上次更新時間： 四月 15, 2024
在設定HubSpot之前，建議您先從電子郵件服務供應商(ESP)或客戶關係經理(CRM)下載聯絡人，以便將其新增至HubSpot帳戶。
CRM是您業務關係和流程的資料庫。 透過ESP ，您可以向訂閱者清單傳送行銷電子郵件，某些ESP可以連接到HubSpot ，以增強現有的HubSpot功能。 如果您已經使用Mailchimp或Constant Contact等ESP ，您可以將其連接到HubSpot ，以便將表單提交資料與ESP同步。 例如，如果您使用HubSpot與Mailchimp的整合，您可以將在表單或彈出式表單上轉換的聯絡人傳送到您的Mailchimp電子郵件清單。
這是如何從其他CRM或ESP遷移到HubSpot的一般指南。 以下是Mailchimp和Constant Contact的具體說明，但如需更具體的服務供應商說明，請搜尋服務供應商的說明文件。
詞彙表
了解HubSpot如何引用您熟悉的現有供應商的相同工具和功能。
| HubSpot工具 | 定義 |
| 行銷電子郵件 | 用於建立行銷電子郵件的工具。 |
| 文件 | 用於上傳和編輯檔案的工具。 |
| 列表 | 用於分段和管理客服案件的工具。 |
| 聯絡人記錄 | 在資料庫中儲存、追蹤和管理個人資訊的地方。 |
| 選擇退出清單 | 不符合資格接收您電子郵件的聯絡人清單。 |
| 電子郵件頁尾 | 您公司的必要聯絡資訊，請放在電子郵件末尾。 |
從目前的CRM或ESP匯出聯絡人
- 登入匯出聯絡人的帳戶。
- 選擇要匯出的清單或個別聯絡人。
- 匯出所選清單。 系統會開始下載檔案，或要求你將檔案儲存至電腦。
開啟匯出檔案並查看聯絡人的詳細資訊。 您也可以在匯入前根據屬性值對聯絡人進行排序。 已表示同意接收您電子郵件的聯絡人可以匯入您的HubSpot帳戶，作為新的聯絡人清單。 深入瞭解如何準備匯入檔案並將聯絡人匯入HubSpot。
您也可以使用HubSpot的資料同步功能，將CRM或ESP的聯絡人和公司資訊同步到HubSpot。 深入瞭解可在HubSpot App Marketplace中與HubSpot整合的支援應用程式。
從Mailchimp匯出聯絡人
請注意：
- 如果您之前在Mailchimp中為受眾設定了雙重選擇加入，您應該在HubSpot中將受眾匯入為清單，然後在大部分聯絡人中更新雙重選擇加入狀態。 更新任何匯入清單中的聯絡人狀態後，即可在HubSpot中啟用雙重選擇加入功能。
- 有關最新說明，請參閱Mailchimp有關匯出聯絡人的文件。
- 在Mailchimp帳戶中，前往「目標對象」分頁。
- 按一下檢視聯絡人，然後選取要匯出的聯絡人。 如果要匯出所有聯絡人，請按一下受眾分頁左上角的向下箭頭，然後按一下全選。
- 按一下匯出受眾。
- 匯出處理完畢後，按一下「匯出為CSV」，即可將檔案下載至電腦。
您會透過Mailchimp的電子郵件收到ZIP檔案，或者ZIP檔案會直接下載到您的電腦。 根據您匯出的對象，您的ZIP檔案最多可包含三個獨立的CSV檔案（已清理、已訂閱和已取消訂閱的聯絡人）。
開啟匯出檔案並查看聯絡人的詳細資訊。 您也可以在匯入前根據屬性值對聯絡人進行排序。 已表示同意接收您電子郵件的聯絡人可以匯入您的HubSpot帳戶，作為新的聯絡人清單。 深入瞭解如何準備匯入檔案並將聯絡人匯入HubSpot。
您也可以使用HubSpot App Marketplace中的Data Sync應用程式，將Mailchimp帳戶中的聯絡資訊與HubSpot同步。
從Constant Contact匯出聯絡人
請注意：如需最新說明，請參閱Constant Contact有關匯出聯絡人的文件。
「持續聯絡」有多種不同的狀態類型，包括：「啟用中」、「隱含權限」、「快速權限」、「已取消訂閱 」、「等待確認」和「未設定權限」。
若要按狀態類型匯出聯絡人，請在「持續聯絡人」帳戶中分別匯出每種類型：
- 在導覽選單中，按一下「聯絡人」，然後選擇要匯出的狀態類型（例如「啟用」）。
- 在左上角，選取標題列核取方塊，以選取匯出的所有聯絡人。
- 按一下匯出。
- 選擇要在此匯出中包含的屬性。 請務必包含電子郵件屬性。
- 按一下匯出聯絡人。
- 匯出處理完畢後，您會看到帶有下載連結的橫幅。 按一下「下載CSV檔案」或「 下載Excel檔案」，即可下載匯出檔
開啟匯出檔案並查看聯絡人的詳細資訊。 您也可以在匯入前根據屬性值對聯絡人進行排序。 已表示同意接收您電子郵件的聯絡人可以匯入您的HubSpot帳戶，作為新的聯絡人清單。 深入瞭解如何準備匯入檔案並將聯絡人匯入HubSpot。
您也可以使用HubSpot App Marketplace中的Data Sync應用程式，將您Constant Contact帳戶中的聯絡資訊與HubSpot同步。
將選擇退出清單匯入HubSpot
在開始之前，請從匯出中識別任何已強制退回或取消訂閱電子郵件的聯絡人，並將其添加到單獨的檔案中進行匯入。 如果您從Constant Contact或MailChimp匯入聯絡人，請為每個狀態建立單獨的檔案。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
- 在右上角，按一下匯入。
- 按一下開始匯入。
- 選擇退出清單。
- 按照說明完成匯入選擇退出清單。
將聯絡人匯入HubSpot
開始之前，請務必先設定匯入檔案。 在檔案中包含標題列，並將每列的標題與聯絡人屬性相匹配。 您可以包含任何預設HubSpot屬性或自訂屬性的值。
- 在HubSpot帳戶中，前往聯絡人、公司、優惠或門票。
- 在右上角，按一下匯入。
- 按照說明完成將記錄匯入HubSpot。
管理帳戶設定並匯入影像檔案
匯入聯絡人後，請設定電子郵件設定，並匯入任何想在HubSpot中託管的圖片檔案：
- 在行銷電子郵件設定中輸入公司地址。 您的電子郵件頁腳需要此資訊。
- 上傳圖片檔案，用於行銷電子郵件和其他內容。 了解如何在電子郵件中插入圖片。
- 深入瞭解如何在HubSpot中設定公司品牌。