Recordzijbalken en voorbeeldkaarten aanpassen

Gebruikers met Account en Bewerk eigenschap instellingen permissies kunnen aanpassen welke eigenschappen en secties verschijnen in de linker zijbalk van records, en kunnen tot vier extra eigenschappen kiezen om te verschijnen op deal en ticket kaarten in een bord weergave.

Gebruikers met Starter-, Professional- en Enterprise-accounts kunnen ook secundaire eigenschappen opnemen in de kaarten die in het rechterpaneel van geassocieerde records worden weergegeven.

Standaard zijbalken voor records aanpassen

Wanneer u de standaardzijbalken van records aanpast, zullen de eigenschappen die in de linkerzijbalk van records verschijnen consistent zijn voor alle gebruikers in uw HubSpot-account. De linker zijbalk van een record bevat de standaard Oversectieevenals alle aangepaste secties die u hebt gemaakt.

Let op: omdat elke gebruiker zijn eigen weergave van de Over sectie kan aanpassen, kunnen ze een andere volgorde en een groter aantal eigenschappen in hun eigen Over sectie hebben.Het verwijderen van eigenschappen in de standaard Aboutsectie zal niet de eigenschappen verwijderen die al eerder ingesteld waren om te verschijnen voor een specifieke gebruiker.

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.

• In het linker zijbalk menu, navigeer naar Objecten, selecteer vervolgens het object waarvoor u de recordzijbalk wilt bewerken.

• Klik op de Record Aanpassing tabblad.

• In de Standaard eigenschappen zijbalk sectie, klik op Kies de eigenschappen voor de standaard zijbalk. Als u een Enterprise-account hebt, kunt u gepersonaliseerde zijbalken maken die de standaardzijbalk zullen vervangen voor specifieke teams.

• In het rechterpaneel kunt u de bestaande eigenschappen bekijken.

• Om de eigenschappen die verschijnen te bewerken, klikt u onderaan het paneel op Bewerken.

• Bewerk in de editor de recordzijbalk. Afhankelijk van uw abonnement, kunt u de eigenschappen in elke sectie bewerken of secties maken en bewerken.
• Als u al uw wijzigingen hebt aangebracht, klikt u rechtsboven op opslaan..

Bewerk de eigenschappen in een sectie

U kunt bewerken welke eigenschappen verschijnen en hoe ze zijn georganiseerd in de secties van de zijbalken van uw record. U kunt tot 300 eigenschappen selecteren in de sectieOver, en gebruikers in Geavanceerde of Enterprise-accounts kunnen tot 50 eigenschappen selecteren in elke aangepaste sectie.

• Klik in het rechterpaneel van de editor op een sectie om deze uit te vouwen.

• Om een eigenschap te herschikken, klik en sleep het handvat van een eigenschap naar een nieuwe positie.

  

• Om een eigenschap uit een sectie te verwijderen, klikt u op X rechts van de eigenschap. Dit kan de eigenschap niet verwijderen uit de weergave van een gebruiker van dezelfde sectie omdat elke gebruiker zijn eigen weergave van die sectie kan aanpassen.

• In het linkerpaneel kunt u de geselecteerde sectie verder aanpassen:

  • Om een eigendom toe te voegen, zoek of bladert u naar het eigendom en vinkt u het vakje ernaast aan.

  • Om de naam van de kaart bij te werken, voert u in het tabblad Sectie-editor een nieuwe naam voor de sectie in. Deze zal verschijnen als de koptekst van de sectie in de zijbalk van het record. U kunt de naam van de rubriek Over niet wijzigen.

Bewerk de secties in de recordzijbalk( alleenProfessional en Enterprise )

Gebruikers met een Geavanceerde of Enterprise-account kunnen ook secties in de recordzijbalk toevoegen, verwijderen en opnieuw rangschikken. U kunt maximaal 30 secties in een zijbalk hebben.

Let op: aangepaste secties worden niet ondersteund in de iOS mobiele app. Alleen de aangepaste Info-sectie zal verschijnen in de iOS app. Als u de mobiele Android-app gebruikt, worden zowel de sectie Over als de aangepaste secties ondersteund.

• Om een nieuwe sectie aan records toe te voegen, klikt u op Sectie toevoegen in het rechterpaneel.
• Om een eerder gemaakte kaart met ingestelde eigenschappen toe te voegen, klikt u op het tabblad Opgeslagen secties in het linkerpaneel, en selecteert u het selectievakje naast de kaart.

• Om een sectie te herschikken, klikt u in het rechterpaneel op de blauwe rand van de sectie om deze naar een nieuwe positie te slepen.

• Om een sectie te verwijderen, klikt u op de sectie en vervolgens op X. De sectie Over kan niet worden verwijderd.
• Als u een Enterprise-account hebt, kunt u een sectie in het record alleen laten verschijnen als het record een ingestelde waarde voor een specifieke eigenschap heeft:
  • Schakel in het linkerpaneel het selectievakje Deze sectie voorwaardelijk maken in.
  • Klik op het Property dropdown menu en selecteer de select type eigenschap die zal triggeren wanneer de sectie verschijnt.

Let op: u kunt alleen voorwaardelijke secties maken met behulp van select type eigenschappen, die voorgedefinieerde opties hebben, zoals checkbox, radio select, of dropdown select eigenschappen.

• • Klik op het keuzemenu Waarde en maak een keuze uit de gedefinieerde waarden waarmee de sectie in de linkerzijbalk van het record wordt weergegeven.

Personaliseer de zijbalken van records voor specifieke teams( alleenEnterprise )

Gebruikers in Enterprise-accounts kunnen de zijbalken van records aanpassen per team. Dit zal de recordzijbalk bijwerken voor alleen de primaire leden van dat team.

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.

• In het linker zijbalk menu, navigeer naar Objecten, selecteer vervolgens het object waarvoor u een teamzijbalk wilt maken.

• Klik op de Record Aanpassing tabblad.

• In de Team eigenschappen zijbalken klik je op Creëer zijbalk.

• Klik in het linkerpaneel op het objecttype waarvoor u aanpassingen wilt maken. Bekijk in het rechterpaneel waar deze sectie zich in een record zal bevinden.

  
  

• Klik rechtsboven op Volgende.

• Klik bovenaan op denaam of op hetpotloodicoon bewerken om de naam voor het teamoverzicht bij te werken. Zo kunt u dit teamoverzicht gemakkelijk herkennen en bewerken.

• Klik onder de naam van de teamview op het dropdown menu en selecteer de teams die deze set van secties te zien krijgen in de record sidebars die ze bekijken.

• U kunt dan verder gaan met aanmaken en bewerken van de secties voor deze specifieke teamview.

• Als u klaar bent, klikt u rechtsboven op Opslaan .

• Klik in het dialoogvenster op Publiceren. Het team ziet nu deze set van secties in de record zijbalk in plaats van de standaard zijbalk.

• Om een bestaande teamzijbalk te bekijken of te bewerken, ga in de tabel met de muis over een zijbalk. Klik op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer:

  • Bewerken: wijzigingen aanbrengen aan de eigenschappen en secties in de editor. Wanneer u een wijziging aanbrengt, klikt u op Bewerken in het dialoogvenster om te bevestigen. Vink het vakje Mij niet meer tonen aan om dit bericht in de toekomst te vermijden. Als u klaar bent, klikt u op Opslaan en vervolgens op Publiceren.

  • Bekijken: in het rechter paneel, bekijk de bestaande eigenschappen en secties.

  • Verwijderen: verwijder de zijbalk.

Recordsamenwerkingskaarten aanpassen(alleenStarter, Professional en Enterprise )

Wanneer uw record aan een ander record is gekoppeld, verschijnt het in het rechterpaneel van de view van dat record met bepaalde eigenschappen.

Om de secundaire eigenschappen aan te passen die in deze sectie verschijnen:

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.

• In het linker zijbalk menu, navigeer naar Objecten, selecteer vervolgens het object waarvoor u de associatiekaart wilt bewerken.

• Klik op de Record Aanpassing tabblad.

• In de Kaarten klikt u op Kies eigenschappen voor [object] associatiekaarten.

• In het rechterpaneel kunt u een voorbeeld zien van hoe de kaart in geassocieerde records zal verschijnen.

• Om te kiezen welke eigenschappen op de associatiekaart verschijnen, klikt u op de knop Eigenschappen vervolgkeuzemenu's en selecteer vervolgens de eigenschappen.

• Klik op Opslaan.

Pas deal- en ticketbordkaarten aan

U kunt ook de eigenschappen aanpassen die op deal- en ticketkaarten verschijnen wanneer u uw records in een bordweergave bekijkt.

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.

• In het linker zijbalk menu, navigeer naar Objectenen selecteer vervolgens Deals of Tickets.

• Klik op de Record Aanpassing tabblad.

• Afhankelijk van welk object u wilt bewerken, klikt u op Kies [deal/ticket] eigenschappen die in de bordweergave worden getoond.

• In het rechterpaneel kunt u een voorbeeld zien van hoe de kaart er in de bordweergave uit zal zien. De Deal Naam en Ticketnaam zullen standaard verschijnen en kunnen niet veranderd worden.

• U kunt tot vier extra eigenschappen toevoegen om in de bord weergave te verschijnen.

  • Klik op Eigenschap toevoegen.

  • Klik op de knop Eigenschappen vervolgkeuzelijst menus en selecteer de deal of ticket eigenschappen.

  • Om een eigenschap te verwijderen, klikt u op hetpictogram Verwijderen naast de te verwijderen eigenschap.
  • Om de volgorde waarin de eigenschappen worden weergegeven te wijzigen, klikt u op de eigenschappen en sleept u ze naar de gewenste plaats.

• Klik op Opslaan.

Wanneer u naar de indexpagina van uw deals of tickets gaat en overschakelt naar de bordweergave, zullen de eigenschappen die u in uw instellingen hebt geselecteerd op de deal- of ticketkaart verschijnen. Leer hoe u het uiterlijk van kaarten in bordweergave kunt bewerken.