Pas je dashboard aan

Zodra u uw dashboard hebt aangemaakt, kunt u het aanpassen aan uw zakelijke behoeften. Lees meer over het beheren van uw dashboards.

Let op: dashboards kunnen geen rapporten laden die meer dan 100 waarden bevatten in de optie ‘Uitsplitsen naar eigenschap’. In plaats daarvan wordt de foutmelding ‘Te veel gegevenspunten aangevraagd ’ weergegeven.

Rapporten toevoegen aan je dashboard

Om een nieuw rapport aan uw dashboard toe te voegen:

2. Klik rechtsboven op 'Inhoud toevoegen' en selecteer vervolgens 'Rapport'.
3. Klik in het rechterpaneel op het tabblad 'Mijn rapporten' om een bestaand rapport toe te voegen. Klik op het tabblad 'Kant-en-klare rapporten' om rapportsjablonen toe te voegen, waaronder rapporten die door AI worden voorgesteld.
4. Om de rapporten toe te voegen, klikt u op het rapport om het naar het dashboard te slepen, of klikt u op het plusteken (+) naast het rapport.

5. Om acties uit te voeren op het rapport in uw dashboard, klikt u op het pictogram met de drie verticale puntjes. Klik vervolgens op de actie die u wilt uitvoeren.

Notities toevoegen aan je dashboard

U kunt notities aan een dashboard toevoegen als u context, extra informatie of instructies voor uw team wilt toevoegen. Notities kunnen tekst, afbeeldingen en video's bevatten.

Let op: het toevoegen van een notitie aan een dashboard telt mee voor de limiet van rapporten per dashboard. Lees meer over hoeveel rapporten je per dashboard kunt hebben voor je abonnement in de HubSpot-product- en servicecatalogus.

Een notitie aan een dashboard toevoegen:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Rapportage > Dashboards. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Rapportage > Dashboards.
2. Klik bovenaan op de naam van het huidige dashboard en selecteer vervolgens het dashboard dat je wilt bewerken in het vervolgkeuzemenu.
3. Klik rechtsboven op het vervolgkeuzemenu ‘Inhoud toevoegen ’ en selecteer vervolgens ‘Afbeelding’ of ‘Tekst’.
4. Voer uw notities in het notitieveld in en gebruik de werkbalk om de opmaak naar wens aan te passen. Om afbeeldingen of video's toe te voegen, klikt u op de pictogrammen' insertImage ' (Afbeelding invoegen ) of ' insertVideo ' ( Video invoegen ).
5. Nadat u uw notities hebt gemaakt, klikt u op ‘Toevoegen’ om ze aan het dashboard toe te voegen.

Externe inhoud toevoegen aan je dashboard

U kunt externe inhoud uit verschillende integraties aan een dashboard toevoegen.

Let op: het toevoegen van externe inhoud aan een dashboard telt mee voor de limiet van het aantal rapporten per dashboard. Lees meer over hoeveel rapporten je per dashboard kunt hebben voor je abonnement in de HubSpot-product- en servicecatalogus.

Externe inhoud aan een dashboard toevoegen:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Rapportage > Dashboards. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Rapportage > Dashboards.
2. Klik bovenaan op de naam van het huidige dashboard en selecteer vervolgens het dashboard dat je wilt bewerken in het vervolgkeuzemenu.
3. Klik rechtsboven op het vervolgkeuzemenu ‘Inhoud toevoegen ’ en selecteer vervolgens ‘Externe inhoud’.
4. Selecteer in het dialoogvenster de integratie waaruit u externe inhoud wilt toevoegen. Vul de vereiste velden in om de externe inhoud toe te voegen. Klik vervolgens op ‘Toevoegen’.

Rapporten op je dashboard filteren

De gegevens die in een rapport worden weergegeven, zijn afhankelijk van de filters. Voor een betere analyse kunt u de gegevens filteren op een specifieke datumperiode, specifieke eigenaren of teams, of specifieke pijplijnen. U kunt alle rapporten op een dashboard filteren of afzonderlijke rapporten filteren.

Lees meer over het gebruik van dashboardfilters.

Ververs de gegevens op je dashboard

Om ervoor te zorgen dat uw gegevens up-to-date zijn, kunt u uw dashboard vernieuwen.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Rapportage > Dashboards. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Rapportage > Dashboards.
2. Klik rechtsboven op elk dashboard op het pictogram Vernieuwen.

3. Het dashboard toont nu de meest actuele gegevens.

Pas de rapportfilters op je dashboard aan

Als u toegang hebt tot aangepaste rapporten, kunt u de rapporten op uw dashboard aanpassen.

Let op: het aantal rapporten dat je kunt aanpassen, is afhankelijk van je productabonnement. Bekijk je limieten in de Producten- en dienstencatalogus van HubSpot.

Een rapport op je dashboard aanpassen:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Rapportage > Dashboards. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Rapportage > Dashboards.
2. Klik bovenaan op de naam van het huidige dashboard en selecteer het dashboard in het vervolgkeuzemenu.
3. Beweeg de muisaanwijzer over het rapport dat u wilt bewerken en klik op het pictogram ' filterIcon ' (Weergave en filter).
4. Pas in het dialoogvenster bovenaan de filters van je rapport aan.
5. Klik rechtsboven op ‘Opslaan’. Selecteer vervolgens ‘Bestaand rapport bijwerken ’ of ‘Opslaan als nieuw rapport’.

Rapporten op je dashboard verplaatsen en het formaat ervan aanpassen

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Rapportage > Dashboards. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Rapportage > Dashboards.
2. Klik op de naam van het huidige dashboard en selecteer het dashboard in het vervolgkeuzemenu.
3. Om de rapporten op uw dashboard te herschikken, klikt u op het rapport dat u wilt verplaatsen.
4. Sleep het rapport naar de gewenste locatie op uw dashboard.

5. Om de grootte van een rapport aan te passen, klikt u op de gestippelde pijl in de rechteronderhoek van het rapport. Houd de linkermuisknop ingedrukt en sleep naar links of rechts om het rapport te vergroten of te verkleinen.

Metrics toevoegen aan de bovenkant van je dashboard (BETA)

Je kunt bovenaan elk dashboard een rij met maximaal zes statistieken toevoegen. Kies uit een bibliotheek met standaardstatistieken of stel je eigen statistieken samen met behulp van aggregaties en aangepaste formules. De statistieken ondersteunen alle objecttypen, inclusief aangepaste objecten, en worden automatisch bijgewerkt wanneer je dashboardfilters toepast.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Rapportage > Dashboards. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Rapportage > Dashboards.
2. Klik rechtsboven op Metrics.

3. Klik in het vervolgkeuzemenu op een van de volgende opties:
   • Metrics weergeven: er verschijnt een rij met de geselecteerde metrics.
   • Metriek toevoegen: er verschijnt een pop-upvenster met metrieken waaruit u kunt kiezen. Om nieuwe metrieken aan te maken:
     • Klik in het pop-upvenster op ‘Nieuwe statistiek aanmaken’.
     • Pas in het rechterpaneel de statistiek aan op basis van objecttype, eigenschap, datum en meer door op '+ Filter toevoegen' te klikken.
     • Klik vervolgens op 'Aanmaken'. De statistiek is nu beschikbaar voor selectie in het pop-upvenster.
   • Metrics beheren: er verschijnt een dialoogvenster met alle beschikbare metrics. Gebruik de filters bovenaan om de metrics die in de tabel worden weergegeven te filteren. Beweeg de muisaanwijzer over een metric en klik vervolgens op 'Acties' om de metric te bekijken, te bewerken of te verwijderen.
4. Nadat u statistieken hebt toegevoegd, verschijnt de rij met statistieken bovenaan.

Pas de toegangsinstellingen voor uw dashboard aan

Superbeheerders of gebruikers met de machtiging ‘Rapporten en dashboards’ in uw account kunnen alle dashboards bekijken en wijzigen, ongeacht de zichtbaarheid of het eigendom ervan. Anders kan een gebruiker alleen wijzigingen aanbrengen in dashboards waarvan hij of zij de eigenaar is of waartoe hij of zij toegang heeft.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Rapportage > Dashboards. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Rapportage > Dashboards.
2. Klik bovenaan op de naam van het huidige dashboard en selecteer het dashboard dat u wilt bewerken in het vervolgkeuzemenu.
3. U kunt de privacyinstelling voor uw aangepaste dashboard bijwerken. Klik rechtsboven op het tandwielpictogram.

• • Pas in het rechterpaneel, onder 'Wie heeft toegang tot dit dashboard', uw toegangsinstellingen aan:
    
    • Iedereen kan bekijken: selecteer deze optie om alle gebruikers in je HubSpot-account toestemming te geven om het dashboard te bekijken.
    • Iedereen kan bekijken en bewerken: selecteer deze optie om alle gebruikers in je HubSpot-account het dashboard te laten bekijken én bewerken.
    • Bepaalde gebruikers en teams (alleenEnterprise ): selecteer deze optie om bepaalde gebruikers en teams in je HubSpot-account het dashboard te laten bekijken. Klik onder 'Toegewezen gebruikers en teams' op 'Gebruikers en teams selecteren'. Selecteer vervolgens de gebruikers en teams en klik op 'Opslaan'.

Let op: als een gebruiker geen toegang heeft tot een dashboard, kan hij of zij op 'Toegang aanvragen' klikken om een e-mailmelding naar de eigenaar van het dashboard te sturen, zodat de eigenaar hiervan op de hoogte is en toegang kan verlenen.