Overzichten van dossiers bekijken en aanpassen

In de middelste kolom van een record hebt u toegang tot een tijdlijn van de activiteiten van het record en een samenvatting van de recordgegevens op het tabblad Overzicht. Accounts met Professional en Enterprise abonnementen kunnen het tabblad Overzicht aanpassen, door te selecteren welke gegevens worden getoond voor elk object en op elke kaart, of door aangepaste weergaven te maken voor specifieke teams.

Een recordoverzicht bekijken

Voor toegang tot overzichtsinformatie over een record:

• Navigeer naar uw dossiers:
  • Contacten: Ga in je HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
  • Bedrijven: Ga in je HubSpot account naar Contactpersonen > Bedrijven.
  • Deals: Ga in je HubSpot account naar Sales > Deals.

• • Tickets: Ga in je HubSpot account naar Service > Tickets.
  • Aangepaste objecten: Navigeer in uw HubSpot-account naar Contacten > [Aangepast object]. Als uw account meer dan één aangepast object heeft, gaat u met de muis over Aangepaste objecten en selecteert u vervolgens het aangepaste object dat u wilt bekijken.
• Klik in de middelste kolom op de tab Overzicht. De eerste keer dat u een record bekijkt, komt u standaard op het tabblad Overzicht. Daarna komt u op het tabblad dat u het laatst hebt bezocht, Activiteiten of Overzicht.

• Op de kaart met markante gegevens ziet u eigenschappen die informatie op hoog niveau over de record verschaffen. Standaard toont deze kaart de volgende eigenschappen: Aanmaakdatum, Datum laatste activiteit, Levensloopfase (Contactpersonen en Bedrijven), Dealfase (Deals) en Ticketstatus (Tickets).
• Bekijk op de kaart Recente communicatie de meest recente gesprekken, e-mails of vergaderingen die op het dossier zijn geregistreerd. Klik op een activiteit om meer informatie over de interactie te bekijken. Er worden maximaal vijf activiteiten op de kaart weergegeven.
• Bekijk op de associatiekaart van elk object informatie over de associaties van het record. In de tabel kunt u het volgende doen:
  • Om de gekoppelde records te filteren, klikt u op de keuzemenu's voor standaardeigenschappen boven de tabel (bijv. Bedrijfseigenaar, Leadstatus, Laatste activiteitsdatum, Aanmaakdatum voor bedrijven) en selecteert u filtercriteria. Klik op Alles wissen om alle filters te verwijderen.
  • Om naar specifieke geassocieerde records te zoeken, voert u tekst in de zoekbalk in.
  • Om de records te sorteren op basis van de eigenschappen in een kolom, klikt u op de kolomkop.

• • Om een nieuwe associatie toe te voegen, klikt u op +Toevoegen, waarna u in het rechterpaneel een record aanmaakt of een bestaande record associeert.
  • Om voorbeeldinformatie over een gekoppelde record te bekijken, gaat u met de muis over de rij en klikt u vervolgens op Voorbeeld.
  • Als u de koppeling wilt bewerken of verwijderen, gaat u met de muis over de rij, klikt u op Acties en selecteert u vervolgensKoppelingslabels bewerken of Koppeling verwijderen. Als u bedrijfsassociaties bewerkt, selecteert u Instellen als primair om van dat bedrijf het primaire bedrijf van de record te maken.
  • Om naar een geassocieerde record te navigeren, klikt u op de naam van de record.

• Om de informatie op een specifieke kaart( alleenProfessional en Enterprise ) te bewerken, klikt u op het pictogram settings instellingen rechtsboven de kaart. U komt dan bij de record aanpassingsinstellingen, waar u de gegevens highlights kaart of associatie tabellen voor dat object kunt aanpassen.
• Om de configuratie van het tabblad Overzicht te bewerken( alleenProfessional en Enterprise ), klikt u op settings Dit tabblad aanpassen. U komt bij de instellingen voor het aanpassen van records, waar u de kaarten kunt aanpassen die op het tabblad voor dat object worden weergegeven.
  

Recordoverzichten aanpassen (alleenProfessional en Enterprise )

In accounts met Professional- en Enterprise-abonnementen kunt u de informatie selecteren die als kaarten op het tabblad Overzicht wordt weergegeven, en de volgorde bewerken waarin de kaarten verschijnen. U kunt ook bepalen welke eigenschappen moeten worden weergegeven in de kaarten met markante gegevens, en de eigenschappen instellen die worden weergegeven op kaarten met associatietabellen. Deze onderdelen kunnen worden ingesteld voor alle gebruikers in de account en voor leden van specifieke teams.

Gebruikers moeten toegang hebben tot de account om de configuraties en kaarten van het tabblad Overzicht te kunnen aanpassen.

Pas de kaarten aan die worden getoond op recordoverzichten

U kunt kiezen welke gegevenskaarten u wilt weergeven op het recordoverzicht voor elk object. U kunt een accountbrede standaardweergave instellen die aan alle gebruikers wordt getoond, of aangepaste weergaven maken voor specifieke teams.

• Klik op settings Pas dit tabblad aan op een record, of navigeer naar uw instellingen:
  • Klik in je HubSpot account op het settings instellingen-pictogram in de hoofdnavigatiebalk.
  • Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten en selecteer vervolgens het object waarvoor u het overzicht wilt bewerken.
  • Klik op het tabblad Record aanpassen.
  • Klik op het tabblad Overzicht aanpassen.
• Om de account-brede overzichtstab voor het object aan te passen:
  • Klik in het rechterpaneel op Standaardweergave bewerken.
  • De kaarten die momenteel op het tabblad Overzicht verschijnen, worden getoond. U kunt de kaarten en hun volgorde bewerken:
    • Om een kaart te verwijderen, klikt u op Verwijderen.
    • Om een kaart toe te voegen, klikt u op Kaart toevoegen en selecteert u een optie in het dropdown menu.
    • Om de volgorde van de kaarten te wijzigen, klikt u op een kaart en sleept u deze naar een nieuwe positie.
  • Als u klaar bent, klikt u onderin het paneel op Opslaan . De tabbladconfiguratie wordt nu getoond aan alle gebruikers in de account, tenzij ze zijn toegewezen aan een aangepaste teamweergave.

• Een overzichtstabblad aanpassen voor specifieke teams:
  • Klik in het rechterpaneel op Teamweergave maken.
  • Voer een naam in voor de weergave.
  • Klik op het keuzemenu Toegewezen teams en selecteer vervolgens de teams die toegang moeten hebben tot de weergave.
  • Bewerk de kaarten en hun volgorde:
    
    • Om een kaart toe te voegen, klikt u op Kaart toevoegen en selecteert u vervolgens een optie in het dropdownmenu.
    • Om de volgorde van de kaarten te wijzigen, klikt u op een kaart en sleept u deze naar een nieuwe positie.
    • Om een kaart te verwijderen, klik je op Verwijderen.
    • Als je klaar bent, klik je op Opslaan onderaan het paneel. De primaire leden van de geselecteerde teams hebben nu toegang tot de aangepaste weergave.

• Om een bestaande teamweergave te bewerken, klikt u op de naam van de weergave, bewerkt u de naam en de kaartconfiguratie en klikt u vervolgens op Opslaan.
• Om een bestaande teamweergave te verwijderen, klikt u op het pictogram delete Verwijderen naast de weergave. In het dialoogvenster klikt u op Weergave verwijderen om te bevestigen.

Pas de eigenschappen aan die worden getoond op kaarten met markante gegevens

Standaard staat bovenaan het tabblad Overzicht een kaart met informatie over de eigenschappen van de record. Als u ervoor kiest de kaart met hoogtepunten op een Overzichtstabblad op te nemen, kunt u bewerken welke eigenschappen worden weergegeven voor alle gebruikers of voor leden van specifieke teams.

• Klik op het pictogram settings instellingen op de kaart met gegevens highlights op een record, of navigeer naar uw instellingen:
  • Klik in je HubSpot account op het settings instellingen-pictogram in de hoofdnavigatiebalk.
  • Navigeer in het linker zijbalk menu naar Objecten, selecteer dan het object waarvoor u de data highlights kaart wilt bewerken.
  • Klik op het tabblad Record aanpassen.
  • Klik op Gegevens highlights aanpassen.

• Om de weergave van de accounthoogte van het object aan te passen:
  • Klik in het rechterpaneel op Standaardweergave bewerken.
  • U komt in de kaarteditor. In het rechterpaneel van de editor kunt u een voorbeeld van de kaart met hoogtepunten bekijken.
  • In het linkerpaneel van de editor:
    • Klik op de vervolgkeuzemenu's en selecteer de eigenschappen die u wilt weergeven.
    • Om een eigenschap toe te voegen, klikt u op eigenschap toevoegen en selecteert u vervolgens een eigenschap in het vervolgkeuzemenu. U kunt maximaal vier eigenschappen opnemen.
    • Om een eigenschap te verwijderen, klikt u op het pictogram delete Verwijderen.
    • Om de volgorde van de eigenschappen te wijzigen, klikt u op een eigenschap en sleept u deze naar een nieuwe positie.
  • Als u klaar bent, klikt u rechtsboven op Wijzigingen opslaan. De configuratie van de gegevenshoogtepunten wordt nu getoond aan alle gebruikers in de account, tenzij ze zijn toegewezen aan een aangepaste teamweergave.

• Om een aangepaste weergave voor specifieke teams te maken:
  • Klik in het rechterpaneel op Teamweergave maken.
  • U komt in de kaarteditor. In het rechterpaneel van de editor kunt u een voorbeeld van de kaart met hoogtepunten bekijken.
  • Voer boven in de editor een naam in voor de weergave.
  • In het linkerpaneel van de editor:
    • Klik op het keuzemenu Toegewezen teams en selecteer de teams waaraan u de aangepaste kaart wilt toewijzen.
    • Om een eigenschap toe te voegen, klikt u op eigenschap toevoegen en selecteert u vervolgens een eigenschap in het vervolgkeuzemenu. U kunt maximaal vier eigenschappen toevoegen.
    • Om een eigenschap te verwijderen, klikt u op het pictogram delete Verwijderen.
    • Om de eigenschappen opnieuw te rangschikken, klikt u op een eigenschap en sleept u deze naar een nieuwe positie.
  • Als u klaar bent, klikt u rechtsboven op Publiceren. De primaire leden van de geselecteerde teams hebben nu toegang tot de kaart met aangepaste gegevens.
• Om een bestaande teamweergave te bewerken, klikt u op de naam van de weergave, bewerkt u de naam en de eigenschappen en klikt u vervolgens op Wijzigingen opslaan.
• Om een bestaand teamoverzicht te verwijderen, klikt u op het pictogram delete Verwijderen in de tabel. In het dialoogvenster klikt u op Weergave verwijderen om te bevestigen.

Pas de kolommen in de record associatie tabellen aan

Standaard zijn er kaarten op het tabblad Overzicht die informatie weergeven over de koppelingen van het record. Deze kaarten zijn gescheiden per object en tonen kolommen met eigenschappeninformatie voor elke geassocieerde record van dat object. Als u ervoor kiest om associatietabelkaarten op te nemen in uw overzichten, kunt u kiezen welke eigenschappen moeten worden weergegeven in de kolommen voor alle gebruikers of voor specifieke teams.

• Klik op het settings instellingen pictogram op de tabelkaart op een record, of navigeer naar uw instellingen:
  • Klik in je HubSpot account op het settings instellingen-pictogram in de hoofdnavigatiebalk.

• • Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten en selecteer vervolgens het object waarvoor u de associatietabelkaart wilt bewerken. Voor het object dat u selecteert, past u aan hoe de koppelingstabel wordt weergegeven op records van andere objecten (bijv. als u contactpersonen selecteert, past u aan welke eigenschappen voor contactpersonen worden weergegeven op het tabblad Overzicht van gekoppelde bedrijfs-, deal-, ticket- of aangepaste objectrecords).
  • Klik op de Record customization tab.
  • Klik op Associatietabellen aanpassen.
• Om de account-brede associatietabel voor het object aan te passen:
  • Klik in het rechterpaneel op Standaardweergave bewerken.
  • U komt in de kaarteditor. In het rechterpaneel van de editor kunt u een voorbeeld van de associatietabel bekijken.
  • In het linkerpaneel van de editor:
    • Klik op de vervolgkeuzemenu's en selecteer de eigenschappen die u wilt weergeven.
    • Om een eigenschap toe te voegen, klikt u op Eigenschap toevoegen en selecteert u vervolgens een eigenschap uit het dropdownmenu. U kunt maximaal tien eigenschappen opnemen.
    • Om een eigenschap te verwijderen, klikt u op het pictogram delete Verwijderen.
    • Om de volgorde van de eigenschappen te wijzigen, klikt u op een eigenschap en sleept u deze naar een nieuwe positie.
  • Als u klaar bent, klikt u rechtsboven op Wijzigingen opslaan. De associatietabel wordt nu getoond aan alle gebruikers in de account, tenzij ze een aangepaste teamweergave hebben gekregen.
• Om een aangepaste verenigingstabelweergave te maken voor specifieke teams:
  • Klik in het rechterpaneel op Teamweergave maken.
  • U komt in de kaarteditor. In het rechterpaneel van de editor kunt u een voorbeeld van de verenigingstabel bekijken.
  • Boven in de editor voert u een naam in voor de weergave.
  • In het linkerpaneel van de editor:
    • Klik op het keuzemenu Toegewezen teams en selecteer de teams waaraan u de aangepaste kaart wilt toewijzen.
    • Om een eigenschap toe te voegen, klikt u op eigenschap toevoegen en selecteert u vervolgens een eigenschap in het vervolgkeuzemenu. U kunt maximaal tien eigenschappen toevoegen.
    • Om een eigenschap te verwijderen, klikt u op het pictogram delete Verwijderen. Bepaalde eigenschappen (bijv. Voornaam, Achternaam voor contactpersonen) zijn standaard vereist en kunnen niet worden verwijderd.
    • Om de volgorde van de eigenschappen te wijzigen, klikt u op een eigenschap en sleept u deze naar een nieuwe positie.
  • Als u klaar bent, klikt u rechtsboven op Publiceren. De primaire leden van de geselecteerde teams hebben nu toegang tot de aangepaste associatietabel.

• Om een bestaande teamweergave te bewerken, klikt u op de naam van de weergave, bewerkt u de naam en de eigenschappen en klikt u vervolgens op Wijzigingen opslaan.
• Om een bestaand teamoverzicht te verwijderen, klikt u op het pictogram delete Verwijderen in de tabel. In het dialoogvenster klikt u op Weergave verwijderen om te bevestigen.