Standaard eigenschappen zijbalken instellen

De zijbalk aan de linkerkant van een record toont bepaalde eigenschappen en de waarden van het record voor die eigenschappen. Gebruikers met demachtigingen Account en Bewerkeigenschap instellingen kunnenaanpassen welke eigenschappen en secties standaard verschijnen in de zijbalk van elk object voor nieuwe gebruikers.Elke individuele gebruiker kan ook zijn eigen sectie Over aanpassen om extra eigenschappen weer te geven naast de eigenschappen die standaard zijn opgenomen.

Om uw records verder aan te passen, leert u hoe u de eigenschappen selecteert die worden weergegeven op kaarten van de recordassociatie en op records in bordweergave. Als uw account een Professional- of Enterprise-abonnement heeft, kunt u ook standaard rechterzijbalken instellen.

Selecteer eigenschappen om te tonen in een standaard record zijbalk

De eigenschappenbalk van een record bestaat uit de standaard Over sectie en eventuele aangepaste secties die u hebt gemaakt. U kunt bewerken welke eigenschappen verschijnen en hoe ze zijn georganiseerd in deze secties. U kunt maximaal 300 eigenschappen selecteren om op te nemen in het gedeelteOver. Voor Professionele of Enterprise-accounts met aangepaste secties kunt u tot 50 eigenschappen in elke sectie opnemen.

Zodra je de standaardzijbalk voor een object aanpast, is deze van toepassing op alle nieuwe gebruikers in je HubSpot-account. Bestaande gebruikers zullen hun eigen aangepaste weergave blijven zien, maar kunnen hun weergave opnieuw instellen om in plaats daarvan de account-brede standaard te openen.

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.

• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten, en selecteer vervolgens het object waarvoor u de recordzijbalk wilt bewerken (bijv. Contactpersonen, Bedrijven, enz.).

• Klik op de Record Aanpassing tabblad.

• Klik op De linker zijbalk aanpassen. Als uw account een Professional- of Enterprise-abonnement heeft, leest u hoe u een standaardzijbalk voor specifieke teams kunt maken.

• In het rechterpaneel kunt u de bestaande eigenschappen bekijken die in de zijbalk worden getoond.

• Om de weergegeven eigenschappen te bewerken, klikt u onderin het paneel op Bewerken. Afhankelijk van uw abonnement kunt u de eigenschappen in een sectie bewerken of secties maken en bewerken.
• Om de eigenschappen in een bestaande sectie te bewerken:

  • Klik in het rechterpaneel van de editor op de sectie die u wilt bewerken.

• • Om de volgorde van de eigenschappen te wijzigen, klikt u op het handvat van een eigenschap en sleept u het naar een nieuwe positie.

• • Om een eigenschap uit een sectie te verwijderen, klikt u op X rechts van de eigenschap. Als u de Over sectie bewerkt, zal dit de eigenschap niet verwijderen voor gebruikers die deze hebben opgenomen bij het aanpassen van hun eigen sectie.

  • Om een eigenschap toe te voegen, zoekt u in het linkerpaneel naar een eigenschap en schakelt u het selectievakje in. Om een nieuwe eigenschap te maken en toe te voegen, klikt u in het dropdownmenu op Eigenschap maken. In het rechterpaneel maakt u uw eigenschap aan.

• Als u alle wijzigingen hebt aangebracht, klikt u rechtsboven op Opslaan.

Aangepaste secties toevoegen, bewerken of verwijderen in een recordzijbalk (alleenProfessional en Enterprise )

Gebruikers met een Professional- of Enterprise-account kunnen ook secties toevoegen, bewerken, verwijderen en herschikken in de zijbalk van een dossier. U kunt maximaal 30 secties opnemen in een zijbalk.

Let op: aangepaste secties worden niet ondersteund in de mobiele app voor iOS. Alleen de aangepaste Over sectie zal verschijnen in de iOS mobiele app. Als je de mobiele Android app gebruikt, worden zowel de Over sectie als de aangepaste secties ondersteund.

• Op het tabblad Record Customization klikt u op Customize the left sidebar of de naam van een bestaande team sidebar.
• Om een nieuwe sectie toe te voegen, klikt u in het rechterpaneel op Sectie toevoegen. Voer in het linker paneel een naam in voor de sectie. De naam verschijnt als kop van de sectie in de zijbalk.
• Om een sectie te verwijderen, klikt u in het rechterpaneel op de sectie en vervolgens op X. De sectie Over kan niet worden verwijderd.
• Om een eerder gemaakte sectie toe te voegen, klikt u op het tabblad Opgeslagen secties en schakelt u het selectievakje naast de naam van de sectie in. Navigeer terug naar het tabblad Sectie-editor om de naam en eigenschappen van de sectie te bewerken. U kunt de naam van de sectie Over niet wijzigen.
• Om de secties opnieuw te rangschikken, klikt u in het rechterpaneel op het handvat en sleept u het naar een nieuwe positie.
• Als u alle wijzigingen hebt aangebracht, klikt u rechtsboven op Opslaan.

Een zijbalksectie van een record voorwaardelijk maken (alleenProfessional en Enterprise )

• Klik op het tabblad Recordaanpassing op Pas de linkerzijbalk of de naam van een bestaande teamzijbalk aan .
• Klik op de sectie die u wilt bewerken.
• Schakel in het linkerpaneel het selectievakje Maak deze sectie voorwaardelijk in.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Eigenschap en klik op de eigenschap van het selectietype die bepaalt of de sectie verschijnt.

Let op: U kunt alleen voorwaardelijke secties maken met behulp van selectietype-eigenschappen, die vooraf gedefinieerde opties hebben, zoals selectievakje, keuzerondje of vervolgkeuzelijst.

• Klik op het keuzemenu Waarde en kies uit de gedefinieerde waarden die de sectie doen verschijnen.
• Als u alle wijzigingen hebt aangebracht, klikt u rechtsboven op Opslaan.

Standaardzijbalken voor specifieke teams maken en bewerken( alleenProfessional en Enterprise )

Gebruikers met een Professional en Enterprise account kunnen ook aangepaste record sidebars maken voor specifieke teams. Hiermee wordt de recordzijbalk bijgewerkt voor alleen de primaire leden van dat team.

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.

• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten, selecteer dan het object waarvoor u een teamzijbalk wilt maken (bijv. Contacten, Bedrijven, enz.).

• Klik op de Record Aanpassing tabblad.

Zo maakt u een nieuwe zijbalk:

• In de Record zijbalken sectie, klik op Maak zijbalk.

• Klik bovenaan op de naam of op de Bewerken potlood icoon om de naam voor de teamzijbalk bij te werken.

• Klik onder de naam op hetkeuzemenu en selecteer de teams die de zijbalk te zien krijgen.

• Als u klaar bent met het bewerken van de eigenschappen en secties, klikt u rechtsboven op Opslaan .

• Klik in het dialoogvenster op Publiceren. Het team krijgt nu de aangepaste recordzijbalk te zien in plaats van de standaardzijbalk.

Een bestaande teamzijbalk bekijken, bewerken of verwijderen:

• Ga in de tabel met de muis over een zijbalk. Klik op het vervolgkeuzemenu Acties en kies uit het volgende:

• • Bewerken: maak wijzigingen in de eigenschappen en secties in de editor. Wanneer u een wijziging aanbrengt, klikt u op Bewerken in het dialoogvenster om te bevestigen. Schakel het selectievakje Laat me niet meer zien in om dit bericht in de toekomst te vermijden. Als u klaar bent, klikt u op Opslaan en vervolgens op Publiceren.

  • Bekijken: bekijk in het rechterpaneel de bestaande eigenschappen en secties.

  • Verwijderen: verwijder de zijbalk.