Om een nieuwe eigenschap te maken en toe te voegen, klikt u in het dropdown menu op Create property. In het rechter paneel, creëer uw eigenschap.

• Als u alle wijzigingen hebt aangebracht, klikt u rechtsboven op opslaan..

Aangepaste secties toevoegen, bewerken of verwijderen in de zijbalk van een record (alleenProfessional en Enterprise

Gebruikers met een Geavanceerde of Enterprise-account

Let op: aangepaste secties worden niet ondersteund in de iOS mobiele app. Alleen de aangepaste sectie Over zal verschijnen in de iOS mobiele app. Als u de mobiele Android-app gebruikt, worden zowel de sectie Over

• Op het tabblad Aanpassing van records klikt u op De linkerzijbalk of de naam van een bestaande teamzijbalk aanpassen.
• Om een nieuwe sectie toe te voegen, klikt u in het rechterpaneel op Sectie toevoegen. In het linkerpaneel voert u een naam in voor de sectie. De naam zal verschijnen als de koptekst van de sectie in de zijbalk.
• Om een sectie te verwijderen, klikt u in het rechterpaneel op de sectie en vervolgens op X. De sectie Over kan niet verwijderd worden.
• Om een eerder aangemaakte sectie toe te voegen, klik op de Opgeslagen secties tab, en selecteer het selectievakje naast de naam van de sectie. Navigeer terug naar de sectie-editor tab om de naam en eigenschappen van de sectie aan te passen. U kunt de naam van de Over sectie niet wijzigen.
• Om de secties te herschikken, klikt u in het rechterpaneel op het handvat en sleept u het naar een nieuwe positie.
• Als u al uw wijzigingen hebt aangebracht, klikt u rechtsboven op Opslaan.

Een sectie in de zijbalk van een record voorwaardelijk maken (alleenEnterprise

• Op het tabblad Aanpassing van records klikt u op De linkerzijbalk of de naam van een bestaande teamzijbalk aanpassen.
• Klik op de sectie die u wilt bewerken.
• Schakel in het linkerpaneel het selectievakje Deze sectie voorwaardelijk maken in.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Property (Eigenschap) en klik op de eigenschap van het selectietype dat zal activeren of de sectie verschijnt.

Let op: u kunt alleen voorwaardelijke secties maken met behulp van select type properties, die voorgedefinieerde opties hebben, zoals selectievakje, keuzerondje of vervolgkeuzelijst.

• Klik op het keuzemenu Waarde en kies uit de gedefinieerde waarden die de sectie zullen doen verschijnen.
• Zodra u al uw wijzigingen hebt aangebracht, klikt u rechtsboven op Opslaan.

Standaardzijbalken voor records maken en bewerken voor specifieke teams( alleenEnterprise )

Gebruikers met een Enterprise-account kunnen ook aangepaste zijbalken voor specifieke teams maken. Dit zal de recordzijbalk bijwerken voor alleen de primaire leden van dat team.

• { local.navSettings }}

• In het linker zijbalk menu, navigeer naar Objecten, selecteer dan het object waarvoor u een teamzijbalk wilt maken (bijv. Contacten, Bedrijven, enz.).

• Klik op de knop Record Aanpassing tabblad.

Om een nieuwe zijbalk te maken:

• In de Recordzijbalken sectie, klik op Creëer zijbalk.

• Klik bovenaan op de naam of de bewerk potlood icoon om de naam voor de teamzijbalk bij te werken.

• Onder de naam, klik op het dropdown menu en selecteer de teams die de sidebar te zien zullen krijgen.

• Als u klaar bent met het bewerken van de eigenschappen en secties, klikt u rechtsboven op Opslaan .

• Klik in het dialoogvenster op Publiceren. Het team krijgt nu de aangepaste recordzijbalk te zien in plaats van de standaardzijbalk.

Om een bestaande teamzijbalk te bekijken, te bewerken of te verwijderen:

• Ga in de tabel met de muis over een sidebar. Klik op het vervolgkeuzemenu Acties en kies uit het volgende:

• • Bewerken: breng wijzigingen aan in de eigenschappen en secties in de editor. Wanneer u een wijziging aanbrengt, klikt u op Bewerken in het dialoogvenster om te bevestigen. Vink het vakje Mij niet meer tonen aan om dit bericht in de toekomst te vermijden. Als u klaar bent, klikt u op Opslaan en vervolgens op Publiceren.

  • Bekijken: bekijk in het rechterpaneel de bestaande eigenschappen en secties.

  • Verwijderen: verwijder de zijbalk.