Automatiseer uw processen

Verhoog de efficiëntie van je team door bedrijfsprocessen in HubSpot te automatiseren. Afhankelijk van de abonnementen van je account kun je verschillende tools voor automatisering gebruiken:

• Formulieren of marketingmails
• Ticket- en dealpijplijn en -fasen
• Workflows
• Sequenties

Voordat je je automatisering instelt, is het aan te raden om hoogwaardige leads te segmenteren en te targeten met behulp van de lijsten-tool. Je kunt ook marketingmails gebruiken om continu contact te houden met prospects en ze bij te houden.

Automatiseer je marketing rechtstreeks vanuit je marketingassets

Houd de interesse van je contacten vast nadat ze een formulier hebben ingevuld of een marketing-e-mail hebben geopend. Voeg automatisering rechtstreeks vanuit de formulieren- of marketing-e-mailtool toe om follow-upprocessen te automatiseren en zo contacten te blijven koesteren nadat ze interactie hebben gehad met je content.

U kunt bijvoorbeeld een ticket aanmaken nadat een contactpersoon een formulier heeft ingevuld om de interactie met uw bedrijf bij te houden, of contactpersonen die op een specifieke link in een marketing-e-mail hebben geklikt, toevoegen aan een statische lijst.

U kunt ook eenvoudige workflows maken die meerdere acties uitvoeren. Zo kunt u bijvoorbeeld na het invullen van een formulier een taak aanmaken en vervolgens een follow-up-e-mail naar de contactpersoon sturen. Voor complexere automatisering kunt u de workflows-tool gebruiken.

• Gebruik eenvoudige automatisering met formulieren
• Gebruik eenvoudige automatisering met marketing-e-mails

Automatiseer acties voor je pijplijnen

Houd je pijplijnen voor verkoop, service en andere objecten georganiseerd met automatisering. Stel vanuit je pijplijninstellingen op automatisering gebaseerde wijzigingen in de fase van een record in.

U kunt bijvoorbeeld een taak aanmaken voor de verkoopmanager om contact op te nemen met een vertegenwoordiger wanneer de status van een deal verandert in 'Gesloten - Gewonnen', of een interne melding sturen naar uw supportteam wanneer er een nieuw ticket wordt aangemaakt, zodat geen enkele klantvraag onbeantwoord blijft.

U kunt ook de ticketstatus bijwerken wanneer er een e-mail naar een klant wordt verzonden of van een klant wordt ontvangen, waardoor uw verkopers minder tijd kwijt zijn aan administratieve taken.

• Stel automatisering van de dealpijplijn in
• Automatisering van de ticketpijplijn instellen
• Stel de automatisering van de leadpijplijn in (alleenSales Hub Professional en Enterprise )
• Stel automatisering van de pijplijn voor aangepaste objecten in (alleenEnterprise )

Optimaliseer uw processen met automatisering ( alleen Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub en Data Hub Professional en Enterprise )

Gebruik workflows om uw marketing-, verkoop- en serviceprocessen te automatiseren. U kunt bijvoorbeeld uw marketing automatiseren om contact te houden met potentiële klanten. U kunt workflows ook gebruiken om:

• Een marketing-e-mail voor een verjaardag of jubileum te versturen
• Een aftelling naar een evenement of beurs te starten
• Leads toe te wijzen aan uw verkoopteam
• Automatisch records aan te maken
• Gegevens toevoegen aan Google Sheets

Workflows voegen records automatisch toe op basis van de criteria die zijn ingesteld in de toelatingstriggers. De workflow voert vervolgens een reeks acties uit op het toegevoegde record of de gekoppelde records. U kunt Breeze, de AI van HubSpot, gebruiken om de toelatingstriggers en acties van uw workflow te genereren met behulp van prompts.

Pas bij het maken van je workflow de instellingen aan om te bepalen wanneer workflowacties moeten worden uitgevoerd, te voorkomen dat specifieke records worden toegevoegd of in te stellen wanneer andere records automatisch moeten worden verwijderd.

Voordat je je workflow inschakelt, kun je deze testen in de workflow-editor. Als je workflow zich niet gedraagt zoals verwacht, kun je fouten in je workflow of problemen met de registratie oplossen.

• Workflows maken
• Stel de registratietriggers voor je workflow in
• Kies uw workflow-acties
• Gebruik AI in workflows
• Beheer de workflow-instellingen
• Test je workflow
• Bekijk de prestaties van je workflow op de pagina met workflowdetails
• Veelvoorkomende workflowfouten oplossen

Word lid van de HubSpot-community

Word lid van de HubSpot-community om in contact te komen met andere gebruikers en meer uit je HubSpot-tools te halen. Je kunt voorbeelden van collega's bekijken, tips en advies van experts krijgen, leren hoe je veelvoorkomende problemen kunt oplossen en feedback geven aan het productteam.

• Aan de slag met de HubSpot-community
• Maak je Community-gebruikersaccount aan
• Stel jezelf voor op het welkomstforum van de Community
• Ontvang de laatste updates via de nieuwsbrief van de HubSpot-community

In deze videoles van HubSpot Academy kom je meer te weten over het gebruik van de Community.