De voorspellingstool instellen

Met de prognosetool kunnen managers de voortgang van hun team bij het behalen van de doelstellingen bijhouden. Om de prognosetool te gebruiken, moet u het prognosebedrag voor de prognosetool en de bijbehorende rapporten instellen. U kunt ook prognosecategorieën instellen voor elk van uw verkooppijplijnen of gebruikmaken van dealfasen. Vervolgens stelt u prognosebare omzetdoelen vast voor uw teamleden. U kunt ook de prognosekolommen aanpassen die in de prognosetool worden weergegeven.

Lees meer over het configureren van prognosetypen.

Stel uw prognosetool in

Stel het dealbedrag van uw prognosetool in

Het prognosebedrag bepaalt hoe dealbedragen worden weergegeven in de prognosetool en bijbehorende rapporten. Bestaande en nieuwe gebruikers met prognoserechten worden standaard ingesteld op Gewogen bedrag.

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu in de linkerzijbalk naar Objecten > Prognose.
3. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Forecast deal amount ' en selecteer een bedrag.
   • Gewogen bedrag: het bedrag vermenigvuldigd met de dealkans. 
   • Totaalbedrag: het volledige dealbedrag.
   • Prognosebedrag (legacy): hiermee kunt u de deal-eigenschap Prognosekans handmatig of via workflowautomatisering instellen. Deze optie verschijnt in accounts die vóór 20 maart 2024 zijn aangemaakt.

Stel uw prognoseperiode in

De prognoseperiode geeft de tijdsperiode aan die u gebruikt voor omzetdoelen en prognose-inzendingen voor alle pijplijnen.

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu aan de linkerkant naar Objecten > Prognose.
3. Om een maandelijkse of driemaandelijkse prognoseperiode in te stellen, klikt u in de instelling Selecteer de prognoseperiode voor alle pijplijnen op het vervolgkeuzemenu en selecteert u een periode.

Let op: als u de prognoseperiode wijzigt, worden de prognosebare omzetdoelen en prognose-inzendingen voor alle pijplijnen gereset. U moet dan nieuwe omzetdoelen en prognose-inzendingen aanmaken.

Stel uw statusindicator voor prognose-inzendingen in

Wanneer de statusindicator voor prognose-inzendingen is ingeschakeld, wordt er een indicator weergegeven in de cel 'Prognose-inzending' voor de gebruikers die hun prognose niet binnen het ingestelde aantal dagen hebben bijgewerkt. De indicator wordt alleen weergegeven wanneer de prognoseweergave van de gebruiker is gefilterd op de huidige periode.

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu aan de linkerkant naar Objecten > Prognose.
3. Selecteer in het gedeelte Prognose-inzendingen het selectievakje Indicator voor de status van prognose-inzendingen. Wanneer deze is ingeschakeld, is de standaardinstelling acht dagen. U kunt het aantal dagen aanpassen tot maximaal eenendertig dagen.
4. Wanneer de instelling is ingeschakeld, wordt er een indicator weergegeven in de kolom Prognose-inzending .

Stel de prognosecategorieën van uw pijplijn in

Met prognosecategorieën kunt u uw deals groeperen in categorieën die de kans op het sluiten van een deal weergeven. Gebruikers kunnen de prognosecategorie voor een individuele deal ook handmatig bijwerken vanuit het dealrecord. Uw prognosecategorieën instellen:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu in de linkerzijbalk naar Objecten> Prognose.
3. Klik op het tabblad Pipelines.
4. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Selecteer een pijplijn' en selecteer een pijplijn om te wijzigen.

5. Gebruik de vervolgkeuzemenu's voor categorieën om uw dealfasen in te delen in een van de vier prognosecategorieën. Vink de selectievakjes naast de dealfasen aan of uit die u wilt opnemen.
   • Niet voorspeld: deals die zich in de pijplijn bevinden voor de huidige periode, maar niet zijn opgenomen in de voorspelling.
   • Pijplijn: deals die een lage kans op afsluiting hebben.
   • Best case: deals die in het beste geval worden gesloten en een gemiddelde kans op afsluiting hebben.
   • Commit: deals die een hoge kans op afsluiting hebben en zijn opgenomen in de prognose.
   • Gesloten en gewonnen: deals die binnen de voorspelde periode zijn gesloten.

6. Om de prognosecategorieën automatisch bij te werken wanneer een deal naar een andere dealfase gaat, klikt u op de schakelaar Prognosecategorieën automatiseren om deze in te schakelen. Als deze instelling is ingeschakeld, wordt er een workflow aangemaakt in uw workflowtool. De workflow heet Prognosecategoriemapping voor pijplijn: [naam van pijplijn].

7. Klik op 'Opslaan'.

Uw bestaande en nieuwe deals worden op basis van hun dealfase in een van de prognosecategorieën ingedeeld.

Pas uw prognosetool aan

U kunt de standaardinstellingen van de prognosetool aanpassen. Dit omvat prognosecategorieën en kolommen in de prognosetabel

Pas de prognosecategorieën aan

De standaardprognosecategorieën van HubSpot zijn 'Meest waarschijnlijk', 'Beste scenario', 'Pijplijn' en 'Toegezegd'. Als u de categorielabels wilt bewerken of een andere categorie wilt toevoegen, kunt u de eigenschap 'Prognosecategorie' bewerken.

Categorie-labels bewerken of toevoegen:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in de linkerzijbalk naar Objecten > Prognose.
3. Klik op het tabblad Instellingen op Prognosecategorieën bewerken.
4. Klik links op Veldtype.
5. Onder Keuzelijstopties kunt u een andere waarde invoeren voor een van de bestaande eigenschappen. Of u kunt op Een optie toevoegen klikken en een nieuwe waarde voor de voorspellingscategorie invoeren.

5. Klik op Opslaan.

Naast Niet voorspeld en Gesloten gewonnen verschijnen er slechts vijf extra categorieën in je toewijzing van voorspellingscategorieën. Concreet betekent dit dat alleen de laatste vijf eigenschapswaarden verschijnen als categorieën waaraan je in je voorspellingsinstellingen kunt toewijzen. Als je meer dan vijf extra categorieën hebt, kun je je eigenschapswaarden naar een van de laatste vijf posities in de instellingen van de eigenschap slepen en neerzetten, zodat deze in je voorspellingsinstellingen verschijnen.

Om te kiezen welke kolommen en prognosecategorieën worden weergegeven in de prognosetool:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu aan de linkerkant naar Objecten > Prognose.
3. Klik op De tabel met prognosecategorieën aanpassen.
4. Schakel in het dialoogvenster de selectievakjes in naast de kolommen die u gebruikers wilt laten zien.
5. Klik op Opslaan.

Pas de standaardkolommen voor de prognosetabel aan

Superbeheerders kunnen de standaardkolommen configureren die in de prognosetabel worden weergegeven. 

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu aan de linkerkant naar Objecten > Prognose.
3. Klik op het tabblad Instellingen op Standaardkolommen voor de deal-prognosetabel kiezen.
4. Ga door met het aanpassen van de standaardkolommen.
5. Klik op Opslaan.

Gebruik prognosecategorieën

Terwijl een vertegenwoordiger aan een deal werkt, kan hij de aan de deal toegewezen prognosecategorie opnieuw evalueren en besluiten dat een andere categorie de kans dat de deal wordt gesloten beter weergeeft. Hij kan de prognosecategorie voor een individuele deal handmatig bijwerken vanuit het dealrecord:

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
2. Klik op de naam van een deal.
3. Klik in het gedeelte Over in de linkerzijbalk opActies en selecteer vervolgens Alle eigenschappen weergeven.
4. Zoek of blader naar de categorie 'Prognose' en klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu om een andere categorie te selecteren.
5. Klik linksonder op Opslaan.

Stel voorspelbare doelen in voor uw verkoopteam

Zodra u uw prognosecategorieën hebt aangepast, moet u prognoseerbare omzetdoelen toewijzen aan uw team. Om doelen aan te maken, te bewerken of te verwijderen, moet u Superbeheerder- of Prognose- rechten hebben.

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Prognose.
2. Klik rechtsboven op'Doel maken'.
3. Standaard is de sjabloon 'Forecastable Revenue ' geselecteerd. Als dit niet het geval is, selecteer deze dan in hetvervolgkeuzemenu.
4. Ga door met het configureren van het doel.
5. Klik op'Gereed' wanneer u klaar bent.

Als u klaar bent met het instellen van uw prognosecategorieën en het toewijzen van voorspelbare omzetdoelen aan uw team, leest u meer over het gebruik van de prognosetool.