Migreer uw contacten van een andere ESP

Het migreren van marketingplatforms hoeft geen moeilijke taak te zijn. Voordat u zich met HubSpot gaat bezighouden, is het een goed idee om uw contacten te downloaden van uw e-mail service provider (ESP) of customer relationship manager (CRM) zodat u ze kunt toevoegen aan uw HubSpot account.

Dit is een algemene handleiding voor het migreren naar HubSpot vanuit een andere CRM of ESP. Er zijn ook instructies beschikbaar over hoe te migreren naar HubSpot van Constant Contact en hoe te migreren naar HubSpot van Mailchimp.

Voorwaarden om te weten

Leer hoe HubSpot verwijst naar dezelfde tools en functies die u kent van uw bestaande provider.

Exporteer uw contacten uit uw huidige CRM of ESP

Let op: dit zijn algemene richtlijnen voor het exporteren van contacten. Voor meer gedetailleerde instructies kunt u de helpdocumentatie van uw provider doorzoeken.

• Log in op het account waarvan u uw contacten exporteert.
• Selecteer de lijsten of individuele contactpersonen die u wilt exporteren.
• Klik op Exporteren. Uw bestand begint te downloaden of u wordt gevraagd het bestand op uw computer op te slaan.

Open de exportbestanden en bekijk de gegevens van de contactpersonen. U kunt uw contactpersonen ook sorteren op basis van de waarde van de eigendommen voordat u ze importeert. Contactpersonen die toestemming hebben gegeven om uw e-mails te ontvangen, kunnen worden geïmporteerd in uw HubSpot-account als een nieuwe lijst met contactpersonen. Lees meer over hoe u uw importbestand voor HubSpot kunt voorbereiden.

U kunt PieSync gebruiken om de contact- en bedrijfsgegevens van uw CRM of ESP te synchroniseren met HubSpot. Zie voor meer informatie over de apps die PieSync synchroniseren met HubSpot.

Importeer uw opt-out lijst in HubSpot

• Identificeer alle contactpersonen uit uw exporten die hard hebben gereageerd of zich hebben afgemeld voor uw e-mails, en voeg ze toe aan een apart bestand voor het importeren.
• Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
• Klik rechtsboven op Importeren.

• Klik op Start een import.
• Selecteer een opt-out lijst.
• Klik op een bestand selecteren. Selecteer in het dialoogvenster het importbestand van uw toestel.
• Klik op het E-mail veld kolomkop dropdown menu en selecteer de kolomkop van de kolom in uw importbestand dat het E-mail veld heeft.
• Klik rechtsonder op Next, bevestig uw keuze.
• Voer in het tekstveld het aantal contactpersonen in om te bevestigen dat zij geen e-mails meer zullen ontvangen.
• Klik rechtsonder op Begin import.

Importeer uw contacten in HubSpot

Volg de onderstaande instructies om een lijst met contacten in HubSpot te importeren. Leer hoe u contacten kunt importeren die gekoppeld zijn aan een ander objecttype in uw HubSpot CRM.

• Stel uw importbestand in. Neem een kopregel op in uw bestand en match de kopregel van elke kolom met een contactpersoon. U kunt waarden opnemen voor een van de standaard HubSpot eigenschappen of aangepaste eigenschappen.
• Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
• Klik rechtsboven op Importeren.

• Klik op Start een import.
• Selecteer Bestand van de computer en klik vervolgens op Volgende.
• Selecteer een bestand en klik op Volgende.
• Selecteer een object en klik op Volgende.

• Klik op een bestand en in het dialoogvenster en selecteer uw importbestand. Klik rechtsonder op Volgende.

• In het scherm Kaarteigenschappen komt HubSpot automatisch overeen met de kolommen in uw bestand met de eigenschappen van uw contactpersoon. U ziet een voorbeeld van de waarden van de eigenschappen van uw spreadsheet in de kolomPreview Information.

• Als er kolommen zijn die niet overeenkomen met een bestaande eigenschap, klikt u op het bijbehorende keuzemenu:
  • Selecteer een bestaande eigendom om de kolom in kaart te brengen.
  • Klik op Creëer een nieuwe woning om een nieuwe aangepaste woning op te zetten in het juiste paneel.
  • Selecteer Kolom niet importeren om het importeren van deze kolom van uw spreadsheet over te slaan. U kunt het selectievakje Gegevens niet importeren in ongeëvenaarde kolommen selecteren om kolommen zonder overeenkomst over te slaan.

• Nadat u alle kolommen van uw bestand in kaart hebt gebracht, klikt u op Volgende.
• Voer in het detailscherm een Importnaam in.
  • Als u een bestand met alleen contactpersonen importeert, selecteert u het selectievakje Een lijst met contactpersonen maken uit dit importvakje om automatisch een lijst aan te maken wanneer de contactpersonen worden geïmporteerd.
  • Als u een bestand importeert met een eigenschap voor de datum, gebruikt u het vervolgkeuzemenu Datumformaat om te bevestigen hoe de datumwaarden in uw spreadsheet zijn geformatteerd.
  • Als u defunctionaliteit van de algemene gegevensbeschermingsverordening (GDPR) in uw account hebt ingeschakeld , gebruikt u het menuGegevensdropdown van een contactpersoon instellen om een wettige basis voor de verwerkingte selecteren.
• Zodra u de opties voor uw import hebt ingesteld, klikt u rechtsonder op Voltooien importeren.
  
  

Accountinstellingen beheren en bestanden importeren

Na het importeren van uw contactpersonen, configureert u uw e-mailinstellingen en importeert u alle afbeeldingsbestanden die u wilt hosten in HubSpot:

• Voer in uw marketing e-mail instellingen het adres van uw bedrijf in. Deze informatie is nodig voor uw e-mail footer.
• Upload beeldbestanden om te gebruiken in uw inhoud. Leer hoe u een afbeelding in uw e-mail kunt invoegen.
• Lees meer over het opzetten van uw bedrijfsmerken in HubSpot.