Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Contacts

Overzichten van dossiers bekijken en aanpassen

Laatst bijgewerkt: januari 20, 2023

In Bèta

Geldt voor:

Alle producten en plannen

In de middelste kolom van een record hebt u toegang tot een tijdlijn van de activiteiten van het record en een samenvatting van de recordgegevens op het tabblad Overzicht. Accounts met Professional en Enterprise abonnementen kunnen het tabblad Overzicht aanpassen, door te selecteren welke gegevens worden getoond voor elk object en op elke kaart, of door aangepaste weergaven te maken voor specifieke teams.

Een recordoverzicht bekijken

Voor toegang tot overzichtsinformatie over een record:

  • Navigeer naar uw gegevens:
    • Contacten: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
    • Bedrijven: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Bedrijven.
    • Deals: Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
    • Tickets: Navigeer in uw HubSpot account naar Service > Tickets.
    • Aangepaste objecten: Navigeer in uw HubSpot-account naar Contacten > [Aangepast object]. Als uw account meer dan één aangepast object heeft, gaat u met de muis over Aangepaste objecten en selecteert u vervolgens het aangepaste object dat u wilt bekijken.
  • Klik in de middelste kolom op de tab Overzicht. De eerste keer dat u een record bekijkt, komt u standaard op het tabblad Overzicht. Daarna komt u op het tabblad dat u het laatst hebt bezocht, Activiteiten of Overzicht.

click-overview-tab

  • Op de kaart met markante gegevens ziet u eigenschappen die informatie op hoog niveau geven over de record. Standaard toont deze kaart de volgende eigenschappen: Aanmaakdatum, Datum laatste activiteit, Levensloopfase (Contactpersonen en Bedrijven), Dealfase (Deals) en Ticketstatus (Tickets).
  • Bekijk op de kaart Recente communicatie de meest recente gesprekken, e-mails of vergaderingen die op het dossier zijn geregistreerd. Klik op een activiteit om meer informatie over de interactie te bekijken. Er worden maximaal vijf activiteiten op de kaart weergegeven.
  • Op de associatiekaart van elk object ziet u informatie over de associaties van het record. In de tabel kunt u het volgende doen:
    • Om een nieuwe koppeling toe te voegen, klikt u op +Toevoegen en vervolgens in het rechterpaneel op Een record maken of een bestaande record koppelen.
    • Om voorbeeldinformatie over een gekoppelde record te bekijken, gaat u met de muis over de rij en klikt u op Voorbeeld.
    • Om een koppeling te verwijderen of de koppelingslabels van de record te bewerken, gaat u met de muis over de rij, klikt u op Acties en selecteert u Koppelingslabels bewerken of Koppeling verwijderen.
    • Om naar een geassocieerde record te navigeren, klikt u op de naam van de record.
    • Om de records te sorteren op basis van de eigenschappen in de kolom, klikt u op een kolomkop.

associations-table

  • Om de configuratie van het tabblad Overzicht te bewerken( alleenProfessional en Enterprise ), klikt u op Instellingen Dit tabblad aanpassen. U komt bij de instellingen voor het aanpassen van records, waar u de kaarten die op het tabblad voor dat object worden weergegeven kunt aanpassen.
  • Om de informatie te bewerken die op een specifieke kaart( alleenProfessional en Enterprise ) wordt getoond, klikt u op het instellingenpictogram rechtsboven op de kaart. U komt bij de instellingen voor recordaanpassing, waar u de kaart met gegevensaccenten of de tabellen met associaties voor dat object kunt aanpassen.

Recordoverzichten aanpassen (alleenProfessional en Enterprise )

In accounts met Professional- en Enterprise-abonnementen kunt u de informatie selecteren die als kaarten op het tabblad Overzicht wordt weergegeven, en de volgorde bewerken waarin de kaarten verschijnen. U kunt ook bepalen welke eigenschappen moeten worden weergegeven in de kaarten met markante gegevens, en de eigenschappen instellen die worden weergegeven op kaarten met associatietabellen. Deze onderdelen kunnen worden ingesteld voor alle gebruikers in de account en voor leden van specifieke teams.

Gebruikers moeten toegang hebben tot Account om de configuraties en kaarten van het tabblad Overzicht te kunnen aanpassen.

Pas de kaarten aan die worden getoond op recordoverzichten

U kunt kiezen welke gegevenskaarten u wilt weergeven op het recordoverzicht voor elk object. U kunt een accountbrede standaardweergave instellen die aan alle gebruikers wordt getoond, of aangepaste weergaven maken voor specifieke teams.

  • Klik op instellingen Pas dit tabblad aan op een record, of navigeer naar uw instellingen:
    • Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
    • Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten en selecteervervolgens het object waarvoor u het overzicht wilt bewerken.
    • Klik op het tabbladRecord aanpassen.
    • Klik op het tabblad Overzicht aanpassen.
  • Om het accountbrede overzichtstabblad voor het object aan te passen:
    • Klik in het rechterpaneel op Standaardweergave bewerken.
    • De kaarten die momenteel op het tabblad Overzicht staan, worden getoond. U kunt de kaarten en hun volgorde bewerken:
      • Om een kaart te verwijderen, klikt u op Verwijderen.
      • Om een kaart toe te voegen, klikt u op Kaart toevoegen en selecteert u een optie in het dropdownmenu.
      • Om de volgorde van de kaarten te wijzigen, klikt u op een kaart en sleept u deze naar een nieuwe positie.
    • Als u klaar bent, klikt uonderin het paneelop Opslaan . De tabbladconfiguratie wordt nu getoond aan alle gebruikers in de account, tenzij ze zijn toegewezen aan een aangepaste teamweergave.

default-overview-tab

  • Om een overzichtstabblad aan te passen voor specifieke teams:
    • Klik in het rechterpaneel op Teamweergave maken.
    • Voer een naam in voor de weergave.
    • Klik op het keuzemenu Toegewezen teams en selecteer de teams die toegang moeten hebben tot de weergave.
    • Bewerk de kaarten en hun volgorde:
      • Om een kaart toe te voegen, klikt u op Kaart toevoegen en kiest u een optie uit het dropdown menu.
      • Om de kaarten te herschikken, klikt u op een kaart en sleept u deze naar een nieuwe positie.
      • Om een kaart te verwijderen, klikt u op Verwijderen.
      • Als u klaar bent, klikt u op Opslaan onderaan het paneel. De primaire leden van de geselecteerde teams hebben nu toegang tot de aangepaste weergave.

team-overview-tab

  • Om een bestaande teamweergave te bewerken, klikt u op de naam van de weergave, bewerkt u de naam en de kaartconfiguratie en klikt u vervolgens op Opslaan.
  • Om een bestaande teamweergave te verwijderen, klikt u op het pictogram Verwijderen naast de weergave. Klik in het dialoogvenster op Weergave verwijderen om te bevestigen.

Pas de eigenschappen aan die worden getoond op kaarten met markante gegevens

Standaard staat bovenaan het tabblad Overzicht een kaart met informatie over de eigenschappen van de record. Als u ervoor kiest de kaart met hoogtepunten op een Overzichtstabblad op te nemen, kunt u bewerken welke eigenschappen worden weergegeven voor alle gebruikers of voor leden van specifieke teams.

data-highlights-card-updated

  • Klik op het pictogram instellingen op de kaart met gegevens highlights op een record, of navigeer naar uw instellingen:
    • Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
    • Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten, en selecteer vervolgens het object waarvoor u de kaart met hoogtepunten wilt bewerken.
    • Klik op de Record customizationtab.
    • Klik op Gegevens highlights aanpassen.
  • Voor het aanpassen van de account-brede data highlights weergave voor het object:
    • Klik in het rechterpaneel op Standaardweergave bewerken.
    • U komt in de kaarteditor. In het rechterpaneel van de editor kunt u een voorbeeld bekijken van de kaart met hoogtepunten.
    • In het linkerpaneel van de editor:
      • Klik op de keuzemenu's en selecteer de eigenschappen die u wilt weergeven.
      • Om een eigenschap toe te voegen, klikt u op Eigenschap toevoegen en selecteert u een eigenschap uit het dropdown-menu. U kunt maximaal vier eigenschappen toevoegen.
      • Om een eigenschap te verwijderen, klikt u op het pictogram Verwijderen.
      • Klik en sleep een eigenschap naar een nieuwe positie om de volgorde van de eigenschappen te wijzigen.
    • Als u klaar bent, klikt u rechtsboven op Wijzigingen opslaan. De configuratie van de gegevenshoogtepunten wordt nu getoond aan alle gebruikers in de account, tenzij ze zijn toegewezen aan een aangepaste teamweergave.

edit-properties-data-highlights-card

  • Om een aangepaste weergave van gegevenshoogtepunten te maken voor specifieke teams:
    • Klik in het rechterpaneel op Teamweergave maken.
    • U komt in de kaarteditor. In het rechterpaneel van de editor kunt u een voorbeeld bekijken van de kaart met hoogtepunten.
    • Voer boven in de editor een naam in voor de weergave.
    • In het linkerpaneel van de editor:
      • Klik op het keuzemenu Toegewezen teams en selecteer de teams waaraan u de aangepaste kaart wilt toewijzen.
      • Om een eigenschap toe te voegen, klikt u op Eigenschap toevoegen en selecteert u vervolgens een eigenschap in het dropdown-menu. U kunt maximaal vier eigenschappen opnemen.
      • Om een eigenschap te verwijderen, klikt u op het pictogram Verwijderen.
      • Om de eigenschappen opnieuw te ordenen, klikt u op een eigenschap en sleept u deze naar een nieuwe positie.
    • Als je klaar bent, klik je rechtsboven op Publiceren. De primaire leden van de geselecteerde teams hebben nu toegang tot de aangepaste kaart met hoogtepunten.
  • Om een bestaande teamweergave te bewerken, klikt u op de naam van de weergave, bewerkt u de naam en de eigenschappen en klikt u vervolgens op Wijzigingen opslaan.
  • Om een bestaand teamoverzicht te verwijderen, klikt u op het pictogram Verwijderen in de tabel. In het dialoogvenster klikt u op Weergave verwijderen om te bevestigen.

Pas de kolommen in de record associatie tabellen aan

Standaard zijn er kaarten op het tabblad Overzicht die informatie weergeven over de koppelingen van het record. Deze kaarten zijn gescheiden per object en tonen kolommen met eigenschappeninformatie voor elke geassocieerde record van dat object. Als u ervoor kiest om associatietabelkaarten op te nemen in uw overzichten, kunt u kiezen welke eigenschappen moeten worden weergegeven in de kolommen voor alle gebruikers of voor specifieke teams.

association-tables-updated

  • Klik op het instellingenpictogram op de tabelkaart van een record, of navigeer naar uw instellingen:
    • Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
    • Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten en selecteer vervolgens het object waarvoor u de associatietabelkaart wilt bewerken. Voor het object dat u selecteert, past u aan hoe de koppelingstabel wordt weergegeven op records van andere objecten (bijv. als u contactpersonen selecteert, past u aan welke eigenschappen voor contactpersonen worden weergegeven op het tabblad Overzicht van gekoppelde bedrijfs-, deal-, ticket- of aangepaste objectrecords).
    • Klik op de Record customization tab.
    • Klik op Associatietabellen aanpassen.
  • Om de account-brede associatietabel voor het object aan te passen:
    • Klik in het rechterpaneel op Standaardweergave bewerken.
    • U komt in de kaarteditor. In het rechterpaneel van de editor kunt u een voorbeeld van de associatietabel bekijken.
    • In het linkerpaneel van de editor:
      • Klik op de keuzemenu's en selecteer de eigenschappen die u wilt weergeven.
      • Om een eigenschap toe te voegen, klikt u op eigenschap toevoegen en selecteert u vervolgens een eigenschap uit het dropdown-menu. U kunt maximaal tien eigenschappen toevoegen.
      • Om een eigenschap te verwijderen, klikt u op het pictogram Verwijderen.
      • Klik en sleep een eigenschap naar een nieuwe positie om de volgorde van de eigenschappen te wijzigen.
    • Als u klaar bent, klikt u rechtsboven op Wijzigingen opslaan. De associatietabel wordt nu getoond aan alle gebruikers in de account, tenzij ze een aangepaste teamweergave hebben gekregen.
  • Om een aangepaste verenigingstabel te maken voor specifieke teams:
    • Klik in het rechterpaneel op Teamweergave maken.
    • U komt in de kaarteditor. In het rechterpaneel van de editor kunt u een voorbeeld van de associatietabel bekijken.
    • Voer boven in de editor een naam in voor de weergave.
    • In het linkerpaneel van de editor:
      • Klik op het keuzemenu Toegewezen teams en selecteer de teams waaraan u de aangepaste kaart wilt toewijzen.
      • Om een eigenschap toe te voegen, klikt u op Eigenschap toevoegen en selecteert u vervolgens een eigenschap in het dropdown-menu. U kunt maximaal tien eigenschappen toevoegen.
      • Om een eigenschap te verwijderen, klikt u op het pictogram Verwijderen. Bepaalde eigenschappen (bijvoorbeeld Voornaam, Achternaam voor contactpersonen) zijn standaard vereist en kunnen niet worden verwijderd.
      • Om de eigenschappen opnieuw te rangschikken, klikt u op een eigenschap en sleept u deze naar een nieuwe positie.
    • Als u klaar bent, klikt u rechtsboven op Publiceren. De primaire leden van de geselecteerde teams hebben nu toegang tot de aangepaste verenigingstabel.

team-association-table

  • Om een bestaande teamweergave te bewerken, klikt u op de naam van de weergave, bewerkt u de naam en de eigenschappen en klikt u vervolgens op Wijzigingen opslaan.
  • Om een bestaand teamoverzicht te verwijderen, klikt u op het pictogram Verwijderen in de tabel. Klik in het dialoogvenster op Weergave verwijderen om te bevestigen.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.