Met de prognosetool kunnen managers de voortgang van hun team bij het bereiken van hun doelen bijhouden. Om de prognosetool te gebruiken, moet je het voorspelde dealbedrag instellen voor de prognosetool en gerelateerde rapporten. Je kunt ook prognosecategorieën instellen voor elk van je verkooppijplijnen of dealstadia gebruiken. Vervolgens stel je omzetdoelen in voor je teamleden. Je kunt ook de prognosekolommen aanpassen die worden weergegeven in de prognosetool.
Let op: om de prognosetool in te stellen en je prognosecategorieën en instellingen te bewerken, moet je een Super Admin zijn. Gebruikers met prognose rechten kunnen de prognose tool bekijken en wijzigingen aanbrengen, maar kunnen de prognose categorieën en instellingen niet bewerken.
Het voorspelde transactiebedrag bepaalt hoe transactiebedragen worden weergegeven in de prognosetool en gerelateerde rapporten. Bestaande en nieuwe gebruikers met Prognose rechten worden standaard ingesteld op Gewogen bedrag.
De prognoseperiode geeft de periode aan die je gebruikt voor omzetdoelen en prognoseverzendingen voor alle pijplijnen.
Let op: Als u de prognoseperiode wijzigt, worden de omzetdoelstellingen en prognose-indiening voor alle pijplijnen gereset. U zult nieuwe omzetdoelstellingen en prognoseverzendingen moeten aanmaken.
Wanneer de statusindicator voor het indienen van prognoses is ingeschakeld, wordt er een indicator weergegeven in de cel Indiening prognose voor gebruikers die hun prognose in het ingestelde aantal dagen niet hebben bijgewerkt. De indicator wordt alleen weergegeven wanneer de prognoseweergave van de gebruiker wordt gefilterd op de huidige periode.
Prognosecategorieën stellen u in staat om uw deals te groeperen in categorieën die de waarschijnlijkheid van een deal om te sluiten weergeven. Gebruikers kunnen de prognosecategorie voor een individuele deal ook handmatig bijwerken vanuit het dealrecord. Om uw prognosecategorieën in te stellen:
Let op:
Uw bestaande en nieuwe prognosecategorieën worden op basis van hun dealstadium ingedeeld in een van de prognosecategorieën.
Terwijl een vertegenwoordiger aan een deal werkt, kan hij of zij de prognosecategorie die aan de deal is toegewezen opnieuw evalueren en besluiten dat een andere categorie beter weergeeft hoe waarschijnlijk het is dat de deal wordt gesloten. Ze kunnen de prognosecategorie voor een individuele deal handmatig bijwerken vanuit het dealrecord:
De standaard prognosecategorieën van HubSpot zijn Meest waarschijnlijk, Best case, Pipeline en Commit. Als je de categorielabels wilt bewerken of een andere categorie wilt toevoegen, kun je de eigenschap Prognosecategorie bewerken.
Naast Niet voorspeld en Gesloten gewonnen zullen er slechts vijf extra categorieën verschijnen in uw voorspellingscategorie mapping. Alleen de laatste vijf waarden verschijnen als categorieën waaraan u kunt koppelen in uw prognose-instellingen. Als u meer dan vijf extra categorieën hebt, moet u de waarden van uw eigenschap slepen naar een van de laatste vijf posities in de instellingen van de eigenschap om deze te laten verschijnen in uw voorspellingsinstellingen.
Let op: hoewel alleen de laatste vijf prognosecategorieën zullen verschijnen in uw prognose-instellingen, kunt u elke prognosecategorie selecteren wanneer u handmatig de eigenschap Prognosecategorie van een dealrecord bijwerkt.
Houd er rekening mee dat de volgorde van de categorieën van invloed is op het rapport Deal wijzigingsgeschiedenis in uw verkoopanalyseprogramma. De deals moeten in volgorde door de prognosecategorieën bewegen, van boven naar beneden, om te worden meegeteld als een deal waarvan het geprognosticeerde bedrag vooruit is gegaan. Bijvoorbeeld, als de volgorde van uw categorieën Best Case, Pipeline, dan Toezegging is, dan zal de deal die van Best Case naar Pipeline gaat worden geteld als een deal waarvan het voorspelde bedrag vooruit is gegaan in uw rapport Deal wijzigingsgeschiedenis voor de geselecteerde tijd.
Om te kiezen welke kolommen en prognosecategorieën worden weergegeven in de prognosetool:
Let op: je moet een gebruiker met Forecast-rechten zijn om doelen in je account te kunnen maken, bewerken en verwijderen. Om een doel te kunnen toewijzen, moet je echter een betaalde Sales Hub Starter, Professional of Enterprise seat of een Service Hub Enterprise seat hebben.
Zodra je je prognosecategorieën hebt aangepast, moet je geprognosticeerde omzetdoelen toewijzen aan je team.
Als je klaar bent met het instellen van je prognosecategorieën en het toewijzen van prognosedoelen aan je team, lees dan meer over het gebruik van de prognosetool.