Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
BETA

Aanmaken en gebruiken van aangepaste offertesjablonen (BETA)

Laatst bijgewerkt: november 30, 2021

In Bèta

Geldt voor:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

U kunt een aangepaste offertesjabloon maken die uw team kan selecteren bij het maken van een offerte om naar prospects te sturen. Met bewerkbare modules kunt u het ontwerp en de inhoud van de sjabloon aanpassen aan de behoeften van uw bedrijf.

Als u meer maatwerk nodig hebt, kunnen gebruikers met eenMarketing HubProfessional of Enterprise of CMS Hub Starter, Professional of Enterprise-account de ontwerpmanager gebruiken om sjablonen vanaf nul te maken of bewerkingen aan te brengen aan de gecodeerde sjabloon. Het wordt aanbevolen om te werken met een ontwerper in uw team of iemand die bedreven is in HTML, CSS en JavaScript om bewerkingen uit te voeren. Voor aanvullende bronnen, raadpleeg de HubSpot's ontwikkelaarsdocumentatie over CMS citeerthema's.

Let op: Om aangepaste offertesjablonen te gebruiken, moet u beschikken over super admin rechten hebben.

Als u de voorstellen beta gebruikte, moet u migreren naar offertesjablonen in de design manager. Leer meer over hoe te migreren in HubSpot's developer documentatie.

Een aangepaste offertesjabloon maken

Om een nieuwe offerte sjabloon te maken:

  • Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
  • Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten > Producten & Offertes.
  • Klik op het tabbladAangepaste offertesjablonen .
  • Klik op Offerte sjabloon aanpassen.
  • Beweeg de muis over de sjabloon die u wilt gebruiken en klik op Kies.

choose-quote-template

  • Klik bovenaan op hetpictogram Pot lood bewerken en voer een naam in voor de offertesjabloon.
  • Om de inhoud van de modules te bewerken, klikt u in het linkerpaneel op een module en bewerkt u de inhoud van de module.
  • Om de regelitems die verschijnen te bewerken, klikt u op detabelmodule Regelitems:
    • Om de volgorde van de regelitems te wijzigen, sleept u de regelitems naar een andere positie.
    • Als u niet wilt dat de subtotalen, vergoedingen of totalen op de offerte worden weergegeven, schakelt u deselectievakjesnaast de waarde uit.

edit-line-items-on-custom-quote

  • Ga verder met het navigeren door de bewerkbare modules in het linkerpaneel en breng wijzigingen aan in de afbeeldingen, tekst en koppen in de offertesjabloon. Aan de rechterkant kunt u een voorbeeld van uw wijzigingen bekijken.

navigate-custom-quote-modules

  • Om het domein, thema-instellingen of sjabloonte bewerken, klik op het tabblad Instellingen .
    • Om een standaard domein in te stellen voor de offerte sjabloon, klikt u op het Domaindropdown menu.
    • Om de CMS offerte thema-instellingen te bewerken, klikt u op Thema-instellingen bewerken.
    • Om de sjabloon in de design manager te bewerken, klikt u opCMS sjabloon bewerken.
  • Wanneer u klaar bent met het aanpassen van uw offerte template, klikt u op Opslaan.

De aangepaste sjabloon gebruiken om een offerte te maken

Uw team kan nu de aangepaste offertesjabloon selecteren bij het maken van een offerte.

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Offertes.
  • Klik rechtsboven opOfferte maken .
  • Klik op het vervolgkeuzemenu Koppelen aan een overeenkomst en selecteer een overeenkomst.
  • Klik op Volgende.
  • Klik op het vervolgkeuzemenu Offerte sjabloon en selecteer de aangepaste offerte sjabloon.
  • Hetdomein van de offerte wordt bepaald door de door u geselecteerde offerte-sjabloon. De slug van de inhoud gebruikt standaard een unieke datum en offerte-ID en hoeft niet te worden aangepast, maar u kunt de slug van de pagina bewerken in het tekstveld Inhoud slugals dat nodig is.

select-a-custom-quote-template

Na het publiceren van uw offerte, leert u hoe u uw offerte kunt delen met uw contacten.

custom-quote-template-used

Aangepaste offertes beheren

U kunt de standaard offerte sjablonen verbergen zodat alleen uw aangepaste offerte sjablonen verschijnen in het dropdown menu wanneer een gebruiker een offerte aanmaakt.

  • { local.navSettings }}
  • Ga in het menu aan de linkerkant naar Objecten > Producten & Offertes.
  • Klik op het tabblad Aangepasteoffertesjablonen .
  • Beweeg de muis over de standaardsjablonen in de sectie Standaardoffertesjablonen en klik op Verbergen in offertes.

hide-in-quotes

Wanneer een gebruiker een offerte maakt, zullen alleen de aangepaste offertes en de niet verborgen standaard offerte sjablonen verschijnen.