De eigenschappen in de linkerzijbalk van records aanpassen

De zijbalk aan de linkerkant van een record toont eigenschappen en de recordwaarden voor die eigenschappen. Gebruikers met de machtigingen Account en Bewerk eigenschapinstellingen kunnen aanpassen welke eigenschappen en secties standaard worden weergegeven in records voor nieuwe gebruikers. Elke individuele gebruiker kan ook zijn eigen Over dit [object] sectie aanpassen om extra eigenschappen weer te geven naast de standaard eigenschappen.

Leer hoe u uw records verder kunt aanpassen:

• Selecteer de eigenschappen die worden weergegeven op recordassociatiekaarten.
• De eigenschappen selecteren die worden weergegeven op records in bordweergave.
• De middelste kolom van records aanpassen.
• De rechterzijbalk van records aanpassen (alleenProfessional of Enterprise ).

Selecteer eigenschappen die moeten worden weergegeven in de standaard linkerzijbalk

De eigenschappenbalk op een record bevat de standaard Over sectie en eventuele aangepaste secties die je hebt gemaakt. U kunt bewerken welke eigenschappen worden weergegeven en hoe ze zijn georganiseerd. Je kunt maximaal 300 eigenschappen selecteren om op te nemen in de sectieOver. Voor Professional- of Enterprise-accounts met aangepaste secties kun je tot 50 eigenschappen opnemen in elke sectie.

Zodra je de standaardzijbalk voor een object aanpast, is deze van toepassing op alle nieuwe gebruikers in je HubSpot-account. Bestaande gebruikers blijven hun eigen aangepaste Over sectie zien, maar kunnen hun weergave opnieuw instellen om in plaats daarvan de account-brede standaard Over sectie te openen.

• Klik in je HubSpot account op het settings instellingen-pictogram in de hoofdnavigatiebalk.

• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten en selecteer vervolgens het object waarvoor je de recordzijbalk wilt bewerken (bijv. Contactpersonen, Bedrijven, etc.).

• Klik op de tab Aanpassen record.

• Klik op De linkerzijbalk aanpassen.

• Klik in het rechterpaneel op Standaardweergave bewerken. Als uw account een Professional- of Enterprise-abonnement heeft, leest u hoe u een standaardzijbalk voor specifieke teams kunt maken.

• Afhankelijk van je abonnement kun je de eigenschappen in een sectie bewerken of secties maken en bewerken.
• De eigenschappen in een bestaande sectie bewerken

  • Klik in het rechterpaneel van de editor op de sectie die je wilt bewerken.

• • Om de volgorde van eigenschappen te wijzigen, klikt u op het handvat van een eigenschap en sleept u het naar een nieuwe positie.

• • Om een eigenschap uit een sectie te verwijderen, klik je op X rechts van de eigenschap. Als je de sectie Over bewerkt, wordt de eigenschap niet verwijderd voor gebruikers die de eigenschap hebben opgenomen bij het aanpassen van hun eigen sectie.

  • Om een eigenschap toe te voegen, zoek je in het linkerpaneel naar een eigenschap en schakel je het selectievakje in. Om een nieuwe eigenschap te maken en toe te voegen, klik je in het vervolgmenu op Eigenschap maken. Maak je eigenschap aan in het rechterpaneel .

• Nadat u alle wijzigingen hebt aangebracht, klikt u rechtsboven op Opslaan.

Aangepaste secties toevoegen, bewerken of verwijderen in een recordzijbalk( alleenProfessional en Enterprise )

Gebruikers met een Professional- of Enterprise-account kunnen ook secties toevoegen, bewerken, verwijderen en herschikken in de zijbalk van een record. U kunt maximaal 30 secties opnemen in een zijbalk.

Opmerking: aangepaste secties worden niet ondersteund in de mobiele app voor iOS. Alleen de aangepaste Over sectie zal verschijnen in de mobiele iOS app. Als je de mobiele Android app gebruikt, worden zowel de Over sectie als de aangepaste secties ondersteund.

• Klik op het tabblad Opname aanpassen op Pas de linker zijbalk aan.
• Klik in het rechterpaneel op Standaardweergave bewerken om de standaardzijbalk te bewerken. Om een bestaande teamzijbalk te bewerken, klikt u op de naam van de teamweergave.
• Om een nieuwe sectie toe te voegen, klikt u in het rechterpaneel op Sectie toevoegen. Voer in het linkerpaneel een naam in voor de sectie. De naam verschijnt als kop van de sectie in de zijbalk.
• Om een sectie te verwijderen, klik je in het rechterpaneel op de sectie en vervolgens op X. De sectie Over kan niet worden verwijderd. De sectie Over kan niet worden verwijderd.
• Om een eerder gemaakte sectie toe te voegen, klik je op het tabblad Opgeslagen secties en schakel je het selectievakje naast de naam van de sectie in. Navigeer terug naar het tabblad Sectie-editor om de naam en eigenschappen van de sectie te bewerken. Je kunt de naam van de sectie Over niet wijzigen.
• Om de secties opnieuw te rangschikken, klik je in het rechterpaneel op het handvat en sleep je het naar een nieuwe positie.

• Als je alle wijzigingen hebt aangebracht, klik je rechtsboven op Opslaan.

Een sectie van de recordzijbalk voorwaardelijk maken( alleenProfessional en Enterprise )

• Klik op het tabblad Recordaanpassing op Pas de linkerzijbalk aan.
• Klik in het rechterpaneel op Standaardweergave bewerken om de standaardzijbalk te bewerken. Om een bestaande teamzijbalk te bewerken, klikt u op de naam van de teamzijbalkweergave.
• Klik op de sectie die je wilt bewerken.
• Schakel in het linkerpaneel het selectievakje Maak deze sectie voorwaardelijk in.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Eigenschap en klik op de eigenschap van het selectietype dat bepaalt of de sectie wordt weergegeven.

Opmerking: je kunt alleen voorwaardelijke secties maken met selectietype-eigenschappen met vooraf gedefinieerde opties (bijv. selectievakje, keuzerondje, vervolgkeuzelijst). Voor bepaalde standaard eigenschappen van het type selectievakje wordt het triggeren van voorwaardelijke secties niet ondersteund, zodat ze niet verschijnen in het vervolgkeuzemenu Eigenschappen.

• Klik op het vervolgkeuzemenu Waarde en selecteer uit de gedefinieerde waarden de sectie die moet worden weergegeven.
• Als je alle wijzigingen hebt aangebracht, klik je rechtsboven op Opslaan.

Standaard zijbalken voor records maken en bewerken voor specifieke teams( alleenProfessional en Enterprise )

Gebruikers met een Professional- of Enterprise-account kunnen ook aangepaste recordbalken maken voor specifieke teams. Teamweergaven tonen nog steeds de standaard Over sectie van de account, maar je kunt aangepaste secties toevoegen die alleen verschijnen voor de primaire leden van de geselecteerde teams.

Let op: als je wijzigingen aanbrengt in het gedeelte Over dit [object] terwijl je een teamweergave bewerkt, wordt ook het standaardgedeelte Over van de account voor dat object bijgewerkt.

• Klik in je HubSpot account op het settings instellingen-pictogram in de hoofdnavigatiebalk.

• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten en selecteer vervolgens het object waarvoor u een teamzijbalk wilt maken (bijv. Contactpersonen, Bedrijven, enz.).

• Klik op de tab Aanpassing record.

• Klik op De linkerzijbalk aanpassen. In het rechterpaneel kunt u teamweergaven maken, bewerken of verwijderen.

• Een nieuwe zijbalk maken:
  • Klik op Teamweergave maken.

• • Klik bovenaan op de naam of op het potloodpictogram edit om de naam voor de teamzijbalk bij te werken.

  • Klik onder de naam op het dropdownmenu en selecteer de teams die de zijbalk te zien krijgen.

• • Als je klaar bent met het bewerken van de eigenschappen en secties, klik je rechtsboven op Opslaan.

  • Klik in het dialoogvenster op Publiceren. Het team krijgt nu de aangepaste recordbalk te zien in plaats van de standaardbalk.

• Om een teamzijbalk te bewerken, klik je op de naam van de zijbalkweergave.
  • Breng wijzigingen aan in de naam, de toegewezen teams of de eigenschappen en secties in de editor.
  • Wanneer je een wijziging aanbrengt, klik je op Bewerken in het dialoogvenster om te bevestigen. Schakel het selectievakje Mij niet meer tonen in om dit bericht in de toekomst te vermijden.
  • Als u klaar bent, klikt u op Opslaan en vervolgens op Publiceren.
• Om een teamweergave te verwijderen, klikt u op het pictogram delete Verwijderen naast de naam van de weergave. Klik in het dialoogvenster op Weergave verwijderen om te bevestigen.