Recordbalken aanpassen

Als u toegang heeft tot een account, kunt u de secties die in de linker zijbalk op de records verschijnen, aanpassen.

Wijzigingen in de standaard recordbalken zijn van toepassing op alle gebruikers in uw HubSpot account. Als u een Enterprise-account hebt, kunt u gepersonaliseerde teamweergaven maken om een andere set van secties weer te geven in de record-zijbalk voor specifieke teams.

Recordbalken voor alle gebruikers aanpassen

• Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het menu aan de linkerzijde naar CRM > Eigenschappen.
• Klik op het tabblad Aanpassen van records. U ziet standaard de zijbalken van het record voor elk object. Als u een Enterprise-account hebt, kunt u gepersonaliseerde zijbalken maken die de standaard zijbalk voor specifieke teams zullen vervangen.

• Om een voorbeeld van een bestaande record-zijbalk te bekijken, klikt u op de naam van de zijbalk.
• Om een bestaande record-zijbalk te bewerken, beweeg de muis over de naam van de zijbalk, klik op het Acties dropdown menu en selecteer Bewerken.

• Bewerk de zijbalk van het record in de editor.

Eigenschappen in een sectie aanpassen

• Klik op een sectie om deze te selecteren en uit te breiden, zodat u de eigenschappen verder kunt aanpassen.
• Om een eigenschap te herschikken, klikt u op de hendel van een eigenschap en sleept u deze naar een nieuwe positie.
  
• Om een eigenschap uit een sectie te verwijderen, klikt u op X rechts van de eigenschap. Dit kan de eigenschap niet verwijderen uit de weergave van een gebruiker van dezelfde sectie, omdat elke gebruiker zijn eigen weergave van die sectie kan aanpassen.
• In het linkerpaneel kunt u de geselecteerde sectie verder aanpassen:
  • Om een eigenschap toe te voegen, zoek of blader naar de eigenschap en selecteer het selectievakje ernaast.
  • Om de naam van de kaart bij te werken, voert u in het tabblad Sectie-editor een nieuwe sectienaam in. Dit zal verschijnen als de sectiehoofding in de zijbalk van het record. U kunt de naam van de sectie niet wijzigen.

De secties in de zijbalk van het record aanpassen

• Gebruikers in Professional of Enterprise accounts kunnen secties in de record-zijbalk toevoegen, verwijderen en herschikken.
  
  • Om een nieuwe sectie aan de records toe te voegen, klikt u op Toevoegen sectie in het rechter paneel.
  • Om een eerder gemaakte kaart met ingestelde eigenschappen toe te voegen, klikt u op het tabblad Opgeslagen secties in het linkerpaneel en selecteert u het selectievakje naast de kaart.

• Om een sectie te herschikken, klikt u in het rechterpaneel op de blauwe rand van de sectie om deze naar een nieuwe positie te slepen.

• Om een sectie te verwijderen, klikt u op de sectie en vervolgens op X. De sectie Over kan niet worden verwijderd.
• Als u een Enterprise-account hebt, kunt u een sectie in het record alleen laten verschijnen als het record een vaste waarde heeft voor een specifieke eigenschap:
  • Selecteer in het linkerpaneel het selectievakje Maak deze sectie voorwaardelijk.
  • Klik op het Property dropdown menu en selecteer de eigenschap die wordt geactiveerd wanneer de sectie verschijnt. Alleen bepaalde eigenschappen zijn beschikbaar voor het maken van voorwaardelijke secties:
    • Contacten: Levenscyclusfase en Loodstatus.
    • Bedrijven: Levenscyclusfase en Industrie.
    • Aanbiedingen: Deal fase en Deal pipeline.
    • Tickets: Ticketstatus en Ticketpijplijn.
  • Klik op het Waarden keuzemenu en selecteer waarden om de sectie te activeren die in de linker zijbalk van het record moet verschijnen.

Neem uw wijzigingen live mee naar de record-zijbalken

• Klik rechtsboven op Opslaan. Klik in het dialoogvenster op Publiceren om de wijzigingen live te bekijken.

De recordbalken voor specifieke teams personaliseren

Let op: deze functie is alleen beschikbaar voor Marketing Hub Enterprise, Sales Hub Enterprise en Service Hub Enterprise.

Het aanpassen van recordweergaven per team zal de recordweergave updaten voor alleen de primaire leden van dat team.

• Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het menu aan de linkerzijde naar CRM > Eigenschappen.
• Klik op het tabblad Opnameaanpassing.
• Klik in de rechterbovenhoek op Teamweergave maken.
• Klik in het linkerpaneel op het objecttype dat u wilt aanpassen. In het rechter paneel, voorbeeld waar dit gedeelte zich in een record bevindt.
• Klik rechtsboven op Volgende.

• Klik bovenin op de naam of op het potloodpictogram bewerken om de naam voor de teamweergave bij te werken. Zo kunt u deze teamweergave gemakkelijk herkennen en bewerken.
• Klik onder de naam van de teamweergave op het dropdown-menu en selecteer de teams die deze sectie in de record-zijbalken die ze bekijken, te zien krijgen.

• U kunt dan verder gaan met het aanmaken en bewerken van de sectie voor dit specifieke teamaanzicht.
• Eenmaal klaar, klik op Opslaan in de rechterbovenhoek om de teamweergave live te bekijken. Het team zal dan deze set van secties in de record-zijbalk zien in plaats van de standaard zijbalk.

Pas uw aangepaste objectsectie aan die in andere records verschijnt

Als u toegang hebt tot aangepaste objecten en een aangepast object hebt gedefinieerd, kunt u de aangepaste objectrecords mogelijk koppelen aan andere records, zoals contactpersonen.

• Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het menu aan de linkerzijde naar CRM > Eigenschappen.
• Klik op het tabblad Opnameaanpassing.
• Klik in het rechterpaneel, onder de sectie Secundaire eigenschappen, op de dropdown-menu's en selecteer de eigenschappen die u wilt weergeven.