HubSpot en NetSuite koppelen

Koppel je HubSpot- en NetSuite-accounts aan elkaar om CRM-records, verkooporders en financiële gegevens tussen beide platforms te synchroniseren. Nadat je je accounts hebt gekoppeld, kun je de gegevenssynchronisatie configureren voor contactpersonen, bedrijven, deals, facturen en verkooporders, zodat de gegevens in beide systemen accuraat blijven en je minder handmatig hoeft in te voeren.

Installeer de NetSuite-app

1. Klik in je HubSpot-account op het Marktplaats-pictogram in de bovenste navigatiebalk en selecteer vervolgens HubSpot-marktplaats.
2. Klik op dezoekbalk en voer ‘NetSuite’ in.
3. SelecteerNetSuite in de resultaten. 
4. Klik op 'Installeren'.
5. Er verschijnt een dialoogvenster waarin u wordt gevraagd om de gegevens van uw NetSuite-account. Voordat u deze gegevens invoert, moet u de volgende stappen in uw NetSuite-account uitvoeren:

1. Schakel NetSuite-functies in

Om de NetSuite-integratie in te stellen, moet u REST Web Services, OAuth 2.0 en Server-side RESTlets inschakelen in uw NetSuite-account. 

1. Ga in uw NetSuite-account naar Instellingen > Bedrijf > Functies inschakelen.
2. Controleer in het gedeelte 'Functies inschakelen' of de onderstaande functies zijn ingeschakeld:

• • Schakel onder 'Analytics' Suiteanalyticsworkbook in.
  • Schakel onder 'SuiteCloud' het volgende in:
    • SOAP-webservices
    • REST-webservices
    • Op tokens gebaseerde authenticatie
    • Serversuitescript

2. Installeer de HubSpot-synchronisatiebundel

1. Ga in uw NetSuite-account naar Aanpassing> SuiteBundler > Bundels zoeken en installeren.
2. Zoek in de zoekbalk naar HubSpot Sync Bundle. Klik vervolgens op Installeren.

Let op: het installeren van de bundel kan tot 5 minuten duren. Zodra de bundel is geïnstalleerd, verschijnt er een groen vinkje in de statuskolom.

3. Wijs de HubSpot-synchronisatierol toe

U moet de HubSpot-synchronisatierol toewijzen aan gebruikers die de HubSpot-integratie kunnen koppelen.

1. Ga in je NetSuite-account naar Lijsten> Medewerkers > Medewerkers > Zoeken.
2. Zoek naar de naam van de gebruiker aan wie je de rol wilt toewijzen en klik vervolgens op Bewerken.
3. Ga naar het tabblad 'Toegang '. Zoek onder 'Rol' naar de rol 'HubSpot Sync' en selecteer deze. Klik op 'Toevoegen'.

4. Klik linksonder op 'Opslaan'.

4. Zoek uw NetSuite-account-ID, toegangstoken-ID en toegangstoken-geheim op

U moet de onderstaande gegevens toevoegen aan het pop-upvenster in uw HubSpot-account:

Ga naar uw NetSuite-account-ID

1. Ga in je NetSuite-account naar Instellingen > Integratie en klik vervolgens op SOAP-webservicevoorkeuren.
2. Uw account-ID staat vermeld in het gedeelte 'Primary Information '.

Maak een toegangstoken-ID en een geheime toegangstoken aan

1. Ga in je NetSuite-account naar Instellingen > Gebruikers/Rollen en klik vervolgens op Toegangstokens > Nieuw.
2. Selecteer de applicatie 'HubSpot Sync ' en de rol 'HubSpot Sync-rol'.
3. De token-ID en het tokengeheim worden weergegeven in het gedeelte 'Token-ID / geheim '.

4. Kopieer je account-ID, token-ID en tokengeheim en plak ze in het pop-upvenster in HubSpot.
5. Klik op 'Verbinden met NetSuite via Oracle'.
6. De integratie is nu ingesteld.

Schakel extra functies in

Nadat je je NetSuite-account hebt gekoppeld, moet je extra NetSuite-functies autoriseren om ze in je HubSpot-account te kunnen gebruiken. Dit omvat functies zoals HubSpot Embed, de synchronisatiekaart en workflowacties. 

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
2. Klik op'NetSuite'.
3. Klik op het tabblad'Feature discovery '.
4. Klik in de banner'Extra functies inschakelen ' op'Inschakelen'. 

Configureer je synchronisatie-instellingen

Om de synchronisatie tussen HubSpot en NetSuite in te stellen: 

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
2. Klik op NetSuite.
3. Ga naar het tabblad 'CRM-synchronisaties '. 
4. Klik op 'Je synchronisatie instellen'.
5. Klik op de pagina 'Kies een object om te synchroniseren ' op het object dat je wilt synchroniseren tussen HubSpot en NetSuite. Bekijk hoe NetSuite-objecten worden gesynchroniseerd met HubSpot-objecten:

De gegevenssynchronisatie uitschakelen:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
2. Klik op NetSuite.
3. Ga naar het tabblad CRM-synchronisaties. 
4. Beweeg de muisaanwijzer over de synchronisatie die je wilt uitschakelen en klik op Meer > Synchronisatie uitschakelen. 
5. Klik in het pop-upvenster op 'Synchronisatie uitschakelen'.

Volgende stappen

• Gebruik de synchronisatiekaart voor de NetSuite-integratie. 

• Synchroniseer het veld 'Status' tussen HubSpot en NetSuite.

• Maak een NetSuite-verkooporder aan in HubSpot.
  

• Sluit HubSpot-gegevens in een NetSuite-lay-out in.