HubSpot en Microsoft Dynamics 365 verbinden

Gebruik de Microsoft Dynamics 365 integratie met HubSpot om Microsoft Dynamics 365 objecten te synchroniseren met HubSpot records om informatie tussen de twee systemen up-to-date te houden. Met deze integratie kun je Microsoft Dynamics verkooporders maken vanuit een dealrecord of via een workflow. Als je een betaald abonnement hebt op Operations Hub, kun je ook aangepaste veldkoppelingen maken tussen de twee systemen.

App-vereisten

• Je moet een superbeheerder zijn of App Marketplace Access rechten hebben in je HubSpot account.
• U moet leesrechten hebben voor records in Microsoft Dynamics 365.
• Om een tweerichtingssynchronisatie in te stellen, moet u lees- en schrijfrechten hebben voor elk recordtype in Microsoft Dynamics 365.

De app aansluiten

• Zoek naar de Microsoft Dynamics 365 integratie en selecteer Microsoft Dynamics 365 in de resultaten. Klik rechtsboven op App verbinden.
• Voer uw Microsoft Dynamics 365-subdomein in en klik op App installeren.

Het is mogelijk om twee instanties van Microsoft Dynamics 365 te koppelen aan HubSpot. Beide instanties hebben dan dezelfde synchronisatiemogelijkheden.

• Klik op Microsoft Dynamics 365.
• Klik op Acties > Accounts beheren.
• Klik in het rechterpaneel op Een andere account verbinden.

De synchronisatie inschakelen

Nadat je de app hebt aangesloten, moet je de synchronisatie inschakelen. Je kunt een eenrichtings- of tweerichtingssynchronisatie instellen voor je gegevens.

• Klik op Microsoft Dynamics 365.
• Klik op Synchronisatie instellen.
• Selecteer het object dat je wilt synchroniseren tussen HubSpot en Microsoft Dynamics 365. Je kunt de volgende objecttypen synchroniseren:

Let op: een taak moet gekoppeld zijn aan een ander objectrecord (bijv. lead of contact) om te synchroniseren van HubSpot naar Microsoft Dynamics. Als de taak is gekoppeld aan een Dynamics Lead, kan deze alleen in één richting synchroniseren van Microsoft Dynamics naar HubSpot.

• Klik op Volgende.

Zodra de synchronisatie is ingeschakeld, kunt u uw synchronisatie-instellingen configureren. Meer informatie over het configureren van uw synchronisatie-instellingen en het toevoegen van de HubSpot contacttijdlijn aan Microsoft Dynamics.

Gegevenssynchronisatie uitschakelen

Je kunt gegevenssynchronisatie uitschakelen om te voorkomen dat records uit de app worden gesynchroniseerd met HubSpot, en andersom.

• Klik op Microsoft Dynamics 365.
• Klik op Acties > Synchronisatie uitschakelen.

• Klik in het pop-upvenster op Synchronisatie uitschakelen.

Zodra de synchronisatie is uitgeschakeld, kun je deze weer inschakelen door te klikken op Synchronisatie-instellingen bewerken, of de synchronisatie verwijderen.

Een Microsoft Dynamics verkooporder aanmaken vanuit een dealrecord

Een Microsoft Dynamics verkooporder aanmaken met behulp van dealgebaseerde workflows

Gebruik dealgebaseerde workflows om automatisch Microsoft Dynamics verkooporders aan te maken wanneer de workflow wordt geactiveerd( alleenSales Hub Professional of Enterprise ).

• Klik onder Aangesloten Apps op Microsoft Dynamics 365.
• Klik op het tabblad Ontdekking van functies.
• Klik in het gedeelte Microsoft Dynamics 365 verkooporders maken vanuit HubSpot op Workflowactie installeren.
• Als u een bestaande workflow wilt bewerken, gaat u met de muisaanwijzer over de workflow en klikt u op Bewerken. U kunt ook leren hoe u een nieuwe deal-gebaseerde workflow maakt.
• Klik in de workflow editor op het + plus pictogram om een actie toe te voegen.
  
  
• Blader in het paneel met acties naar beneden en selecteer Een Microsoft Dynamics 365-verkooporder maken.

• Stel uw Microsoft Dynamics 365 verkooporder in, de volgende velden zijn vereist:
  • Microsoft Dynamics 365 account: een lijst met gekoppelde Microsoft Dynamics 365 accounts wordt weergegeven, selecteer een account om de verkooporder aan te maken.
  • Dochteronderneming: een lijst van dochterondernemingen gekoppeld aan de geselecteerde Microsoft Dynamics 365 account wordt weergegeven, selecteer een dochteronderneming om de verkooporder aan te maken.

• • Klant: selecteer Gebruik eerste gekoppelde HubSpot-contactpersoon of Gebruik eerste gekoppelde HubSpot-bedrijf om in te stellen als de aangewezen klant voor de verkooporder.
  • Artikelen: stel de bijbehorende artikelen van de deal in als artikelen voor de verkooporder.
• Om nog een veld aan de verkooporder toe te voegen, klik je op Nog een veld toevoegen en selecteer je een veld.
  • Klik op Deal in deze workflow om het veld te vullen met de waarden van de eigenschappen uit het record van de aangemelde deal. Selecteer vervolgens een eigenschap.
  • Om het veld te vullen op basis van andere acties in de workflow, klikt u op de actienaam en selecteert u een optie. U kunt velden vullen op basis van het resultaat van een actie of de uitvoer van de actie.
• Als je een veld uit de verkooporder wilt verwijderen, klik je op hetverwijderpictogram naast het veld.