Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
BETA

Maak en gebruik aangepaste offertesjablonen

Laatst bijgewerkt: juni 2, 2022

Geldt voor:

Alle producten en plannen

Als u een Sales Hub Professional ofEnterprise-gebruiker metsuperbeheerdersrechten bent, kunt u kunt een aangepaste offertesjabloon maken die uw team kan selecteren bij het maken van offertes om naar prospects te sturen. Met bewerkbare modules kunt u het ontwerp en de inhoud van de sjabloon aanpassen aan de behoeften van uw bedrijf.

Als u HubSpot's gratis of Verkoophub Starter toolsgebruikt, kunt u de domein-, locatie-, taal- en thema-instellingen van de standaard aangepaste offertesjablonen in uw account bewerken. Meer informatie over uw abonnementslimieten vindt u in HubSpot's Product & Services catalogus.

Als u meer maatwerk nodig hebt, kunnen gebruikers met een Marketing Hub Professional of Enterprise of CMS Hub Starter, Professional of Enterprise account de design manager gebruiken om sjablonen vanaf nul te maken of bewerkingen aan te brengen aan de gecodeerde sjabloon. Het wordt aanbevolen om te werken met een ontwerper in uw team of iemand die bedreven is in HTML, CSS en JavaScript om bewerkingen uit te voeren. Voor aanvullende bronnen, raadpleeg de HubSpot's ontwikkelaarsdocumentatie over CMS citeerthema's.

Let op: als u de voorstellen bèta gebruikte, moet u migreren naar citaten sjablonen in de design manager. Lees meer over hoe te migreren in HubSpot's developer documentatie.

Een aangepaste offertesjabloon maken (Verkoophub Professioneel of alleen Enterprise )

Om een nieuw aangepast offertesjabloon te maken:

  • Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
  • Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Offertes.
  • Klik op het tabblad Aangepaste offertesjablonen .
  • Klik op Offerte sjabloon aanpassen.
  • Beweeg de muis over de sjabloon die u wilt gebruiken en klik op Kies.

choose-quote-template

  • Klik bovenaan op hetpictogram Pot lood bewerken en voer een naam in voor de offertesjabloon.
  • Om de inhoud van de modules te bewerken, klikt u in het linkerpaneel op een module en bewerkt u de inhoud van de module.
  • Om de regelitems tabel te bewerken, klikt u op de regelitems tabel module:
    • Om de volgorde van de eigenschappen van de regelitems te herschikken, sleept u de eigenschappen naar een andere positie.
    • Als u niet wilt dat de subtotalen, vergoedingen of totalen op de offerte verschijnen, schakelt u de selectievakjes naast de waarde uit.

edit-line-items-on-custom-quote

  • Ga verder met het navigeren door de bewerkbare modules in het linkerpaneel en breng wijzigingen aan in de afbeeldingen, tekst en koppen in de offertesjabloon. Rechts ziet u een voorbeeld van uw wijzigingen.

Let op: wanneer u de module Opmerkingen of Voorwaarden bewerkt, mag u de tokens voor Voorwaarden of Opmerkingen voor kopers die in deze modules worden weergegeven, niet verwijderen. Als de tokens worden verwijderd, zal de tekst die uw gebruikers in deze modules in de offerte-editor opnemen, niet in de gepubliceerde offerte worden ingevuld.

navigate-custom-quote-modules

  • Klik op het tabblad Instellingen .
  • Klik op het vervolgkeuzemenu Domein om een standaarddomein voor de offertesjabloon in te stellen.
  • Klik op het vervolgkeuzemenu Taal om een standaardtaal te selecteren voor moduletitels en labels in de ontwerpsjabloon. Houd er rekening mee dat alle aangepaste inhoud die u al in de sjabloon hebt opgenomen, zal worden verwijderd wanneer u de taal wijzigt. Klik in het dialoogvenster op Inhoud verwijderen.

Let op: inhoud die in een rijke tekstmodule aan de offertesjabloon is toegevoegd, wordt niet automatisch vertaald. Voorbeeldgegevens worden ook niet vertaald in de voorbeeldweergave van de sjabloon.

  • Afhankelijk van de taal die u selecteert, kunt u ook de standaardtaal instellen waarin datums en adressen worden opgemaakt. Klik op het Locale dropdown menu en selecteer een locale.

language-locale-custom-quotes

  • Om de thema-instellingen van de CMS-aanhalingstekens te bewerken, klikt u op Thema-instellingen bewerken.
  • Om het sjabloon in de design manager te bewerken, klikt u op CMS sjabloon bewerken.
  • Als u klaar bent met het aanpassen van uw offertesjabloon, klikt u op Opslaan.

Uw team kan nu de aangepaste offerte sjabloon selecteren bij het maken van een offerte. Lees na het publiceren van uw offerte hoe u uw offerte kunt delenmet uw contactpersonen.

custom-quote-template-used

Aangepaste offertesjablonen beheren

Nadat u aangepaste offertesjablonen hebt gemaakt, kunt u de sjablonen in uw instellingen verwijderen en klonen. Als u gebruikmaakt van HubSpot's gratis of Verkoophub Starter toolskunt u de domein-, locatie-, taal- en thema-instellingen van de standaard aangepaste offertesjablonen bewerken.

U kunt ook de standaardoffertesjablonen verbergen zodat alleen uw aangepaste offertesjablonen in het vervolgkeuzemenu verschijnen wanneer een gebruiker een offerte maakt.

  • Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
  • Ga in het menu aan de linkerkant naar Objecten > Offertes.
  • Klik op het tabblad Aangepasteoffertesjablonen .
  • Om de aangepaste offertesjabloon te bewerken, klonen of verwijderen, beweeg met de muis over de sjabloon en klik op het vervolgkeuzemenu Acties , selecteer vervolgensBewerken, Klonen of Verwijderen.

edit-customized-quotes

  • Als u een offerte wilt maken met een sjabloon, gaat u met de muis over de sjabloon en klikt u opGebruik sjabloon.
  • Als u een sjabloon wilt verbergen, gaat u naar de standaardsjablonen in de sectie Standaardsjablonen en klikt u op Verbergen in offertes. Wanneer een gebruiker een offerte maakt, zullen alleen de aangepaste offertes en de niet verborgen standaard offerte sjablonen verschijnen.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.