Recordkaarten en zijbalken aanpassen

Gebruikers met Account-permissies kunnen aanpassen welke secundaire eigenschappen verschijnen op geassocieerde recordkaarten, evenals op ticket- en dealkaarten in de bordweergave. U kunt ook de eigenschappen en secties aanpassen die verschijnen in de linker zijbalk van records.

Record-associatiekaarten aanpassen (alleenStarter, Professional en Enterprise

Wanneer uw record aan een ander record is gekoppeld, verschijnt het in het rechterpaneel van de view van dat record met bepaalde eigenschappen.

Om de secundaire eigenschappen aan te passen die in deze sectie worden getoond:

• Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.

• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten, selecteer dan het object waarvoor u de associatiekaart wilt bewerken.

• Klik op de knop Aanpassing record tabblad.

• In de Kaarten sectie, klik op Kies eigenschappen voor object] associatiekaarten.

• In het rechterpaneel kunt u een voorbeeld zien van hoe de kaart zal verschijnen in gekoppelde records.

• Om te kiezen welke eigenschappen in de associatiekaart verschijnen, klikt u op de knop Eigenschappen vervolgkeuzemenu's en selecteer vervolgens de eigenschappen.

• Klik op Opslaan.

De deal- en ticketbordkaarten aanpassen (alleenStarter, Professional en Enterprise

U kunt ook de secundaire eigenschappen aanpassen die op deal- en ticketkaarten verschijnen wanneer u uw records in een bordweergave bekijkt.

• Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.

• In het linker zijbalk menu, navigeer naar Objectenen selecteer vervolgens Deals of Tickets.

• Klik op de knop Record Aanpassing tabblad.

• Afhankelijk van welk object u wilt bewerken, klikt u op Kies deal/ticket] eigenschappen getoond in bordweergave.

• In het rechter paneel kunt u een voorbeeld zien van hoe de kaart zal verschijnen in de bordweergave. De Deal naam en Ticketnaam zullen standaard verschijnen en kunnen niet worden gewijzigd.

• Om te kiezen welke eigenschappen in de bord weergave verschijnen, klik op de Eigenschappen vervolgkeuzemenu's en selecteert u de overeenkomst of ticket eigenschappen.

• Klik op Opslaan.

Wanneer u naar de indexpagina van uw deals of tickets navigeert en overschakelt naar de bordweergave, zullen de eigenschappen die u in uw instellingen hebt geselecteerd op de deal- of ticketkaart verschijnen.

Standaardzijbalken voor records aanpassen

Wanneer u standaardzijbalken voor records aanpast, zullen de eigenschappen die in de linkerzijbalk van records

Let op: omdat elke gebruikerzijn eigen weergave van desectie Infokanaanpassen,kan hij een andere volgorde en een groter aantal eigenschappen in zijn eigen sectie Infohebben.Het verwijderen van eigenschappen in de standaard Aboutsectiezal niet deeigenschappen verwijderendie al eerder waren ingesteld om te verschijnen voor een specifieke gebruiker.

• Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.

• In het linker zijbalk menu, navigeer naar Objecten, selecteer vervolgens het object waarvoor u de recordzijbalk wilt bewerken.

• Klik op de knop Aanpassing record tabblad.

• In de Standaard eigenschappen zijbalk sectie, klik op Kies de eigenschappen voor de standaard zijbalk. Als u een Enterprise-account hebt, kunt u gepersonaliseerde zijbalken maken die de standaardzijbalk voor specifieke teams zullen vervangen.

• In het rechterpaneel kunt u de bestaande eigenschappen bekijken.

• Om de eigenschappen die verschijnen te bewerken, klikt u onderaan het paneel op Bewerken.

• Bewerk in de editor de recordzijbalk.

Bewerk de eigenschappen in een sectie

• Klik in het rechterpaneel van de editor op een sectie om deze uit te vouwen.

• Als u een eigenschap opnieuw wilt rangschikken, klikt u op het handvat van een eigenschap en sleept u het naar een nieuwe positie.

  

• Om een eigenschap uit een sectie te verwijderen, klikt u op X rechts van de eigenschap. Dit kan de eigenschap niet verwijderen uit de weergave van een gebruiker van dezelfde sectie omdat elke gebruiker zijn eigen weergave van die sectie kan aanpassen.

• In het linkerpaneel kunt u de geselecteerde sectie verder aanpassen:

  • Om een eigenschap toe te voegen, zoekt of bladert u naar de eigenschap en schakelt u het selectievakje ernaast in.

  • Om de naam van de kaart aan te passen, voert u in het tabblad Sectie-editor een nieuwe naam voor de sectie in. Deze zal verschijnen als de sectiekoptekst in de zijbalk van het record. U kunt de naam van de rubriek Over niet wijzigen.

De secties in de recordzijbalk bewerken (alleenProfessional en Enterprise

• Om een nieuwe sectie aan records toe te voegen, klikt u op Sectie toevoegen in het rechterpaneel.
• Om een eerder gemaakte kaart met ingestelde eigenschappen toe te voegen, klikt u op de Opgeslagen secties tab in het linker paneel, en selecteert u het selectievakje naast de kaart.

• Om een sectie te herschikken, klikt u in het rechterpaneel op de blauwe rand van de sectie om deze naar een nieuwe positie te slepen.

• Om een sectie te verwijderen, klikt u op de sectie en vervolgens op X. De sectie Over kan niet worden verwijderd.
• Als u een Enterprise-account hebt, kunt u een sectie in het record alleen laten verschijnen als het record een ingestelde waarde voor een specifieke eigenschap heeft:
  • Schakel in het linkerpaneel het selectievakje Deze sectie voorwaardelijk maken in.
  • Klik op het Property dropdown menu en selecteer de eigenschap die zal triggeren wanneer de sectie verschijnt. Alleen bepaalde eigenschappen zijn beschikbaar voor het maken van voorwaardelijke secties:
    • Contactpersonen: Levenscyclusfase en Leadstatus.
    • Bedrijven: Levenscyclusfase en Industrie.
    • Afspraken: Deal stadium en Deal pijplijn.
    • Tickets: Ticket status en Ticket pijplijn.
  • Klik op het keuzemenu Waarde en selecteer waarden om de sectie te activeren die in de linkerzijbalk van het record moet verschijnen.

Wijzigingen opslaan in de recordzijbalken

• Als u alle wijzigingen hebt aangebracht, klikt u rechtsboven op Opslaan.

Recordzijbalken personaliseren voor specifieke teams (alleenEnterprise

Gebruikers in Enterprise-accounts kunnen de zijbalken voor records aanpassen per team. Dit zal de recordzijbalk bijwerken voor alleen de primaire leden van dat team

• Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.

• Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten, Selecteer vervolgens het object waarvoor je een teamzijbalk wilt maken.

• Klik op de knop Aanpassing record tabblad.

• In de Team eigenschappen zijbalken sectie, klik op Creëer zijbalk.

• Klik in het linkerpaneel op hetobjecttype dat u wilt aanpassen. In het rechterpaneel geeft u een voorbeeld van waar deze sectie zich in een record zal bevinden.

  
  

• Klik rechtsboven op Volgende.

• Klik bovenin op de naam of op het potloodpictogram bewerken om de naam voor de teamweergave bij te werken. Zo kunt u dit teamoverzicht gemakkelijk herkennen en bewerken.

• Onder de naam van de team view, klik op het dropdown menu en selecteer de teams die deze set van secties te zien zullen krijgen in de record sidebars die ze bekijken.

• U kunt dan doorgaan met het maken en bewerken van de secties voor deze specifieke teamweergave.

• Als u klaar bent, klikt u op Opslaan in de rechterbovenhoek.

• Klik in het dialoogvenster op Publiceren. Het team zal nu deze set van secties zien in de recordzijbalk in plaats van de standaardzijbalk.

• Om een bestaande teamzijbalk te bekijken of te bewerken, ga in de tabel met de muis over een zijbalk. Klik op het Actions dropdown menu en selecteer:

  • Bewerken: breng wijzigingen aan in de eigenschappen en secties in de editor. Wanneer u een wijziging aanbrengt, klikt u op Bewerken in het dialoogvenster om te bevestigen. Vink het vakje Mij niet meer tonen aan om dit bericht in de toekomst te vermijden. Als u klaar bent, klikt u op Opslaan en vervolgens op Publiceren.

  • Bekijken:bekijkinhet rechterpaneel de bestaande eigenschappen en secties.

  • Verwijderen:verwijder de zijbalk.