Met de prognosetool kunnen managers de voortgang van hun team bij het bereiken van hun doelen bijhouden. Om de forecast tool te gebruiken, moet je het voorspelde dealbedrag instellen voor de forecast tool en gerelateerde rapporten. Je kunt ook prognosecategorieën instellen voor elk van je verkooppijplijnen of dealfases gebruiken. Vervolgens stel je doelen in voor de omzet van je teamleden. Je kunt ook de prognosekolommen aanpassen die worden weergegeven in de prognosetool.
Let op: om de voorspellingstool in te stellen en uw voorspellingscategorieën en instellingen te bewerken, moet u een Superbeheerder zijn. Gebruikers met Prognose machtigingen kunnen de prognosetool bekijken en wijzigingen aanbrengen, maar kunnen de prognosecategorieën en instellingen niet bewerken.
Het voorspelde dealbedrag bepaalt hoe dealbedragen worden weergegeven in de voorspellingstool en gerelateerde rapporten. Bestaande en nieuwe gebruikers met Prognose machtigingen worden standaard ingesteld om Gewogen bedrag te gebruiken.
De prognoseperiode geeft de periode aan die je gebruikt voor omzetdoelen en prognoseverzendingen voor alle pijplijnen.
Let op: als u de prognoseperiode wijzigt, worden de omzetdoelen en prognose-inzendingen voor alle pijplijnen opnieuw ingesteld. U zult nieuwe omzetdoelen en prognose-inzendingen moeten maken.
Wanneer de statusindicator voor het indienen van prognoses is ingeschakeld, wordt er een indicator weergegeven in de cel Indiening prognose voor gebruikers die hun prognose in het ingestelde aantal dagen niet hebben bijgewerkt. De indicator wordt alleen weergegeven wanneer de prognoseweergave van de gebruiker wordt gefilterd op de huidige periode.
Met Forecast-categorieën kunt u uw deals groeperen in categorieën die aangeven hoe waarschijnlijk het is dat een deal wordt gesloten. Gebruikers kunnen de prognosecategorie voor een individuele deal ook handmatig bijwerken vanuit het dealrecord. Zo stelt u uw prognosecategorieën in:
Let op:
Je bestaande en nieuwe deals worden op basis van hun dealfase ingedeeld in een van de voorspellingscategorieën.
Terwijl een vertegenwoordiger aan een deal werkt, kan hij of zij de prognosecategorie die aan de deal is toegewezen opnieuw evalueren en besluiten dat een andere categorie beter weergeeft hoe waarschijnlijk het is dat de deal wordt gesloten. Ze kunnen de prognosecategorie voor een individuele deal handmatig bijwerken vanuit het dealrecord:
De standaard voorspellingscategorieën van HubSpot zijn Meest waarschijnlijk, Beste geval, Pijplijn en Vastleggen. Als je de categorielabels wilt bewerken of een andere categorie wilt toevoegen, kun je de eigenschap Prognosecategorie bewerken.
Naast Niet voorspeld en Gesloten / gewonnen zullen er slechts vijf extra categorieën verschijnen in je voorspellingscategorie mapping. Alleen de laatste vijf waarden van eigenschappen zullen verschijnen als categorieën waaraan u kunt koppelen in uw prognose-instellingen. Als u meer dan vijf extra categorieën hebt, moet u de waarden van uw eigenschap slepen naar een van de laatste vijf posities in de instellingen van de eigenschap om deze te laten verschijnen in uw voorspellingsinstellingen.
Let op: hoewel alleen de laatste vijf prognosecategorieën worden weergegeven in uw prognose-instellingen, kunt u elke prognosecategorie selecteren wanneer u handmatig de eigenschap Prognosecategorie van een dealrecord bijwerkt.
Houd er rekening mee dat de volgorde van de categorieën van invloed is op het rapport Deal wijzigingsgeschiedenis in uw tool voor verkoopanalyses. De deals moeten in volgorde door de voorspellingscategorieën bewegen, van boven naar beneden, om te tellen als een deal waarvan het voorspelde dealbedrag naar voren is verschoven. Bijvoorbeeld, als de volgorde van uw categorieën Best Case, Pijplijn, dan Toezegging is, zal wanneer de deal van Best Case naar Pijplijn gaat, deze worden geteld als een deal waarvan het voorspelde dealbedrag voorwaarts is gegaan in uw rapport Deal wijzigingsgeschiedenis voor de geselecteerde tijd.
Om te kiezen welke kolommen en prognosecategorieën worden weergegeven in de prognosetool:
Superbeheerders kunnen de standaard kolommen in de prognosetabel configureren.
Let op: u moet een gebruiker met Forecast-rechtenzijn om doelen in uw account te kunnen maken, bewerken en verwijderen. Om een doel toegewezen te krijgen, moet je echter een betaalde Sales Hub Starter, Professional of Enterprise-seat hebben , of een Service Hub Enterprise -seat.
Zodra je je prognosecategorieën hebt aangepast, moet je geprognosticeerde doelen voor inkomsten toewijzen aan je team.
Als je klaar bent met het instellen van je prognosecategorieën en het toewijzen van geprognosticeerde omzetdoelen aan je team, lees dan meer over het gebruik van de prognosetool.