Recordbalken aanpassen

Als u toegang heeft tot een account, kunt u de secties die in de linker zijbalk op de recordsverschijnen, aanpassen.

Wijzigingen in de standaard zijbalk van het record zijn van toepassing op alle gebruikers in uw HubSpot-account. Als u een Enterprise-account hebt, kunt u gepersonaliseerde teamweergaven maken om een andere set van secties weer te geven in de record-zijbalk voor specifieke teams.

Let op: omdat elke gebruiker zijn eigen weergave van de Over sectie kan aanpassen, kunnen ze een andere volgorde en een groter aantal eigenschappen in hun eigen Over sectie hebben.Hetverwijderen van eigenschappen in de standaard oversectie zal niet de eigenschappen verwijderen die al eerder waren ingesteld om te verschijnen voor een specifieke gebruiker.

Recordbalken voor alle gebruikers aanpassen

• Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het menu aan de linkerzijde naar CRM > Eigenschappen.
• Klik op het tabblad Opnameaanpassing. U ziet standaard de record-zijbalken voor elk object. Als u een Enterprise-account hebt, kunt u gepersonaliseerde zijbalken aanmaken die de standaard zijbalk voor specifieke teams zullen vervangen.

• Om een voorbeeld van een bestaande record-zijbalk te bekijken, klikt u op de naam van de zijbalk.
• Om een bestaande record-zijbalk te bewerken, gaat u met de muis over de naam van de zijbalk, klikt u op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteert u Bewerken.

• In de editor bewerkt u de record-zijbalk.

Eigenschappen in een sectie aanpassen

• Klik op een sectie om deze te selecteren en uit te breiden, zodat u de eigenschappen verder kunt aanpassen.
• Om een eigenschap te herschikken, klikt u op de hendel van een eigenschap en sleept u deze naar een nieuwe positie.
  
• Om een eigenschap uit een sectie te verwijderen, klikt u op X aan de rechterkant van de eigenschap. Dit kan de eigenschap niet verwijderen uit de weergave van een gebruiker van dezelfde sectie omdat elke gebruiker zijn eigen weergave van die sectiekanaanpassen.
• In het linkerpaneel kunt u de geselecteerde sectie verder aanpassen:
  • Om een eigenschap toe te voegen, zoek of blader naar de eigenschap en selecteer het selectievakje ernaast.
  • Om de naam van de kaart bij te werken, voert u op het tabblad Sectie-editor een nieuwe sectienaam in. Dit zal verschijnen als de sectiehoofding in de zijbalk van het record. U kunt de naam van de sectie niet wijzigen .

Pas de secties in de zijbalk van het record aan

• Gebruikers in Professional of Enterprise accounts kunnen secties toevoegen, verwijderen en herschikken in de record-zijbalk. U kunt maximaal 30 secties in een zijbalk hebben.
  
  • Om een nieuwe sectie aan de records toe te voegen, klikt u op Toevoegen sectie in het rechter paneel.
  • Om een eerder gemaakte kaart met ingestelde eigenschappen toe te voegen, klikt u op het tabblad Opgeslagen secties in het linkerpaneel en selecteert u het selectievakje naast de kaart.

• Om een sectie te herschikken, klikt u in het rechterpaneel op de blauwe rand van de sectie om deze naar een nieuwe positie te slepen.

• Om een sectie te verwijderen, klikt u op de sectie en vervolgens op X. De Over-sectie kan niet worden verwijderd.
• Als u een Enterprise-account hebt, kunt u een sectie in het record alleen laten verschijnen als het record een ingestelde waarde heeft voor een specifieke eigenschap:
  • Selecteer in het linkerpaneel het selectievakje Voorwaardelijke sectie maken .
  • Klik op het keuzemenu Eigenschappen en selecteer de eigenschap die wordt geactiveerd wanneer de sectie verschijnt. Alleen bepaalde eigenschappen zijn beschikbaar voor het maken van voorwaardelijke secties:
    • Contacten: Levenscyclusfase en Lead status.
    • Bedrijven: Levenscyclusfase en Industrie.
    • Deals: Deal stage en Deal pipeline.
    • Kaartjes: Ticket status en Ticket pijplijn.
  • Klik op het Waarde dropdown menu en selecteer waarden om de sectie te activeren die in de linker zijbalk van het record moet verschijnen.

Neem uw wijzigingen live mee naar de record-zijbalken

• Klik rechtsboven op Opslaan. Klik in het dialoogvenster op Publiceren om de wijzigingen live te bekijken.

Personaliseer de recordbalken voor specifieke teams

Let op: deze functie is alleen beschikbaar voor Marketing Hub Enterprise, Sales Hub Enterprise en Service Hub Enterprise. U kunt maximaal 30 secties per keer bekijken.

Het aanpassen van recordweergaven per team zal de recordweergave alleen voor de primaire leden van dat team updaten.

• Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het menu aan de linkerzijde naar CRM > Eigenschappen.
• Klik op het tabblad Aanpassen van records .
• Klik in de rechterbovenhoek op Creëer een teamoverzicht.
• Klik in het linkerpaneel op het objecttype dat u wilt aanpassen. In het rechterpaneel ziet u een voorbeeld waar dit gedeelte zich in een record bevindt.
• Klik in de rechterbovenhoek op .

• Klik bovenin op denaam of op het potloodicoon bewerk om de naam voor de teamweergave bij te werken. Zo kunt u deze teamweergave gemakkelijk herkennen en bewerken.
• Onder de naam van de teamweergave klikt u op het dropdown menu en selecteert u de teams die deze set van secties zullen worden getoond in de recordbalken die ze bekijken.

• U kunt dan verder gaan naar omde secties aan te maken en te bewerkenvoor deze specifieke teamweergave.
• Zodra u klaar bent, klikt u op .Sla op in de rechterbovenhoek om de teamweergave live te bekijken. Het team zal dan deze set van secties in de record-zijbalk zien in plaats van de standaard zijbalk.

Pas uw aangepaste objectsectie aan die in andere records verschijnt

Als u toegang hebt tot aangepaste objecten en een aangepast object hebt gedefinieerd, kunt u de aangepaste objectrecords mogelijk koppelen aan andere records, zoals contactpersonen.

instellingen in de hoofdnavigatiebalk."}" data-sheets-userformat="{"2":14337,"3":{"1":0},"14":{"1":2,"2":0},"15":"Arial","16":10}" data-sheets-formula="=""">

instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk."}" data-sheets-userformat="{"2":14337,"3":{"1":0},"14":[null,2,0],"15":"Arial","16":10}" data-sheets-formula="=""">Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.